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內容提要:本文較為詳細地介紹了英國電信市場(chǎng)發(fā)展現狀(包括規模、引資、研發(fā)、行業(yè)結構以及運營(yíng)商和電信設備生產(chǎn)商等)，簡(jiǎn)要概述了其發(fā)展規劃、立法及行政管理情況。
一、英國電信市場(chǎng)發(fā)展現狀
(一)英國是歐洲最大的電信市場(chǎng)
英國電信業(yè)號稱(chēng)“歐洲老大”，以高度發(fā)達、自由開(kāi)放及吸納新技術(shù)而聞名于世。據統計，不包括英國在內的歐洲電信服務(wù)企業(yè)的資本市值約計2900億英鎊，而英國一家就高達1170億英鎊;按收入計算，英國也堪稱(chēng)歐洲最大，每年創(chuàng )造500多億英鎊的產(chǎn)值和200億英鎊的增加值;2003年，英國電信市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額為649億美元，占西歐電信總開(kāi)支的1/5;截至2004年底，英國有7800家電信企業(yè)，雇用了25萬(wàn)員工。
英國是第一個(gè)通過(guò)人造衛星、電纜和地面廣播提供數字電視服務(wù)的國家，有包括Inmarsat(世界頭號衛星通訊企業(yè))在內的200多家空間及人造衛星企業(yè)和全球移動(dòng)業(yè)務(wù)排名第一的Vodafone(移動(dòng)電話(huà)運營(yíng)商)，是歐洲最具實(shí)力和競爭力的電信制造和供應基地。在電子和半導體領(lǐng)域，英國是歐洲第二大生產(chǎn)商和世界第五大市場(chǎng)，世界前十大電子企業(yè)中的八家已經(jīng)來(lái)英落戶(hù)。英國的芯片設計技術(shù)舉世矚目，擁有40%的集成電路應用設計市場(chǎng)，芯片設計企業(yè)占歐洲同類(lèi)企業(yè)總數的1/3 強;其電子設計水平亦占歐洲主導地位，雇用了3萬(wàn)多名設計師，光纖和纖維放大器就發(fā)明于英國。此外，英國是最早采用無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)的國家，因特網(wǎng)普及和電子商務(wù)占據世界領(lǐng)先地位，2003年網(wǎng)上銷(xiāo)售219億美元。
目前在英落戶(hù)的著(zhù)名企業(yè)主要有:ARM, Intel, Filtronic, Hitachi, Honeywell, IQE, LG, Marconi, Morgan Crucible, NEC, Raytheon, Samsung, Siemens, Sharp, Texas Instruments等。
(二)英國是歐洲最大電信業(yè)引資國
英國素有“全球研發(fā)投資中心”的美譽(yù)，是歐洲電信業(yè)最大引資國。經(jīng)濟學(xué)家情報研究所2004年9月發(fā)表的一份報告顯示:52%的企業(yè)計劃在今后3年內擴大海外研發(fā)投資，英國是排名第四的最受歡迎目的地(落后于中國、美國和印度)。據統計，英國研發(fā)投資總額的1/5集中在IT、電子和通訊部門(mén)，主要投資者包括Motorola、Marconi、Nokia等全球最大電信生產(chǎn)商。
綜合而言，英國的引資優(yōu)勢主要表現在:
(1)有著(zhù)自由開(kāi)放、極具競爭力的龐大電信市場(chǎng)。英國是世界上電信市場(chǎng)最開(kāi)放的國家之一，有著(zhù)龐大且較成熟的客戶(hù)群，電信服務(wù)價(jià)格低廉并呈持續下降趨勢。
(2)電信傳輸量高于任何一個(gè)歐洲國家，基礎設施比較完善，尤其在電子和通訊方面根基雄厚。
(3)高技術(shù)企業(yè)群提供了高度發(fā)達的技能和研發(fā)基地，具有世界前沿的研發(fā)能力。
(4)投資資金來(lái)源豐富。英國電信業(yè)每年投資額約150億美元;有1500家歐洲最多且最成熟的私營(yíng)產(chǎn)權企業(yè)，2003年為近70家通訊企業(yè)融資4.9億美元。
(5)很多世界領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)在英投資落戶(hù)，形成良好的集群效應。
隨著(zhù)投資勢頭的不斷高漲，目前已經(jīng)在英國形成較具全球影響力的幾個(gè)電信及相關(guān)技術(shù)集聚中心，主要包括:
硅地(Silicon Fen):位于英格蘭東部，以劍橋大學(xué)(歐洲技術(shù)研究領(lǐng)域工程師和專(zhuān)家最集中之地)為中心，吸引了包括Arm Holdings、Cambridge Silicon Radio、Autonomy等著(zhù)名企業(yè)在此落戶(hù)。
硅谷(Silicon Glen):位于蘇格蘭，以電信設備及零部件的生產(chǎn)和設計聞名全球，集中了歐洲最多的半導體生產(chǎn)廠(chǎng)(產(chǎn)量占全英的47%)，約有100家企業(yè)(包括6家主要生產(chǎn)商)和一批院校。
倫敦及其南部包括高速公路M4沿路地區:Vodafone、Motorola、Orange、BT、Nortel等電信巨頭落戶(hù)此處。
約克郡西部、曼徹斯特大區以及米德蘭地區:聚集著(zhù)部分研發(fā)機構及電信企業(yè)。
(三)英國是全球重要的電信研發(fā)中心
始創(chuàng )于英國的通訊技術(shù)發(fā)明主要有:居世界領(lǐng)先地位的移動(dòng)操作系統 Symbian 和Marconi發(fā)明的Softswitch。最主要的研發(fā)機構是BT的Adastral Park，在生統安全系統(biometric security systems)的研究上居世界前沿，共有4000多名科研人員。此外，BBC研發(fā)中心(在數字廣播、頻譜管理、通信系統及相關(guān)的MPEF技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先行列)、移動(dòng)虛擬技術(shù)中心(移動(dòng)通訊領(lǐng)域的先驅)、劍橋3G中心(建立了W-CDMA應用測試網(wǎng)絡(luò ))等也較具一定的影響。
(四)英國電信行業(yè)結構
英國電信業(yè)通常分為五大具體業(yè)務(wù):固定電話(huà)和專(zhuān)線(xiàn)、移動(dòng)語(yǔ)音和數據、因特網(wǎng)和寬帶、企業(yè)數據服務(wù)、其他零售(如手機及其配件)。按業(yè)務(wù)零售收入衡量,2005年3月底,以上五大業(yè)務(wù)的分占比例依次是:26.9%、35.5%、8.6%、7.5%、21.5%。
近年來(lái)，英國電信業(yè)務(wù)收入的增長(cháng)點(diǎn)主要在移動(dòng)和寬帶服務(wù)領(lǐng)域，傳統業(yè)務(wù)收入呈下降趨勢。據英國通訊辦公室(Ofcom)統計，2005年一季度，英國電信服務(wù)零售收入為93億英鎊，較上年同期(以下口徑同)增長(cháng)5.8%，其中，“移動(dòng)語(yǔ)音和數據”收入33億英鎊，增長(cháng)17.9%，市場(chǎng)份額增加3.7個(gè)百分點(diǎn)，與此相較，固定電話(huà)和專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)由于價(jià)格競爭所致，下降7.4%，市場(chǎng)份額下跌3.8個(gè)百分點(diǎn)。
固話(huà)交換業(yè)務(wù):隨著(zhù)移動(dòng)電話(huà)及因特網(wǎng)的快速發(fā)展，英國固定電話(huà)交換業(yè)務(wù)近幾年緩慢但持續下降。截至到2005年一季度，英國固定電信線(xiàn)路為3350萬(wàn)線(xiàn)，較上年一季度減少60萬(wàn)線(xiàn)，下降1.8%。但與此同時(shí)，隨著(zhù)固話(huà)市場(chǎng)競爭加劇、價(jià)格下降，話(huà)務(wù)量有止跌回升跡象。
據不完全統計，英國電信市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)各種電信業(yè)務(wù)的運營(yíng)商有1000多家，其中CPS運營(yíng)商20-30家，非直接接入運營(yíng)商140多家，國際話(huà)音業(yè)務(wù)服務(wù)提供商多達幾百家。截至目前，BT(英國電話(huà)公司)仍然在固話(huà)市場(chǎng)上占據絕對統治地位，至2005年一季度，其話(huà)務(wù)量市場(chǎng)份額雖較上年同期下降4個(gè)百分點(diǎn)，但仍高達53%。
移動(dòng)通訊:據Ofcom統計，到2005年3月底，英國移動(dòng)通訊年度收入金額為127億英鎊，為電信行業(yè)最強勁的增長(cháng)點(diǎn);移動(dòng)話(huà)務(wù)量占話(huà)務(wù)總量的36%，其中移動(dòng)到移動(dòng)的呼叫量占移動(dòng)通話(huà)量的50%;手機用戶(hù)為6110萬(wàn)，超過(guò)全國5960萬(wàn)人口總數目。值得注意的是，由于英國部分居民同時(shí)擁有1部以上的手機，所以成年用戶(hù)的實(shí)際普及率只有80%左右。
目前英國移動(dòng)市場(chǎng)90%的業(yè)務(wù)由以下五大運營(yíng)商掌控:Vodafone、Orange、O2、T-Mobile和Hutchison 3G。Vodafone零售收入及話(huà)務(wù)量的市場(chǎng)份額分別在30%和20%以上，位居“老大”。Hutchison在2003年3月成為英國市場(chǎng)3G業(yè)務(wù)首家運營(yíng)商，并迫使Vodafone等原四大GSM運營(yíng)商加快采納和推廣3G技術(shù)，使英國成為歐洲最早進(jìn)入3G市場(chǎng)的國家。
與此同時(shí)，以預付費(Pay-as-You-Go)為特征的虛擬網(wǎng)絡(luò )移動(dòng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，過(guò)去兩年中用戶(hù)數增長(cháng)了近30%，達到670萬(wàn)。Virgin是目前最大的“虛擬運營(yíng)商”(即沒(méi)有自己的網(wǎng)絡(luò )、依附于Vodafone等5大運營(yíng)商開(kāi)展電話(huà)業(yè)務(wù))。
網(wǎng)絡(luò )通訊:“2005歐洲信息技術(shù)觀(guān)察”資料顯示，英國是歐洲第二大因特網(wǎng)市場(chǎng)(落后于德國)，目前已有150多萬(wàn)戶(hù)家庭接入了因特網(wǎng)，全國近一半人口經(jīng)常使用因特網(wǎng)。另?yè)芯繖C構OVUM近期“國際寬帶市場(chǎng)比較”調查，英國在寬帶基礎建設方面被評為“世界級”，其中“密度”指標位居第一，“競爭力”指標居第三，僅次于日本和加拿大。
據Ofcom統計，截至到2005年6月，英國共有1560萬(wàn)因特網(wǎng)聯(lián)結，其中810萬(wàn)為寬帶， 750萬(wàn)為窄帶。雖然BT仍然是英國最大的因特網(wǎng)服務(wù)提供商(ISP)，但過(guò)去兩年中，DSL ISPs(即通過(guò)BT打包業(yè)務(wù)開(kāi)展因特網(wǎng)服務(wù)的提供商)由于價(jià)格競爭優(yōu)勢迅速占領(lǐng)了47%的寬帶聯(lián)結市場(chǎng)。
目前英國寬帶零售市場(chǎng)的主要提供商有:BT(24%的市場(chǎng)份額)、ntl(17%)、Telewest(11%)、DSL ISPs(47%，其中AOL 、Wanadoo、Tiscali為最大提供商，聯(lián)合份額為25%)。
(五)電信設備生產(chǎn)商和供應商情況
電信設備部門(mén)具有全球化特點(diǎn)，相對于其他行業(yè)而言，全球性的大型電信設備制造企業(yè)為數不多。英國由于市場(chǎng)開(kāi)放較早，數年來(lái)在引導創(chuàng )新、采用新型服務(wù)和行業(yè)標準方面一直居領(lǐng)先地位，因此也成為電信設備部門(mén)的重要戰略市場(chǎng)，吸引了Motorola、Nokia等世界級大企業(yè)紛紛來(lái)此設廠(chǎng)或開(kāi)展研發(fā)。英國本土比較大的電信設備生產(chǎn)商是Marconi，其余均為小企業(yè)。
英國設備部門(mén)在網(wǎng)絡(luò )技術(shù)出口方面居世界領(lǐng)先地位，在纖維光纖系統及零部件制造方面具有較強優(yōu)勢，囊括了歐洲地區40%的芯片設計和全球10%的芯片生產(chǎn)，并且在衛星通訊、VoIP、Wi-Fi 和WiMAX等領(lǐng)域頗具技術(shù)專(zhuān)長(cháng)，2003年的銷(xiāo)售額高達90億美元。
目前在英落戶(hù)的主要設備生產(chǎn)商和供應商有:1)Marconi:主要為固線(xiàn)業(yè)務(wù)提供新產(chǎn)品，其研發(fā)開(kāi)支居英國企業(yè)排名前十位;2)Lucent、 Motorola:在英國建立了UMTS(環(huán)球移動(dòng)電信系統)全球總部;3)Alcate:其海底電纜制造部門(mén)主要設在英國;4)Nokia、 Siemens:在英國設立了3G研究中心。此外，還包括Cisco、Nortel、Alcatel、Fujitsu等國際知名企業(yè)。
二、英國電信業(yè)發(fā)展規劃及趨勢
2002年英政府發(fā)表白皮書(shū)，題為《21世紀的通訊業(yè):政府的遠見(jiàn)和目標》，明確提出了三大戰略發(fā)展目標及具體實(shí)施規劃，成為今后一段時(shí)期指導英國通訊業(yè)發(fā)展的政策性文件。
(一)發(fā)展目標
目標有三:一是使英國成為全球最具活力和競爭力的通訊及媒體市場(chǎng);二是通訊服務(wù)具備最高品質(zhì)及多重選擇并使之普及;三是確保公眾和消費者的安全。
(二)實(shí)施規劃
主要內容包括:
1、構建新的組織框架。成立Ofcom，作為通訊部門(mén)的統一管理機構。
2、創(chuàng )建一個(gè)具有活力的市場(chǎng)。主要措施是賦予Ofcom實(shí)施《競爭法案》及其他特定權利，促進(jìn)業(yè)內的有效競爭。
3、確保普及性。確保電視、電臺等公共服務(wù)頻道的接入和普及;確保社會(huì )和經(jīng)濟生活所必需的電話(huà)服務(wù)能夠以可負擔的價(jià)格被廣泛合理使用;2005年底在全英普及因特網(wǎng);繼續提升帶寬服務(wù)、加強教育和培訓等。
4、維持多樣性和多數性。主要是改革廣播、電視等股權和管理制度，改善公共服務(wù)等。
5、保證質(zhì)量。主要是建立三級標準結構，使廣播管理機制合理化，并對BBC、ITV等公共服務(wù)媒體部門(mén)提出要求。
6、捍衛公民的利益。主要方法是對所有電子通訊的內容標準設立一套高級管理原則和目標。要求Ofcom建立處理因特網(wǎng)非法資料的有效機制，改善評級和過(guò)濾系統使因特網(wǎng)用戶(hù)能夠掌控他們及孩子欲要瀏覽的內容，制訂清晰規則用于指導網(wǎng)上數據搜索及實(shí)施數據保護等。
綜合而言，未來(lái)一段時(shí)期內，英國電信市場(chǎng)將主要呈現以下發(fā)展趨勢:
1、寬帶提速但資費降低，固話(huà)市場(chǎng)競爭日趨激烈。隨著(zhù)UK online、Telewest等網(wǎng)絡(luò )供應商紛紛推出高速寬帶、語(yǔ)音和寬帶捆綁等各項新型服務(wù)，寬帶用戶(hù)的數目持續高速增長(cháng)。與此同時(shí)，固話(huà)市場(chǎng)在CPS 的刺激下再次活躍，BT調低其本地用戶(hù)環(huán)路批發(fā)產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競爭。
2、3G、VoIP、Wi-Fi等新型服務(wù)繼續得以推廣。為鞏固客戶(hù)群，五大移動(dòng)運營(yíng)商不斷出臺資費套餐、2G3G網(wǎng)絡(luò )無(wú)縫切換等新型服務(wù)，加快3G的使用和推廣。BT、Vonage(美國VoIP運營(yíng)商)等推出低價(jià)VoIP產(chǎn)品，頗受公眾及中小企業(yè)客戶(hù)的歡迎。
3、電信進(jìn)入系統集成服務(wù)領(lǐng)域。BT的目標是通過(guò)有選擇性的整合，成為有電信背景的全球IT服務(wù)提供商，并為此收購了美國Infonet、意大利Albacom等企業(yè)，以提高面向跨國企業(yè)提供通信網(wǎng)絡(luò )服務(wù)的能力。
4、電信、廣播、電視日漸融合?；贒SL提供電視、廣播業(yè)務(wù)的市場(chǎng)日漸活躍，目前許多手機已經(jīng)能夠提供模擬廣播接收功能，利用數字廣播容量傳輸多媒體內容到手持終端已成現實(shí)。
5、固定/移動(dòng)將呈融合趨勢。BT在今年6月試行推出了 BT Fusion，即在一部終端上實(shí)現固定與移動(dòng)業(yè)務(wù)的無(wú)縫漫游，使期待已久的固定/移動(dòng)融合趨勢現出輪廓。BT計劃在9月全面發(fā)行民用產(chǎn)品，稍后再進(jìn)軍商界。
三、英國電信業(yè)立法及市場(chǎng)管理情況
英國是歐盟成員內最早開(kāi)放電信市場(chǎng)和實(shí)行電信業(yè)私有化的國家。1981年BT脫離英國郵政，次年實(shí)行私有化，1983年Mercury公司的成立結束了 BT獨家壟斷電信市場(chǎng)的時(shí)代，1984年《電信法案》的頒布和電信辦公室(Oftel)的設立則標志著(zhù)英國電信市場(chǎng)開(kāi)放時(shí)代的到來(lái)。1991年，英政府發(fā)表白皮書(shū)《電信政策——競爭和選擇》，將經(jīng)營(yíng)許可證賦予一些新的“公共電信運營(yíng)商”(PTOs)，結束了BT和Mercury兩家賣(mài)主獨霸市場(chǎng)的局面，英國電信市場(chǎng)真正步入競爭和創(chuàng )新的新時(shí)代，隨后逐步形成了廣播標準委員會(huì )(BSC)、獨立電視委員會(huì )(ITC)、Oftel 等九大機構分頭管理電視、電臺和電信的行政機制。
隨著(zhù)電子通訊業(yè)的迅猛發(fā)展和二十一世紀的到來(lái)，英政府認識到分頭管理的行政機制已不利于通訊業(yè)的競爭、創(chuàng )新和發(fā)展，在2002年白皮書(shū)中明確提出了改革規章制度、實(shí)行統一管理、設立Ofcom的決定，并在2003年底頒布通過(guò)了《2003通訊法案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《法案》)?！斗ò浮饭卜?部分21章，詳細列述了Ofcom的職責、網(wǎng)絡(luò )和服務(wù)及電臺頻譜、電視和電臺服務(wù)、電視接收許可、通訊市場(chǎng)的競爭等相關(guān)管理規定，成為指導和規范英國通訊業(yè)發(fā)展的重要法律文本。
按照《法案》規定，Ofcom合并BSC、 ITC、Oftel、廣播電臺局(Radio Authority)和廣播通訊社Radiocummunications Agency)五大機構的職能，成為英國廣播、電視、電信和無(wú)線(xiàn)通訊服務(wù)領(lǐng)域具有獨立性質(zhì)的唯一管理機構?！斗ò浮芬幎∣fcom具有以下六大職責:1)保證電磁頻譜的最佳使用;2)保證電子通訊服務(wù)在全英地區的推廣使用;3)保證電視和廣播服務(wù)的高質(zhì)和趣味性;4)維持廣播供應過(guò)半;5)實(shí)施適當保護，使聽(tīng)/觀(guān)眾免受攻擊性或有害性題材的傷害;6)實(shí)施適當保護，使聽(tīng)/觀(guān)眾免于不公正待遇及隱私權的侵犯?！斗ò浮吠瑫r(shí)賦予Ofcom執法權，允許 Ofcom在必要時(shí)對違章企業(yè)采取“強硬行動(dòng)”。
此外，作為歐盟成員，英國電信業(yè)須遵守歐盟條約的相關(guān)規定。2003年7月25日《歐盟通訊條例》予以實(shí)施，倡導全歐范圍內減輕行政管制，實(shí)現技術(shù)上的中立和趨同。此法案使英國電信業(yè)從“單一許可”制走向“普通運營(yíng)”制，即只要符合 “普通運營(yíng)條件”的企業(yè)均可入行經(jīng)營(yíng)，旨在進(jìn)一步促進(jìn)業(yè)內競爭和技術(shù)創(chuàng )新，保護消費者的利益。
英國對商用電信價(jià)格實(shí)行監控，1998年11月建立了CSPI(企業(yè)服務(wù)價(jià)格指數)指標體系。有關(guān)詳情可從英國國家統計局網(wǎng)站(http://www.statistics.gov.uk)上查詢(xún)。
作者:劉峪 駐英使館經(jīng)商處
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