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投資建議

從 6 月的數據來(lái)看，符合我們前期的判斷，行業(yè)增速下滑的勢頭有所放緩。汽車(chē)股這波估值修復的漲幅達到15-20％，我們認為估值修復的行情接近尾聲，下一步的估值提升需要等待基本面向好信息的確認。隨著(zhù)原材料和人力成本的上升，以及終端需求的下滑將給上市公司帶來(lái)盈利下滑的影響。我們認為二季度到三季度，汽車(chē)企業(yè)的盈利情況并不太樂(lè )觀(guān)，隨著(zhù)市場(chǎng)前景再次進(jìn)入不確定的階段，我們認為短期股價(jià)的分化將不可避免。

中小板和創(chuàng )業(yè)板經(jīng)過(guò)前期大幅調整以后，我們再次聚焦小盤(pán)成長(cháng)股，隨著(zhù)上市公司中報預期的大幅下調，未來(lái)增長(cháng)確定的零部件企業(yè)將是近期首選的配置；而大盤(pán)股我們依舊選擇未來(lái)業(yè)績(jì)穩健的上市公司。

零部件板塊我們推薦星宇股份、萬(wàn)豐奧威、雙環(huán)傳動(dòng)，乘用車(chē)推薦上海汽車(chē)；客車(chē)行業(yè)推薦宇通客車(chē)；貨車(chē)行業(yè)推薦江鈴汽車(chē)。

上周汽車(chē)板塊中零部件板塊表現最好

汽車(chē)板塊中汽車(chē)零部件的表現最優(yōu)，周上漲 2.82％，乘用車(chē)、貨車(chē)和客車(chē)三個(gè)子行業(yè)的漲幅分別為1.45％、1.74％和1.98％。

汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)信息概覽

（1）中汽協(xié)發(fā)布6 月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)信息，產(chǎn)銷(xiāo)結束連續兩個(gè)月同比負增長(cháng)；（2）工信部：十二五將推進(jìn)汽車(chē)等行業(yè)的兼并重組；

（3）奧迪今年上半年全球銷(xiāo)量增18％至65 萬(wàn)輛；（4）奔馳上半年全球銷(xiāo)量增10％ 中國市場(chǎng)增52％;（5）6 月現代汽車(chē)全球銷(xiāo)量增長(cháng)12％至35 萬(wàn)輛。

重點(diǎn)公司信息速遞

（1）上海汽車(chē)、福田汽車(chē)、江淮汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、一汽夏利、宇通客車(chē)分別公布六月產(chǎn)銷(xiāo)數據；

（2）中通客車(chē)公布中期業(yè)績(jì)預告，業(yè)績(jì)同比大幅上升；（3）襄陽(yáng)軸承公布中期業(yè)績(jì)預告，業(yè)績(jì)同比大幅下降；（4）天興儀表公布中期業(yè)績(jì)預告，業(yè)績(jì)同比大幅下降；（5）西儀股份公布中期業(yè)績(jì)修改公告，業(yè)績(jì)虧損；（6）龐大集團收購瑞典汽車(chē)資產(chǎn)。