隨著(zhù)各行的2011年中期報告在8月31日全部公布，各家
銀行的銀行卡業(yè)務(wù)的成績(jì)單也浮出水面。在整體宏觀(guān)環(huán)境復雜的情況下，從主要的發(fā)卡行業(yè)績(jì)來(lái)看，國內信用卡市場(chǎng)整體上依然呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢，信用卡透支余額、
消費額、收入等指標繼續高歌猛進(jìn)，而風(fēng)險控制能力的不斷增強使不良率保持在較低的水平，并未因發(fā)卡量的增長(cháng)而增加?？梢哉f(shuō)，國內信用卡市場(chǎng)已經(jīng)逐漸走向良性發(fā)展的軌道。
發(fā)卡量正常放緩上半年信用卡市場(chǎng)延續了2010年良好的發(fā)展勢頭，各項經(jīng)營(yíng)指標的良好表現讓市場(chǎng)更有信心。整體來(lái)看，發(fā)卡量已經(jīng)不是重點(diǎn)工作。雖然信用卡卡量增速上略顯平淡，但有幾家發(fā)卡行還是可圈可點(diǎn)。
在第一梯隊中，工行信用卡發(fā)卡量突破7000萬(wàn)張，達到了7079萬(wàn)張，較2010年底的6366萬(wàn)張有了11.2%的增長(cháng)幅度。建行信用卡首次突破了3000萬(wàn)張大關(guān)，達到了3029萬(wàn)張，其上半年信用卡新增234萬(wàn)張。中行信用卡在中國內陸累計有效卡量增長(cháng)是最快的，該行有效卡為2805.6萬(wàn)張，同比增長(cháng)了73.26%。農行信用卡(包括準貸記卡)達到2859萬(wàn)張，較上年的2125萬(wàn)張漲幅達到16%。截至2011年6月30日，招行信用卡累計發(fā)卡3687萬(wàn)張，報告期新增發(fā)卡210萬(wàn)張。招行累計流通卡數1797萬(wàn)張，而這一數字較去年底僅增加了43萬(wàn)張。
在第二梯隊中，
民生銀行(600016)信用卡突破1000萬(wàn)張，為1033萬(wàn)張。光大銀行(601818)發(fā)卡量達到996萬(wàn)張，突破1000萬(wàn)張大關(guān)也是指日可待。
半年發(fā)卡量增速最高的是
中信銀行(601998)，該行發(fā)卡量同比增長(cháng)了23.06%，達到了1267.96萬(wàn)張。
興業(yè)銀行(601166)信用卡為829.68萬(wàn)張，
浦發(fā)銀行(600000)信用卡為543萬(wàn)張，
深發(fā)展銀行信用卡有效卡為449萬(wàn)張。
透支額高速增長(cháng)在信用卡透支額方面，相當多的發(fā)卡行增長(cháng)率在30%以上，有的甚至達60%以上。當然，這里特別要提到的是工行，該行在2010年時(shí)透支額業(yè)已達到915.61億元，雖然成為第一家透支額突破千億元的發(fā)卡行是在意料之中，但還是應該為工行取得這樣的成績(jì)而感到高興。
工行的中期報告顯示，信用卡透支額在2011年上半年達到1299.05億元，比2010年增加了383.44億元，增長(cháng)幅度達到41.9%。
農行在四大國有商業(yè)銀行中透支額增長(cháng)最快，由378.2億元增加到641.49億元，增幅高達69.6%。建行透支額位列四大行第二，為729.87億元。
招行的信用卡透支額為590.84億元，雖略遜于第一梯隊其他四大國有銀行，但對于第二梯隊的優(yōu)勢依然明顯無(wú)人能及，其透支額比第二梯隊最高的民生銀行高出一倍多。
在第二梯隊中，光大銀行、中信銀行的透支額增幅均在60%以上。中報顯示，光大銀行信用卡透支余額報告期末達到166.3億元，同比增長(cháng)67.3%；中信銀行未清償貸款余額232.05億元，同比增長(cháng)61.75%。
而民生銀行、興業(yè)銀行增長(cháng)也很快。民生銀行透支額為247.2億元，增幅達到50.4%；興業(yè)銀行的透支額為166.7億元，增幅也高達47.13%。
浦發(fā)銀行和深發(fā)展銀行信用卡的透支額增長(cháng)不是很大，分別從77.67億元增長(cháng)到88.16億元、從63.46億元增長(cháng)到63.77億元。
消費額突飛猛進(jìn)跟隨信用卡透支額高速增長(cháng)的還有消費額。在第一梯隊中，工行以4318億元的消費額繼續高居行業(yè)第一，而農行的消費額以104%的漲幅一路飆升至1888.89億元。建行則是穩步增長(cháng)，達到2617.4億元，增幅為45.2%，但建行報告顯示，其信用卡分期交易額為188億元，增長(cháng)了360%。招行的消費額達到2285億元，以其1797萬(wàn)張流通卡計算，效率頗高。
第二梯隊中，民生銀行、中信銀行依然領(lǐng)先，消費額分別達到718.21億元和704.25億元，增幅分別為42.46%和62.35%。興業(yè)銀行在2011年上半年表現突出，其消費額增幅高達87.72%，達519.9億元。光大銀行的消費額增勢也很好，增長(cháng)了50.2%，達508.8億元。
浦發(fā)銀行的POS消費達到230億元，深發(fā)展銀行則為163億元。
對于透支額以及消費額的高速增長(cháng)，各家發(fā)卡行紛紛表示，均得益于對信用卡分期付款業(yè)務(wù)的大力發(fā)展。而這也顯現出，國內信用卡市場(chǎng)在向精細化發(fā)展的轉型上，已經(jīng)逐漸走上了正軌，正是對于存量持卡人的深度挖掘，使得各項指標得以高速發(fā)展，從而真正體現出了信用卡刺激內需、拉動(dòng)消費的重要作用。
收入漸增風(fēng)險穩從各發(fā)卡行發(fā)布的中期報告還可以看出，國內信用卡市場(chǎng)整體上收入繼續增長(cháng)，并且由于風(fēng)險控制能力不斷增長(cháng)，壞賬率沒(méi)有出現大的起伏。
建行中期報告顯示，該行銀行卡手續費收入78.29億元，較上年同期增加23.05億元，增幅為41.73%。其中，信用卡收入增速達101.78%，主要是分期交易業(yè)務(wù)快速增長(cháng)；同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化客戶(hù)結構，提高發(fā)卡質(zhì)量，消費交易額以及自助設備交易額持續穩定增長(cháng)。
招行銀行卡手續費比上年同期增加5.59億元，增長(cháng)32.86%，主要是信用卡POS刷卡量增長(cháng)帶動(dòng)信用卡POS收入穩步上升。招行銀行卡(包括信用卡)手續費收入21.92億元，同比增長(cháng)32.85%。信用卡利息收入19.40億元，比上年同期增長(cháng)40.38%；信用卡非利息收入20.31億元，比上年同期增長(cháng)35.85%。在第二梯隊中，興業(yè)銀行與光大銀行信用卡營(yíng)業(yè)收入的增長(cháng)表現最為搶眼。光大銀行的中期報告顯示，其信用卡收入大幅增長(cháng)，達10.5億元，同比增長(cháng)60%。同時(shí)，光大銀行信用卡手續費收入同比增加3.65億元，增長(cháng)91.02%。
興業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)累計實(shí)現收入9.93億元，同比增長(cháng)104.38%；實(shí)現賬面盈利3.98億元，同比增長(cháng)143.98%。
中信銀行與民生銀行信用卡的業(yè)務(wù)收入不相上下。中信銀行信用卡實(shí)現業(yè)務(wù)收入15.46億元
人民幣，同比增長(cháng)37.01%。民生銀行稱(chēng)，其報告期間，信用卡營(yíng)業(yè)收入15.53億元。
浦發(fā)銀行雖然在透支額等指標上增幅不高，但其在收入方面卻表現不錯。實(shí)現營(yíng)業(yè)凈收入3.71億元，同比增長(cháng)25%，其中利息收入為1.01億元；信用卡中間收入(含年費收入等)2.70億元。這也體現出浦發(fā)銀行的特點(diǎn)，雖然浦發(fā)銀行從規模上看不及其他發(fā)卡行，但該行在精細化管理、存量客戶(hù)的深挖掘上并不輸給其他發(fā)卡行。
雖然多家發(fā)卡行并未公布壞賬率，但我們仍能從幾家公布壞賬的發(fā)卡行看出一些端倪。中行的中期報告顯示，其壞賬上半年為14.01億元，壞賬從去年的2.21%下降到今年的2.20%。中信銀行的壞賬為5.12億元，壞賬率從2.22%下降到2.21%。而深發(fā)展銀行的壞賬率則從去年的1.02%下降到0.8%。
策略不同謀發(fā)展那么，各發(fā)卡行是如何取得如此好的成績(jì)？從各發(fā)卡行的中期報告中，我們可以得到些許線(xiàn)索。
工行中期報告指出，工行加大了芯片信用卡在交通、航空等領(lǐng)域的應用，加快推廣非接觸芯片信用卡拓展。同時(shí)，創(chuàng )新個(gè)人消費貸款模式，推廣融資消費理念，4月份推出國內首張分期付款專(zhuān)用信用卡———“逸貸卡”，累計發(fā)行90余萬(wàn)張。同時(shí)，還拓展汽車(chē)、家電、百貨等行業(yè)分期付款業(yè)務(wù)，豐富信用卡消費貸款產(chǎn)品體系。繼續擴大大型百貨、酒店餐飲、超市賣(mài)場(chǎng)類(lèi)商戶(hù)規模，完善了信用卡受理網(wǎng)絡(luò )。
農行中期報告顯示，該行繼續推進(jìn)金穗卡品牌建設，完善產(chǎn)品功能，全面提升品牌形象。上半年推出貸記卡各項主題及聯(lián)名卡24款，累計近230款。
中行則是不斷創(chuàng )新銀行卡產(chǎn)品與功能，持續為客戶(hù)提供多元化、差異化、全球化的服務(wù)，推動(dòng)銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展。以長(cháng)城環(huán)球通為主打品牌，大力開(kāi)展銀行卡業(yè)務(wù)品牌建設和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。在信用卡產(chǎn)品研發(fā)方面，該行面向私人銀行客戶(hù)推出高端信用卡產(chǎn)品———長(cháng)城美國運通卡。深化客戶(hù)服務(wù)內涵，擴大優(yōu)惠商戶(hù)網(wǎng)絡(luò )，優(yōu)化運營(yíng)系統建設，實(shí)現中銀信用卡代繳費、積分POS、互聯(lián)網(wǎng)無(wú)卡支付等功能。整合信用卡業(yè)務(wù)平臺，建立集中統一的客戶(hù)服務(wù)體系和產(chǎn)品研發(fā)機制。加強信用卡存量客戶(hù)管理，開(kāi)展激活、用卡、挽留、額度管理等系列活動(dòng)，提高客戶(hù)忠誠度。持續推進(jìn)保障卡業(yè)務(wù)建設。推出聯(lián)名借記卡(含主題卡)60余款。
建行通過(guò)舉辦比賽、論壇等活動(dòng)，以微博直播、網(wǎng)站宣傳、專(zhuān)題報道等多種方式，不斷提升建行信用卡市場(chǎng)影響力；通過(guò)加強貸款精細化管理、征信審核管理與反欺詐風(fēng)險管理，不斷提升風(fēng)險防范技術(shù)手段，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量保持良好。
招行信用卡在2011年上半年，為實(shí)施“二次轉型”戰略目標，繼續推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)管理變革，通過(guò)資源整合、創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)、提升管理，努力打造
招商銀行(600036)信用卡的差異化競爭優(yōu)勢，持續構建以?xún)r(jià)值和效率為核心的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。2011年上半年，招行信用卡不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構，獲取價(jià)值客戶(hù)。針對年輕男性客戶(hù)群推出完美世界聯(lián)名卡，針對網(wǎng)絡(luò )活躍人群推出迅雷VIP聯(lián)名卡，針對網(wǎng)絡(luò )購物人群推出凡客誠品聯(lián)名卡；持續打造“非常旅游”營(yíng)銷(xiāo)品牌，除“非常三亞”外，在境外市場(chǎng)繼“非常香港”之后又推出“非常美國”，為客戶(hù)提供獨特的用卡體驗；繼續強化服務(wù)品質(zhì)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
浦發(fā)信用卡加快產(chǎn)品創(chuàng )新與功能整合，提升服務(wù)品質(zhì)，擴大品牌影響力，信用卡發(fā)卡量、消費額、透支額穩步增加，盈利能力顯著(zhù)提升。結合客戶(hù)需求，推出多種主題卡、功能卡、聯(lián)名卡，形成層次清晰的產(chǎn)品線(xiàn)，完善客戶(hù)服務(wù)體系，提升了服務(wù)品質(zhì)。
