2012年02月14日
近期BDI指數持續低迷運行，近兩日雖有所反彈，重回700點(diǎn)關(guān)口，但仍處在低位徘徊。目前造船業(yè)受航運業(yè)的影響越來(lái)明顯，從目前國際BDI指數來(lái)看，這意味著(zhù)2012年航運業(yè)翻盤(pán)的可能性非常小，從而造船業(yè)的短期發(fā)展也相應的陷入低谷，預計隨著(zhù)航運市場(chǎng)的極度低迷，未來(lái)全球船舶市場(chǎng)將遭受重創(chuàng )，造船業(yè)的“交船難、接單難”問(wèn)題將雪上加霜，造船業(yè)將面臨更多的挑戰。
摩根士丹利2月6日發(fā)布一份報告指出，2012年1月份全球造船訂單同比下降76%，由于中國的新年長(cháng)假，中國船廠(chǎng)1月份只收到9個(gè)訂單，總噸位僅16萬(wàn)噸載重，同比下降96%。另?yè)袊肮I(yè)協(xié)會(huì )公布的數據顯示，2011年中國新接船舶訂單量為3622萬(wàn)載重萬(wàn)噸，同比下降51.9%，統計范圍內的有約三分之一的企業(yè)沒(méi)有接到訂單。另?yè)襟w報道，2011年全年全球新接訂單共6303萬(wàn)DWT,同比下降55%。2011年12月份全球新接訂單為306萬(wàn)DWT,同比下滑79%,環(huán)比上升1%。
可見(jiàn)，從現階段的新接訂單來(lái)看船舶市場(chǎng)并無(wú)回暖之意,船市仍在底部徘徊。預計2012年將延續2011年低迷的態(tài)勢。
據“我的鋼鐵網(wǎng)”統計數據顯示，2012年1月份國內新簽船舶訂單只有31條，較2011年12月份的101條減少了70條，其中散貨船占比相對較高達到了7條，其次是運輸船為6條。2012年1月份國外新簽船舶訂單只有22條，較2011年12月份的71條減少了49條，其中韓國造船廠(chǎng)接單數達到13條，且船型多為高附加值的油船、海工等船舶訂單。具體看下表：
2012年船市將繼續低迷運行
從上表中可以看出，不管是國內還是國外，2012年1月份船舶新接訂單環(huán)比出現大幅下跌。業(yè)內專(zhuān)家認為我國造船行業(yè)低迷態(tài)勢仍未改變。
上海市造船工程學(xué)會(huì )理事長(cháng)張圣坤也表示，2011年國際造船業(yè)低迷，三分之一的企業(yè)沒(méi)有訂單，而中國造船業(yè)現在目前面臨產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，在國內外因素的雙重打擊下，2012年有可能成為中國造船業(yè)最艱難的一年。
據“我的鋼鐵網(wǎng)”統計顯示，截止1月31日，全國八大城市20mm造船板均價(jià)為4572元/噸，與1月4日的4558元/噸相比均價(jià)上漲14元/噸。
目前國內銀行對于船舶行業(yè)放貸日趨緊張，預付款比例的下降、原材料等制造成本的上升等各方面原因加劇了造船企業(yè)的困境。據了解，目前大多數船廠(chǎng)在建的項目主要還是2008-2009年的訂單，半年之內船臺就會(huì )空出來(lái)，盈利下降會(huì )很快，造船企業(yè)經(jīng)營(yíng)較為困難。
中國船東協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)張守國表示，航運業(yè)低迷，船企面臨著(zhù)前所未有的困難，船東信心不足，船東協(xié)會(huì )正著(zhù)手準備向發(fā)改委、商務(wù)部等部門(mén)呼吁出臺救助措施。希望國家相關(guān)部門(mén)給予支持，比如適當考慮減免國內航運企業(yè)營(yíng)業(yè)稅，實(shí)施企業(yè)所得稅優(yōu)惠；國內貿易商在進(jìn)行對外貿易時(shí)能掌握運輸權，并把貨物運輸任務(wù)交給國內航企。
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2012-2-16 來(lái)源：證券日報
BDI極度低迷已給航運行業(yè)造成了較嚴重的影響。在航運公司紛紛預告虧損并且資金告急勒緊褲腰帶之時(shí)，造船業(yè)也因東家的收緊而受到波及。
全球訂單199萬(wàn)DWT
有數據顯示，2012年1月份，造船業(yè)全球新接訂單為200萬(wàn)DWT（載重噸位），同比回落71%，環(huán)比下滑36.5%。1月新接訂單數兩年來(lái)首次跌破200萬(wàn)DWT，同時(shí)也是自2005年來(lái)開(kāi)年最低數據。
今年1月份，全球新接訂單只有199萬(wàn)DWT，證明現階段船舶市場(chǎng)仍處于歷史底部，同時(shí)證明了2012年船市將會(huì )延續2011年的低迷態(tài)勢。申銀萬(wàn)國認為今年全年全球新接訂單數不會(huì )超過(guò)6000萬(wàn)DWT。
中投顧問(wèn)交通行業(yè)研究員蔡建明向《證券日報》記者表示：“造船業(yè)的業(yè)績(jì)波動(dòng)與航運業(yè)的發(fā)展趨勢聯(lián)系緊密，從目前航運業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，由于全球經(jīng)濟發(fā)展的不穩定性逐漸顯現，航運業(yè)預計會(huì )在較長(cháng)時(shí)間內處于震蕩階段，再加上船舶運輸市場(chǎng)由于前幾年的市場(chǎng)供給較大，造成航運市場(chǎng)將在中長(cháng)期處于供大于求的情況?！?
據了解，國際航運市場(chǎng)的蕭條對我國造船業(yè)也產(chǎn)生了消極的影響。我國造船業(yè)70%以上的訂單供出口，主要客戶(hù)是歐洲國家，包括挪威、土耳其、瑞士、德國等。
集裝箱船1月無(wú)訂單
今年1月份，集裝箱船20個(gè)月來(lái)首次單月沒(méi)有訂單。數據顯示，1月散貨船成交42.6萬(wàn)DWT，集裝箱船沒(méi)有訂單。1月散貨船、集裝箱船新接訂單同比均大幅回落，分別下降97%和100%。油輪1月新接訂單為148萬(wàn)DWT，同比回升97%。據申銀萬(wàn)國分析，雖然油輪同比大幅回升但環(huán)比仍然下滑21.1%，所以總體來(lái)看各船型需求依然疲軟。
中投顧問(wèn)交通行業(yè)研究員蔡建明認為，集裝箱船沒(méi)有訂單有兩個(gè)直接原因，其一，集裝箱船所對應的外貿產(chǎn)業(yè)存在一定的波動(dòng)性，從而造成集裝箱船的需求量大幅下滑，對比此前集裝箱船的訂單量，我們認為市場(chǎng)原因造成了訂單量的急速減縮；其二，散貨船存在訂單的市場(chǎng)基礎是全球經(jīng)濟發(fā)展過(guò)程中，部分區域性經(jīng)濟的發(fā)展始終保持增速，這將對大宗商品的需求大幅增加。（另外，部分散貨船的制造周期較長(cháng)，這也造成了部分訂單的交貨期比較靠后）。
有數據顯示，2011年1月中國新接訂單26萬(wàn)DWT，韓國新接訂單為171萬(wàn)DWT，日本新接訂單為1萬(wàn)DWT。
申銀萬(wàn)國認為，今年1月份，中國新接訂單大幅下滑，同比下降79.1%、環(huán)比下降54.4%，證明2012年國內船市仍將維持2011年的頹勢。
船價(jià)跌到2004年
據了解，經(jīng)歷了大幅下跌之后，船價(jià)已經(jīng)跌到了2004年的位置。雖然2010年船價(jià)在鋼材價(jià)格低位、訂單逐漸恢復的情況下有小幅上升，但申銀萬(wàn)國認為在產(chǎn)能逐步釋放、訂單維持相對低位等因素影響下，目前的船價(jià)仍只能在底部盤(pán)整，無(wú)法趨勢性上漲。按現在的船價(jià)測算，船廠(chǎng)毛利率水平仍偏低。
受歐債危機影響，歐洲船東融資困難，需求量也隨之減少。世界最大的船舶融資銀行——德國北方銀行提供的船舶貸款，2008年接近600億美元，2009年接近500億美元，2010年只有300億美元，2011年更是進(jìn)一步縮減。
船東的融資減少，給船廠(chǎng)的訂單量也在相應減少。即使有訂單，不但價(jià)格壓得很低，且首付比例也會(huì )下調。上海航運經(jīng)紀人俱樂(lè )部秘書(shū)長(cháng)劉巽良說(shuō)，目前的新船價(jià)格比金融危機前降低了1/3以上，首付比例也從原來(lái)的40%降到20%。如此一來(lái)，不少船廠(chǎng)的現金流大大吃緊，財務(wù)壓力驟增。
中投顧問(wèn)交通行業(yè)研究員蔡建明分析，市場(chǎng)供需決定了船價(jià)的走勢，目前航運市場(chǎng)的不振必然導致運輸價(jià)格不斷下降，這樣的價(jià)格定位是較為合理的，而航運主體也不得不去適應這一價(jià)格變動(dòng)。部分航運公司表示提高運價(jià)，其調價(jià)信心基礎是對市場(chǎng)忠誠度的信任，配合以相應的經(jīng)營(yíng)戰略轉變，這與市場(chǎng)走勢的關(guān)聯(lián)性并不高，對世界航運價(jià)格走勢沒(méi)有過(guò)多的影響。
“造船業(yè)的興起是航運從業(yè)主體對市場(chǎng)判斷，一旦市場(chǎng)有回暖的趨勢，造船業(yè)的發(fā)展將非常迅速，由此我們認為單個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰略行為對行業(yè)的影響相對較小?！辈探魅绱苏f(shuō)道。
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