電信行業(yè)系列報告之
04 緬甸
1 SWOT分析
1.1 優(yōu)勢
緬甸是中南半島上的大國,人口達到5200萬(wàn),近年來(lái)經(jīng)濟增長(cháng)較快,行業(yè)發(fā)展潛力較大。
1.2 劣勢
經(jīng)濟發(fā)展水平不高,75%的人口居住在農村,電力等基礎設施質(zhì)量較低。
曾長(cháng)期實(shí)行高度管制的行業(yè)政策,使通信設施供給不足,價(jià)格高企;特別是固定電話(huà)和寬帶領(lǐng)域,迄今未能形成覆蓋全國的通信骨干網(wǎng)絡(luò )。
預付費用戶(hù)比例高,ARPU水平較低。
1.3 機會(huì )
2013年推出的新《電信法》確立了引入私營(yíng)企業(yè)、提高競爭水平的改革方案,并隨后引進(jìn)了oredoo和Telenor兩家外國運營(yíng)商,推動(dòng)近兩年的移動(dòng)接入數呈現爆發(fā)式增長(cháng)。
中國推動(dòng)的“一帶一路”和“中孟印緬”經(jīng)濟走廊等國際合作倡議,給緬甸帶來(lái)了難得的發(fā)展機遇。
1.4 威脅
緬甸國內復雜的政治形勢、特別是中央與少數民族及地方武裝的緊張關(guān)系,可能阻礙該國邊遠地區的基礎設施建設。而政府迄今沒(méi)有發(fā)布明確的行業(yè)發(fā)展規劃,也可能使該國再次錯失緊跟全球電信行業(yè)發(fā)展的難得機遇。
2 國別電信行業(yè)概述
2.1 電信市場(chǎng)規模
自2012年開(kāi)始實(shí)施漸進(jìn)式開(kāi)放政策以來(lái),緬甸電信市場(chǎng)發(fā)展迅速。2016年一季度,緬甸市場(chǎng)的移動(dòng)服務(wù)收入估計達542億美元,比2015年一季度增長(cháng)了51.9%,比2014年底翻了一番。不過(guò),鑒于前期行業(yè)監管和技術(shù)原因導致該國錯失了21世紀頭十年全球電信業(yè)的高速擴張,緬甸電信市場(chǎng)目前仍處于發(fā)展初期。雖然擁有五千多萬(wàn)人口,該國的市場(chǎng)規模與印尼、泰國、馬來(lái)西亞、越南等國都有較大差距。未來(lái)幾年,伴隨著(zhù)區域經(jīng)濟發(fā)展和中國“一帶一路”戰略的推動(dòng),預計緬甸電信市場(chǎng)仍將維持較快的增長(cháng)。
2.2 移動(dòng)通信
A. 市場(chǎng)規模
在緬甸電信市場(chǎng)規模高速擴張的背后,是競爭性改革帶來(lái)的移動(dòng)用戶(hù)的爆發(fā)性增長(cháng)。從2013年一季度到2016年一季度,緬甸的移動(dòng)通信接入量增長(cháng)了近十倍。OVUM數據顯示,截止2016年一季度,緬甸的移動(dòng)電話(huà)接入數達到4137萬(wàn),移動(dòng)滲透率達到75%。不過(guò),BMI認為,近期緬甸移動(dòng)通信覆蓋的擴張相對集中于沿海經(jīng)濟發(fā)達、人口密度較大的地區,若要進(jìn)一步擴展至內陸農村,可能面臨較大的困難。
B. 技術(shù)水平
近兩年緬甸移動(dòng)通信技術(shù)呈現出2G、3G齊頭并進(jìn),3G漲勢后來(lái)居上的勢頭。2016年一季度,2G、3G的市場(chǎng)份額分別達到41.6%和58.4%,而在2013年底,這一比例還在12.5%和87.5%。3G份額的持續上升,既反映出緬甸開(kāi)放市場(chǎng)后,新進(jìn)入運營(yíng)商試圖通過(guò)領(lǐng)先技術(shù)搶占市場(chǎng)的策略,也反映出緬甸消費者對更好數據服務(wù)的顯著(zhù)需求。
在具體技術(shù)方案上,緬甸在開(kāi)放市場(chǎng)之前就已引入了CDMA和GSM技術(shù),其中GSM的用戶(hù)規模更大,目前在整個(gè)移動(dòng)市場(chǎng)中的份額達到55%。而該國的3G技術(shù)主要采用主流的WCDMA??紤]到GSM升級至WCDMA的技術(shù)便利性,預計未來(lái)CDMA的市場(chǎng)份額可能受到進(jìn)一步壓縮。2016年5月,有報道稱(chēng)卡塔爾運營(yíng)商O(píng)oredoo宣布在仰光、內比都、曼德勒三大城市開(kāi)通4G服務(wù),將進(jìn)一步提升緬甸的移動(dòng)技術(shù)水平。
C. 運營(yíng)商和競爭格局
2013年,緬甸交通與通信部經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標選定卡塔爾電信(oredoo或Qtel)和挪威企業(yè)Telenor成為首批進(jìn)入緬甸市場(chǎng)的外國運營(yíng)商,與緬甸國有的緬甸郵政與電信公司(Myanmar Post and Telecommunication,MPT)形成了三方競爭的格局。其中,MPT擁有政府支持和先發(fā)優(yōu)勢,運營(yíng)著(zhù)GSM、CDMA和WCDMA三張網(wǎng)絡(luò ),總計市場(chǎng)份額達到46%。Ooredoo和Telenor都有較為成熟的跨國運營(yíng)經(jīng)驗,從一季度的ARPU和收入情況看,兩家公司在緬甸的運營(yíng)情況良好。
表格 1 2016Q1各移動(dòng)運營(yíng)商部分運營(yíng)數據
數據來(lái)源:OVUM
除上述三家企業(yè)外,2015年底緬甸交通與通信部通過(guò)招標選擇了11家私營(yíng)企業(yè)組成的Myanmar National Holding Public Ltd作為緬甸的第四家電信運營(yíng)商。新公司待找到一家合適的外國公司合作后,即可展開(kāi)營(yíng)業(yè)。
2.3 固定電話(huà)
A. 市場(chǎng)規模
相比移動(dòng)通信的迅猛發(fā)展,緬甸的固定電話(huà)業(yè)務(wù)當前處于停滯不前的狀態(tài)。MPT公布的截止2012年的官方數據顯示,固話(huà)線(xiàn)路總數為60.45萬(wàn)條。而OVUM估計,2016年一季度緬甸的固話(huà)線(xiàn)路達到65.2萬(wàn)條,滲透率僅約1.2%??偟膩?lái)說(shuō),緬甸固話(huà)市場(chǎng)規模小,發(fā)展緩慢。
B. 技術(shù)水平
緬甸的固定電話(huà)網(wǎng)絡(luò )主要為PSTN(公共電話(huà)交換網(wǎng)絡(luò ))?;趪野踩紤]及固定網(wǎng)絡(luò )部署方面的困難,這一領(lǐng)域仍由緬甸政府掌控。除此之外,緬甸還有少量基于固定寬帶的VoIP用戶(hù)。
C. 運營(yíng)商和競爭格局
MPT是緬甸國內PSTN固話(huà)網(wǎng)絡(luò )的壟斷運營(yíng)商。主要運營(yíng)寬帶業(yè)務(wù)的國有公司Yatanarpon Teleport (YTP)也提供少量的VoIP服務(wù)??傮w看,兩者在固話(huà)領(lǐng)域的競爭不大。
2.4 固定寬帶
A. 市場(chǎng)規模
目前緬甸固定寬帶用戶(hù)的具體數據有較大差異。OVUM估計,2016年一季度,緬甸的固定寬帶用戶(hù)數量?jì)H為1.57萬(wàn),同比增長(cháng)近60%;而國際電信聯(lián)盟2014年引用的官方數據已達到14.36萬(wàn)。但不管怎樣,緬甸固定寬帶市場(chǎng)規模小,且主要集中在仰光等大城市是不爭的事實(shí)??梢灶A測,由于緬固定寬帶價(jià)格居高不下,在移動(dòng)寬帶快速發(fā)展的情況下,短期內難以實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)。
B. 技術(shù)水平
當前,緬甸使用的固定寬帶技術(shù)較為繁雜,包括xDSL、WiMAX、衛星直連寬帶和FTTx光纖寬帶。其中,xDSL由于技術(shù)上的便利性而占有最大的份額,達到51.5%。但無(wú)論哪種技術(shù),在緬甸的用戶(hù)數量都沒(méi)有達到一萬(wàn)以上。
從長(cháng)期看,推動(dòng)該國固定寬帶網(wǎng)絡(luò )部署和市場(chǎng)擴張還需要緬甸政府的支持。但從緬甸政府近期的行動(dòng)來(lái)看,該國尚無(wú)諸如建設光纖骨干網(wǎng)的計劃,繼續擴展移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )應該處于更優(yōu)先的位置上。
C. 運營(yíng)商和競爭格局
緬甸的固定寬帶運營(yíng)商較多,除了緬甸郵政與通信公司(MPT)外,還有YTP、RedLink、SkyNet三家公司。其中,YTP的寬帶業(yè)務(wù)規模較大,與市場(chǎng)份額與MPT相近;RedLink主要租用YTP的網(wǎng)絡(luò )展開(kāi)業(yè)務(wù);而SkyNet主要運營(yíng)衛星寬帶。
表格 2 緬甸主要固定寬帶運營(yíng)商市場(chǎng)用戶(hù)情況一覽
數據來(lái)源:OVUM
2.5 政策環(huán)境
2015年大選、民盟政府上臺之后,緬甸政府進(jìn)行了改組。目前,緬甸電信行業(yè)的主要監管部門(mén)是緬甸交通與通信部(Ministry of Transport and Communications),由原來(lái)的“緬甸通信與信息技術(shù)部”及交通部合并而成,但暫時(shí)仍用之前的簡(jiǎn)稱(chēng)MCIT。該部負責制定緬甸的電信行業(yè)政策、實(shí)施市場(chǎng)監督,包括運營(yíng)商招標、頻譜分配、制定發(fā)展規劃等。
A. 競爭政策
根據2013年通過(guò)的新《電信法》,緬甸允許本國及外國的個(gè)人、部門(mén)或機構在緬甸提供電信服務(wù),但規定必須要向緬甸通訊與信息技術(shù)部(MCIT)的郵政電信部門(mén)(Post and Telecommunications Department, PTD)申請許可證。PTD負責審核各項申請,并向MCIT進(jìn)行推薦;若為外國申請者,還需取得緬甸聯(lián)邦政府的批準。從實(shí)踐上看,移動(dòng)領(lǐng)域的競爭政策落實(shí)較好,除MPT外已有三家運營(yíng)商獲得了電信許可。但在固定電話(huà)和寬帶領(lǐng)域,政府態(tài)度仍然非常謹慎。
B. 頻譜分配
新《電信法》規定,允許個(gè)人、企業(yè)或組織使用頻譜,并由緬甸電信行業(yè)主管部門(mén)負責頻譜的管理和監督。緬甸頻譜分配參照政府頒布的《國家頻段分配計劃》(National Frequency Allocation Plan)執行,擁有相關(guān)業(yè)務(wù)牌照的企業(yè)和個(gè)人可以向通信部申請,通過(guò)審批后可以獲得頻段的使用權,但須承擔一定的費用。交通和通信部將向獲得頻譜的企業(yè)和個(gè)人辦法得單獨的頻譜證書(shū)。
C. 產(chǎn)業(yè)政策
雖然緬甸政府將電信行業(yè)視為促進(jìn)國家發(fā)展的重要行業(yè),但尚未發(fā)現其提出的明確的發(fā)展規劃或產(chǎn)業(yè)政策。整體上看,受自身資金、技術(shù)匱乏的限制,2013年實(shí)施市場(chǎng)化改革之后,緬甸電信行業(yè)的發(fā)展主要依靠外國投資和市場(chǎng)自身的動(dòng)力。
D. 外資政策
2012年11月,緬甸通過(guò)了新的《外國投資法》,在很大程度上放寬了對外資進(jìn)入緬甸市場(chǎng)的限制。在電信行業(yè),政府已經(jīng)為Ooredoo和Telenor兩家外資企業(yè)頒布了15年的移動(dòng)通信運營(yíng)牌照。市場(chǎng)預計,未來(lái)可能有新的跨國企業(yè)被引入緬甸市場(chǎng)。
2.6 盈利水平
目前,緬甸移動(dòng)通信市場(chǎng)的盈利水平可根據oredoo和Telenor兩家外國公司的情況推測。OVUM估計,自2014年以來(lái),隨著(zhù)競爭的加劇,緬甸移動(dòng)通信的ARPU已經(jīng)出現了較大幅度的下降,從2014年底的6.73美元下降到2016年一季度的4.54美元。
2.7 中國企業(yè)在緬情況
中國是緬甸最大的貿易伙伴和重要的投資來(lái)源國,但在電信領(lǐng)域,雖然中國企業(yè)有著(zhù)強大的國際競爭力,但因前期緬甸市場(chǎng)的封閉,只有少量中企參與緬甸通信設施建設的信息。緬甸放開(kāi)市場(chǎng)壟斷后,預計華為、中興等中國企業(yè)將有機會(huì )獲得更多項目。根據中國海關(guān)數據,2012年以來(lái),中國對緬出口的基站、通信設備等產(chǎn)品整體增長(cháng)較快,2015年的通信相關(guān)產(chǎn)品出口總額達到3.3億美元。當然,在開(kāi)放的市場(chǎng)條件下,中企也將面臨西方企業(yè)的更大競爭。
本文作者:中國信保資信評估中心 柴雪巖
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