一、 MONETA的發(fā)展及業(yè)務(wù)介紹
1. MONETA發(fā)展歷史及現狀
SK電信的“MONETA”是移動(dòng)金融支付市場(chǎng)的一個(gè)十分重要的品牌，從2001年起SK電信通過(guò)與部分信用卡機構合作推出了該品牌，MONETA卡最早是號稱(chēng)“理財幫手”的多功能IC芯片卡，其后，隨著(zhù)SK電信對無(wú)線(xiàn)和有線(xiàn)系統的整合構建，形成了“NATE”這個(gè)基于多終端的整合型有線(xiàn)·無(wú)線(xiàn)綜合平臺，此后MONETA就移植到了手機上。目前在韓國，每月有超過(guò)30萬(wàn)人在購買(mǎi)新手機時(shí)會(huì )選擇具備能儲存銀行交易資料并進(jìn)行交易信息加密功能的手機，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)使手機變?yōu)閭鹘y支付工具的替代品。至此MONETA卡成為把信用卡、SK電信會(huì )員卡、電子貨幣、交通卡等多種功能集于一身的新概念未來(lái)型卡。SK電信與三星卡、LG卡、外換卡、HanaBank、KorAmBank等首屈一指的專(zhuān)業(yè)金融機構合作,可以將各合作機構原有的優(yōu)惠集中在一張卡上。不必擔心丟失、被盜和黑客侵入,憑借這種先進(jìn)的金融工具，為SK電信的用戶(hù)提供安全、便利的金融生活。SK電信憑借其強大的實(shí)力，推動(dòng)“MONETA”品牌向前發(fā)展。
根據SK電信的2006年財報，截至2006年12月，MONETA共有260萬(wàn)的卡使用者，聯(lián)盟了12家的信用卡公司和18家的安全公司；并向市場(chǎng)投放了512萬(wàn)部?jì)惹吨悄?span>IC卡的支持移動(dòng)支付的手機。
包括MONETA在內的無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)如Mobile shopping，Mobile banking and trading等共同推動(dòng)該業(yè)務(wù)收入的增長(cháng)，從2003年至今，無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的收入幾乎翻倍，如下圖所示：
數據來(lái)源：SKT2006年財報
目前在韓國以卡支付已成為主要的支付手段，目前電視購物、網(wǎng)絡(luò )購物、移動(dòng)購物等日益成為流行的消費及購物方式，這導致了傳統的銀行業(yè)務(wù)不足以滿(mǎn)足消費者對消費自由度、便利以及節約時(shí)間的需求。
2. MONETA相關(guān)服務(wù)
MONETA業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍相當廣泛，作為綜合性的金融理財工具，MONETA在以下多個(gè)領(lǐng)
域提供整合性有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)全方位金融服務(wù)：
1) 信用卡服務(wù)
SK電信可以將配置各種卡（信用卡、交通卡、會(huì )員卡、現金卡等）功能的芯片安裝在手機上，帶有這種芯片的手機只要在一般的信用卡加盟店和乘坐一般的交通工具之時(shí)都能夠刷上Dongle——版權鑰匙，簡(jiǎn)單完成結算，該服務(wù)具有幾個(gè)特點(diǎn)
便利性
n 無(wú)需攜帶各種卡和現金，而且攜帶便利，僅用一個(gè)芯片，就可以解決所有商務(wù)買(mǎi)賣(mài)?？衫玫罔F、公交、ATM、一般信用卡加盟店、在線(xiàn)購物商場(chǎng)等
n 結算時(shí)，不需要復雜的過(guò)程，猶如交通卡那樣，只需將手機的電池部分貼在Dongle部分即可
安全性
n 不同于普通的塑料卡，IC芯片式卡，不僅不能偽造、變造和復制，而且在結算時(shí)還需要顧客親自輸入信用卡號碼，因此即使被盜或丟失也不會(huì )被他人擅自使用
集成性
n 將信用卡、電子貨幣、交通卡、會(huì )員卡等各種支付手段集成于一個(gè)芯片，使用起來(lái)非常方便
2) 銀行服務(wù)
MONETA用戶(hù)只要一部配置IC芯片（智能卡）的手機就可以不受時(shí)間和地點(diǎn)的限制開(kāi)展自己所需要的銀行業(yè)務(wù)，從賬戶(hù)查詢(xún)、匯款、支票查詢(xún)、到使用信用卡、ATM機、交通卡等等，通過(guò)職能手機就能全部實(shí)現，目前SK電信同許多海外運營(yíng)商都有移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的合作協(xié)議，即便用戶(hù)漫游到海外仍然能夠通過(guò)手機來(lái)處理銀行業(yè)務(wù)，這對于韓國眾多的商務(wù)人士無(wú)疑是非常方便的一種服務(wù)。該服務(wù)還特別采取了配套的支持服務(wù)來(lái)完善用戶(hù)的使用體驗：
n 到銀行后，無(wú)需取排隊等候。無(wú)論何時(shí)何地，都可以處理銀行業(yè)務(wù)
n IC芯片安全地記錄了顧客使用的金融信息，無(wú)需另行輸入。僅用一個(gè)按鈕便可以鏈接和利用銀行，減少用戶(hù)操作麻煩
n 移動(dòng)銀行采用包月制，可以減少用戶(hù)因特網(wǎng)費用的負擔，鼓勵用戶(hù)對支付業(yè)務(wù)的使用。
n 加入包月的顧客，一個(gè)月內，可免費獲得400K的打包(packet)和儲存撥號(Call Keeper)服務(wù)
n 個(gè)人認證號碼(PIN)、帳戶(hù)密碼和保安卡等，采用三重安全防護，保證用戶(hù)使用業(yè)務(wù)時(shí)的安全性
n 輸入密碼時(shí)，若超過(guò)規定次數，就自動(dòng)鎖住，避免用戶(hù)手機丟失時(shí)他人的惡意盜用
n 使用記憶元的IC芯片，較難為黑客破解
3) 證券服務(wù)
同樣的MONETA用戶(hù)只要一部配置IC芯片（智能卡）的手機就能獲得股票或其它證券的行情查詢(xún)、下單、圖形分析、投資信息和銀行轉賬等服務(wù)，通過(guò)手機就能完成股票等證券的交易，手機的IC芯片已經(jīng)安全地記錄了顧客的金融信息，因此用戶(hù)無(wú)需另行輸入相關(guān)信息，通過(guò)手機的熱鍵就可以鏈接移動(dòng)證券系統(m-Stock)處理證券業(yè)務(wù)。MONETA的證券服務(wù)同樣提供了配套的相關(guān)服務(wù)：
n 采用無(wú)限制定額話(huà)費制，同時(shí)采用較為低廉的證券交易手續費，降低用戶(hù)使用證券服務(wù)的費用負擔，提高使用積極性
n 將為證券投資者出臺證券專(zhuān)用話(huà)費制，使顧客能夠以更低廉的費用，獲得更多的信息服務(wù)
n 個(gè)人認證號碼(PIN)、帳戶(hù)密碼和保安卡等，采用三重安全防護
n 輸入密碼時(shí)，若超過(guò)規定次數，就自動(dòng)鎖住
n 使用記憶元的IC芯片
4) 交通服務(wù)
同樣的MONETA用戶(hù)只要一部配置IC芯片（智能卡）的手機，該芯片內置了后付費功能，擁有這項功能，用戶(hù)就可以直接使用韓國全國各地的公共交通資源，用戶(hù)在申請MONETA卡和MONETA銀行的同時(shí)申請后付交通費功能就可以使用這項服務(wù)，在交通的支付上，用戶(hù)將MONETA手機背面（貼近電池部分）貼近公交或地鐵終端，由用戶(hù)確定終端顯示的支付金額就完成了一次支付，簡(jiǎn)潔便利。
除了上述四項服務(wù)內容外，MONETA還提供“認證書(shū)”服務(wù)，將發(fā)行的認證書(shū)、電腦上保管的個(gè)人認證書(shū)儲存于手機上，便于用戶(hù)在使用網(wǎng)絡(luò )銀行、在線(xiàn)購物、電子政務(wù)服務(wù)時(shí)都能夠使用手機上的認證書(shū)，同時(shí)該服務(wù)也能夠在海外使用，移動(dòng)認證書(shū)的服務(wù)使得用戶(hù)能夠方便辦理各種個(gè)人所需業(yè)務(wù)，避免準備材料的繁瑣；MONETA的基于有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)整合服務(wù)還可以為用戶(hù)提基于位置的房產(chǎn)信息定制、實(shí)時(shí)提供各個(gè)保險公司的車(chē)輛保險費等等個(gè)性化的商務(wù)和娛樂(lè )服務(wù)。
3. MONETA業(yè)務(wù)的使用條件及支付方式
1) 業(yè)務(wù)使用條件
要將MONETA業(yè)務(wù)推向大規模的商用首先必須做到的是用戶(hù)能夠方便使用智能手機進(jìn)行支付，SK電信認為，未來(lái)的移動(dòng)電話(huà)更像電子錢(qián)包。從買(mǎi)電影票到買(mǎi)汽油，消費者不用攜帶現金就可購買(mǎi)商品，只要按一下移動(dòng)電話(huà)上的支付鍵就能劃出他們的銀行存款。然后，移動(dòng)電話(huà)把事先登記的支付信息，如信用卡號和密碼等，通過(guò)紅外線(xiàn)借口發(fā)送給信用卡公司和商店。
為了達到這樣的使用效果，SK電信就必須擁有眾多的Dongle終端機、以及能夠支持移動(dòng)支付的手機終端的支持，但是出于對未知市場(chǎng)的觀(guān)望，在MONETA發(fā)展初期，SK電信遇到了零售業(yè)主并不想掏錢(qián)進(jìn)行Dongle投資，銀行顯然也不愿為此開(kāi)發(fā)出新的信用卡功能等情況，甚至一向積極的手機制造商也希望等移動(dòng)支付這個(gè)市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)后，他們再生產(chǎn)含有智能卡的手機，所以到2003年底，支持Moneta服務(wù)的只有6款手機。由于當時(shí)另外兩家韓國運營(yíng)商也提供了類(lèi)似的服務(wù)，運營(yíng)商KTF推出了K－merce，LG推出了ZOOP。三家運營(yíng)商都不愿意合作開(kāi)發(fā)這個(gè)市場(chǎng)，就出現了這樣一個(gè)令市場(chǎng)難以接受的情況—Moneta和K-merce需要不同的Dongle接收器。由于彼此的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展都不如意，其后韓國相關(guān)企業(yè)共同成了行業(yè)協(xié)會(huì )，共同推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展
2006年SK本電信計劃向部分3G用戶(hù)推行新型移動(dòng)信用卡支付方案。SK已經(jīng)推出多年年的移動(dòng)支付方案Moneta的表現并不盡如人意，但這沒(méi)有使SK電信放棄使手機成為移動(dòng)支付終端的努力。該應用由韓國最大的發(fā)卡機構三星卡公司提供。用戶(hù)可將軟件下載至SIM卡內存中，購物時(shí)交易數據通過(guò)紅外傳輸與收銀臺交互，可用于韓國國內百貨公司、加油站、飯店等零售支付。
2) MONETA支付方式
手機小額結算目前在MONETA業(yè)務(wù)中應用最廣，用戶(hù)的手機只要裝有MONETA智能芯片，在結算的時(shí)候，用戶(hù)只需要輕輕按下手機上的熱鍵（HOTKEY），手機就自動(dòng)切換到信用卡功能，輸入密碼后，手機屏幕將顯示“請把手機對準接收器“，接收器將接收手機傳來(lái)的信號，并與數據中心交換，此時(shí)，手機將顯示“結算結束”，這樣在CAT終端機上輸入金額可以實(shí)現結算，同時(shí)用戶(hù)還可以得到發(fā)票。根據韓國電子新聞社與網(wǎng)上調查公司在2006年對韓國2000名13歲～59歲網(wǎng)民(男女各1000名)所做的一個(gè)調查顯示，利用過(guò)手機小額支付業(yè)務(wù)的網(wǎng)民為71.3%，使用手機小額支付業(yè)務(wù)的主要對象依次為門(mén)戶(hù)及社區(43.2%)、游戲(30.9%)、網(wǎng)上購物(15.7%)、成人網(wǎng)站(3.6%)，可見(jiàn)手機小額結算充分發(fā)揮了手機支付的便利性，被廣大年輕手機用戶(hù)所接收，同時(shí)由于支付的金額較少，用戶(hù)相對大筆金額的支付更愿意去嘗試。
MONETA業(yè)務(wù)中，手機已不是簡(jiǎn)單的通話(huà)工具,手機更像是一個(gè)小號的ＰＯＳ機和ＡＴＭ機,用戶(hù)通過(guò)手機可以輕松享受多種移動(dòng)商務(wù)服務(wù)。這種手機結算方式不僅便利，而且也很安全。MONETA服務(wù)把結算信息密碼化，輸入密碼以后，密碼化的信息反饋到SK電信，進(jìn)行身份確認，之后傳到信用卡公司得到交易確認，由于信息進(jìn)行了密碼化，也就大大降低了被盜取的風(fēng)險。而且即使用戶(hù)手機丟失，因為有密碼保護，也不會(huì )被盜用。
此外，MONETA業(yè)務(wù)的其他收入還有來(lái)自三類(lèi)支付方式來(lái)源：PG、CA、DLS。PG方式主要是收取手續費，它通過(guò)對有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)上的電子商務(wù)發(fā)生的支付結算進(jìn)行密碼化處理的服務(wù)。CA是移動(dòng)電子商務(wù)安全認證的解決方案，企業(yè)通過(guò)發(fā)放認證書(shū)及進(jìn)行管理收取手續費。DLS是用手機對電子貨幣進(jìn)行充值的服務(wù)，收入來(lái)源是對電子貨幣公司的充值服務(wù)征收的手續費。
MONETA的商業(yè)模式分析
從全球范圍來(lái)看，移動(dòng)支付主要有以下四個(gè)模式：運營(yíng)商主導、銀行主導、第三方移動(dòng)支付平臺公司主導、運營(yíng)商和銀行或卡組織合作成立公司主導。在韓國主要采取的是運營(yíng)商或商業(yè)銀行主導，運營(yíng)商、銀行等多方合作的模式。MONETA就是由SK電信聯(lián)合KORAM Bank、SumsungCard、LG Card、KoreaExchangeCard、HangCard等銀行和卡組織等機構共同推出，這種合作關(guān)系的特點(diǎn)是：移動(dòng)運營(yíng)商與銀行關(guān)注各自的核心產(chǎn)品，形成一種戰略聯(lián)盟關(guān)系，合作控制整條產(chǎn)業(yè)鏈；在信息安全、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和資源共享方面合作更加緊密；運營(yíng)商需要與各銀行合作，或與銀行合作組織建立聯(lián)盟關(guān)系。
SK電信推出的MONETA業(yè)務(wù)之時(shí)，對MONETA卡的盈利模式做了較好的設計：一是收取手續費、代理費等獲得的直接收益；二是通過(guò)節省補貼、防止用戶(hù)流失等間接獲利。SK電信還利用消費者心理做出了科學(xué)的優(yōu)惠方案：只要是用MONETA卡自動(dòng)支付移動(dòng)電話(huà)資費，每月就可以享受一定額度的優(yōu)惠。該卡以使用額2％的高積分率再加上通信資費的讓利，對用戶(hù)有極大的吸引力。這是SK電信公司持續擴大MONETA服務(wù)的又一新舉措，其目的是讓韓國處在停滯狀態(tài)的信用卡市場(chǎng)重新復活。
銀行作為主導運營(yíng)者之一，希望能夠同時(shí)提供信用卡支付的方式以穩固自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，對SMS、WAP等方式的反復身份驗證不太需要，這就對終端就有較高的要求，消費者需要購買(mǎi)支持紅外線(xiàn)的終端、上百萬(wàn)家的普通商家則需要購置通過(guò)紅外線(xiàn)讀取手機信用卡的終端。所以該模式的順利發(fā)展與其先進(jìn)的技術(shù)、電子貨幣的普及、人們觀(guān)念、產(chǎn)業(yè)鏈的和諧發(fā)展是分不開(kāi)的。但是，這仍要歸功于這種成功的商業(yè)模式，正因為它實(shí)現了各環(huán)節的利益共享，才會(huì )為產(chǎn)業(yè)鏈中個(gè)環(huán)節所接受。
三、 對我國發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的啟示
1. 構建合理的產(chǎn)業(yè)鏈條合作機制
從我國實(shí)際情況來(lái)看，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢是獨家的移動(dòng)第三方移動(dòng)運營(yíng)合作方，這在一定程度上造成了行業(yè)進(jìn)入壁壘；中國聯(lián)通降低第三方平臺進(jìn)入門(mén)檻，但手機移動(dòng)支付業(yè)務(wù)目前還沒(méi)有形成統一的技術(shù)標準和業(yè)務(wù)標準，移動(dòng)公司和其各地分公司所推行的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)也沒(méi)有一個(gè)整體的推廣模式，要形成一個(gè)中長(cháng)期規劃和長(cháng)遠的發(fā)展規劃是比較困難的。因此，如何調整移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)手機移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的長(cháng)遠發(fā)展，還需要相關(guān)領(lǐng)域各方面的進(jìn)一步探討和努力。
在我國，移動(dòng)支付還剛剛起步，國內的移動(dòng)支付品牌多是由移動(dòng)電信運營(yíng)商獨立發(fā)起的，并借助于銀行或其他金融機構的資源進(jìn)行移動(dòng)支付的獨立運營(yíng)。移動(dòng)支付形式主要是非現場(chǎng)支付，即通過(guò)短信、語(yǔ)音、互聯(lián)網(wǎng)等通道進(jìn)行移動(dòng)支付的身份認證和支付確認；移動(dòng)支付的大眾知曉率低，甚至移動(dòng)支付服務(wù)應用的時(shí)尚人群使用也較少。銀行、移動(dòng)運營(yíng)商、平臺運營(yíng)商的各個(gè)合作方之間在利益分配、權責等方面還存在一定的分歧，這也在一定程度上影響了移動(dòng)支付的推廣。運營(yíng)商和銀行均希望加強自身在產(chǎn)業(yè)鏈的控制力量，爭取利益最大的位置，一定程度上造成對第三方移動(dòng)支付公司生存環(huán)境的惡化，影響第三方移動(dòng)支付公司對產(chǎn)業(yè)投入的熱情，在面臨著(zhù)不可預知的未來(lái)之時(shí)，誰(shuí)都不可能全心投入到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中。
從以上的分析可以看出，SK電信的多方產(chǎn)業(yè)鏈合作無(wú)疑對我們移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的合作機制有著(zhù)積極的啟示意義
2. 安全機制等配套服務(wù)的跟進(jìn)
現金支付和銀行卡支付是我國大多數居民使用頻率較高的支付手段，而移動(dòng)支付比重相對很少，其中用戶(hù)最關(guān)注的問(wèn)題就是支付的安全性和這種交易活動(dòng)的信任度。MONETA業(yè)務(wù)通過(guò)手機熱鍵、pin碼、個(gè)人認證密碼、記憶元IC卡等形式極大增強了手機支付使用的安全性，在技術(shù)和支付的各個(gè)環(huán)節都保證了支付的順利進(jìn)行，一定程度上打消了消費者使用移動(dòng)支付的顧慮。此外，由于韓國移動(dòng)支付的整體產(chǎn)業(yè)鏈合作相當充分，使得各方都能夠較為自覺(jué)地遵循游戲規則，在這樣信任度較高的商業(yè)環(huán)境中，消費者遇到不規范甚至違法的商業(yè)行為的可能性相對較小，消費熱情能夠得到一定的保證，而對消費環(huán)境的信任則是廣大用戶(hù)積極投入移動(dòng)支付中的前提條件。
聯(lián)系客服
