TMT融合趨勢：技術(shù)、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)格局
思科競爭關(guān)系圖
4月9日，思科CEO約翰·錢(qián)伯斯(John Chambers)在拉斯維加斯召開(kāi)的思科合作伙伴大會(huì )上高調宣稱(chēng)，Google、微軟、阿爾卡特和華為將成為思科的長(cháng)期競爭對手。
這年頭，哪個(gè)公司沒(méi)競爭對手?但看這四個(gè)新對手所跨領(lǐng)域之大前所未有。從互聯(lián)網(wǎng)搜索老大到軟件老大，再到電信設備制造巨頭，思科試圖以一敵四，這正是錢(qián)伯斯此次放言的不同尋常之處。
錢(qián)伯斯一向有“布道者”美名。去年9月，在思科2006財年全球總結大會(huì )上，不少員工聽(tīng)完錢(qián)伯斯關(guān)于“思科明天”的演講，感動(dòng)得熱淚盈眶。再看看，錢(qián)伯斯來(lái)華時(shí)是怎么描繪思科的。第一次，“思科是一家網(wǎng)絡(luò )設備公司。”第二次，“思科是一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。” 第三次，“思科是一家通信設備公司。”
后三家新對手似乎還好理解，但是Google呢?思科憑什么認為自己能和它PK?思科到底要做什么?
雖然錢(qián)伯斯放言以一敵四，但思科真正的對手只有兩個(gè)，Google和微軟。雖然今天稱(chēng)這三家企業(yè)為“新興運營(yíng)商”為時(shí)尚早，但它們的“司馬昭之心”已經(jīng)彰顯。
當思科向IT、互聯(lián)網(wǎng)新媒體、電信不斷融合的市場(chǎng)邁進(jìn)時(shí)，當思科把觸角全方位地伸向企業(yè)信息化、通信、面向大眾的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等時(shí)，思科遇到的正是Google，以及未來(lái)的微軟。
思科VS Google
在公司戰略布局上，思科的目標就是另一個(gè)Google。思科可以利用其在全球越賣(mài)越多的IP電話(huà)終端進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)新媒體領(lǐng)域，堪比于Google在互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現的新商業(yè)模式。
去年7月，思科發(fā)布統一通信，這是思科發(fā)展歷程中一個(gè)具有真正意義的拐點(diǎn)。當時(shí)，思科的未來(lái)戰略布局其實(shí)已經(jīng)在錢(qián)伯斯腦中形成，只是他沒(méi)講出來(lái)。3月16日，思科以32億美元現金收購網(wǎng)訊公司。至此，錢(qián)伯斯的想法得以清晰示人。
網(wǎng)訊提供在線(xiàn)的企業(yè)協(xié)作軟件服務(wù)——網(wǎng)訊Web Office，其功能包括和Google相同的日歷、電子郵件和協(xié)同工具。有了這個(gè)桌面協(xié)同軟件包，思科可以用Open Office升級其桌面協(xié)同軟件包，其中包括文字處理、電子制表和展示介紹等桌面工具，將這些應用程序同其統一通信協(xié)同系統結合起來(lái)。
如果思科能提供的產(chǎn)品僅僅是與Google相同，那還有什么優(yōu)勢呢?錢(qián)伯斯其實(shí)已經(jīng)做好了部署。除了桌面系統之外，思科還有IP電話(huà)，這是Google所沒(méi)有的。思科在全球已經(jīng)售出了800萬(wàn)部IP電話(huà)。擁有這樣一個(gè)龐大的終端群，思科終于忍耐不住，推出了統一通信的概念。再加上近來(lái)一系列的收購，思科拓展了統一通信方案，其IP電話(huà)已經(jīng)可以與固網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、有線(xiàn)、衛星、移動(dòng)等多個(gè)網(wǎng)絡(luò )聯(lián)結在一起。將來(lái)，在IP電話(huà)上還可以放上更多的企業(yè)信息，甚至還可以進(jìn)行同類(lèi)企業(yè)競價(jià)排名。
未來(lái)，思科會(huì )把更多的協(xié)同工具裝入IP電話(huà)中，IP電話(huà)實(shí)現的功能會(huì )越來(lái)越多。思科與Google的競爭，更多的是商業(yè)模式上的趨同，只是實(shí)現方式不同。Google通過(guò)桌面電腦實(shí)現，思科除可以在桌面上安裝同樣軟件之外，還依托IP電話(huà)以及IP電話(huà)背后的統一通信解決方案。
再從兩家公司的戰略布局上分析，Google從為大眾進(jìn)行搜索服務(wù)，轉向近年來(lái)為企業(yè)服務(wù)，還推出了Google硬件產(chǎn)品，起價(jià)為3萬(wàn)美元的Search Appliance，甚至還有可能向手機發(fā)展。Google宣稱(chēng)自己的使命是：把世界上的信息組織起來(lái)，使信息變得可隨處訪(fǎng)問(wèn)和有用。
除了傳統的路由器、交換機，以及現在重點(diǎn)推的統一通信方案，近來(lái)思科又推出了手機網(wǎng)站，現在只是可以通過(guò)手機查詢(xún)思科公司自己的新聞和產(chǎn)品，但是，別忘了思科的新IT技術(shù)永遠先用在自己身上，成熟了就推向市場(chǎng)，如IP電話(huà)?？梢韵胍?jiàn)，思科正在發(fā)展的移動(dòng)內容服務(wù)，也將是其未來(lái)的方向之一。從推出統一通信開(kāi)始，以及后來(lái)的換標、“人性化網(wǎng)絡(luò )”的推出等，思科開(kāi)始拐彎。
易觀(guān)國際CEO于揚曾表示，技術(shù)發(fā)展讓TMT(IT、互聯(lián)網(wǎng)新媒體、電信)的成熟成為現實(shí)，眾多企業(yè)都開(kāi)始向融合市場(chǎng)邁進(jìn)。微軟和Google早在思科之前，已經(jīng)開(kāi)始了向TMT的演進(jìn)。Google自搜索引擎市場(chǎng)起家，借由SaaS(軟件服務(wù)化)——其桌面應用套件進(jìn)入融合市場(chǎng)。但是，與“思科+網(wǎng)訊”相比，Google缺少和思科相同的高價(jià)值的統一通信平臺。未來(lái)，Google必須與網(wǎng)絡(luò )通信設備商合作或并購，才能獲得真正的融合能力。另一方面，雖然思科的IP電話(huà)賣(mài)出了很多，但在協(xié)同軟件上，思科才剛剛開(kāi)始，要想真正成熟，還有很長(cháng)的路要走。微軟雖然從2005年就開(kāi)始實(shí)施SaaS戰略，但其重點(diǎn)仍在傳統軟件上。盡管微軟可以提供統一通信協(xié)同軟件，卻不能提供像Google那樣的、基于互聯(lián)網(wǎng)的桌面應用程序。易觀(guān)認為，微軟今后三年內很難突破根本商業(yè)模式而向SaaS為主的商業(yè)模式轉型。所以，今天來(lái)看，思科在融合領(lǐng)域表現得更直接的對手就是Google。
Google和思科，未來(lái)的發(fā)展方向一致，雖起點(diǎn)不同，但殊途同歸，即提供全方位信息服務(wù)。
思科VS 微軟
思科與微軟的競爭更多是在統一通信領(lǐng)域。通過(guò)統一通信方案，把電子郵件、電話(huà)、傳真、語(yǔ)音郵件、視頻會(huì )議、即時(shí)通信整合在同一個(gè)工具上，再通過(guò)這個(gè)工具將桌面、電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )上的原來(lái)孤立的應用程序聯(lián)為一體。
去年7月，思科發(fā)布統一通信。同月，北電與微軟達成共同推進(jìn)統一通信的聯(lián)盟。業(yè)界巨頭們都看中了統一通信這個(gè)成長(cháng)迅速的市場(chǎng)。
在路由器領(lǐng)域的領(lǐng)導地位，讓思科擁有大量忠實(shí)的客戶(hù)，多年通信領(lǐng)域的積累也讓其獲得比微軟更好的通信架構，同時(shí)，思科將語(yǔ)音郵件、電話(huà)會(huì )議和視頻會(huì )議整合在統一通信方案中。再加上所收購的網(wǎng)訊公司，更增添其在視頻會(huì )議市場(chǎng)的份額。去年11月，思科還收購了位于加州圣何塞的私人控股企業(yè)Orative公司，后者幫助思科把其統一通信方案擴展到手機和智能電話(huà)等移動(dòng)設備上。在思科和Orative的共同努力下，現在的移動(dòng)電話(huà)已經(jīng)可以使用Cisco Unified CallManager、 Cisco Meeting Place、Cisco Unity，輕松完成呼叫控制、協(xié)作，語(yǔ)音留言的功能。
思科的弱項正是軟件，而微軟則在軟件核心領(lǐng)域優(yōu)勢強大。微軟的通信功能植根于其桌面及服務(wù)器操作系統、Outlook、Windows Messenger、Windows Mobile軟件以及MSN.com中。與北電的聯(lián)盟，使微軟可以迅速獲得語(yǔ)音方面的優(yōu)勢。
不同之處在于，思科完全是依靠自己的力量，即便是通過(guò)收購而來(lái)的技術(shù)，也是思科的一部分了。而微軟采取的是聯(lián)盟。也許是微軟察覺(jué)到什么，就在思科收購網(wǎng)訊的前一天，微軟宣布將收購私人控股的語(yǔ)音識別技術(shù)廠(chǎng)商Tellme Networks。微軟的用心很清楚，從軟件向通信邁進(jìn)，而且是依靠自己的力量。
現在，思科和微軟都是緊鑼密鼓，一幅時(shí)不我待的姿態(tài)。而且，兩家公司的收購還將繼續。
雖然錢(qián)伯斯在拉斯維加斯聲稱(chēng)，在融合通信領(lǐng)域，思科要領(lǐng)先微軟三年。但業(yè)界人士認為，思科與微軟在技術(shù)水平上半斤八兩，只是在對待統一通信的態(tài)度上有所不同。微軟把更多的精力放在其傳統的軟件產(chǎn)品上，統一通信在其整個(gè)產(chǎn)品規劃中畢竟不是主要部分。而統一通信是思科的主打。
思科VS 阿爾卡特
互聯(lián)網(wǎng)建設進(jìn)入2.0時(shí)代，路由器市場(chǎng)上原來(lái)占主導地位的思科，還能跟上節奏嗎?阿爾卡特正在趕上來(lái)。
思科與阿爾卡特的競爭集中在IP路由器市場(chǎng)上。采訪(fǎng)中，上海貝爾阿爾卡特朗訊公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部副總裁胡浩強調最多的就是，IP路由業(yè)務(wù)在阿爾卡特是明星業(yè)務(wù)，增長(cháng)速度排名第一。2006年第四季度，在亞太區的邊緣和匯聚路由器市場(chǎng)上，阿爾卡特以20%的份額超過(guò)了華為，僅次于思科。
胡浩強調，今天互聯(lián)網(wǎng)的建設已經(jīng)進(jìn)入2.0時(shí)代，不會(huì )再像1.0時(shí)代那樣只強調互聯(lián)網(wǎng)的更大的覆蓋面和更寬的帶寬?，F在運營(yíng)商在建設互聯(lián)網(wǎng)的過(guò)程中，有兩個(gè)新變化：一是要求IP網(wǎng)絡(luò )的覆蓋率越來(lái)越大，使得用戶(hù)的接入點(diǎn)下移，從而對匯聚和邊緣路由器的需求量增大;二是新型互聯(lián)網(wǎng)要求能夠實(shí)現業(yè)務(wù)差異化，新的寬帶綜合業(yè)務(wù)需要承載網(wǎng)能夠保證運營(yíng)，這樣對路由器的要求越來(lái)越高。第一代路由器的發(fā)展源于企業(yè)內服務(wù)器、計算機、打印機等資源互聯(lián)的需求，其根本設計理念只是盡量提供連通性。第二代路由器是伴隨互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而出現的，主要面對互聯(lián)網(wǎng)瀏覽應用，出發(fā)點(diǎn)是盡量大的帶寬和轉發(fā)能力。今天，新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求對路由設備提出了新要求，第三代路由器，也就是“業(yè)務(wù)”路由器必須具有多業(yè)務(wù)的支持能力、運營(yíng)商級的高可靠性、針對業(yè)務(wù)的QoS控制和管理能力，以及對業(yè)務(wù)的運營(yíng)維護和管理能力。
“互聯(lián)網(wǎng)2.0時(shí)代需要第三代路由器，這方面，阿爾卡特已經(jīng)可以做到。”胡浩表示，隨著(zhù)新一輪網(wǎng)絡(luò )轉型和業(yè)務(wù)創(chuàng )新的開(kāi)始，原先占主導地位的廠(chǎng)商不再自然地擁有優(yōu)勢，市場(chǎng)將會(huì )轉向那些適合未來(lái)網(wǎng)絡(luò )及業(yè)務(wù)轉型、功能廣泛的創(chuàng )新技術(shù)——業(yè)務(wù)路由器(Service Routing)，而這正是阿爾卡特的強項。
思科與阿爾卡特的競爭體現在電信市場(chǎng)。雖然電信市場(chǎng)只占思科業(yè)務(wù)的30%，但意義不同。從產(chǎn)品層面來(lái)看，路由器是思科的強項，事實(shí)卻是，思科在傳統路由器領(lǐng)域遇到了來(lái)自阿爾卡特的狙擊，這不得不讓錢(qián)伯斯把阿爾卡特當成一個(gè)重要對手看待。
另外，阿爾卡特互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部亞太區和中國區的CTO全部來(lái)自思科，其中，中國區CTO就是廣為中國網(wǎng)絡(luò )領(lǐng)域所熟悉的原思科中國的CTO劉永春。不只如此，阿爾卡特為發(fā)展IP路由業(yè)務(wù)，從思科和Juniper挖來(lái)了不少人才，估計這也是錢(qián)伯斯的心頭之痛。
思科VS 華為
兩家是多年宿敵。思科與華為的競爭也是表現在路由器與交換機領(lǐng)域，但與阿爾卡特不同，這兩家的競爭從電信市場(chǎng)延伸到企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)，是傳統網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品的全方位競爭。
從華為的面向電信的路由器設備到華為3Com面向企業(yè)級的交換機及低端產(chǎn)品，其競爭面幾乎覆蓋了思科所有的傳統產(chǎn)品。在拉斯維加斯的會(huì )議上，錢(qián)伯斯通過(guò)幻燈片“清點(diǎn)”了一番思科的新老對手，暗示落伍者3Com不再可能參與角逐。實(shí)際上，雖然華為3Com賣(mài)給了3Com，但華為不會(huì )放棄這塊企業(yè)市場(chǎng)。
在中國市場(chǎng)，過(guò)去幾年內，華為以及華為3Com給思科帶來(lái)了不小的障礙，以至于思科中國走馬換帥。然而，時(shí)至今日，面對華為低價(jià)格、本土化的優(yōu)勢，思科似乎并無(wú)良方。思科中國公司總裁林正剛在回答這個(gè)問(wèn)題時(shí)，更多的是強調思科在技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢。面對華為，思科主打的是“給用戶(hù)帶來(lái)整體價(jià)值提升”這張牌。
從市場(chǎng)上看，華為給思科造成的“中國麻煩”，并沒(méi)有局限在中國市場(chǎng)。早在1994年，華為就開(kāi)始謀劃海外市場(chǎng)，近年來(lái)華為海外市場(chǎng)擴張步伐的加快顯然加劇了思科的危機感。曾有人警告說(shuō)：“華為將是思科的全球性噩夢(mèng)”。
未來(lái)的思科、Google、微軟，新興運營(yíng)商?
從以上分析可以看出：未來(lái)，在公司戰略層面，思科矛頭直指Google;在代表未來(lái)方向的統一通信領(lǐng)域，思科對陣微軟;在傳統路由器、交換機設備市場(chǎng)，思科將直面阿爾卡特、華為的挑戰。思科將如何定義自己?
如劉永春所言，思科利用IP終端的介入，以企業(yè)免費語(yǔ)音為契機，迅速將視頻、遠程會(huì )議、IM、移動(dòng)辦公等等納入到統一通信的范疇。而Google，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，即可以通過(guò)軟終端實(shí)現用戶(hù)免費語(yǔ)音服務(wù)，也可以利用Wi-Fi手機提供免費語(yǔ)音電話(huà)。微軟同樣有這樣的優(yōu)勢，通過(guò)PC或者移動(dòng)終端，采用多種接入技術(shù)、VoIP、集成視頻、遠程會(huì )議、IM、移動(dòng)辦公等，微軟將可以實(shí)現運營(yíng)商給個(gè)人用戶(hù)帶來(lái)的所有服務(wù)。不僅如此，Google目前正在美國西海岸大量部署Wi-Fi網(wǎng)絡(luò )，而思科在硅谷、新加坡等地部署的無(wú)線(xiàn)城市也在進(jìn)行中。無(wú)論是Google還是思科，已經(jīng)不局限于自己曾經(jīng)的角色。
用業(yè)內人士的話(huà)說(shuō)：“未來(lái)的思科、Google、微軟，將是新興運營(yíng)商，而傳統的運營(yíng)商將更多地扮演通道提供者的角色。”中國電信總工程師韋樂(lè )平也持類(lèi)似觀(guān)點(diǎn)。
事實(shí)上，思科、Google、微軟所提供的服務(wù)在安全性、易管理性以及自己開(kāi)發(fā)的專(zhuān)有平臺等方面有很大優(yōu)勢，而運營(yíng)商很難做到。據Frost&Sullivan中國公司總裁王煜全介紹，Google在北美悄悄收購了大量“暗光纖”(意指埋在地下沒(méi)有工作的光纖)，只要時(shí)機合適，Google可以輕松地變成真正的運營(yíng)商。
阿爾卡特和華為雖然會(huì )挑戰思科在路由器及交換機市場(chǎng)的地位，但他們不是思科長(cháng)遠的對手。與Google和微軟的競爭，鹿死誰(shuí)手還不好說(shuō)。錢(qián)伯斯也知道，狙擊阿爾卡特和華為并不輕松。
此刻，如果想給思科貼上新標簽，估計“有信息，就有思科”才更合適吧。
有意思的一點(diǎn)是，思科、微軟、Google都曾經(jīng)是華爾街股市的領(lǐng)頭羊。2000年3月27日，思科總市值達到5550億美元，一度超過(guò)微軟成為美國市場(chǎng)價(jià)值最高的公司。為了這一刻，微軟花了將近25年的時(shí)間，思科僅花了16年的時(shí)間。而現在，這一位置上，既不是思科，也不是微軟，而是Google?，F在，在融合的大趨勢之下，新機會(huì )來(lái)了，曾經(jīng)的老大們，誰(shuí)不想重回那一時(shí)刻呢?
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