今年年初，全國信息產(chǎn)業(yè)工作會(huì )議上關(guān)于3G決策問(wèn)題的公開(kāi)表態(tài)使得3G牌照的發(fā)放再次成為輿論關(guān)注的焦點(diǎn)，隨后有關(guān)TD－SCDMA產(chǎn)業(yè)化和電信運營(yíng)商重組的傳言層出不窮，所有這些傳言都與3G牌照密切相關(guān)。隨著(zhù)中國3G商用化的臨近，面對新的形勢，我們有必要重新思索一下，第三代移動(dòng)通信究竟能給我們帶來(lái)什么？移動(dòng)用戶(hù)、電信運營(yíng)商究竟如何對待這個(gè)市場(chǎng)？
本文將從中國移動(dòng)通信用戶(hù)發(fā)展現狀出發(fā)，深入剖析了第三代移動(dòng)通信用戶(hù)發(fā)展的關(guān)鍵因素，針對不同的情景假設，對未來(lái)幾年中國第三代移動(dòng)通信用戶(hù)發(fā)展進(jìn)行了分析和展望。
一、中國移動(dòng)通信發(fā)展現狀分析
中國移動(dòng)通信自1987年投入運營(yíng)以來(lái)，移動(dòng)用戶(hù)的增長(cháng)經(jīng)歷了幾個(gè)不同的發(fā)展階段。1987～1994年用戶(hù)基數較低，增長(cháng)率很高，始終保持在100％以上；1995～1998年，用戶(hù)基數較大，增長(cháng)率有所降低，但仍保持較高的水平，用戶(hù)絕對數量增加很快；1999年至今，平均每年凈增用戶(hù)6000萬(wàn)左右，但隨著(zhù)用戶(hù)基數的增大，年增長(cháng)率則呈穩步下降的趨勢。目前我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數已居世界首位，2004年全國新增移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數為6487萬(wàn)戶(hù)，用戶(hù)總數達到3.34億戶(hù)，移動(dòng)電話(huà)普及率達到25.9部/百人。
總的來(lái)說(shuō)，近年來(lái)促進(jìn)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)保持高速增長(cháng)的原因主要在于以下幾個(gè)方面：
1． 國民經(jīng)濟保持快速穩定的增長(cháng)，人均可支配收入穩步上升，這為移動(dòng)通信的良好發(fā)展奠定了經(jīng)濟基礎；
2． 移動(dòng)通信市場(chǎng)的競爭日趨激烈，各種資費套餐層出不窮，全國來(lái)看，每分鐘移動(dòng)話(huà)音綜合資費呈快速下降的趨勢；從當前狀況分析，移動(dòng)話(huà)音資費正處于敏感區，資費的調整對用戶(hù)發(fā)展規模影響很大，換句話(huà)說(shuō)，就是價(jià)格彈性較大；
3． 未來(lái)市場(chǎng)競爭格局的不確定性，特別是3G牌照發(fā)放的不確定性，使得移動(dòng)運營(yíng)商在用戶(hù)挖潛方面做足文章，通過(guò)一系列的營(yíng)銷(xiāo)手段，潛在用戶(hù)群體得到深度開(kāi)發(fā)。
從市場(chǎng)競爭情況來(lái)看，目前中國移動(dòng)通信運營(yíng)市場(chǎng)僅有中國移動(dòng)和中國聯(lián)通兩家運營(yíng)商，根據兩家公司的年報，截止到2004年底，中國移動(dòng)的用戶(hù)數為2.04億戶(hù)，中國聯(lián)通的用戶(hù)數為1.12億。近年來(lái)，小靈通的出現和快速成長(cháng)對中國移動(dòng)通信的發(fā)展產(chǎn)生了重大的影響，兩家固話(huà)運營(yíng)商中國電信和中國網(wǎng)通分別在南方21省和北方10省開(kāi)展小靈通業(yè)務(wù)，作為一種準移動(dòng)的產(chǎn)品，由于資費等因素，小靈通業(yè)務(wù)對移動(dòng)通信的用戶(hù)和業(yè)務(wù)量都產(chǎn)生了重要的分流作用。從2004年的統計數據來(lái)看，新增小靈通用戶(hù)約為新增移動(dòng)用戶(hù)的50％。
二、影響中國3G用戶(hù)的發(fā)展關(guān)鍵因素分析
這里，我們立足于分析中國3G用戶(hù)總量的發(fā)展，而不是某項技術(shù)或某個(gè)運營(yíng)商的發(fā)展。影響中國3G用戶(hù)總量發(fā)展的關(guān)鍵因素主要包括如下幾個(gè)方面：
?。苿?dòng)電話(huà)用戶(hù)總數的增長(cháng)；
?。?G牌照的發(fā)放；
?。?G關(guān)鍵數據業(yè)務(wù)的成長(cháng)；
?。谌苿?dòng)通信終端的發(fā)展；
下面將逐個(gè)對這些因素進(jìn)行分析：
1．移動(dòng)電話(huà)總用戶(hù)數
3G用戶(hù)是移動(dòng)用戶(hù)的一個(gè)子集（除了少量專(zhuān)用上網(wǎng)卡之外），移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數的發(fā)展趨勢對3G用戶(hù)的增長(cháng)有著(zhù)非常重要的影響。3G用戶(hù)的來(lái)源只有兩個(gè)渠道，存量市場(chǎng)和新增市場(chǎng)，對存量市場(chǎng)和新增市場(chǎng)的預測是3G用戶(hù)預測的基礎。
雖然我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總量居全球第一，但從普及率來(lái)看僅為25%，與發(fā)達國家和地區之間仍有較大差距，發(fā)展潛力巨大。具體來(lái)看，我國不同區域所處的發(fā)展階段不同，東、中、西之間、城市和農村之間的差距巨大。東部地區已進(jìn)入平穩期，用戶(hù)增長(cháng)趨勢變緩，部分大城市甚至出現了飽和現象；中西部地區的經(jīng)濟相對落后，目前正處于用戶(hù)快速增長(cháng)期；城鄉之間的移動(dòng)通信水平的差距巨大，目前城鄉之間移動(dòng)電話(huà)普及率的比值約為10：1，廣大的農村通信市場(chǎng)尚未得到有效開(kāi)發(fā)。由于渠道、資費、網(wǎng)絡(luò )建設等方面的原因，農村市場(chǎng)，特別是中西部地區的農村市場(chǎng)普及率很低。資費水平的下降、渠道的日益完善、網(wǎng)絡(luò )覆蓋的不斷擴展、普遍服務(wù)的實(shí)施將在一定程度上推進(jìn)農村移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展。
2005年，移動(dòng)通信市場(chǎng)的競爭格局面臨著(zhù)重大變數，3G牌照的發(fā)放將對業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。由于3G網(wǎng)絡(luò )建設需要一定的時(shí)間，即使在2005年發(fā)放了3G牌照，3G用戶(hù)的發(fā)展規模將十分有限。但運營(yíng)格局可能出現的變化，就象一把劍懸在移動(dòng)運營(yíng)商的頭頂，迫使移動(dòng)運營(yíng)商在這種變化到來(lái)之前盡量占有市場(chǎng)，從而占據未來(lái)競爭的有利位置。由此看來(lái)，未來(lái)一段時(shí)間移動(dòng)話(huà)音的綜合資費將進(jìn)一步下滑，綜合話(huà)音資費的下降將促進(jìn)潛在市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，促進(jìn)中西部、農村的市場(chǎng)的快速發(fā)展。
參考相關(guān)的研究報告，我們給出2005－2010年中國移動(dòng)通信用戶(hù)總數的預測：
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
用戶(hù)數（億） 3.34 4.02 4.66 5.27 5.85 6.4 6.92
表一 2005～2010年我國移動(dòng)通信用戶(hù)市場(chǎng)規模預測
2．3G牌照的發(fā)放
由于密切的利益關(guān)系，3G牌照發(fā)放一直是各利益相關(guān)方的關(guān)注焦點(diǎn)，其發(fā)放時(shí)間、數量、方式都存在很多不定因素，這里并不想深入探討此問(wèn)題，而只是立足于未來(lái)幾年中國3G用戶(hù)總量的發(fā)展，對相關(guān)不確定因素進(jìn)行分析。
?。普瞻l(fā)放時(shí)間
牌照發(fā)放的時(shí)間對于近期3G用戶(hù)總量的增長(cháng)有較大影響，但對中遠期3G用戶(hù)總量的發(fā)展影響不大。
?。普瞻l(fā)放數量及方式
從各方面情況分析，3G牌照的發(fā)放必然伴隨產(chǎn)生新的移動(dòng)運營(yíng)商，因此3G牌照發(fā)放的數量必然超過(guò)2個(gè)。3G運營(yíng)商數量的多少，將在一定程度上影響3G市場(chǎng)的競爭強度，但對3G運營(yíng)商的市場(chǎng)行為有決定性作用的應該是3G牌照的發(fā)放方式，特別是是否每個(gè)3G運營(yíng)商擁有2G網(wǎng)絡(luò )。由于3G市場(chǎng)與2G市場(chǎng)是密不可分的，3G市場(chǎng)首先爭奪的也是話(huà)音市場(chǎng)，是否擁有2G網(wǎng)絡(luò )將在極大程度上影響新老移動(dòng)運營(yíng)商的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和網(wǎng)絡(luò )建設行為。
?。普张c技術(shù)的關(guān)聯(lián)
作為擁有自主知識產(chǎn)權的TD-SCDMA技術(shù)一直備受業(yè)界關(guān)注，其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在一定程度上影響了國家的3G決策。不論如何，中國的移動(dòng)通信市場(chǎng)將存在多種3G技術(shù)，多種技術(shù)之間相互競爭，TD-SCDMA的發(fā)展好壞對中國3G用戶(hù)總量的發(fā)展影響不大。
通過(guò)以上的分析，我們可以看到,3G牌照發(fā)放的時(shí)間、數量及與技術(shù)的捆綁形式，這些不確定因素對未來(lái)中國3G用戶(hù)總量影響程度都有限，但與3G牌照發(fā)放相伴隨的電信運營(yíng)商重組對此有重大影響，特別是是否每個(gè)3G運營(yíng)商都擁有2G業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò )。
3．3G關(guān)鍵數據業(yè)務(wù)的成長(cháng)
3G關(guān)鍵數據業(yè)務(wù)的成長(cháng)將在很大程度上決定3G用戶(hù)的增長(cháng)速度和擴張規模，在具體分析關(guān)鍵數據業(yè)務(wù)之前，我們有必要重新認識一下移動(dòng)數據業(yè)務(wù)的特征。從日韓的發(fā)展經(jīng)驗來(lái)看，移動(dòng)數據業(yè)務(wù)的主要內容以生活、娛樂(lè )、工作消費為主，具有很強的不確定性，具體來(lái)看：
?。哂辛餍行?；
?。芷诙?；
?。町惢卣髅黠@，單項業(yè)務(wù)成本高；
?。魏我苿?dòng)數據業(yè)務(wù)都需要市場(chǎng)培養的過(guò)程。
正是由于移動(dòng)數據業(yè)務(wù)的這種特征，實(shí)際上不存在某一個(gè)3G關(guān)鍵數據業(yè)務(wù)，實(shí)際上是一組3G關(guān)鍵數據業(yè)務(wù)。鑒于此，3G運營(yíng)的成本結構將發(fā)生重大變化，3G網(wǎng)絡(luò )的建設及維護成本在總成本的比例將有所下降，而用于3G新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的成本則將大幅上升，換句話(huà)說(shuō)，3G運營(yíng)商運營(yíng)不是簡(jiǎn)單的一個(gè)網(wǎng)絡(luò )，而是一個(gè)"價(jià)值鏈"。由此可以看出，3G業(yè)務(wù)的發(fā)展需要良好的運營(yíng)模式。
有關(guān)3G業(yè)務(wù)運營(yíng)模式和價(jià)值鏈的分析相關(guān)文章已經(jīng)很多了，這里不再贅述。只是再強調一下決定3G業(yè)務(wù)運營(yíng)模式是否成功的關(guān)鍵環(huán)節。移動(dòng)數據業(yè)務(wù)的價(jià)值存在于數字化的內容之中，由此可見(jiàn)內容對3G業(yè)務(wù)的重要性，整個(gè)3G業(yè)務(wù)的運營(yíng)價(jià)值鏈中，運營(yíng)商與內容/應用提供商的合作是價(jià)值鏈有效運行的關(guān)鍵環(huán)節。具體表現在：
?。苿?dòng)數據業(yè)務(wù)所帶來(lái)的收入與內容提供成正比，價(jià)值鏈商需要內容豐富的移動(dòng)數據業(yè)務(wù)內容提供商；
?。胶侠淼姆峙?，適應市場(chǎng)機制的動(dòng)態(tài)分配體系是持續提供服務(wù)的關(guān)鍵；
?。瓋r(jià)值鏈斷裂的多數原因是因為分配模型不合理。
國內的運營(yíng)商在2G網(wǎng)運營(yíng)中已基本建立較好的商業(yè)模式，并且已在實(shí)踐過(guò)程中不斷完善。
4．第三代移動(dòng)通信終端的發(fā)展
從全球來(lái)看，終端的困擾一直伴隨著(zhù)3G的商業(yè)化進(jìn)程，終端的穩定性、多樣性，特別是終端的價(jià)格，對3G的發(fā)展有著(zhù)重大的影響。從某種角度上講，第三代移動(dòng)通信的發(fā)展就是第三代移動(dòng)通信終端的發(fā)展，由于3G提供的大部分業(yè)務(wù)2G網(wǎng)絡(luò )都可以提供，對2G/3G的混合網(wǎng)絡(luò )而言，很難明確地界定誰(shuí)是3G用戶(hù)，3G終端似乎成了唯一可以依賴(lài)的標準，當然運營(yíng)商在業(yè)務(wù)運營(yíng)時(shí)也可針對3G用戶(hù)推出不同的品牌。
根據國內相關(guān)的市場(chǎng)調查資料，移動(dòng)低端終端的需求呈上升趨勢，購買(mǎi)2000元以下終端的比例超過(guò)80%，同時(shí)資料顯示購買(mǎi)1500元以下終端的比例呈快速上升趨勢，這種趨勢更加說(shuō)明終端價(jià)格對3G市場(chǎng)發(fā)展的重要性。當然，3G終端的價(jià)格與3G用戶(hù)規模是相互關(guān)聯(lián)、相輔相承的，3G用戶(hù)規模的快速增長(cháng)也將促進(jìn)終端價(jià)格的快速下滑。
通過(guò)以上分析，我們可以看出，著(zhù)眼于中期的3G用戶(hù)總量發(fā)展，在具體預測中，我們應重點(diǎn)考慮移動(dòng)用戶(hù)總數和3G牌照發(fā)放方式（是否每個(gè)3G運營(yíng)商都擁有2G業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò )）。
四、中國3G用戶(hù)數發(fā)展預測
首先，我們對3G用戶(hù)有個(gè)明確的定義。3G用戶(hù)是指在第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )上享用各種移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的用戶(hù)，這些業(yè)務(wù)既包括二代網(wǎng)絡(luò )已有的話(huà)音業(yè)務(wù)、補充業(yè)務(wù)、數據業(yè)務(wù)，也包括3G網(wǎng)絡(luò )特有的流媒體等新業(yè)務(wù)。
針對前面的分析，我們對關(guān)鍵因素進(jìn)行假設：
情景假設1：3G運營(yíng)商只有傳統移動(dòng)運營(yíng)商擁有2G網(wǎng)絡(luò )；
情景假設2：新老3G運營(yíng)商都擁有2G網(wǎng)絡(luò )（通過(guò)重組獲得）。
下面分別對兩種情景進(jìn)行分析預測：
1．情景假設1的預測：
在情景1的假設下，從理性的角度進(jìn)行分析，新老運營(yíng)商在業(yè)務(wù)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò )建設的策略上應存在重大區別。為扶植新的移動(dòng)運營(yíng)商的發(fā)展，政府可能制定相應的監管角度，如新老運營(yíng)商之間的2G/3G強制漫游等，但這些政策也會(huì )存在時(shí)間、結算資費等限制，因此新運營(yíng)商極有可能盡快擴大自身的3G網(wǎng)絡(luò )覆蓋，并采取激進(jìn)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略（資費、業(yè)務(wù)捆綁等），希望能迅速擴大市場(chǎng)份額。從中國的實(shí)際情況分析，在新運營(yíng)商的帶動(dòng)之下，傳統的運營(yíng)商的行為可能會(huì )非理性化，為確保其競爭優(yōu)勢，維持存量市場(chǎng)，極有可能采取積極跟進(jìn)的策略，快速擴大3G網(wǎng)絡(luò )，并充分利用現有的客戶(hù)和網(wǎng)絡(luò )資源，穩固存量市場(chǎng)，搶占新增市場(chǎng)。由此來(lái)看，情景1下中國的3G用戶(hù)規模將迅速擴大。
具體定量預測，我們主要對具體的移動(dòng)運營(yíng)市場(chǎng)的競爭格局進(jìn)行分析，確定中國3G用戶(hù)的發(fā)展規模。情景1下，第三代移動(dòng)通信系統和市場(chǎng)的發(fā)展可能會(huì )分為幾個(gè)階段：
3G投入運營(yíng)的前兩年為市場(chǎng)導入期，其主要特征為：
l 2G用戶(hù)及系統繼續增長(cháng)，但速度放緩，3G系統開(kāi)始引入并逐步完善；
l 3G系統覆蓋不夠完善，主要在城市市區等用戶(hù)集中地區提供3G業(yè)務(wù)；
l 新建的3G設備及網(wǎng)絡(luò )需不斷改進(jìn)優(yōu)化，逐步走向穩定；
l 3G新應用、新業(yè)務(wù)逐漸增多，有效的商業(yè)模式更加完善。
經(jīng)過(guò)兩年的市場(chǎng)導入期后，中國的3G發(fā)展將進(jìn)入成長(cháng)期，其主要特征為：
l 2G系統基本停止規模增長(cháng),以完善和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )為主要任務(wù)；
l 3G系統開(kāi)始大規模建設，進(jìn)入高速成長(cháng)期，覆蓋全國的3G網(wǎng)絡(luò )逐步形成。
從各個(gè)移動(dòng)運營(yíng)商的角度分析，3G的發(fā)展具有如下特點(diǎn)：
l 未來(lái)新增運營(yíng)商所發(fā)展的移動(dòng)用戶(hù)全部為3G用戶(hù)；
l 市場(chǎng)導入期中國聯(lián)通的cdma2000-1x用戶(hù)將逐步轉移為3G用戶(hù)；進(jìn)入成長(cháng)期后，新增用戶(hù)中3G用戶(hù)比例將超過(guò)50％；
l 市場(chǎng)導入期中國移動(dòng)的新增用戶(hù)中仍以2G為主，進(jìn)入成長(cháng)期后，2G和3G用戶(hù)的新增比例逐步接近，新增用戶(hù)中3G用戶(hù)比例最終將超過(guò)2G用戶(hù)。
綜合考慮以上各項因素，經(jīng)過(guò)分析和類(lèi)比，我們預計2010年3G用戶(hù)將達到2.88億左右，占移動(dòng)用戶(hù)總數的42％左右。
2．情景假設2的預測：
由于這種情景存在相當大的變數，這些變數對用戶(hù)的發(fā)展有著(zhù)較大的影響，因此這里沒(méi)有對此模式進(jìn)行定量預測，只是進(jìn)行了定性分析。
由于每個(gè)運營(yíng)商都擁有2G業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò )，面對3G龐大的投資，每個(gè)運營(yíng)商的市場(chǎng)行為將更加趨于理性化。由于3G提供的大部分業(yè)務(wù)在2G網(wǎng)絡(luò )上都能實(shí)現，因此建設3G網(wǎng)絡(luò )的必要性和緊迫性必然大打折扣。在這種模式下，市場(chǎng)競爭格局將更為有序，3G用戶(hù)的發(fā)展將更加平穩。3G用戶(hù)總量的發(fā)展將大大低于情景1的情況。
六、小結
通過(guò)以上的分析，我們可以看到，未來(lái)幾年內，中國的移動(dòng)通信將繼續保持高速發(fā)展，3G用戶(hù)總量的發(fā)展與運營(yíng)商重組和3G牌照的發(fā)放模式有重大關(guān)系，特別是是否每個(gè)3G運營(yíng)商都擁有2G業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò )將極大程度影響我國未來(lái)幾年3G用戶(hù)的成長(cháng)。
作者簡(jiǎn)介
胡堅波，1992年畢業(yè)于北京郵電大學(xué)無(wú)線(xiàn)電工程系，現任信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院規劃設計研究所副所長(cháng)，亞洲通信委員會(huì )（AIC）組織特別任務(wù)組（special session）主席。
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