| 電信運營(yíng)商面臨全面轉型挑戰 2007-01-06 10:44:05.0 范鵬飛 王鶴宇 通信信息報 |
| 07年電信市場(chǎng)全面開(kāi)放，電信市場(chǎng)的未來(lái)將充滿(mǎn)著(zhù)更多的未知與挑戰，總結過(guò)去是為了更好地發(fā)展未來(lái)。我們認為在06年這一年，各大電信公司都在為我國電信業(yè)在未來(lái)進(jìn)入3G時(shí)代而進(jìn)行準備?？偟膩?lái)說(shuō)，06年我國的電信業(yè)有以下特點(diǎn)： 一、行業(yè)發(fā)展健康，保持穩定增長(cháng)勢頭 2006年以來(lái)，電信運營(yíng)業(yè)收入保持穩定增長(cháng)的勢頭，投資總量處于合理水平，總的來(lái)說(shuō)發(fā)展還是健康的。根據信產(chǎn)部公布的資料，06年電信業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)11.3%，高于同期國內生產(chǎn)總值10.4%的增長(cháng)幅度，且各月之間行業(yè)收入指標變化平穩，同比增長(cháng)幅度為11%左右，最高值和最低值相差不足一個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)投資規模處于正常范圍，且遠低于社會(huì )平均水平，即完成固定資產(chǎn)投資為1424.8億元，同比增長(cháng)17.7%，較同期城鎮固定資產(chǎn)投資增幅降低約10個(gè)百分點(diǎn)，在各行業(yè)中處于下游，與電力、熱力等其他基礎設施的投資增幅大體接近。在2006年宏觀(guān)調控的大背景下，電信業(yè)不僅沒(méi)有給國民經(jīng)濟增加壓力，而且還由于電信業(yè)的關(guān)聯(lián)效應，促進(jìn)了上下游產(chǎn)業(yè)的平穩發(fā)展，這在一定程度上支撐了宏觀(guān)調控目標的實(shí)現。 二、語(yǔ)音通信消費更加趨向移動(dòng)化 2006年以來(lái)，從分業(yè)務(wù)市場(chǎng)的情況來(lái)看，電話(huà)用戶(hù)和語(yǔ)音消費進(jìn)一步趨向移動(dòng)化。由信息產(chǎn)業(yè)部網(wǎng)站的統計數據可知：新增移動(dòng)終端用戶(hù)(包括手機用戶(hù)和無(wú)線(xiàn)市話(huà)用戶(hù))占到新增電話(huà)用戶(hù)的84.2% ，全行業(yè)移動(dòng)終端電話(huà)用戶(hù)已占到電話(huà)用戶(hù)的66.0%，同時(shí)業(yè)務(wù)使用量的變化也反映出越來(lái)越明顯的消費移動(dòng)化趨勢；固定本地電話(huà)通話(huà)量同比下降1.2%，而移動(dòng)本地電話(huà)通話(huà)時(shí)長(cháng)同比增加35%。 語(yǔ)音消費趨向移動(dòng)化是客觀(guān)規律，該規律也出現在全球其他的通信市場(chǎng)中，這本身并不是問(wèn)題，但對我國而言，由于當前的電信運營(yíng)體制仍是分業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的運營(yíng)商只有中國移動(dòng)和中國聯(lián)通，這就意味著(zhù)客戶(hù)的流動(dòng)不是單純地從固網(wǎng)通信轉向移動(dòng)通信，同時(shí)亦是從傳統固網(wǎng)運營(yíng)商轉向移動(dòng)通信運營(yíng)商，也就必然導致移動(dòng)通信運營(yíng)商和傳統固網(wǎng)運營(yíng)商之間的差距不斷拉大。所以，如何消除這種分業(yè)經(jīng)營(yíng)而導致的行業(yè)結構不平衡必將成為2007年電信業(yè)要解決的一個(gè)重要的問(wèn)題。 三、融合性技術(shù)演進(jìn)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快 2006年以來(lái)，三網(wǎng)融合進(jìn)程明顯加快。進(jìn)入第三季度，廣電系統圍繞移動(dòng)多媒體廣播(或手機電視)接連推出新舉措，并在手機電視標準和產(chǎn)業(yè)鏈兩個(gè)方面實(shí)現了歷史性突破，使移動(dòng)通信領(lǐng)域迅速成為三網(wǎng)融合的熱點(diǎn)。在產(chǎn)業(yè)鏈構建上，北京廣播電臺與IT行業(yè)的聯(lián)想集團建立了戰略合作伙伴關(guān)系，在CMMB技術(shù)研究的工作組中也包括了中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中興通訊等眾多電信和IT企業(yè)。從技術(shù)來(lái)說(shuō)，三網(wǎng)融合最經(jīng)濟合理的方式應是以數字地面廣播傳遞下行節目，以蜂窩移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )實(shí)現上行互動(dòng)。從市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，目前從韓國、日本以及歐洲反饋的信息來(lái)看，手機電視的用戶(hù)同時(shí)也是移動(dòng)通信的用戶(hù)，而且這些用戶(hù)每天觀(guān)看節目的時(shí)間最多為15～20min，通信服務(wù)仍是這些用戶(hù)的主要需求?？梢?jiàn)無(wú)論是技術(shù)發(fā)展還是市場(chǎng)實(shí)踐都要求移動(dòng)多媒體廣播用戶(hù)和移動(dòng)通信用戶(hù)兩者合一。而目前的情況是，廣電擁有標準和網(wǎng)絡(luò )系統，但潛在的用戶(hù)幾乎全部在移動(dòng)運營(yíng)企業(yè)手中，終端入網(wǎng)的許可權也屬于電信行業(yè)主管部門(mén)，在我國部門(mén)分割的行政體制下，這些矛盾會(huì )越發(fā)突出，將給行業(yè)發(fā)展和管理工作帶來(lái)新的挑戰。 四、運營(yíng)商進(jìn)入全面轉型 2006年以來(lái)，基礎電信運營(yíng)企業(yè)加快轉型，繼續向信息服務(wù)領(lǐng)域拓展，取得良好的效果，增值電信業(yè)務(wù)逐漸成為新的增長(cháng)點(diǎn)，移動(dòng)音樂(lè )、號碼百事通等業(yè)務(wù)都取得了一定的成績(jì)。然而基礎電信企業(yè)的某些行為客觀(guān)上對中小增值業(yè)務(wù)提供商產(chǎn)生了現實(shí)或潛在的不利影響。未來(lái)需要考慮協(xié)調基礎電信企業(yè)和中小增值業(yè)務(wù)提供商的利益關(guān)系，使整個(gè)信息服務(wù)業(yè)的價(jià)值不斷得到提升。 根據06年的行業(yè)狀況，以及過(guò)去幾年我國電信業(yè)的發(fā)展趨勢，結合實(shí)際的外部環(huán)境，我們可以預測，我國電信業(yè)在07年的發(fā)展中，將顯現出以下幾點(diǎn)情況： 1、行業(yè)增長(cháng)勢頭放緩 2007年，電信消費者數量仍將保持上升的勢頭，這種上升的趨動(dòng)力主要是來(lái)源于移動(dòng)通信和寬帶業(yè)務(wù)。但是隨著(zhù)電話(huà)用戶(hù)普及率的逐步提高，以及城市電話(huà)市場(chǎng)的日趨飽和，各類(lèi)電話(huà)用戶(hù)的增長(cháng)速度將呈現出放緩的跡象。 2、移動(dòng)對固話(huà)的替代競爭愈發(fā)加劇 話(huà)音業(yè)務(wù)市場(chǎng)是一體化市場(chǎng)，移動(dòng)和固定只是滿(mǎn)足用戶(hù)需求的不同手段，兩者客觀(guān)上存在著(zhù)替代競爭的問(wèn)題。目前話(huà)音業(yè)務(wù)仍然是創(chuàng )收的主體和競爭的焦點(diǎn)，話(huà)音業(yè)務(wù)間的競爭本質(zhì)上是用戶(hù)數間的競爭。從用戶(hù)發(fā)展的角度看，由于可移動(dòng)性、靈活性以及實(shí)際使用資費的不斷降低，移動(dòng)對固定替代效應已經(jīng)非常明顯，這也是全球電信業(yè)發(fā)展的不可改變的趨勢。在07年，移動(dòng)對電信的替代在我國市場(chǎng)上會(huì )更加明顯。 3、業(yè)務(wù)創(chuàng )新成為發(fā)展焦點(diǎn) 與傳統話(huà)音業(yè)務(wù)相比，近年來(lái)寬帶增值、移動(dòng)數據等非話(huà)業(yè)務(wù)增長(cháng)表現得更加強勁，成為帶動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)的重要力量。短信、彩鈴、手機上網(wǎng)等新業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。這主要是因為傳統話(huà)音業(yè)務(wù)收入增長(cháng)乏力，必須探尋與促進(jìn)更多的非話(huà)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，才能支撐行業(yè)實(shí)現持續較快增長(cháng)。這就要求電信企業(yè)不斷創(chuàng )新，通過(guò)新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)推出來(lái)獲得更多的增長(cháng)點(diǎn)。 4、“三網(wǎng)融合”日益臨近 在電信業(yè)向信息服務(wù)業(yè)轉型的過(guò)程中，與媒體產(chǎn)業(yè)的融合是其中重要的推動(dòng)力。從國外運營(yíng)實(shí)踐的成功經(jīng)驗看，電信業(yè)與媒體產(chǎn)業(yè)的融合是長(cháng)期發(fā)展的必然趨勢，IPTV、手機電視等融合性業(yè)務(wù)有效促進(jìn)了行業(yè)價(jià)值的增長(cháng)。但是，在我國，兩者融合面臨的最大問(wèn)題就是制度性障礙，導致資源難以共享。在國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十一五”規劃中，明確提出了“三網(wǎng)融合”的觀(guān)點(diǎn)，三網(wǎng)融合已經(jīng)明確定為發(fā)展方向。未來(lái)如果電信和廣播電視業(yè)務(wù)實(shí)現相互進(jìn)入，網(wǎng)絡(luò )監管與內容監管分離的話(huà)，IPTV、手機電視等融合性業(yè)務(wù)將獲得更好發(fā)展。 5、3G發(fā)牌改變市場(chǎng)競爭格局 目前我國電信業(yè)市場(chǎng)競爭格局可以說(shuō)并未達到理想的均衡狀態(tài)。四大運營(yíng)商中，無(wú)論從用戶(hù)數量、收入份額還是利潤份額的角度看，中國移動(dòng)都遙遙領(lǐng)先于其他三家企業(yè)，中國移動(dòng)已經(jīng)成為名副其實(shí)的第一大運營(yíng)商。對于我國電信業(yè)整體利益來(lái)說(shuō)，這樣的競爭格局肯定是弊大于利的，因此，我國有必要在07年3G牌照發(fā)放的同時(shí)改變現有的市場(chǎng)競爭格局。 對于市場(chǎng)競爭格局將如何調整，政府將會(huì )如何發(fā)放3G牌照，目前可以說(shuō)眾說(shuō)紛紜，難以預測。但是主要的原則，或者說(shuō)調整的目的是不變的：一是為了形成更加有效的競爭格局，將在移動(dòng)領(lǐng)域正式引入新的競爭者；二是3G牌照發(fā)放將調整企業(yè)之間的競爭關(guān)系，固網(wǎng)運營(yíng)商獲得移動(dòng)牌照后，業(yè)務(wù)捆綁策略將提升綜合競爭能力，支撐其獲得更快增長(cháng)，移動(dòng)運營(yíng)商有利的競爭形勢得到一定的遏制，尤其中國聯(lián)通的處境將更加不妙，移動(dòng)市場(chǎng)“次席”的競爭地位將受到強烈沖擊。三是隨著(zhù)3G牌照發(fā)放和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )升級，面向個(gè)人客戶(hù)的無(wú)線(xiàn)寬帶數據業(yè)務(wù)和面向集團客戶(hù)的移動(dòng)信息化業(yè)務(wù)成為新的競爭焦點(diǎn)，誰(shuí)能把握住移動(dòng)業(yè)務(wù)多媒體化和移動(dòng)終端多用化的發(fā)展趨勢，就能建立起新的競爭優(yōu)勢。 |
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