最近一段時(shí)間，天天都能收到信用卡辦卡促銷(xiāo)的短信，套路還挺多：
套路一：額度殺——“最高5萬(wàn)元信用卡，可取現！”，想到自己的信用卡額度才1萬(wàn)，真的有點(diǎn)心動(dòng)。
套路二：優(yōu)惠殺——“辦理信用卡金卡，送新秀麗行李箱，快捷支付計積分，積分抵現”，最近剛好有旅游計劃，還缺個(gè)行李箱，好心動(dòng)啊。
套路三：速度殺——“信用卡審批快，1分鐘開(kāi)卡，一周內送達”，這個(gè)辦卡效率，節省了不少時(shí)間呢。
然而，在各大銀行套路滿(mǎn)滿(mǎn)的背后，信用卡業(yè)務(wù)新一輪“跑馬圈地”悄然而至。
信用卡三巨頭的市場(chǎng)占有率在下降
2008-2017年這十年間，我國信用卡發(fā)卡量從1.42億張增至5.88億張，實(shí)現4倍增長(cháng)，但實(shí)際增量更大。因為2015年央行將發(fā)卡量數據調整為流通卡數量，二者的區別在于，銀行在發(fā)放信用卡后，用戶(hù)存在不開(kāi)卡或銷(xiāo)卡的情況，所以2017年實(shí)際發(fā)卡量要大于5.88億張的流通卡數量。同期，信用卡貸款余額從1582億元增至5.56萬(wàn)億元，實(shí)現35倍增長(cháng)，居民信用消費習慣逐漸養成，并在消費規模上出現爆發(fā)式增長(cháng)。
2017年，各家銀行對信用卡業(yè)務(wù)的爭奪戰也愈演愈烈，特別是股份制銀行增長(cháng)勢頭強勁。以平安銀行為例，2017年信用卡數量、交易額以及貸款余額分別同比增長(cháng)49%、38%和67%，增速遙遙領(lǐng)先。
值得注意的是，信用卡業(yè)務(wù)競爭加劇，直接導致信用卡三巨頭工行、建行和招行的市場(chǎng)占有率下降。一直以來(lái)，工行、建行和招行長(cháng)期占據信用卡業(yè)務(wù)前三的位置，2008年三家銀行發(fā)卡量合計8502萬(wàn)張，而同一時(shí)期信用卡整體發(fā)卡量1.42億張，所以，這三家銀行在發(fā)卡量上的市場(chǎng)占有率高達60%。同期，三家銀行信用卡貸款余額合計716.25億元，在信用卡貸款余額上的市場(chǎng)占有率達到45.27%。
然而2017年，即使三家銀行在累積發(fā)卡量上遠超對手，是所有銀行中僅有的三家發(fā)卡量過(guò)億的銀行，但也無(wú)法改變市場(chǎng)占有率下降的事實(shí)。
為了與2017年信用卡整體發(fā)卡量的統計口徑保持一致，以招商銀行流通信用卡（6245.68萬(wàn)張）占累積發(fā)卡量（10022.72萬(wàn)張）60%的比例，對三家銀行的發(fā)卡量進(jìn)行調整，結果，2017年三家銀行的流通信用卡數量約為2.11億張，在流通信用卡市場(chǎng)上的占有率僅有36%，遠小于十年前60%的市場(chǎng)占有率。與此同時(shí)，三家銀行信用卡貸款余額的市場(chǎng)占有率為28%，較十年前的市場(chǎng)占率也有大幅下降。
信用卡市場(chǎng)的蛋糕又大又美味
既然信用卡市場(chǎng)的競爭越來(lái)越激烈，為什么各家銀行前赴后繼、鍥而不舍地開(kāi)拓信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)呢？原因在于，市場(chǎng)蛋糕越來(lái)越大，而且還很美味。
總體而言，我國信用卡業(yè)務(wù)整體提升空間仍然很大，可以覆蓋更多的人群，更深入的挖掘客戶(hù)價(jià)值。
以信用卡人均持卡量為例，2008年僅有0.11張，到2017年增至0.42張，10年實(shí)現了3倍的增長(cháng)，但與國外那些信用卡業(yè)務(wù)成熟市場(chǎng)相比，成長(cháng)空間還很大，美國目前的信用卡人均持卡量為2.9張，對比我國目前的體量，還有近7倍的增長(cháng)空間。另一方面，我國消費金融市場(chǎng)需求很大。以開(kāi)展不過(guò)數年的互聯(lián)網(wǎng)消費金融業(yè)務(wù)為例，2012-2016年僅五年時(shí)間，互聯(lián)網(wǎng)消費金融交易規模從18.6億元增至4367.10億元，年均復合增長(cháng)率高達198%。
市場(chǎng)普遍認為我國目前信用卡市場(chǎng)覆蓋的人群較少。根據工行信用卡用戶(hù)人均持卡量為1.6張進(jìn)行推測，5.88億的信用卡發(fā)卡量對應的大概是3.68億信用卡用戶(hù)，所以，全國近10億人可能沒(méi)有信用卡，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的快速增長(cháng)也反映出長(cháng)尾客群的需求。但未來(lái)隨著(zhù)金融科技的發(fā)展和風(fēng)控水平的提高，銀行信用卡業(yè)務(wù)會(huì )覆蓋更多的客群。
為什么說(shuō)信用卡市場(chǎng)的蛋糕很美味呢？因為信用卡業(yè)務(wù)可以讓銀行悶聲發(fā)大財。
例如，招行在2017年年報中公布的信用卡業(yè)務(wù)收入是544.51億元，其中，信用卡利息收入395.38億元，同比增長(cháng)22.44%；信用卡非利息收入149.13億元，同比增長(cháng)31.75%。與此同時(shí)，2017年招行的營(yíng)業(yè)收入是2208.97億元。由此可見(jiàn)，信用卡業(yè)務(wù)收入占到整體營(yíng)業(yè)收入的25%，撐起了招商銀行2017年業(yè)績(jì)的1/4片天??！
其他上市銀行雖未公布完整的信用卡業(yè)務(wù)收入，但我們可以從手續費收入來(lái)看一看信用卡非息收入部分的盈利能力。光大、中信、平安和民生四家股份制銀行2017年信用卡手續費收入占營(yíng)業(yè)收入的比重均超過(guò)了10%，對收入貢獻比較大。值得一提的是，自2017年理財業(yè)務(wù)規?？s減后，非息收入中的代理業(yè)務(wù)收入減少較為明顯，信用卡手續費的增長(cháng)成為補缺的重要來(lái)源。
另外，信用卡業(yè)務(wù)的利息收入部分雖然沒(méi)有公布，但從信用卡貸款的規模占比也能看出信用卡業(yè)務(wù)利息收入對營(yíng)業(yè)收入的貢獻度不低。對于上市股份制銀行而言，信用卡貸款占全部貸款余額的比重基本都在10%以上，平安銀行甚至超過(guò)了15%，所以信用卡利息收入也是銀行的重要收入來(lái)源之一。
各銀行信用卡業(yè)務(wù)“跑馬圈地”有新招
從目前的趨勢看，銀行當前擴張信用卡業(yè)務(wù)，不再是單純依靠傳統地鐵、校園、商超等線(xiàn)下渠道的鋪設，而是通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、手機APP、微信公眾號等線(xiàn)上渠道拓展信用卡業(yè)務(wù)，換句話(huà)說(shuō)，金融科技的發(fā)展在提高辦卡效率、提升客戶(hù)體驗方面收效顯著(zhù)。與此同時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)手段也從禮品贈送，轉而與線(xiàn)上流量平臺合作，發(fā)行跨界信用卡，直接嵌入消費場(chǎng)景，為客戶(hù)提供更多的權益。
招商銀行在年報中提到，“運用客戶(hù)畫(huà)像、語(yǔ)音交互、生物核身、人機融合等技術(shù)，搭建信用卡全渠道客戶(hù)關(guān)系管理平臺，推進(jìn)‘粉絲-綁定-持卡’三環(huán)客戶(hù)體系?！?/p>
同時(shí)，平安銀行的年報中也提到金融科技對提升信用卡業(yè)務(wù)效率的作用，“在銷(xiāo)售申請環(huán)節，全渠道實(shí)現E化申請方式，E化進(jìn)件占比較年初提升25個(gè)百分點(diǎn)；在審批環(huán)節，利用分段式審批、人臉識別等新流程和技術(shù)，平臺自動(dòng)化比例達80%，審批時(shí)效大幅提升；在支付環(huán)節，利用大數據構建客戶(hù)行為預測模型，提供精準及時(shí)的額度服務(wù)?！?/p>
值得注意的是，場(chǎng)景缺失曾是銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展劣勢，但目前銀行信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)廣泛開(kāi)展跨界合作，包括與電商、快遞公司、商旅平臺、游戲動(dòng)漫IP等聯(lián)名發(fā)行信用卡。同時(shí)，積極拓展線(xiàn)下商戶(hù)資源，給予用戶(hù)更多的消費權益，從而使得信用卡業(yè)務(wù)能夠享受到大消費持續升溫的紅利。
一位信用卡資深人士曾說(shuō)過(guò)，“按國際慣例，信用卡業(yè)務(wù)一般要三到五年才能盈利，發(fā)卡100萬(wàn)張就能夠盈利。但在中國市場(chǎng)，一家銀行如果沒(méi)有300萬(wàn)張活卡，很難盈利?！彼?，信用卡業(yè)務(wù)跑量容易，但要實(shí)現財務(wù)變現，關(guān)鍵還要用心經(jīng)營(yíng)。
責任編輯：陳愛(ài)
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