為了規范本部門(mén)項目管理，提高項目完成質(zhì)量，提升項目管理效率，特制定本規范。
一 立項管理1.1 立項由領(lǐng)導牽頭進(jìn)行立項，集中調用策劃、產(chǎn)品、設計、技術(shù)等相關(guān)人員組建臨時(shí)項目小組，項目結束后項目組自動(dòng)解散。1.2 立項管理流程
1.3 立項建議規程目的根據《產(chǎn)品方案》，進(jìn)行產(chǎn)品立項分析，確定可以為企業(yè)帶來(lái)利益的產(chǎn)品，并制作《產(chǎn)品原型》、產(chǎn)品UI設計，編寫(xiě)《立項建議書(shū)》申請立項。
角色與職責產(chǎn)品人員
啟動(dòng)準則評審機構已經(jīng)成立
輸入與產(chǎn)品有關(guān)的任何信息及資料
主要步驟【Step1】產(chǎn)品構思和調研由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）進(jìn)行產(chǎn)品構思和調研，確定產(chǎn)品的定位、功能、客戶(hù)群體，了解市場(chǎng)狀況，進(jìn)行同類(lèi)產(chǎn)品調查和競爭對手調查，為產(chǎn)品可行性分析提供充分的、有價(jià)值的信息，并撰寫(xiě)《產(chǎn)品方案》、制作《產(chǎn)品原型》?！維tep2】產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品人員（經(jīng)理）從市場(chǎng)可行性、政策可行性、技術(shù)可行性、成本-收益分析、SWOT分析方面進(jìn)行論證，提供充分的、有價(jià)值的信息，并完善《產(chǎn)品方案》，增加可行性分析內容?！維tep3】立項建議由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）根據完整的《產(chǎn)品方案》，撰寫(xiě)《立項建議書(shū)》，重點(diǎn)闡述產(chǎn)品功能、定位，市場(chǎng)需求，產(chǎn)品目標，技術(shù)方案，項目估算，開(kāi)發(fā)計劃以及營(yíng)銷(xiāo)計劃，并給出清晰的結論，便于評審機構決策。
輸出《產(chǎn)品方案》、《立項建議書(shū)》
結束準則產(chǎn)品人員撰寫(xiě)并完善了《產(chǎn)品方案》、《立項建議書(shū)》，并完成了內審審查（消除拼寫(xiě)、排版等錯誤）
1.4 立項評審規程
目的根據產(chǎn)品人員（經(jīng)理）提交的《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》及《立項建議書(shū)》，進(jìn)行產(chǎn)品立項評審，同意可以為企業(yè)帶來(lái)利益的立項建議。反之，拒絕不能給企業(yè)帶來(lái)利益的立項建議。將人力資源、資金、時(shí)間投入到有價(jià)值的產(chǎn)品上，避免人力、物力、財力、時(shí)間的浪費。立項評審屬于決策行為。
角色與職責l 評審機構負責人組織評審。評審按照少數服從多數的原則投票表決是否同意立項；l 評審機構負責人除了主持評審會(huì )議外，還要負責撰寫(xiě)《立項評審報告》；l 產(chǎn)品人員陳述《立項建議書(shū)》的主要內容，并回答評審人員提出的問(wèn)題；l 評審機構決議后，公司領(lǐng)導做最終審批（公司領(lǐng)導有一票決定權或否決權）；
啟動(dòng)準則產(chǎn)品人員已提交申請立項資料
輸入《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》、《立項建議書(shū)》
主要步驟【Step1】準備l 評審機構負責人確定評審會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)、設備和參加會(huì )議人員名單，并通知所有相關(guān)人員；l 評審機構負責人將《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》、《立項建議書(shū)》發(fā)給所有評審人員，各評審人員必須在評審會(huì )議之前閱讀完上述材料；【Step2】舉行評審會(huì )議l 評審機構負責人宣講本次評審會(huì )議的議程、重點(diǎn)、原則、時(shí)間限制等；l 產(chǎn)品人員陳述《立項建議書(shū)》的主要內容；l 答辯。評審人員提問(wèn)，產(chǎn)品人員解答，雙方應對有爭議的內容達成一致意見(jiàn)；l 記錄人員記錄答辯過(guò)程中的重要內容（問(wèn)題、結論、建議等）；l 評估。評審人員根據“立項評審檢查表”對該產(chǎn)品進(jìn)行評估；l 得出結論。評審機構給出評審結論和意見(jiàn)?！維tep3】公司領(lǐng)導終審公司領(lǐng)導在《立項評審報告》中簽注最終審批結論和意見(jiàn)。
輸出《立項評審報告》
結束準則評審機構已經(jīng)在《立項評審報告》中簽注結論和意見(jiàn)
1.5 項目籌備規程
目的完成《產(chǎn)品需求文檔》，任命項目經(jīng)理、下達任務(wù)書(shū)、召開(kāi)項目啟動(dòng)會(huì )。
角色與職責l 產(chǎn)品人員完成《產(chǎn)品計劃》、《產(chǎn)品需求文檔》；l 產(chǎn)品創(chuàng )新部經(jīng)理組織進(jìn)行《產(chǎn)品計劃》審批及《產(chǎn)品需求文檔》評審；l 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理組織召開(kāi)項目啟動(dòng)會(huì )，任命項目經(jīng)理，并下達《項目任務(wù)書(shū)》；
啟動(dòng)準則已批準立項
輸入批準后的《立項建議書(shū)》
主要步驟【Step1】完成《產(chǎn)品需求文檔》l 產(chǎn)品人員根據公司領(lǐng)導及公司規劃，撰寫(xiě)《產(chǎn)品需求文檔》；【Step2】舉行評審會(huì )議l 產(chǎn)品創(chuàng )新部經(jīng)理組織進(jìn)行《產(chǎn)品需求文檔》評審；l 產(chǎn)品人員陳述評審文檔；l 答辯。評審人員提問(wèn)，產(chǎn)品人員解答，雙方應對有爭議的內容達成一致意見(jiàn)；l 記錄人員記錄答辯過(guò)程中的重要內容（問(wèn)題、結論、建議等）；l 評審機構給出修改意見(jiàn)。修改后再次評審，如無(wú)修改意見(jiàn)，提交公司領(lǐng)導終審；【Step3】公司領(lǐng)導終審公司領(lǐng)導給出最終審批結論和意見(jiàn)?！維tep3】項目啟動(dòng)會(huì )技術(shù)總監、產(chǎn)創(chuàng )部經(jīng)理召開(kāi)項目啟動(dòng)會(huì )，任命項目經(jīng)理，下達項目任務(wù)書(shū)；
輸出《產(chǎn)品需求文檔》、《項目任務(wù)書(shū)》
結束準則《項目任務(wù)書(shū)》已下達
1.6 關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責任人
關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責任人
產(chǎn)品構思和調研產(chǎn)品可行性分析《產(chǎn)品方案》《產(chǎn)品計劃》產(chǎn)品人員
立項建議《立項建議書(shū)》產(chǎn)品人員
立項評審《立項評審檢查表》《立項評審報告》《項目任務(wù)書(shū)》評審機構評審機構評審機構
制定產(chǎn)品需求說(shuō)明書(shū)《產(chǎn)品需求文檔》產(chǎn)品人員
二 項目規劃與監控
2.1 項目規劃與監控流程
2.2 項目規劃規程
目的對本項目的人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費用、設備資源等做出合適的安排，制定出一些計劃（包括宏觀(guān)的和細節的），使大家按照計劃行事，最終順利地達到預定的目標。
角色與職責項目規劃由項目經(jīng)理和核心成員共同完成
啟動(dòng)準則立項評審通過(guò)，已批準立項
輸入《產(chǎn)品需求文檔》
主要步驟【Step1】制定項目計劃l 確定目標和范圍：首先確定本項目的目標與工作范圍。目標必須是“可實(shí)現的”和“可驗證的”。工作范圍包括“做什么”和“不做什么”。l 確定過(guò)程模型：根據項目特征，確定過(guò)程模型，以及過(guò)程模型中采用的方法與工具。l 制定人力資源計劃：制定本項目的角色職責表，并為已知的項目成員分配角色（一個(gè)人可以兼多個(gè)角色）。l 制定軟硬件資源計劃：分析項目開(kāi)發(fā)、測試以及用戶(hù)使用產(chǎn)品所需的軟硬件資源，制定軟硬件資源計劃。l 制定財務(wù)計劃：計算項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的人力成本、管理成本及商務(wù)成本，制定項目預算表。l 制定進(jìn)度計劃：分配任務(wù)并制定進(jìn)度表，建議采用Microsoft Project制作Gantt圖。l 制定下屬計劃：制定本項目計劃的下屬計劃，包括配置管理計劃、質(zhì)量管理計劃、技術(shù)評審計劃及測試計劃等?！維tep2】項目計劃審批l 申請審批：項目經(jīng)理將《項目計劃》提交給開(kāi)發(fā)部產(chǎn)品人員，申請審核。申請書(shū)可以采用電子郵件或書(shū)面報告等形式。l 審批與修正：開(kāi)發(fā)部經(jīng)理初審后提交產(chǎn)品總監審批，產(chǎn)品總監根據“項目計劃檢查表”認真審核《項目計劃》，審核通過(guò)后報公司領(lǐng)導批準。如果《項目計劃》有不合理之處，項目經(jīng)理應根據開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和產(chǎn)品總監的意見(jiàn)及時(shí)修正《項目計劃》。l 批準生效：公司領(lǐng)導簽字批準后，該《項目計劃》正式生效，此后項目組不能隨意修改《項目計劃》。l 項目計劃跟蹤：批準生效的項目計劃由項目經(jīng)理進(jìn)行跟蹤。
輸出《項目計劃》、《項目計劃評審報告》
結束準則公司領(lǐng)導簽字批準了《項目計劃》
2.3 項目計劃跟蹤規程
目的將項目實(shí)際進(jìn)展情況與項目計劃進(jìn)行對比，如果發(fā)現某些因素（如人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費用、設備等）的偏差比較大，那么及時(shí)分析原因，給出糾正措施。
角色與職責部門(mén)經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤項目的實(shí)施項目成員協(xié)助項目經(jīng)理采集有關(guān)數據
啟動(dòng)準則《項目計劃》已批準
輸入《項目計劃》
主要步驟【Step1】任務(wù)跟蹤l 部門(mén)經(jīng)理和項目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤每個(gè)重要的任務(wù)，將采集的數據保存在《項目進(jìn)度管控表》中?！維tep2】工作成果及規模跟蹤l 部門(mén)經(jīng)理和項目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤工作成果及規模，將跟蹤結果用《項目進(jìn)展報告》體現 。
輸出《項目進(jìn)度管控表》、《項目進(jìn)展報告》
結束準則任務(wù)跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數據已經(jīng)保存在《項目進(jìn)展報告》、《項目進(jìn)度管控表》中。
2.4 偏差控制規程
目的對比“項目實(shí)際進(jìn)展”和“項目計劃”，分析偏差，如果發(fā)現項目實(shí)際進(jìn)展顯著(zhù)偏離計劃，則及時(shí)采取糾正措施。
角色與職責項目經(jīng)理分析偏差，采取糾正措施
啟動(dòng)準則周期性地跟蹤進(jìn)度、工作量、工作成果等，及時(shí)了解項目的實(shí)際進(jìn)展情況
輸入《項目計劃》、《項目進(jìn)度管控表》、《項目進(jìn)展報告》
主要步驟【Step1】找出顯著(zhù)偏差l 部門(mén)經(jīng)理和項目經(jīng)理根據任務(wù)跟蹤、費用跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數據，對比“項目實(shí)際進(jìn)展”與“項目計劃”，找出顯著(zhù)偏差項（例如進(jìn)度或費用偏差大于20％）?！維tep2】分析原因l 部門(mén)經(jīng)理和項目經(jīng)理分析產(chǎn)生顯著(zhù)偏差的原因，以便采取正確的糾正措施?！維tep3】給出糾正偏差的措施部門(mén)經(jīng)理和項目經(jīng)理給出糾正顯著(zhù)偏差的措施：? 如果偏差主要是由于《項目計劃》不合理導致的，則要變更項目計劃；? 如果《項目計劃》本身是合理的，偏差主要是由于項目成員在執行時(shí)產(chǎn)生的，那么要求項目成員彌補偏差，避免原本合理的計劃在實(shí)施時(shí)落空；【Step4】跟蹤糾正偏差的過(guò)程l 部門(mén)經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤糾正偏差的過(guò)程，直到該偏差被消除為止。
輸出《項目偏差控制報告》
結束準則已發(fā)現的顯著(zhù)偏差被消除
2.5 關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責任人
關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責任人
制定項目計劃《項目計劃》項目經(jīng)理
項目計劃評審《項目計劃》《項目計劃評審報告》評審機構
項目計劃跟蹤《項目進(jìn)度管控表》項目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理
偏差控制《項目偏差控制報告》項目經(jīng)理
項目進(jìn)展匯報《項目進(jìn)展報告》項目經(jīng)理
三 風(fēng)險跟蹤與變更控制
3.1 風(fēng)險跟蹤與變更控制流程
3.2 風(fēng)險跟蹤規程
目的在風(fēng)險產(chǎn)生危害之前識別它們，及時(shí)消除或削弱風(fēng)險，減少或消除對項目的負面影響。
角色與職責l 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理負責風(fēng)險管理。l 項目成員協(xié)助項目經(jīng)理處理風(fēng)險。
啟動(dòng)準則《項目計劃》已經(jīng)制定，項目研發(fā)已經(jīng)開(kāi)始
輸入l 《項目計劃》；l 項目監控過(guò)程產(chǎn)生的文檔如《項目進(jìn)度管控表》、《項目偏差控制報告》和《項目進(jìn)展報告》等。
主要步驟【Step1】風(fēng)險識別l 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理根據“風(fēng)險檢查表”，定期（例如每周一次）識別本項目的風(fēng)險?！維tep2】風(fēng)險分析l 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理評估每個(gè)風(fēng)險的嚴重性、可能性和風(fēng)險系數，并按照風(fēng)險系數從高到低的順序排列風(fēng)險?！維tep3】風(fēng)險處理l 對于風(fēng)險系數超過(guò)“容許值”（建議為10）的每一個(gè)風(fēng)險，項目經(jīng)理應當給出風(fēng)險減緩措施，并指定責任人。風(fēng)險系數越高，越先處理?！維tep4】風(fēng)險跟蹤l 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤風(fēng)險減緩過(guò)程，直到風(fēng)險已經(jīng)解決為止。如果風(fēng)險的性質(zhì)發(fā)生變化，應當及時(shí)更新風(fēng)險減緩措施【Step4】風(fēng)險關(guān)閉l 當風(fēng)險的狀態(tài)處于解決待關(guān)閉時(shí)，開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理核查后確信該風(fēng)險已經(jīng)被消除，那么關(guān)閉該風(fēng)險。
輸出《風(fēng)險管理報告》
結束準則所有風(fēng)險都已經(jīng)解決，相關(guān)信息已經(jīng)記錄到《風(fēng)險管理報告》中
3.3 變更控制規程
目的不是控制變更發(fā)生，而是在變更發(fā)生時(shí)防止變更失去控制。
角色與職責l 項目經(jīng)理申請變更l 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核變更申請。l 公司領(lǐng)導批準變更申請。l 項目經(jīng)理更新文檔。
啟動(dòng)準則若下列之一發(fā)生，應當進(jìn)行變更：? 進(jìn)度偏差超過(guò)了容許的誤差，如20％；? 費用偏差超過(guò)了容許的誤差，如20％；? 項目過(guò)程模型發(fā)生了顯著(zhù)的變化；? 用戶(hù)需求發(fā)生了重大的變化；? 發(fā)生了對項目組而言不可抗拒的變化，例如公司裁員、機構調整、產(chǎn)品發(fā)展戰略調整等。
輸入《項目計劃》、《需求文檔》。
主要步驟【Step1】變更申請l 項目經(jīng)理向開(kāi)發(fā)部經(jīng)理申請變更，變更申請書(shū)中應說(shuō)明變更原因、變更內容、變更對項目造成的影響?！維tep2】審批變更申請l 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核變更申請，如果不同意變更，則退回變更請求，項目按照原計劃執行；如果同意變更，轉向[Step3]?！維tep3】修改《項目計劃》或《需求文檔》l 修改原文檔，產(chǎn)生新的《項目計劃》或《需求文檔》?！維tep4】審批新的項目計劃l 公司領(lǐng)導批準新的《項目計劃》。
輸出《變更控制報告》、新的《項目計劃》、《需求文檔》
結束準則變更申請以及新的文檔都得到了公司領(lǐng)導的批準
3.4 關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責任人
關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責任人
風(fēng)險識別、風(fēng)險分析與處理、風(fēng)險跟蹤、關(guān)閉風(fēng)險《風(fēng)險管理報告》項目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理
變更申請《變更控制報告》新的《項目計劃》新的《需求文檔》項目經(jīng)理
變更審批《變更控制報告》審批機構
執行變更新的《項目計劃》新的《需求文檔》項目經(jīng)理
四 結項管理
4.1 結項流程
4.2 申請結項規程
目的申請結束項目工作，釋放資源。
角色與職責由項目經(jīng)理提出結項申請
啟動(dòng)準則l 對于按照計劃完成的項目，當項目已經(jīng)執行完成時(shí)，可以進(jìn)入結項管理流程。l 對于無(wú)法繼續完成的項目，可以進(jìn)入結項流程。
輸入《立項建議書(shū)》、《項目計劃》、《產(chǎn)品需求說(shuō)明書(shū)》、《測試報告》
主要步驟【Step1】申請結項l 項目經(jīng)理按照要求撰寫(xiě)《結項申請書(shū)》，提交給開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核。
輸出《結項申請書(shū)》
結束準則項目經(jīng)理已提交《結項申請書(shū)》
4.3 結項評估規程
目的l 清算項目資產(chǎn)（如資金、設備等）；l 評估任務(wù)完成狀況（如進(jìn)度、質(zhì)量）；與項目成員交流，挖掘可以重復利用的知識財富，給出應用建議；l 評估該項目的價(jià)值，如市場(chǎng)價(jià)值、成本效益、技術(shù)積累等；
角色與職責評審機構對項目進(jìn)行結項評審
啟動(dòng)準則項目任務(wù)結束，項目經(jīng)理已提交《結項申請書(shū)》
輸入《立項建議書(shū)》、《測試報告》、《結項申請書(shū)》
主要步驟【Step1】準備l 產(chǎn)品創(chuàng )新部經(jīng)理經(jīng)理確定評審會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)、設備和參加會(huì )議人員名單，并通知所有相關(guān)人員；l 產(chǎn)品創(chuàng )新部經(jīng)理經(jīng)理將《立項建議書(shū)》、《測試報告》、《結項申請書(shū)》發(fā)給所有評審人員，各評審人員必須在評審會(huì )議之前閱讀完上述材料；【Step2】舉行評審會(huì )議l 產(chǎn)品創(chuàng )新部經(jīng)理經(jīng)理宣講本次評審會(huì )議的議程、重點(diǎn)、原則、時(shí)間限制等；l 項目經(jīng)理陳述《結項申請書(shū)》的主要內容；l 評審機構對該項目進(jìn)行綜合評估，主要內容包括：項目完成情況、項目質(zhì)量、投入產(chǎn)出分析、項目的市場(chǎng)價(jià)值、項目對機構的貢獻等；l 總結項目經(jīng)驗教訓。l 得出結論。評審機構給出評審結論和意見(jiàn)，并撰寫(xiě)《結項評估報告》?！維tep3】公司領(lǐng)導終審l 公司領(lǐng)導在《結項評估報告》中簽注最終審批結論和意見(jiàn)。
輸出《結項評估報告》
結束準則公司領(lǐng)導已批準《結項評估報告》
4.4 關(guān)閉項目規程
目的結束項目工作，釋放資源，將工作移交給維護人員。
角色與職責評審機構
啟動(dòng)準則公司領(lǐng)導已批準《結項評估報告》
輸入《結項評估報告》
主要步驟【Step1】項目工作總結l 項目組成員按照要求撰寫(xiě)《項目工作總結》?！維tep2】移交項目工作l 項目經(jīng)理將工作移交給維護人員。
輸出《項目總結》
結束準則項目經(jīng)理已提交《項目總結》，項目工作已移交維護人員
4.5 關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責任人
關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責任人
申請結項《結項申請書(shū)》項目經(jīng)理
結項評估《結項評估報告》評審機構
關(guān)閉項目《項目總結》產(chǎn)創(chuàng )部經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目成員
編碼:
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