日前，連鎖超市經(jīng)營(yíng)情況報告（2021）發(fā)布，報告基于中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )調研數據，對2020年超市業(yè)態(tài)的發(fā)展情況進(jìn)行梳理。
2020年是特殊的一年，新冠疫情打亂了正常的生產(chǎn)生活秩序。在疫情中，超市企業(yè)克服重重困難，堅持正常營(yíng)業(yè)，在承擔企業(yè)社會(huì )責任的同時(shí)，也取得銷(xiāo)售業(yè)績(jì)增長(cháng)。
2020年超市百強銷(xiāo)售規模為9680億元，同比增長(cháng)4.4%，門(mén)店總數為3.1萬(wàn)個(gè)，同比增長(cháng)7.4%。其中，大型超市(6000m2及以上)約占總門(mén)店數的14.4%，超市(2000-6000m2)約占12.3%，社區超市(小于2000m2)約占73.3%。新增門(mén)店絕大部分是貼近社區、以經(jīng)營(yíng)生鮮食品為主的社區型門(mén)店。
2020年銷(xiāo)售先高后低，全年保持正增長(cháng)。2021年上半年，超市業(yè)態(tài)由于在去年疫情間形成的高基數、疫情反復和社區團購帶來(lái)的沖擊，門(mén)店客流和同店收入下降，營(yíng)收和利潤增長(cháng)承壓。
報告主要觀(guān)點(diǎn)如下：
一、一個(gè)集中
頭部企業(yè)依然快速發(fā)展，集中度進(jìn)一步上升
超市百強銷(xiāo)售和門(mén)店數依然保持正向增長(cháng)，但增長(cháng)速度放緩。
快消連鎖百強（2019年上榜企業(yè)調整為超市企業(yè)，榜單名稱(chēng)也改為超市百強）前十名占百強企業(yè)銷(xiāo)售份額在提升，2020年達到62.5%。
二、兩個(gè)分化
1、企業(yè)贏(yíng)利能力分化
樣本超市整體毛利率提升，由2019年的17.9%提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，達19.0%。因防疫防護、人員加班補貼等剛性支出，凈利潤率有所下降，從1.2%下降到1.1%。對比2019年企業(yè)毛利率和凈利率分布，兩者分化都有所加大。西部企業(yè)、銷(xiāo)售小于10億的企業(yè)平均凈利潤率下降較為顯著(zhù)。
2、城市表現分化，細分業(yè)態(tài)分化
2020年，超市企業(yè)同店可比銷(xiāo)售增長(cháng)整體放緩，平均增長(cháng)率為4.1%，增長(cháng)主要來(lái)源于三線(xiàn)城市。大型超市和超市同店可比銷(xiāo)售在三線(xiàn)城市表現最好，社區超市在四線(xiàn)城市表現最好。從細分業(yè)態(tài)維度看，大超和社區超市增長(cháng)較快，超市增長(cháng)最慢。
三、三個(gè)調整
1、店型調整，從聚客大店到便利性小店
我國超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區超市的格局。大型超市和超市占據核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區超市臨近各居民區，覆蓋1-3公里的商圈，填補空白和銷(xiāo)售薄弱區域。每家企業(yè)也根據所在城市商圈、物業(yè)的特點(diǎn)，配置面積大小不等、功能定位不一的各類(lèi)型門(mén)店。從超市的調查數據看，實(shí)體超市新開(kāi)門(mén)店越來(lái)越多向主營(yíng)生鮮食品的小型社區門(mén)店轉型，面積從兩三百平到一兩千平不等，平均面積約900平米。目前超市百強企業(yè)門(mén)店中七成是小型社區門(mén)店。
2、定位調整，從一站購足到特定人群的品質(zhì)生活滿(mǎn)足
超市品牌定位細化
通過(guò)門(mén)店的面積、商品結構的差異設定、裝修風(fēng)格和配套設施的匹配來(lái)滿(mǎn)足不同客群的需求。比如華潤萬(wàn)家按照可支配收入、年齡、地域等因素先后推出了萬(wàn)家MART、萬(wàn)家CiTY等創(chuàng )新業(yè)態(tài)品牌；中百集團圍繞“城市一刻鐘便民生活圈”“社區·鄰里·家”的概念，結合社區超市特點(diǎn)，重新細化顧客群，大力優(yōu)化商品結構，推出平價(jià)生鮮店、Z時(shí)代青春店和鄰里生活店等新店型。
會(huì )員店開(kāi)發(fā)及大型門(mén)店會(huì )員店改造
從普適性的一站購物到針對會(huì )員的品質(zhì)生活滿(mǎn)足。會(huì )員店國內目前以?xún)煞N形式運營(yíng)，一種是以付費會(huì )員為服務(wù)對象，以山姆、Costco、麥德龍plus為代表，另一種是以永輝為代表的無(wú)需付費的會(huì )員店。二者都是通過(guò)精簡(jiǎn)商品SKU、精準客群定位、加大自有品牌商品占比提升門(mén)店吸客能力及客單價(jià)。從現有反饋看，大型超市改造后的門(mén)店銷(xiāo)售業(yè)績(jì)得到提升。
3、品類(lèi)調整
隨著(zhù)門(mén)店定位的細化，商店的品類(lèi)結構、規格、販賣(mài)數量也隨之調整。最明顯的變化就是3R商品及自有品牌商品數量增加。
擴充3R商品
隨著(zhù)家庭小型化，一人戶(hù)及二人戶(hù)的小家庭比例接近五成，在家做飯的經(jīng)濟性日益弱化。3R產(chǎn)品很好地滿(mǎn)足了消費者對三餐制作的便利性需求。零售企業(yè)在加大3R商品占比的同時(shí)，也增加了與餐飲相關(guān)的服務(wù)，一是直接將餐飲企業(yè)具有SC認證的產(chǎn)品作為商品進(jìn)行銷(xiāo)售，加大3R產(chǎn)品的品類(lèi)寬度與深度；二是與餐飲企業(yè)聯(lián)營(yíng)，由餐飲企業(yè)在門(mén)店內提供餐飲服務(wù)；三是邀請餐廳廚師到店現場(chǎng)制作，提升煙火氣及體驗感；四是在門(mén)店自建餐廳。
強化自有品牌商品
2020年，超市百強企業(yè)平均擁有自有品牌商品近900個(gè)，銷(xiāo)售占比4.3%，商品SKU數及銷(xiāo)售份額持續增長(cháng)。國內零售商中，永輝、沃爾瑪（含山姆會(huì )員店）、華潤萬(wàn)家、麥德龍、物美、盒馬、大潤發(fā)、家樂(lè )福等企業(yè)在自有品牌方面都走在行業(yè)的前列，但大部分中小零售商仍處于摸索與觀(guān)望階段。
2020年對每個(gè)國家都是特殊的一年。疫情在世界范圍內的傳播雖具有一定的時(shí)滯，但各國以食品銷(xiāo)售為主的連鎖零售企業(yè)面臨的問(wèn)題是一樣的：都經(jīng)歷了人手短缺、線(xiàn)上訂單快速增長(cháng)的困擾，最后業(yè)績(jì)超出預期。中國零售企業(yè)在國家快速復工復產(chǎn)的背景下，雖也經(jīng)歷困難，但具有更強的韌性，發(fā)展也更為平穩。
本報告含有多維度經(jīng)營(yíng)數據，從企業(yè)銷(xiāo)售規模、門(mén)店規模、企業(yè)總部所在區域、企業(yè)主營(yíng)業(yè)態(tài)四個(gè)維度對企業(yè)和門(mén)店層面的數據進(jìn)行統計分析（部分指標提供城市級別維度），計算行業(yè)平均值，為超市企業(yè)提供經(jīng)營(yíng)指標對標基準。
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