編者按：本文來(lái)自微信公眾號“新金融瑯琊榜”（ID:finrank），作者 董云峰。36氪經(jīng)授權轉載。
零售業(yè)務(wù)是當下中國銀行業(yè)的競爭焦點(diǎn)，并將在很大程度上決定未來(lái)的行業(yè)格局。
在諸多零售業(yè)務(wù)中，最重要的當屬信用卡。招行被稱(chēng)為“零售之王”，就與其信用卡業(yè)務(wù)的強大影響力有關(guān)。
根據央行最新數據，截至第二季度末，全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數量共計6.38億張，環(huán)比增長(cháng)4.17%。
結合近期披露的2018年中期業(yè)績(jì)報告，新金融瑯琊榜對A股上市的大型銀行和股份制銀行的信用卡業(yè)務(wù)數據進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
鑒于華夏銀行信用卡業(yè)務(wù)數據一般，且披露的信息極少，暫未列入。
根據對累計發(fā)卡量、交易額、貸款余額和不良率等四項數據的整理，新金融瑯琊榜制圖如下：
在中國信用卡市場(chǎng)上，工行、建行和招行是毫無(wú)疑問(wèn)的第一梯隊。
工行累計發(fā)卡量最多，達到了1.56億張，上半年信用卡交易額為1.41億元，不及建行和招行，貸款余額則僅次于建行。
建行累計發(fā)卡量排名第二，交易額排名第二，貸款余額排名第一，壞賬率也處于行業(yè)優(yōu)秀水平。建行信用卡業(yè)務(wù)各方面相對均衡，整體實(shí)力突出。
招行累計發(fā)卡量排名第三，交易額排名第一，貸款余額排名第三，壞賬率同樣處于較低水平。作為一家股份制銀行，招行的信用卡業(yè)務(wù)在工行和建行面前并不遜色，更是超越了農行、中行和交行。
農行和中行的信用卡業(yè)務(wù)不算特別強勢，盡管累計發(fā)卡量都在1億張上下，但是無(wú)論交易額還是貸款余額都不高，可見(jiàn)流通卡比例與用戶(hù)活躍度偏低。
不考慮未披露壞賬數據的幾家銀行，中行的信用卡貸款不良率達到2.43%，遠高于1.21%的行業(yè)平均水平，在大中型銀行當中排名第一，也是唯一一家超過(guò)2%的銀行。
交通銀行的信用卡業(yè)務(wù)整體實(shí)力不俗，強于農行和中行，但是相比招行差距明顯，幾乎全方位落后。另外，交行的信用卡貸款不良率偏高，僅次于中行。
平安銀行的信用卡業(yè)務(wù)在這兩年突飛猛進(jìn)，流通卡數量排名比較靠前，交易額排名第五。預計平安銀行的信用卡業(yè)務(wù)很快全面超越浦發(fā)，直逼交行。
中信、光大、浦發(fā)和民生銀行的信用卡業(yè)務(wù)，都處于中間水平，相互之間差距不大。
其中，民生銀行發(fā)卡量排名靠后，但是交易額排名靠前、貸款余額排名中游，顯示其用戶(hù)活躍度較高。
興業(yè)銀行向來(lái)以對公業(yè)務(wù)和同業(yè)業(yè)務(wù)而知名，其信用卡業(yè)務(wù)排名落后，并不意外。不過(guò)從上半年數據來(lái)看，興業(yè)增長(cháng)迅速。
值得注意的是，與去年末相比，建行的信用卡不良率上升了0.20個(gè)百分點(diǎn)，招行上升了0.03個(gè)百分點(diǎn)，浦發(fā)上升了0.26個(gè)百分點(diǎn)。相反，中信銀行的信用卡不良率下降了0.26個(gè)百分點(diǎn)。
招行在中報中指出，信用卡不良率的回升，主要是由于現金貸新政、共債風(fēng)險等外部因素的影響。2017 年末現金貸新政出臺，前期伴隨現金貸行業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的風(fēng)險也逐漸暴露，短期內對部分信用卡客戶(hù)的資金周轉構成一定挑戰。
在上述銀行2018年中報里，對信用卡業(yè)務(wù)又是如何表述的呢？新金融瑯琊榜梳理如下：
工商銀行：
2018年6月末，信用卡發(fā)卡量1.56億張。信用卡透支余額5,838.69億元，比上年末增加490.93億元，增長(cháng)9.2%；信用卡消費額1.41萬(wàn)億元。
信用卡分期付款業(yè)務(wù)品牌化發(fā)展，建立統一品牌“幸福分期”。推出特色分期業(yè)務(wù)“工銀e分期”，加強與知名互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融平臺合作，大力拓展家裝、租房、賬單分期等領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
建設銀行：
信用卡業(yè)務(wù)強化年輕客戶(hù)拓展與經(jīng)營(yíng)，創(chuàng )新推出龍卡優(yōu)享卡、LINEFRIENDS 粉絲信 用卡純愛(ài)版、世界杯信用卡、尊享白金卡等產(chǎn)品；大力發(fā)展消費信貸業(yè)務(wù)，穩健推進(jìn) “居易租”租房分期試點(diǎn)。
截至 6 月末，信用卡累計發(fā)卡量 11,542 萬(wàn)張，累計客戶(hù) 8,653 萬(wàn)戶(hù)；上半年實(shí)現消費交易額 1.45 萬(wàn)億元；貸款余額達 6,313.05 億元，資產(chǎn)質(zhì)量保持良好?？蛻?hù)總量、貸款余額、資產(chǎn)質(zhì)量等核心指標繼續領(lǐng)先 同業(yè)。
農業(yè)銀行：
截至 2018 年 6 月 30 日，信用卡累計發(fā)卡 9,333 萬(wàn)張，新增發(fā)卡 852 萬(wàn)張。推出主旋律系列燃夢(mèng)信用卡、中國電信聯(lián)名卡、世界杯信用卡、小玩信用卡等新產(chǎn)品。繼續推進(jìn)“樂(lè ) 享周六”、“樂(lè )游天下”等主題營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。推進(jìn)移動(dòng)便民支付改造，加快智能收單產(chǎn)品的運 用與掃碼支付的縣域推廣。
上半年信用卡消費額 8,422 億元，同比增長(cháng) 22.2%。
中國銀行：
6月末信用卡累計發(fā)卡量10,371.77萬(wàn)張，上半年實(shí)現分期交易額1,306.20億元。
借助線(xiàn)上優(yōu)勢，圍繞客戶(hù)多元化用卡場(chǎng)景，依托人工智能和大數據，以客戶(hù)全生命周期為主線(xiàn)精準營(yíng)銷(xiāo)，大力推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)渠道產(chǎn)品建設，持卡客戶(hù)規模持續增長(cháng)。助力消費升級，豐富分期產(chǎn)品體系。
在五彩繽“分”消費分期產(chǎn)品體系內，大力發(fā)展場(chǎng)景分期，研發(fā)推廣汽車(chē)融資租賃分期、二手車(chē)分期、易租分期、婚育分期等業(yè)務(wù)。
交通銀行：
報告期末，境內行信用卡在冊卡量（含準貸記卡）達6,883萬(wàn)張，較上年末凈增640萬(wàn)張；上半年累計消費額達人民幣14,659.54億元，同比增長(cháng)43.79%；集團信用卡透支余額達人民幣4,979.20億元，較上年末增 長(cháng)24.79%；信用卡透支減值率1.84% ，較上年末持平。
加快推動(dòng)金融科技在信用卡領(lǐng)域的應用，手機信用卡從申請提交開(kāi)始，最短2秒，平均49秒即可完成審批；持續優(yōu)化“買(mǎi)單吧”APP功能，綁卡客戶(hù)數突破4,760萬(wàn)。
挖掘“好享貸”、“想分就分”產(chǎn)品潛能，滿(mǎn)足不同客群消費信貸需求，上半年消費信貸交易額同比增長(cháng)47%。
招商銀行：
截至報告期末，本公司信用卡累計發(fā)卡 11,443.95 萬(wàn)張，流通卡數 7,464.46 萬(wàn)張，較上年末增長(cháng) 19.51%，流通戶(hù)數 5,268.86 萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(cháng) 12.23%。
通過(guò)不斷提升客戶(hù)獲取與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)效率， 2018 年 1-6 月本公司實(shí)現信用卡交易額 18,192.26 億元，同比增長(cháng) 41.23%；流通卡每卡月平均交易額 4,348.04 元；信用卡貸款余額 5,120.91 億元，較上年末增長(cháng) 4.24%，信用卡循環(huán)余額占比 20.12%。
2018 年 1-6 月信用卡利息收入 215.96 億元，同比增長(cháng) 14.14%。受益于交易量增長(cháng)所帶來(lái)的刷卡傭金收入的增長(cháng)，信用卡非利息收入 97.88 億元，同比增長(cháng) 44.47%。
面對同業(yè)信用卡產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)巨頭準信用卡產(chǎn)品的競爭及第三方支付的挑戰，本公司不斷深挖金融科技與各項業(yè)務(wù)的融合點(diǎn)，積極對標領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司及金融科技公司，通過(guò)構建智能獲客全流程體系、創(chuàng )新消費信貸產(chǎn)品、精細化平臺運營(yíng)管理、升級實(shí)時(shí)風(fēng)險管理系統、業(yè)內首發(fā)“快捷銀行”服務(wù)體系等，持續構建差異化的競爭優(yōu)勢，并積極開(kāi)展與互聯(lián)網(wǎng)巨頭的合作，通過(guò)優(yōu)勢互補推動(dòng)共贏(yíng)。
截至報告期末，掌上生活 App 累計用戶(hù)數 5,676.45 萬(wàn)戶(hù)，其中非信用卡用戶(hù)占比 17.94%。報告期內， 掌上生活 App 日活躍用戶(hù)數峰值 651.49 萬(wàn)戶(hù)，月活躍用戶(hù)數 3,046.17 萬(wàn)戶(hù)，年輕客群占比超過(guò) 70%，客戶(hù)規模和活躍度持續領(lǐng)跑同業(yè)信用卡類(lèi) App。
報告期內，掌上生活 App 累計貢獻信用卡名單量 172.81 萬(wàn)，通過(guò)掌上生活 App 渠道成功辦理的消費金融交易占總消費金融交易的比例近 50%，掌上生活 App 的戰略地位得以進(jìn)一步確立。
中信銀行：
截至報告期末，本行信用卡累計發(fā)卡5,820.35 萬(wàn)張，同比增長(cháng)39.89%；信用卡貸款余額為3,266.93 億元，同比增長(cháng)8.12%；報告期內，信用卡交易量9,615.74 億元，同比增長(cháng)45.75%；新增發(fā)卡863.27萬(wàn)張，同比增長(cháng)104.25%；實(shí)現信用卡 業(yè)務(wù)收入233.28億元，同比增長(cháng)40.54%。
本行積極推動(dòng)信用卡資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)， 報告期內，成功發(fā)行信用卡分期債權ABS 產(chǎn)品953.12億元，發(fā)行信用卡不良資產(chǎn)ABS產(chǎn)品14.33億元，有效加快了資產(chǎn)流轉。
截至報告期末，本行信用卡不良貸款31.96億元，不良率為0.98%，比上年末下降0.26個(gè)百分點(diǎn)，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量在國內銀行同業(yè)中排名前列。
本行持續優(yōu)化信用卡中心移動(dòng)端自有平臺—動(dòng)卡空間，先后上線(xiàn)“卡券包”、“IphoneX刷臉登陸”等功能，并結合人工智能技術(shù)不斷夯實(shí)產(chǎn)品基礎功能；優(yōu)化“去還款”、“調額度”等核心業(yè)務(wù)的用戶(hù)體驗；推出動(dòng)卡空間每月會(huì )員日活動(dòng)，同時(shí)重點(diǎn)開(kāi)展還款禮活動(dòng)，帶來(lái)新一輪的用戶(hù)增長(cháng)。截至報告期末，動(dòng)卡空間月活用戶(hù)超過(guò)850萬(wàn)，累計激活用戶(hù)量超過(guò)3,300萬(wàn)。
興業(yè)銀行：
截至報告期末，公司累計發(fā)行信用卡 3,663.93 萬(wàn)張，期內新增發(fā)卡 559.38 萬(wàn)張，同比提升 37.48%；報告期內累計實(shí)現交易金額 6,912.30 億元，同比增長(cháng) 66.41%。
浦發(fā)銀行：
報告期內，信用卡業(yè)務(wù)堅持有質(zhì)量的可持續發(fā)展，整體業(yè)務(wù)取得平穩增長(cháng)。截至報告期末，信用卡累計發(fā)卡 4,678.72 萬(wàn)張，同比增長(cháng) 35.12%；流通卡數 3,137.56 萬(wàn)張，較上年末增長(cháng) 16.70%；流通戶(hù)數 2,604.31 萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(cháng) 14.25%；信用卡透支余額 4,111.56 億元，較上年末下降 1.66%。
信用卡交易額達 8,275.93 億元，同比增長(cháng) 64.36%；信用卡業(yè)務(wù)總收入 276.12 億元，同比增長(cháng) 26.28%。
截至報告期末，信用卡不良貸款余額 64.92 億元， 不良率 1.58%，較上年末上升 0.26 個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險水平整體平穩可控。
平安銀行：
我們圍繞消費場(chǎng)景提供服務(wù)，如信用卡可以加油打折、航延理賠，跨境金融支持日益增長(cháng)的跨境服務(wù)需求等，這些產(chǎn)品和服務(wù)已逐漸成為平安銀行的名片。
2018 年 6 月末，信用卡流通卡量達 4,576.96 萬(wàn)張， 較上年末增長(cháng) 19.4%；信用卡總交易金額 12,072.27 億元，同比增長(cháng) 89.9%。信用卡跨行 POS 交易份額持續提升。
2018 年上半年，本行信用卡累計新增發(fā)卡 917.98 萬(wàn)張，同比增長(cháng) 81.2%；2018 年 6 月末，信用卡貸款余額 3,857.33 億元，較上年末增長(cháng) 27.0%。
依托整合升級的新口袋銀行 APP，不斷完善一站式綜合金融服務(wù)平臺，豐富信用卡基礎金融服務(wù)和生活場(chǎng)景的一鍵連接環(huán)節，持續打造“快、 易、好”的極致客戶(hù)體驗。
光大銀行：
本行積極創(chuàng )新產(chǎn)品，相繼推出搜狐視頻、VISA 世界杯等覆蓋多樣化場(chǎng)景的信用卡；開(kāi)展“心享陽(yáng)光行”主題營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，致力打造行業(yè)最佳出行服務(wù)品牌；積極配合光大集團與騰訊、京東等戰略伙伴的聯(lián)動(dòng)合作，在產(chǎn)品、獲客、營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)控、運營(yíng)等方面推進(jìn)合作；嚴格風(fēng)險管理，運用大數據技術(shù)和人工智能算法推進(jìn)風(fēng)控能力全面提升。
報告期末，信用卡累計發(fā)卡 5,130.93 萬(wàn)張，報告期內新增發(fā)卡 604.60 萬(wàn)張；交易金額 10,647.30 億元，同比增長(cháng) 43.51%；時(shí)點(diǎn)透支余額 3,512.30 億元（不含在途掛賬調整），比上年末增長(cháng) 15.94%；實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 182.46 億元，同比增長(cháng) 40.68%。
民生銀行：
經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景方面，以大數據為基礎，加強“千禧一代”客群的標簽畫(huà)像及應用，充分發(fā)揮全民生活APP的經(jīng)營(yíng)平臺和場(chǎng)景拓展功能，使精準營(yíng)銷(xiāo)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景緊密結合。
報告期內，“千禧一代”新增客戶(hù)234.89萬(wàn)戶(hù)，其交易額貢獻占比、收入貢獻占比持續提升，逾期率等風(fēng)險指標優(yōu)于總體客戶(hù)水平。
截至報告期末，本公司信用卡累計發(fā)卡數達到4,369.54萬(wàn)張，報告期新增發(fā)卡495.68萬(wàn)張；實(shí)現交易額10,242.57億元，同比增長(cháng)41.01%；應收賬款余額3,496.08億元，比上年末增長(cháng)18.91%；手續費及傭金收入126.32億元，同比增長(cháng)28.33%。
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