大熱的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)好似當年的“共享單車(chē)”，在一片紅海中，各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技公司、傳統制造企業(yè)都紛紛入局，是否是明智之舉？
文：中外管理 莊文靜
責任編輯：胸懷天下
五年前，董明珠曾有意踏足新能源造車(chē)，但未能如愿。不過(guò)董小姐依然不甘心，還在繼續圓她的造車(chē)夢(mèng)。
2021年8月31日，格力電器發(fā)布公告稱(chēng)，格力電器已競得銀隆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀隆”）30.47%股權，同時(shí)董明珠還將其持有的銀隆17.46%股權對應的表決權，委托給格力電器行使。自此，格力電器已獲得銀隆47.93%的表決權，銀隆也成為格力電器控股子公司。
就在次日，9月1日，雷軍公開(kāi)宣稱(chēng)：小米造車(chē)迎來(lái)關(guān)鍵性里程碑，目前小米汽車(chē)有限公司已正式完成工商注冊，注冊資本為100億元，雷軍任法定代表人。
兩位“老對手”再次狹路相逢，此次將目光同時(shí)聚焦于新能源汽車(chē)賽道，試圖在這火熱的產(chǎn)業(yè)中分得一杯羹。
大熱的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)好似當年的“共享單車(chē)” ，在一片紅海中，各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技公司、傳統制造企業(yè)都紛紛入局，是否是明智之舉？
為此，中外管理傳媒特別專(zhuān)訪(fǎng)了《三井帝國在行動(dòng)》作者、中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)家白益民。
被資本炒糊的新勢力造車(chē)，該降降溫了！
2014 年，特斯拉旗下的 Model S 車(chē)型向中國消費者交付，其酷炫的外觀(guān)、高科技的賣(mài)點(diǎn)、價(jià)值百萬(wàn)的豪車(chē)價(jià)位，使純電動(dòng)汽車(chē)成為中國汽車(chē)行業(yè)的新熱點(diǎn)。
另外，中國政府對新能源汽車(chē)補貼力度的持續加大，并且“不限購”等政策的實(shí)施，使眾多企業(yè)和資本看到了無(wú)限商機。
然而，七年過(guò)去了，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何？據新能源汽車(chē)國家監測平臺統計，截至2019年3月，國家平臺累計注冊新能源整車(chē)企業(yè)達635家，成功注冊新能源整車(chē)企業(yè)的有486家，通過(guò)“平臺符合性檢測”的新能源整車(chē)企業(yè)有450家，通過(guò)“車(chē)輛符合性檢測” 的車(chē)型多達5827個(gè)。
相比之下，中國汽車(chē)制造廠(chǎng)的數量則少了很多。數據顯示：中國共有汽車(chē)制造廠(chǎng)商169個(gè)，其中包括新能源造車(chē)廠(chǎng)商、傳統車(chē)企及合資公司。而這些廠(chǎng)商，共建有365個(gè)工廠(chǎng)，總產(chǎn)能超過(guò)7000萬(wàn)輛。
而我國每年汽車(chē)銷(xiāo)量一般在2000-2500萬(wàn)輛，最高的時(shí)候達到2800萬(wàn)輛，總體來(lái)說(shuō)， 產(chǎn)能利用率為35%左右。 而這個(gè)數字，在全球來(lái)看都比較低。
可見(jiàn)，中國的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)早已呈“紅?！壁厔?。不過(guò)，這依然阻擋不住淘金者的步伐，這次，我們又看到了家電巨頭格力通過(guò)收購進(jìn)軍新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)科技頭部企業(yè)小米也宣布要造車(chē)?！笆聦?shí)上，我很想對跨界造車(chē)的熱潮潑潑冷水。外界看來(lái)，搞一輛電動(dòng)車(chē)似乎太簡(jiǎn)單了，無(wú)非就是一個(gè)電池、一個(gè)電機加上電控，然后花幾個(gè)億找個(gè)工程公司、搞個(gè)漂亮的外觀(guān)設計，似乎就有競爭力了。但事實(shí)上，汽車(chē)工業(yè)是大規模的高度融合的產(chǎn)業(yè)，要有一致性、可靠性、耐久性、經(jīng)濟性、可持續性。這里面涉及很多配套技術(shù)的應用、技術(shù)設施的形成、技術(shù)能力的形成——這都需要形成一個(gè)非常嚴謹的配合以及閉環(huán)能力?！卑滓婷裾f(shuō)。
圖源：公眾號“雷軍”
不要被市值蒙了眼！
可以說(shuō)，特斯拉的問(wèn)世，改變了中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競爭格局。
特別是，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，隨著(zhù)5G技術(shù)的推進(jìn)，數據交換、速度效率的提升，有了智能駕駛的基礎平臺，進(jìn)而新能源汽車(chē)與智能化連接起來(lái)，得以進(jìn)一步的發(fā)展，并推進(jìn)了智能駕駛的進(jìn)程。
特斯拉的股票在2018時(shí)，曾因汽車(chē)事故引發(fā)的安全性質(zhì)疑而大跌，外界看出了他存在的很多問(wèn)題。但隨后，特斯拉采用一個(gè)方案，就是到中國上海來(lái)建廠(chǎng)。而所謂建廠(chǎng)，馬斯克是一分錢(qián)都不掏，500億元的投資額都是上海市政府以及上海的金融機構買(mǎi)的單，土地也白用。在中國建廠(chǎng)后，特斯拉的價(jià)格確實(shí)下降不少，從原來(lái)的近100萬(wàn)降到了現在的三十幾萬(wàn)?！岸鴮?shí)際上，是上海給了特斯拉大量的補貼，銀行給它大量的金融支持，等于我們不惜血本地給特斯拉支持、投入，才把其售價(jià)拉下來(lái)。當然，這有一個(gè)作用，就是會(huì )帶動(dòng)中國的一些配套企業(yè)——而這也是特斯拉降低成本的一個(gè)方式。其實(shí)， 特斯拉并不是通過(guò)精細化生產(chǎn)和產(chǎn)品取得了成功，而很大程度是靠打造概念、靠資本、股價(jià)運作而成功。 ”
被譽(yù)為鋼鐵俠的馬斯克，天天和媒體說(shuō)炒比特幣、上火星、地下隧道、“星鏈”計劃等，馬斯克的人設就是一個(gè)上天入地、無(wú)所不能的夢(mèng)想家和未來(lái)戰士?！爱敯压适潞透拍钜活D瘋炒過(guò)后，資本市場(chǎng)就無(wú)比興奮，進(jìn)而就拉動(dòng)了股市。 盡管專(zhuān)業(yè)人士總有質(zhì)疑之聲，但資本就喜歡超前的概念，就喜歡會(huì )講故事的創(chuàng )業(yè)者。 而資本是可以控制媒體的，因此負面的聲音和質(zhì)疑很快會(huì )被淹沒(méi)掉?！卑滓婷裉孤实卣f(shuō)。
就在近日，特斯拉的市值又重回7000億美元，因為它開(kāi)始玩起了跨界——制造機器人?！疤厮估氖兄?，是豐田的三倍。但這實(shí)際上有一個(gè)誤導，市值不等于資產(chǎn)，不等于營(yíng)業(yè)額。這是資本對一家企業(yè)未來(lái)的預期，這個(gè)市值可能被放大了二三十倍之多。再有，特斯拉至今都沒(méi)有賺錢(qián)，還處于燒錢(qián)階段?！卑滓婷裾f(shuō)。
“就像蘋(píng)果、小米等品牌，他們的核心其實(shí)根本不是制造，蘋(píng)果的核心其實(shí)就是設計+運營(yíng)+銷(xiāo)售，小米也如是。所以，其實(shí)他們做的就是軟件和服務(wù)，外加一個(gè)設計?！卑滓婷穹治龅?，“如此，這些公司就掌握了產(chǎn)業(yè)鏈的中上端，掌握了運營(yíng)的軟件，從而就能控制制造業(yè)。而制造不得不依賴(lài)他們，因為他們把市場(chǎng)奪走了。再加上這些公司能夠'忽悠’很多資本，先把市場(chǎng)品牌做起來(lái)，而制造業(yè)只能給他們打工?！?/p>
漫畫(huà)：孫靜
白益民表示，電動(dòng)汽車(chē)、智能汽車(chē)絕不是蘋(píng)果手機安了四個(gè)輪子——這是非?；闹嚨?。手機是什么？是拿在手上的，是人掌握著(zhù)手機的命運。而汽車(chē)呢，是人坐在里頭，生命實(shí)際上是交給了汽車(chē)，而汽車(chē)又交給了操作系統?！拔蚁Ｍ燔?chē)新勢力們， 多一些做實(shí)業(yè)、做制造業(yè)的工匠精神、精益心態(tài)，而不只是靠資本運作、靠炒作概念、靠玩模式、靠運營(yíng)去做企業(yè)，去做本該非常嚴肅的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。 ”
因此，無(wú)論是造車(chē)新勢力、傳統車(chē)企、跨界新人，都要思考一個(gè)問(wèn)題： 我是在為資本代言，還是要為產(chǎn)業(yè)代言。
已然產(chǎn)能過(guò)剩！
我們看到，中國的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)原來(lái)主要都是國有資本，還有一些是國資與外資合資的企業(yè)；另外，還有一部分小型汽車(chē)公司是地方性的民營(yíng)企業(yè)，他們依托地方政府的支持得以發(fā)展，像吉利、比亞迪、長(cháng)城汽車(chē)等；而還有一批，就是互聯(lián)網(wǎng)之下的造車(chē)新勢力。雖然也屬于民營(yíng)企業(yè)，但他們的背后通常是外資或民間金融資本。
不難看出，大部分的造車(chē)新勢力，大多是找地方性的車(chē)企，或者二流、三流的車(chē)企進(jìn)行合作。而這類(lèi)汽車(chē)制造企業(yè)，有制造能力和產(chǎn)能，通過(guò)給一些新勢力車(chē)企代工，可以借此獲得重新翻身、再次出發(fā)的機會(huì )—— 這與當年的共享單車(chē)行業(yè)極為相似。
“可以說(shuō)，現在電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)已經(jīng)處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，電池還有很多相關(guān)配套的東西都有過(guò)剩?！卑滓婷裾J為，這種狀況下，必須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合，要將各類(lèi)零部件供應鏈集成起來(lái)，比如電子產(chǎn)品、變速系統、發(fā)動(dòng)機系統、電池系統、剎車(chē)系統等。而這種整合能力，對于造車(chē)新勢力們來(lái)說(shuō)，難度依然很大，以至于一些新勢力都無(wú)法突破量產(chǎn)瓶頸。造車(chē)要牽動(dòng)的資源太多，不是僅僅靠資本就可以解決的，甚至它可能拖垮資本。
“新勢力造車(chē)擅長(cháng)的是運營(yíng)，而非制造?！卑滓婷窈V定地說(shuō)，“在資本浪潮和政策紅利的推動(dòng)下，我國的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速增長(cháng)。然而，在媒體的宣傳報道中， 讓人感覺(jué)好像傳統汽車(chē)企業(yè)已是昨日黃花，都要被打垮似的，就像當年的諾基亞被智能手機淘汰一樣，反而造車(chē)新勢力卻代表著(zhù)未來(lái)。 ”但事實(shí)上，并非如此！“燃油汽車(chē)不會(huì )馬上被淘汰或被顛覆，估計還得有10-20年（甚至更長(cháng)的時(shí)間），才會(huì )被慢慢替代?！?/p>
另外，傳統汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也在積極進(jìn)行戰略調整。我們看到大多數傳統汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，都已在幾年前開(kāi)始了新能源方面的布局。其中，比亞迪作為最早涉及新能源汽車(chē)的國產(chǎn)品牌，目前在國產(chǎn)品牌中市場(chǎng)占有率位居第一位，而電池技術(shù)更是讓其優(yōu)勢明顯。 數據顯示，比亞迪7月銷(xiāo)量再次破紀錄，時(shí)隔六個(gè)月首次在月度銷(xiāo)量競賽中打敗特斯拉，重返全球銷(xiāo)量第一。
而目前中國前十位的新能源汽車(chē)中，新勢力造車(chē)和傳統車(chē)企可謂平分秋色。特別是，傳統車(chē)企天然的制造和產(chǎn)能優(yōu)勢，使他們在戰略布局和轉型中，有了更大的底氣和后勁。盡管他們并不精于運營(yíng)，但其制造實(shí)力卻得到了市場(chǎng)的廣泛認可。
而對于近年來(lái)電動(dòng)汽車(chē)高端化的發(fā)展趨勢，白益民并不看好?！巴怀鲋貒男聞萘?，都在搞SUV、豪華轎車(chē)類(lèi)車(chē)型，也在追求更高的行駛里程，售價(jià)也自然是越來(lái)越高，三四十萬(wàn)的車(chē)型非常普遍。但我認為， 電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)空間應該是往小型車(chē)市場(chǎng)上發(fā)力。 ”
白益民特別提到了近來(lái)提升很快的五菱宏光、哪吒汽車(chē) ，它們是小型簡(jiǎn)裝電動(dòng)車(chē)和小型SUV，均屬小型車(chē)系列。他們5-7萬(wàn)元起步的售價(jià)很經(jīng)濟，特別是從三、四線(xiàn)城市切入，銷(xiāo)售得非常好。其中，五菱宏光在上市以來(lái)，曾連續三個(gè)月奪得了新能源的銷(xiāo)售冠軍。并且，在暢銷(xiāo)車(chē)型中，五菱宏光MINI EV還是全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量冠軍。而它們的成功，或許才是電動(dòng)車(chē)的理想定位，而不是那些蔚來(lái)們的SUV和智能駕駛。電動(dòng)能源更適合做小型車(chē)，畢竟它的負重低，而這也是國際上電動(dòng)汽車(chē)的主流?！?/p>
圖源：公眾號“銀隆新能源”
未來(lái)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)：兩股勢力
在前不久閉幕的東京奧運會(huì )，日本上演的“氫能秀”，又讓世界眼前一亮。
比如，奧運火炬是氫燃料的，運輸圣火的車(chē)輛、大型巴士等也都使用氫燃料電池。由此，氫能源汽車(chē)作為新能源汽車(chē)中的重要力量，再次受到關(guān)注。
近日，一汽、東風(fēng)、廣汽、北汽以及億華通科技與豐田簽署合同，成立聯(lián)合燃料電池系統研發(fā)公司，準備大規模建設城市加氫站的建設，以及同步發(fā)展氫能源車(chē)型，向純電動(dòng)車(chē)發(fā)起挑戰。
這恐怕是繼電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)大爆發(fā)后，又將爆發(fā)的一場(chǎng)汽車(chē)能源革命。
白益民分析道：投資氫能源需要大資本、大體系的投入，這是民企干不了的，所以國企、央企就看準機會(huì )沖上去了。同時(shí)，你會(huì )發(fā)現玩資本、講故事的人，他們的重心依然會(huì )是在電動(dòng)汽車(chē)上，因為這是他們玩得起的領(lǐng)域。而如果要想真正地改變整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的能源結構，其實(shí)還需要發(fā)展氫能源，因為氫能源更能載重，即使是商用客車(chē)、重卡、甚至貨輪都可以使用，并它他受外界環(huán)境的影響更小，也可以替代更多領(lǐng)域的能源。
“ 未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)會(huì )形成兩股勢力 ，一個(gè)是國企央企的勢力，將在氫能源動(dòng)力上發(fā)力；另一個(gè)是民營(yíng)資本會(huì )堅持在電動(dòng)能源汽車(chē)上繼續發(fā)展?！卑滓婷耦A測說(shuō)。
可見(jiàn)，即便已是一片紅海，新能源汽車(chē)的賽道還在拓寬，新能源汽車(chē)之戰的硝煙仍將愈發(fā)濃烈。
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