幾個(gè)月前，當 瑪麗 · 米克爾 (Mary Meeker)10 月 18 日在舊金山 Web2.0 峰會(huì )上發(fā)表了今年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告時(shí) ( 報告原文下載 ) 。作為一個(gè)拿著(zhù) nokia 上一代智能機 6120C 的我，毫無(wú)感覺(jué)。而 3 個(gè)月后的今天，當我通宵網(wǎng)上認購小米手機失敗后，我對移動(dòng)互聯(lián)的未來(lái)充滿(mǎn)信心?？上驳氖且苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的股價(jià)也下來(lái)了，這一切跟 2008 年的蘋(píng)果走勢驚人的一致，不過(guò)后期能不能復制蘋(píng)果股價(jià)的走勢，誰(shuí)也不能肯定。
就我個(gè)人認為，導致進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的原因不外乎有以下幾點(diǎn)。
1、 硬件的普及。今天的雙核 4 寸的智能手機已經(jīng)進(jìn)入 3000 的水平了，國產(chǎn)雙核甚至不到 2000 。當小米宣布 2000 元的價(jià)格銷(xiāo)售旗下的雙核手機時(shí)， 3 天就積累了 30 萬(wàn)的訂單，使其不得不放棄銷(xiāo)售，而 3 個(gè)月后再次開(kāi)放的 3 個(gè)小時(shí)又創(chuàng )造了 10 萬(wàn)訂單，可見(jiàn)消費群體已然形成。未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)部分替代傳統 pc 的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨了。
2、 3G 的普及。很難想象靠 gprs 能帶來(lái)多少移動(dòng)互聯(lián)的應用，而在過(guò)去的 2011 年，中國的 3G 入網(wǎng)人數即將超過(guò) 1 億。未來(lái)隨著(zhù)資費的進(jìn)一步下調，可以預期的是越來(lái)越多的 2G 用戶(hù)轉為 3G 。
3、 操作系統的成熟。隨著(zhù) ios 和安卓 2 大系統的日漸成熟，以及海量應用的誕生，使得手機應用空前龐大。特別是當我玩兄弟連、極品飛車(chē)等游戲時(shí)，發(fā)現原來(lái)手機也能有 pc 行云流水般的畫(huà)面，我深信，移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代來(lái)了。
如果說(shuō)誰(shuí)是移動(dòng)互聯(lián)的布局者，毫無(wú)疑問(wèn)，蘋(píng)果，谷歌無(wú)疑是走在這一時(shí)代最前端的領(lǐng)軍人物，而另一位巨人亞馬遜的實(shí)力不容小覷，亞馬遜的未來(lái)絕對不止是電商，這點(diǎn)從其 kandle 的成功可窺一斑。當然 facebook ， tw 的未來(lái)也很光明，但以我們今天的實(shí)力，我們入不了股，只能是浮云。
下面我想說(shuō)說(shuō)當下我對移動(dòng)互聯(lián)的認識。
眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)盈利的第一法則只有 2 個(gè)字，流量。所有的努力全部是為流量服務(wù)。這一點(diǎn)正如傳統商業(yè)最重視的人氣一樣。得流量者得天下，毫無(wú)疑問(wèn)，這是互聯(lián)網(wǎng)的第一法則。
為了流量，各路神仙可以說(shuō)是用上了各種武器。這些武器目前來(lái)看可以歸類(lèi)為系統，硬件，應用，內容。其中蘋(píng)果更是強大的軟硬天師，離開(kāi)喬布斯的蘋(píng)果在未來(lái)的3~5 年我認為空間仍然非常龐大，可惜的是市值的龐大導致其很難再復制 08~11 年的漲幅了。而谷歌的未來(lái)同樣光明，安卓的崛起使得微軟夜不能寐，而谷歌在安卓崛起的同時(shí)收購了 moto ，在硬件和專(zhuān)利上扳回一局?；究梢钥隙ㄎ磥?lái)操作系統就是谷歌蘋(píng)果之爭了。
應用來(lái)說(shuō)，支付， LBS 等等等等新名詞可以說(shuō)是層出不窮，但未來(lái)最可以預見(jiàn)最快能獲取營(yíng)收的當屬安全和移動(dòng)網(wǎng)游。電子商務(wù)的普及使得安全軟件在移動(dòng)互聯(lián)年代尤為重要，正是因為這才會(huì )直接導致了 3Q 大戰。而 360 宣布要成為網(wǎng)頁(yè)游戲最大的接入口這一戰略對騰訊也是最具挑戰的，可以預見(jiàn)未來(lái)騰訊能夠復制 pc 時(shí)代網(wǎng)絡(luò )游戲的優(yōu)勢，而 360 則可以充分利用其開(kāi)放性來(lái)定向導出流量。作為一個(gè)過(guò)去 10 年來(lái)一直處于互聯(lián)網(wǎng)競爭第一陣營(yíng)的個(gè)人周 鴻祎 來(lái)說(shuō)， 360 的未來(lái)我相信必將光明。
內容，不管什么年代，互聯(lián)網(wǎng)都離不開(kāi)內容。而這我認為也是新浪微博能夠取得今天成就的最大原因。開(kāi)心網(wǎng)之所以快速崛起后又迅速煙灰殞滅，其內在最主要的就是缺乏核心競爭力。而騰訊可以利用其龐大的客戶(hù)群迅速的復制開(kāi)心網(wǎng)來(lái)吸引人群回流。而微薄為什么騰訊沒(méi)能復制開(kāi)心網(wǎng)贏(yíng)家通吃呢。我認為最大的原因在于新浪門(mén)戶(hù)的護城河。新浪天然就是一個(gè)中國互聯(lián)網(wǎng)資訊的集散地，這點(diǎn)從 4 大門(mén)戶(hù)的廣告營(yíng)收可以看出。而從目前新浪微博的定位來(lái)看，更像是一個(gè)資訊的個(gè)人制定以及互動(dòng)平臺。從我個(gè)人的使用情況來(lái)說(shuō)，使用新浪定制后，我減少了其他網(wǎng)站的直接瀏覽，而改為通過(guò)微博上的鏈接接入其他網(wǎng)站看取全文。這點(diǎn)我想可能也是張朝陽(yáng) 說(shuō)做不好微博，搜狐媒體屬性可能會(huì )被邊緣化最大的原因。所以 sohu 對微博的努力也是全力以赴，用張自己的話(huà)說(shuō)是 第二次世界大戰就要打響了。但從米勒的經(jīng)驗 ---- 互聯(lián)網(wǎng)贏(yíng)家通吃來(lái)看很難，特別是已經(jīng)形成雙雄對壘的情況下，搜狐、網(wǎng)易想要趕超談何容易。而反觀(guān)過(guò)去的 10 年，不知是始終在網(wǎng)游方面無(wú)所建樹(shù)的新浪的幸運，亦或是網(wǎng)易搜狐們的不幸。正因為游戲的無(wú)所建樹(shù)導致新浪在媒體方面的領(lǐng)先優(yōu)勢一步一步樹(shù)立。正如一位哲人所說(shuō)衰退永遠是 是化繭為蝶的最佳的隧道。而我們做投資不也正是如此，世事本就相通不是嗎？
附圖：2010年數據
另外我轉一個(gè) it 朋友的觀(guān)點(diǎn)：新浪本身就是一個(gè)框架非常齊全的媒體平臺，但苦于一直沒(méi)有殺手級的應用來(lái)把流量轉化為盈利。而微博的誕生正好給了新浪一個(gè)催化劑。綜上，我認為新浪微博之所以能在眾多競爭者中勝出，最關(guān)鍵的在于其門(mén)戶(hù)時(shí)代積累下來(lái)的 新聞平臺護城河加上先發(fā)優(yōu)勢。而從尼爾森最新的調研來(lái)看，新浪微博也更像是一個(gè)集傳統媒體大成的互動(dòng)平臺。見(jiàn)下圖。
當然，不可否認未來(lái)的 sns 綜合贏(yíng)家毫無(wú)疑問(wèn)是騰訊，其余的競爭者則分別只能各自領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)化上與其抗衡。正如 360 能夠在安全方面對抗騰訊一樣，新浪能在新聞性上對騰訊保持長(cháng)久的護城河因該不難形成。而從前幾天新浪發(fā)布的全國政法微博 2011 年發(fā)展報告（見(jiàn)下面鏈接）中可以看見(jiàn)在官民互動(dòng)的建設方面新浪也走在了前面。綜合看新浪天然有著(zhù)做新聞的基因，而正是這個(gè) 10 年來(lái)形成的基因導致新浪微博的成功。而最近新浪微博的流量下降就我個(gè)人認為跟 11,12 月沒(méi)有重大新聞事件有關(guān)，毫無(wú)疑問(wèn)，新浪微博的流量跟新聞事件直接掛鉤，這點(diǎn)是無(wú)須回避也無(wú)須擔心的。 2 季度日本海嘯核泄漏， 7~8 月先有紅十字、達芬奇事件，后有 723 動(dòng)車(chē)、拉面骨湯門(mén)引發(fā)的食品安全事件，而進(jìn)入 4 季度感覺(jué)天下太平，流量的下降也就不足為奇了。當然下跌了都要找理由，但下跌難道不正是最大的利好嗎。http://news.sina.com.cn/c/2011-12-23/201823684846.shtml
運營(yíng)商方面，沒(méi)什么可爭議的 . 聯(lián)通是最佳的選擇者，中移動(dòng)先不論好不好，市值太大導致沒(méi)成長(cháng)也是很自然的而聯(lián)通占了全球開(kāi)發(fā) wcdma 終端的光，未來(lái)作為 3G 運營(yíng)商勝者是沒(méi)什么問(wèn)題的。另外，移動(dòng)互聯(lián)的到來(lái)使得移動(dòng)支付很可能會(huì )在電商的布局下加速，未來(lái)在增加運營(yíng)商效益方面因該也有不小的占比。
系統方面，目前各家都是布重兵囤積
百度易系統，雷軍的小米，蘋(píng)果的 ios ， google 的安卓。不過(guò)這方面我認為未來(lái)因該是走一條強者恒強贏(yíng)家通吃的路線(xiàn)。事實(shí)上也只有蘋(píng)果和 google 在競爭。而蘋(píng)果集終端，系統，應用于大成，未來(lái)仍然會(huì )有不小的空間，只不過(guò)目前市值實(shí)在過(guò)于龐大，增幅來(lái)說(shuō)，很可能反應不出。而其他系統大多數不外是 google 的衍生品。
綜上，移動(dòng)互聯(lián)的年代已經(jīng)正式到來(lái)，如果我們在為新千年錯過(guò)網(wǎng)易，亞馬遜惋惜，眼下正好是最佳的補救機會(huì )。各國債務(wù)危機加上經(jīng)濟衰退導致移動(dòng)互聯(lián)股價(jià)集體下挫從而創(chuàng )造買(mǎi)入良機，而這一幕跟當年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅所創(chuàng )造的良機驚人的類(lèi)似，當然，那一次價(jià)格更便宜更可樂(lè )?？傊?，在錯過(guò) pc 互聯(lián)時(shí)代，不能再錯過(guò)移動(dòng)互聯(lián)。讓我們一起來(lái)尋找明天的王者。
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