在新興產(chǎn)業(yè)中尋覓新亮點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注兩板塊10個(gè)股
在新興產(chǎn)業(yè)中尋覓新亮點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注兩板塊10個(gè)股
最快明年初推出的《戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》將成為明年經(jīng)濟調整中的新亮點(diǎn)。
電動(dòng)汽車(chē)：鋰電池未來(lái)空間更勝一籌
電動(dòng)汽車(chē)近期獲得了政策的傾斜。日前有消息稱(chēng)，《純電動(dòng)乘用車(chē)技術(shù)條件》、《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池規格尺寸》等7項新能源汽車(chē)國家標準和行業(yè)標準正在被審查，明確了純電動(dòng)汽車(chē)各項具體指標，預計明年實(shí)施。
業(yè)內人士認為，此舉意在規范目前的純電動(dòng)汽車(chē)及新能源汽車(chē)市場(chǎng)。從目前的產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，電動(dòng)轎車(chē)和電動(dòng)客車(chē)將率先啟動(dòng)。招商證券（600999）分析師汪劉勝認為，“高效儲能電池是新能源汽車(chē)的核心零部件，因此電池在政策上應該最先受惠，比如開(kāi)發(fā)資金上的支持、標準的制定等；在整車(chē)領(lǐng)域，由于在操作上最為可行的是新能源客車(chē)的推廣，因此客車(chē)將率先受益。”他還預計，“政策的出臺將在短期內刺激相關(guān)公司股價(jià)的上漲，但持續的時(shí)間不會(huì )太長(cháng)。汽車(chē)股明年的漲幅肯定會(huì )低于今年。新能源汽車(chē)板塊表現將會(huì )明顯好于汽車(chē)行業(yè)的平均漲幅。”
電動(dòng)汽車(chē)按技術(shù)路線(xiàn)分，主要包括混合動(dòng)力汽車(chē)（HEV）、純電動(dòng)汽車(chē)（EV）和燃料電池汽車(chē)（PHEV），其中高效儲能電池主要分為鋰電池和鎳氫電池。不過(guò)分析人士表示，短期應關(guān)注技術(shù)更加成熟的鎳氫電池。但從長(cháng)期來(lái)看，性能更好的鋰電池更具優(yōu)勢和潛力。因為混合動(dòng)力電池目前多采用鎳氫材料，但鎳氫電池部分重要技術(shù)指標已接近理論限值。申銀萬(wàn)國分析師王華表示，未來(lái)3~5年，鎳氫電池仍將是新能源汽車(chē)的主流，而在3~5年后，隨著(zhù)磷酸鐵鋰成品率提升帶來(lái)電池成本的下降，以及全國充電站網(wǎng)絡(luò )的逐步建立，以磷酸鐵鋰電池為主要動(dòng)力的純電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展前景。
相關(guān)行業(yè)公司值得關(guān)注。如江蘇國泰（002091）主要控股子公司國泰華榮化工新材料有限公司，主要生產(chǎn)鋰電池電解液和硅烷偶聯(lián)劑，鋰電池電解液國內市場(chǎng)占有率超過(guò)30％。杉杉股份（600884）是我國最大的鋰電池材料綜合供應商。西藏礦業(yè)（000762）擁有全國最好的鋰電池上游核心資源碳酸鋰。此外，中信國安（000839）、中國寶安（000009）、佛塑股份（000973）等公司也與鋰電池結緣。除鋰電池外，科力遠（600478）和中炬高新（600872）更看好鎳氫電池的發(fā)展，科力遠則致力于鎳氫電池原材料泡沫鎳以及鎳系電池的生產(chǎn)。
建筑節能：新型節能建材旭日初升
目前，我國建筑墻體材料仍然以傳統材料水泥、平板玻璃為主，導致了建筑能耗遠大于發(fā)達國家。隨著(zhù)節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的節能建筑廣泛被推廣，社會(huì )對節能建材提出了新的要求。
長(cháng)江證券（000783）分析師周旭輝分析稱(chēng)，“新型節能建材行業(yè)是建筑節能的核心環(huán)節，處于大發(fā)展的初期，其中今年紙面石膏板、節能玻璃的需求增速均在30％左右。對于新型節能建材來(lái)說(shuō)，節能玻璃和石膏板的前景可期，節能玻璃的增速將更快。而陶瓷纖維發(fā)展空間較小，PVC型材已經(jīng)出現了產(chǎn)能過(guò)剩。”他向記者表示，明年國家將會(huì )出臺一些政策對節能標準進(jìn)行量化限定。如目前仍在制定中的《建筑節能三年規劃》，就是規定全國新建建筑施工階段執行節能強制性標準的比例應達到90％以上。政府應協(xié)調新節能標準增加后的建筑成本如何在消費者、開(kāi)發(fā)商等各利益方間進(jìn)行分配。”
作為石膏板龍頭公司的北新建材（000786），其生產(chǎn)具有區域壟斷性質(zhì)。2008年市場(chǎng)份額已經(jīng)達到36％，前三季度石膏板收入占比近80％。不過(guò)周旭輝表示，“由于今年石膏板的成本低位很難維持，因此預計明年毛利率將下滑0.5個(gè)點(diǎn)。”而節能玻璃龍頭公司南玻A（000012），憑借高品質(zhì)的節能環(huán)保產(chǎn)品Low-E玻璃，在國內高端市場(chǎng)占有率已達55％以上，預計該行業(yè)將保持30％以上的增速。
節能建材行業(yè)相比新能源具有更穩健的基本面，同時(shí)行業(yè)的估值水平遠低于新能源行業(yè)，不少公司預期市盈率只有20倍左右。不過(guò)，長(cháng)江證券理財分析師徐建兵也提醒投資者：“短期大盤(pán)系統性風(fēng)險較大，北新建材和南玻A前期漲幅也不小。并且，隨著(zhù)哥本哈根會(huì )議的結束，如果有實(shí)質(zhì)性的超預期協(xié)議達成，或將刺激低碳整個(gè)板塊的走強。否則，有可能出現見(jiàn)光死，順勢回調。不過(guò)長(cháng)期來(lái)看，兩家公司都具有不錯的投資價(jià)值，建議逢低吸納。
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