2014年底，伴隨著(zhù)蘭新高鐵、南廣高鐵的相繼開(kāi)通，我國高速鐵路營(yíng)業(yè)里程數達到1.6萬(wàn)公里，超過(guò)了世界其他所有國家里程之和。但與此同時(shí)，“買(mǎi)票難”依然是一個(gè)讓無(wú)數人談之色變的話(huà)題。
問(wèn)題出現在了平臺上。在當時(shí)，距離12306網(wǎng)站上線(xiàn)已經(jīng)過(guò)去整整四年的時(shí)間，然而這個(gè)由相關(guān)部門(mén)花重金打造的便民服務(wù)平臺，因無(wú)法承受峰值時(shí)期大并發(fā)請求的集中轟炸，每到節假日便會(huì )進(jìn)入宕機狀態(tài)，因此被很多網(wǎng)友戲稱(chēng)為“世界上最爛的網(wǎng)站”。
2015年春運，當人們準備再度吐槽12306時(shí)，卻發(fā)現這個(gè)全國最繁忙的購票系統竟平穩度過(guò)了流量高峰。因為這一次，網(wǎng)站把車(chē)票查詢(xún)業(yè)務(wù)放到了阿里云計算平臺上，靠著(zhù)彈性可伸縮的云端分布式計算能力，一舉解決了登錄難、扣費出錯、網(wǎng)站閃崩等歷史性難題。
助力2015年春運大考，阿里云讓大家感受到云計算作為一項新興技術(shù)的強大威力。而在此之前，不管是12306這種大型央企還是小型網(wǎng)絡(luò )初創(chuàng )公司，想要保證自家網(wǎng)站的穩定運營(yíng)，都繞不開(kāi)價(jià)格不菲的硬件服務(wù)器購置成本。不僅如此，在后續的運營(yíng)中，這些硬件服務(wù)器的穩定性、易用性、擴展性等方面的表現都不盡如人意。
云計算的好處在于，它能夠將計算資源的獲取方式從“買(mǎi)”轉“租”，互聯(lián)網(wǎng)公司可以按需、易擴展的方式獲取資源，不必對整個(gè)網(wǎng)站的業(yè)務(wù)架構做顛覆性改造就能做到“即插即用”，大大節省硬件成本的同時(shí)也獲得了更加安全穩定、更具海量信息的數據服務(wù)。
在數字化轉型的浪潮下，中國云計算產(chǎn)業(yè)如同高鐵建設一樣展示出了“中國速度”。除阿里云外，越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、IT技術(shù)廠(chǎng)商、新型創(chuàng )業(yè)公司爭先加入云計算大軍，騰訊云、百度云、金山云、華為云等各路玩家展開(kāi)了激烈的市場(chǎng)競爭，一場(chǎng)新興的技術(shù)較量也由此展開(kāi)。
/ 01 /
從阿里“去IOE”說(shuō)開(kāi)去
1997年的一天中午，一個(gè)名叫馮星君的香港人接到上司Larry Ellison的電話(huà)，電話(huà)那邊的意思是讓馮星君幫忙取消與當時(shí)我國一位重要領(lǐng)導人的見(jiàn)面，但原因讓人哭笑不得：Ellison在長(cháng)城上玩得太開(kāi)心了，不愿回去。Ellison是美國Oracle公司的老板，這家公司還有一個(gè)更加牛氣哄哄的中國名——甲骨文。
Oracle公司（甲骨文中國）
在馮星君以辭職相逼之下，Ellison打消了這個(gè)荒唐的決定，但也足以表明，Oracle公司在當時(shí)已經(jīng)傲慢到無(wú)以復加的地步。更可氣的是，這家數據庫軟件提供商，將在未來(lái)的十多年里，同IBM、EMC公司一道，持續統治著(zhù)中國政企IT市場(chǎng)。
彼時(shí)，中國IT互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入最黃金的發(fā)展時(shí)期，而任何一家IT公司想要立住山頭，幾乎都離不開(kāi)對“IOE”（IBM、Oracle、EMC）這三家公司的依賴(lài)。長(cháng)期以來(lái)，它們分別在服務(wù)器、數據庫以及存儲設備方面占據著(zhù)絕對壟斷優(yōu)勢，一起構成了一個(gè)覆蓋軟件到硬件的完整商用數據系統。
對于絕大多數公司而言，當時(shí)最主流的IT設施構建方式就是通過(guò)自行購買(mǎi)硬件和租用IDC機房，然而動(dòng)輒幾百萬(wàn)一臺的小型機和儲存設備、幾十萬(wàn)一年的數據服務(wù)，都讓無(wú)數企業(yè)望洋興嘆。除此之外，計算設備的后期維護以及運營(yíng)成本也是一個(gè)巨大的負擔。
在中國所有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，最先強烈感受到IOE掣肘的，是阿里巴巴。
2003年5月，淘寶網(wǎng)成立；10月，第三方支付工具“支付寶”推出。隨著(zhù)規模的擴大和用戶(hù)數量的增加，阿里巴巴的技術(shù)系統變得越來(lái)越龐雜，很快就擁有了世界一流的Oracle數據庫DBA團隊和全球最大的Oracle集群。
然而，當數據庫大到幾乎不具備擴展可能的時(shí)候，性能瓶頸和成本壓力便成了集團業(yè)務(wù)發(fā)展的難點(diǎn)。這時(shí)候，IOE架構已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足電商平臺日常的秒殺類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)推廣，而對于“雙十一”這樣的流量高峰，如何保證服務(wù)器不宕機都成了讓人頭痛的問(wèn)題。
2008年9月 ，已在微軟亞洲技術(shù)研究院供職多年的王堅加入阿里，他向馬云描述出一張云計算的藍圖。王堅提出了在當時(shí)來(lái)看近乎瘋狂的“去IOE”計劃，即以廉價(jià)的PC服務(wù)器替代IBM小型機，以基于開(kāi)源的自研數據庫替代Oracle數據庫，同時(shí)不再用EMC高端存儲設備。
王堅(云棲大會(huì )的視頻截圖)
對于阿里巴巴而言，馬云非技術(shù)的身份一定程度上為公司“去IOE”和“上云”計劃掃除了障礙，他力挺王堅，升任其為首席架構師。為表決心，馬云還曾在集團年會(huì )上公開(kāi)發(fā)言：“我每年給阿里云投資10個(gè)億，投10年，做不出來(lái)再說(shuō)，這是公司的戰略?！?/span>
就這樣，在集團內部的質(zhì)疑聲中，王堅懷揣阿里云的夢(mèng)想上路了。在他看來(lái)，這是一場(chǎng)用服務(wù)顛覆傳統軟件硬件時(shí)代IT建設舊思維的革命。據說(shuō)，這位阿里技術(shù)委員會(huì )主席的辦公室里整墻貼滿(mǎn)“云OS”效果圖，而辦公室旁的“鐘馗道-爭端解決室”更是時(shí)常整夜燈火通明。
可是從一開(kāi)始，王堅團隊就阻力重重。當時(shí)亞馬遜，谷歌等國際巨頭的云計算公司才剛剛成立，國內市場(chǎng)幾乎是一片空白，很多人質(zhì)疑阿里云項目純屬燒錢(qián)，一臉憨厚的王堅也被打上了“騙子”的標簽，許多工程師因為看不到阿里云的未來(lái)，紛紛選擇離開(kāi)。
除了阿里內部，外部看衰云計算的聲音也是此起彼伏。2010年3月，在深圳舉行的中國IT領(lǐng)袖峰會(huì )上，百度CEO李彥宏曾直言: “云計算這個(gè)東西不客氣一點(diǎn)講，它是新瓶裝舊酒，沒(méi)有新東西”；騰訊CEO馬化騰也認為，云計算是一個(gè)比較超前的概念，幾百幾千年后才可能實(shí)現……
或許是身為心理學(xué)博士的緣故，王堅最終抵住了“眾叛親離”的壓力。從2009年2月寫(xiě)下第一行“飛天”系統代碼，到2010年4月阿里金融“牧羊犬”成功上線(xiàn)，再到2012年"雙十一"期間助力淘寶平臺扛住191億的交易流量，阿里云計算開(kāi)始走出黑暗，漸漸迎來(lái)光明。
2013年5月，支付寶下架了阿里巴巴集團最后一臺IBM小型機；8月，阿里云飛天5K集群成功上線(xiàn)；7月，淘寶平臺最后一個(gè)Oracle數據庫下線(xiàn)，阿里集團IT架構基礎被徹底改變。在此之后，阿里開(kāi)始對外大規模輸出云服務(wù)，云計算進(jìn)入高速成長(cháng)期。
2014年，阿里云全年營(yíng)收超過(guò)10億元，全球用戶(hù)突破100萬(wàn)；2015年，阿里因免費為12306提供技術(shù)支持保障春運購票，直接推倒了中國央企和政府大范圍采購公共云計算服務(wù)的"多米諾骨牌"；2016年，阿里云發(fā)布人工智能ET，正式進(jìn)軍AI產(chǎn)業(yè)……
從“自救”到ToB，阿里云打開(kāi)了新的生意經(jīng)，而放眼國內，云計算市場(chǎng)已經(jīng)如火如荼地發(fā)展了起來(lái)。
/ 02 /
跑馬圈地，巨頭的游戲
如果按照嚴格的時(shí)間軸看，最先開(kāi)花結果的阿里云，并非最早扛起中國云計算大旗的玩家。早在2007年，中國最大的IDC公司世紀互聯(lián)就成立了云計算事業(yè)部（但最終不了了之，遺憾成為時(shí)代的看客），而在阿里云開(kāi)始發(fā)力的2010年前后，中國云計算的牌桌上已經(jīng)聚集了不少玩家。
這一時(shí)期，中國云計算市場(chǎng)可以說(shuō)已經(jīng)進(jìn)入到百家爭鳴的探索時(shí)期，各家公司都有著(zhù)鮮明的行業(yè)特點(diǎn)，它們分別是以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)、以中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通為代表的運營(yíng)商軍團，以及以華為、浪潮為代表的傳統IT供應商陣營(yíng)。
與阿里云“臨危受命”不同，騰訊云的誕生多少帶著(zhù)幾分喜劇色彩，這源于當年一場(chǎng)火熱的互聯(lián)網(wǎng)“偷菜”事件。2009年，QQ農場(chǎng)游戲大火，在自己的虛擬菜園里耕種或者是去好友菜園里“偷菜”，成了當時(shí)現象級的全民運動(dòng)。為了支撐起上億人同時(shí)在線(xiàn)的數據需求，騰訊不得不采取緊急擴容，在短短一個(gè)月的時(shí)間內就增加了4000臺服務(wù)器。
當年火熱的“偷菜”游戲（QQ空間）
通過(guò)“偷菜”事件，QQ空間技術(shù)負責人湯道生認識到云服務(wù)器的重要性。2011年，伴隨著(zhù)“3Q”大戰的結束，騰訊開(kāi)放云正式上線(xiàn)，主要針對API、流量和賬號體系的開(kāi)放；2013年，騰訊開(kāi)放云正式更名為QCloud，開(kāi)始以體系化、專(zhuān)業(yè)化面向全社會(huì )開(kāi)放。從此，這家把ToC基因刻入骨子里的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，開(kāi)啟了不啻于二次創(chuàng )業(yè)的B端生意。
在BAT中，一向以技術(shù)公司著(zhù)稱(chēng)的百度，反而是最不重視云計算的。IT領(lǐng)袖峰會(huì )之后，嘴上說(shuō)不看好的馬化騰很快就立項研究云計算，而提出“新瓶舊酒論”的李彥宏依然后知后覺(jué)，盡管他認為百度“天生就是一家云計算公司”，但公司第一次提出“開(kāi)放云”的概念已是2013年，而真正確定云計算戰略更是晚到了2016年。
百度在云業(yè)務(wù)上的踟躕不前，與其當時(shí)偏重廣告變現的商業(yè)模式有著(zhù)密不可分的聯(lián)系。如果說(shuō)阿里云、騰訊云是技術(shù)與主業(yè)的高度捆綁，那么百度云業(yè)務(wù)更像是對AI、智能駕駛等業(yè)務(wù)的配套輔助，在布局剛需上遠不如AT來(lái)得強烈。2016年，百度總裁張亞勤提出“ABC”（即AI、大數據和云計算）的概念，顯然還處在云業(yè)務(wù)技術(shù)的補課階段。
一個(gè)不容忽視的現象是，在爭先恐后的上云大軍中，擁有著(zhù)巨大基礎網(wǎng)絡(luò )資源優(yōu)勢的電信運營(yíng)商們成為實(shí)力強勁的一股力量。不同于互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)，由于三大運營(yíng)商覆蓋了全國的通信骨干網(wǎng)絡(luò )資源，所以一開(kāi)始就對云計算表現出極其靈敏的嗅覺(jué)。
資料顯示，中國移動(dòng)早在2007年就開(kāi)始了云計算的研究和開(kāi)發(fā)，并于2009年正式對外公布“BigCloud—大云”平臺。2010年，中國電信啟動(dòng)“星云計劃”；2011年8月，天翼云戰略規劃正式對外發(fā)布。2008年，中國聯(lián)通成立云計算研究團隊；2013年，首次向全球發(fā)布沃云品牌和沃云2.0云計算基礎產(chǎn)品……
雖然三大運營(yíng)商的共同目標都是“云網(wǎng)融合”，但在最初在戰略推進(jìn)上又各有不同。其中，中國電信側重于運營(yíng)策略，深挖細分領(lǐng)域，在安全保障和全面定制化等方面具有優(yōu)勢；中國移動(dòng)更關(guān)注基于平臺的服務(wù)能力建設，主要從自主研發(fā)、平臺建設、服務(wù)能力云化三方面布局；中國聯(lián)通則是從構建生態(tài)入手，主攻網(wǎng)絡(luò )能力和數據中心資源覆蓋。
2011年天翼云計算戰略正式對外發(fā)布（中國電信 ）
除了互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)和電信運營(yíng)商，華為、浪潮、紫光等傳統大型ICT公司憑借其過(guò)硬的技術(shù)傳統，以及對各垂直領(lǐng)域的長(cháng)期深耕，在云計算市場(chǎng)同樣實(shí)力不俗。由于具有長(cháng)期服務(wù)企業(yè)和政府信息化的經(jīng)驗，相對于消費互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的BAT，其能夠快速地滲透到企業(yè)的業(yè)務(wù)層。
具體來(lái)看，浪潮于2010年就宣布由傳統的IT產(chǎn)品、方案提供商向云計算、大數據運營(yíng)服務(wù)商轉型的云計算戰略1.0，這一時(shí)期，浪潮還推出了國內第一個(gè)“政務(wù)云”概念。因為有著(zhù)多年的企業(yè)信息化經(jīng)驗，浪潮對政務(wù)云市場(chǎng)的理解有著(zhù)較強的優(yōu)勢，所以公司以此為基點(diǎn)，逐步向“政務(wù)云”+“企業(yè)云”方向滲透。
華為可以說(shuō)是起了個(gè)大早趕了個(gè)晚集。公司2007年就開(kāi)始涉足云計算，可是到2010年才發(fā)布以云計算為核心的“云帆計劃”，在此后的幾年里，華為云一直“停滯不前”，在業(yè)內的存在感并不強。直到2015年，華為才正式高調宣布進(jìn)入公有云市場(chǎng)，2017年云業(yè)務(wù)部門(mén)Cloud BU正式成立。巨頭終歸是巨頭，依托多年在服務(wù)器、存儲等方面優(yōu)勢，華為云不鳴則已一鳴驚人，這是后話(huà)。
總之，在云計算跑馬圈地的初立時(shí)期，各個(gè)大廠(chǎng)都嗅到了前所未有的機遇。除了以上的巨頭，諸如盛大云、美團云、中興云、蘇寧云、京東云、360云、金山云、金蝶云、新浪云等也都相繼建立，試圖在風(fēng)云變幻的云計算市場(chǎng)闖出一片天地。
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新秀崛起，資本進(jìn)場(chǎng)
2009年1月，盛大網(wǎng)絡(luò )累計注冊用戶(hù)數超8億，游戲生意如日中天。這一年，盛大老板陳天橋找到剛從騰訊離職的季昕華，希望他能加盟盛大研究云計算平臺：“我已經(jīng)完成了'King’的目標，下一個(gè)目標是成為'King Maker’”，季昕華動(dòng)心了。
當時(shí)的季昕華只有30歲，但在科技圈已是傳奇式人物。在此之前，他曾是一名互聯(lián)網(wǎng)“白帽黑客”，創(chuàng )辦過(guò)“阿拉上?！秉c(diǎn)評網(wǎng)、4E 網(wǎng)站、安全公司等，后被華為收編為“正規軍”，擔任華為的安全團隊負責人。2004年，在騰訊CTO張志東的邀請下，季昕華又轉戰鵝廠(chǎng)，成為眾多“馬化騰背后男人”中的一位。
多年以后，面對江河日下的盛大網(wǎng)絡(luò )，陳天橋想必定會(huì )感慨萬(wàn)千。季昕華是毋庸置疑的計算機天才，在云計算領(lǐng)域更是出類(lèi)拔萃，但盛大云最終沒(méi)能成為其作為“King Maker”的理想地——2012年，季昕華又從盛大離職，和好友莫顯峰、華琨一起創(chuàng )立了自己的云計算公司UCloud。
UCloud公司（官網(wǎng)）
在巨頭林立、神仙打架的云計算世界里，UCloud并不是一朵亮眼的云，但卻代表了一股不容忽視的新興力量。
從宏觀(guān)形勢看，季昕華all in云端，離不開(kāi)其超出一般人的行業(yè)洞察力，從后來(lái)的結果看，他也的確賭對了中國云計算發(fā)展的黃金十年。然而從盛大云出走到UCloud創(chuàng )立，這位技術(shù)大神一路走來(lái)卻并非期待中那么順利，因為從一開(kāi)始，UCloud就陷入了巨頭的包圍之中。
作為未來(lái)IT行業(yè)的基礎設施，云計算是一門(mén)重資產(chǎn)、長(cháng)周期的生意，在一般人的認識里，只有巨頭才有實(shí)力和資格去做，它們有集團資源的庇護，僅憑自家生態(tài)內的業(yè)務(wù)就能過(guò)得很好。相對而言，UCloud這樣的創(chuàng )業(yè)公司，無(wú)論是品牌知名度還是資金實(shí)力，都沒(méi)有明顯優(yōu)勢。
據季昕華回憶，在UCloud成立初期，團隊既無(wú)背景又無(wú)資金，見(jiàn)過(guò)不下一千個(gè)天使投資人，但還是“知音難覓”。無(wú)奈，季昕華只得賣(mài)掉房子籌來(lái)400萬(wàn)創(chuàng )業(yè)資金，公司才得以經(jīng)營(yíng)下去。
幸運的是，作為最早一批創(chuàng )業(yè)型云計算公司，UCloud恰逢趕上了國內移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的集中爆發(fā)期，從2013年逐漸火熱的移動(dòng)游戲，到后來(lái)電商、O2O、在線(xiàn)直播、互聯(lián)網(wǎng)金融等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)風(fēng)口，基本上都沒(méi)有錯過(guò)。這是UCloud在巨頭圍剿中能夠發(fā)展下來(lái)的良好外部條件。
在UCloud創(chuàng )立前后，另外兩家需要提及的云計算公司七牛云和青云（QingCloud）也都相繼成立。青云的創(chuàng )始人名叫黃允松，之前在IBM中國軟件開(kāi)發(fā)實(shí)驗室工作近10年；七牛云的創(chuàng )始人兼CEO許式偉，與季昕華一樣有“出逃”盛大云的經(jīng)歷。
與UCloud相當的成立時(shí)間、相似的創(chuàng )始人背景、相同的市場(chǎng)環(huán)境，意味著(zhù)這兩家公司與UCloud一樣會(huì )遇到資金窘境、巨頭壓力以及市場(chǎng)迷茫的困擾。如何在夾縫中獲得生存空間？這些獨立云平臺們選擇因地制宜進(jìn)行差異化突圍。
首先，UCloud同巨頭們死磕公有云市場(chǎng)，把重心放在了游戲領(lǐng)域的數據服務(wù)；青云選擇公有云、私有云雙花齊開(kāi)，從主攻金融到逐漸滲透到零售、能源、政務(wù)等領(lǐng)域；七牛云的定位是打造一站式數據管理的云平臺，憑借直播、短視頻的火熱成功“出圈”。
事實(shí)上，巨大市場(chǎng)前景的誘惑，吸引的創(chuàng )業(yè)公司遠不止以上幾家。例如，天云科技、友友天宇、天潤融通、云立方、天維信通、天睿共享、中云網(wǎng)絡(luò )等在2011年就已入駐北京云基地；而后，數夢(mèng)工場(chǎng)、白山云等后起之秀也先后成立。資本市場(chǎng)對云計算的關(guān)注開(kāi)始持續升高，經(jīng)緯中國、啟明創(chuàng )投、IDG、元禾控股、中金甲子等投資機構接連入場(chǎng)，企業(yè)融資消息不斷。
以白山云為例，這家成立于2015年的年輕創(chuàng )業(yè)公司，由于趕上云后市場(chǎng)的紅利期以及資本市場(chǎng)的爆發(fā)期，在云計算領(lǐng)域迅速崛起。公司以數據內容為切入點(diǎn)，為企業(yè)客戶(hù)提供中立的基礎設施、云原生安全、開(kāi)發(fā)者引擎等產(chǎn)品及服務(wù)，是國內領(lǐng)先的邊緣云服務(wù)商。從2015年4月成立到2016年底，僅僅一年半的時(shí)間，白山云就先后獲得阿爾法公社、融璽創(chuàng )投、火山石資本、銀河資本等多家機構的5輪融資，融資金額達數億元人民幣。
進(jìn)入2017年，云計算市場(chǎng)引起了資本的狂歡，僅當年上半年就有十多家公司獲得融資，規模超50億元，其中包括UCloud 9.6億元的D輪以及青云10.8億元的D輪。2018年，金山云獲得了7.2億美元的D輪融資，白山云分別完成了3.3億元的C輪融資和2.4億元的C+輪融資，華云數據獲得Pre-IPO輪10億元融資……漸漸地，中立云平臺出現了不少獨角獸企業(yè)，開(kāi)始把目光瞄向了二級市場(chǎng)。
可以說(shuō)，創(chuàng )業(yè)型公司的出現，讓大廠(chǎng)林立的云計算市場(chǎng)有了新的可能，它起碼能證明，云計算并非絕對的巨頭游戲，基于中立、專(zhuān)注和靈活性?xún)?yōu)勢，中小型云平臺也完全可以生存下來(lái)。當然，在這個(gè)弱肉強食的商業(yè)社會(huì )里，任何云計算平臺都不能保證能獨善其身，因為一場(chǎng)更加激烈的戰爭已經(jīng)開(kāi)始打響。
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戰爭打響，二馬爭鋒
一邊是政策利好，一邊是市場(chǎng)風(fēng)口，行業(yè)競爭也變得越來(lái)越激烈。2013年前后，國內各路云計算玩家已經(jīng)基本上集結完畢，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)、傳統IT巨頭、三大電信運營(yíng)商、創(chuàng )業(yè)新貴們摩拳擦掌、躍躍欲試，而此時(shí)他們面前還有一個(gè)更強大的敵人：海外云計算巨頭。
事實(shí)上，在中國公司跑馬圈地之時(shí)，美國科技巨頭已經(jīng)在云計算領(lǐng)域耕耘數年。1996年，Compaq公司（后被惠普收購）就提出了云計算概念；2006年，亞馬遜推出AWS（彈性計算云服務(wù)），標志著(zhù)云計算作為新的商業(yè)模式正式誕生；到了阿里云成立前的2008年，亞馬遜、谷歌、微軟等巨頭均已經(jīng)架構起自己的云服務(wù)平臺。這其中，亞馬遜AWS更是行業(yè)絕對的引領(lǐng)者。
看到了中國市場(chǎng)的絕好前景，美國云計算公司開(kāi)始強勢入局。2013年5月，微軟宣布其云計算操作系統Windows Azure正式落地中國；2013年12月，亞馬遜AWS宣布通過(guò)采用“前店后廠(chǎng)”模式進(jìn)入中國市場(chǎng)；隨后，IBM宣布將其最先進(jìn)的云架構技術(shù)SCE+引入中國……國內公司們開(kāi)始感受到一股強烈的“列強入侵”壓力。
不過(guò)好在，外來(lái)的和尚并未念好經(jīng)。一方面是“水土不服”，更大的原因在于“斯諾登事件”后國內的強監管政策，外資云服務(wù)商要想獲得國內“牌照”困難重重，微軟、AWS、IBM們不得不選擇與國內IDC服務(wù)商合作的方式曲線(xiàn)入華。以微軟為例，Azure要想在中國開(kāi)展云服務(wù)，需要在美國服務(wù)器上構建一份后通過(guò)跳板機復制到中國的服務(wù)器上，最后才能啟動(dòng)發(fā)布流程。
總的來(lái)看，在國際市場(chǎng)無(wú)往不利的美國云計算巨頭，在遙遠的東方碰了一鼻子灰，中國云計算市場(chǎng)上的主角，依然是中國云計算公司。并且讓太多人意外的是，國內云玩家之間的較量，是以集體向海外云計算公司降價(jià)示威的方式正式打響的。
國內云服務(wù)基礎產(chǎn)業(yè)圖譜（艾瑞咨詢(xún)）
2013年12月18日，在亞馬遜AWS宣布向中國地區推出公有云計算平臺的當天，國內云計算公司進(jìn)行了大規模促銷(xiāo)活動(dòng)。先是阿里云宣布云服務(wù)器ECS、關(guān)系型數據庫RDS、開(kāi)放存儲OSS價(jià)格全面下調，最高降幅高達50%；緊跟著(zhù)騰訊宣布云數據庫禮包免費送、注冊送千元代金券，帶寬、云服務(wù)器等服務(wù)全場(chǎng)6折；金山云當天上線(xiàn)“金山云礦機”，用戶(hù)注冊金山云之后就可以租用“天蝎云平臺”實(shí)現零硬件、零電費以及全自動(dòng)挖礦。
這一期間，阿里憑借其在公有云上先聲奪人的優(yōu)勢，以及云市場(chǎng)爆發(fā)式增長(cháng)的機遇，迅速登上中國云計算市場(chǎng)金字塔的頂尖。阿里身后，騰訊、華為、中國電信、金山、百度等巨頭也窮追不舍，大有諸侯爭霸之勢。值得一提的是，入場(chǎng)并不算早的騰訊云，因為龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及在B端上的深耕，已經(jīng)成為阿里云最大的競爭對手。從2014年開(kāi)始，降價(jià)搶市場(chǎng)是兩家平臺競爭的主要套路，也是整個(gè)云計算領(lǐng)域的經(jīng)典名場(chǎng)面。
2014年3、4月份，阿里云宣布將云服務(wù)器、云儲存和云數據庫價(jià)格全面大幅下調，其中11款降價(jià)的ECS云服務(wù)器中最高幅度達30%，用戶(hù)使用較多的0-500G一檔直減42%；5月，騰訊云緊跟阿里云步伐，宣布云服務(wù)器和數據庫全線(xiàn)降價(jià)，降幅高達53%，其中云服務(wù)器更將低至3折。
2015年1月15日，阿里云宣布“不收一分錢(qián)”與12306合作，為12306系統承擔75%的流量，打下了業(yè)內最值錢(qián)的廣告；1月18日，騰訊云在渠道伙伴大會(huì )上宣布滴滴成為其代表性客戶(hù)，并表示滴滴已經(jīng)把業(yè)務(wù)遷移至騰訊云，云系統的安全性和穩定性成為滴滴在補貼大戰中勝出的重要因素。
2016年10月，阿里在杭州舉行的云棲大會(huì )上宣布，中國區云產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)下調，核心云產(chǎn)品最高降幅達50%。據統計，整個(gè)2016年財年，阿里云一共下調價(jià)格將近20次。為了給對手“還以顏色”，2016年11月，騰訊云宣布旗下四大核心產(chǎn)品全面調價(jià)，最大降幅3折，成為其史上力度最大的一次調價(jià)。
2017年3月的深圳云棲大會(huì )上，阿里云宣布核心產(chǎn)品CDN再次降價(jià)，降幅最高可達35%，流量單價(jià)最低只需0.17元/GB，幾乎擊穿行業(yè)底線(xiàn)；11月的廣州云棲大會(huì )上，阿里云CDN價(jià)格又一次下調，其中，CDN降幅25%后，帶寬單價(jià)最低只需16.2元/Mbps/月。再看騰訊云，2017年3月開(kāi)出一分錢(qián)來(lái)競標廈門(mén)市信息中心外網(wǎng)云服務(wù)，直接將對手置于焦慮尷尬的境地，11月29日，騰訊緊隨阿里云身后，宣布CDN價(jià)格再次降低47%……
騰訊云“一分錢(qián)”競標廈門(mén)市信息中心外網(wǎng)云服務(wù)項目（中國采招網(wǎng)）
當年，王老吉與加多寶掐架，和其正倒下了；蘋(píng)果和三星大戰，諾基亞沒(méi)落了；美團和餓了么競爭，百度外賣(mài)消失了……伴隨著(zhù)阿里云與騰訊云的激戰，兩家公司逐漸站穩行業(yè)頭部。2018年資料顯示，阿里云以40.5%的市場(chǎng)份額繼續保持其領(lǐng)先地位，騰訊云緊追其后，市場(chǎng)份額占據15.3%，并成為亞太市場(chǎng)增速第一的云平臺。而不管是電信運營(yíng)商還是IT供應商的云玩家，盡管各個(gè)實(shí)力不俗，但在價(jià)格戰的沖擊下都似乎淪為了配角。
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格局初定，強者恒強
美國學(xué)者羅伯特·莫頓(Robert K. Merton)在1968年提出過(guò)一種論斷：“相對于那些不知名的研究者，聲名顯赫的科學(xué)家通常得到更多的聲望，即使他們的成就是相似的”。這種普遍的社會(huì )現象，后經(jīng)經(jīng)濟學(xué)家、心理學(xué)家以及教育學(xué)家們的整理，成了人們耳熟能詳的“馬太效應”。
2020年1月，蘇寧官方發(fā)公告稱(chēng)，因業(yè)務(wù)調整，蘇寧云商城停止銷(xiāo)售服務(wù)，并將于4月底正式停止運營(yíng)；緊接著(zhù)，美團云也對外發(fā)布公告，表示其公有云平臺將于5月底停止對用戶(hù)的服務(wù)與支持，并回收資源。
很明顯，國內云計算市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)了千帆競渡的混亂時(shí)代，伴隨著(zhù)行業(yè)洗牌加速，阿里云、騰訊云等頭部玩家愈發(fā)強勢，而中小型云服務(wù)商則是愈發(fā)艱難，在大浪淘沙中逐漸消弭。馬太效應之下，強者愈強，云計算市場(chǎng)的集中度越來(lái)越高。
根據IDC在2019年發(fā)布的跟蹤報告，2019上半年中國公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規模達到54.2億美元，從IaaS+PaaS市場(chǎng)來(lái)看，阿里、騰訊、AWS、中國電信、華為分列前5名，共占據74%的市場(chǎng)份額。根據Canalys最新發(fā)布的報告，2021年Q1，我國云基礎設施服務(wù)支出達到60億美元，較上年同期增長(cháng)55%，阿里云、華為云、騰訊云與百度智能云作為四大巨頭，共占據國內超八成的份額。
2021年Q1中國主要云基礎設施服務(wù)支出市場(chǎng)份額（Canalys）
具體來(lái)看，阿里云憑借先發(fā)優(yōu)勢，經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累與市場(chǎng)拓展，率先跑通了商業(yè)化，在金融、制造、交通、醫療、政務(wù)、電信、能源等眾多領(lǐng)域均處于領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額連續5年穩居國內第一，合作伙伴業(yè)務(wù)連續三年增長(cháng)超100%。2021年第一季度占全國40%的市場(chǎng)份額，2018年成為全球三大公有云服務(wù)商，服務(wù)區域覆蓋中國、美國、歐洲、中東、澳大利亞、日本等多個(gè)國家和地區。
而阿里云的最大對手騰訊云，近年來(lái)一直以接近全國20%的市場(chǎng)份額位列全國第二；2018年9月30日，騰訊召開(kāi)第三次組織架構調整，云業(yè)務(wù)被全面激活。但由于華為、百度等競爭對手的追趕，騰訊云的市場(chǎng)份額被擠壓，目前已經(jīng)被華為反超，居于全國第三位。根據Canalys最新數據，2021年第一季度騰訊云占全國的市場(chǎng)份額為13.7%。
再說(shuō)華為云，盡管起步較晚，其真正開(kāi)始發(fā)力是在2017年云業(yè)務(wù)部門(mén)Cloud BU成立之后，但因為背靠強大的集團力量，如今已經(jīng)實(shí)現彎道超車(chē)。截至2020年底，華為云上線(xiàn)超200個(gè)云服務(wù)，覆蓋了laaS、PaaS、AI、IOT等各個(gè)領(lǐng)域。根據Canalys的最新數據，2021年第一季度華為云占全國的市場(chǎng)份額為19.7%，季度漲幅同比增長(cháng)116%。
“新瓶舊酒論”一度成為業(yè)內笑談，但憑借“云智一體”的獨特競爭優(yōu)勢，幾近淡出“BAT”陣營(yíng)的百度在云計算領(lǐng)域總算扳回一局。與華為云一樣，百度云也是一名“后來(lái)者”，差異化上，平臺主推大數據分析和AI能力輸出，在智慧金融、智慧醫療、智能制造等領(lǐng)域表現突出。據IDC報告，2020年中國AI公有云服務(wù)整體市場(chǎng)24. 1 億元人民幣，百度智能云處于該領(lǐng)域的第一。
面對大批競爭者，三大運營(yíng)近年來(lái)也在著(zhù)力通過(guò)“云網(wǎng)融合”鞏固自身優(yōu)勢。其中，中國電信天翼云確立“2+4+31+X+O”的資源布局，中國移動(dòng)實(shí)施云改戰略打造“N+31+X”的布局，中國聯(lián)通升級沃云戰略推出“31411+N工程”?？偟膩?lái)看，三家之中電信天翼云表現相對突出，目前在國內混合云市場(chǎng)、全球運營(yíng)商云市場(chǎng)以及IDC業(yè)務(wù)國內綜合排名均為第一。不過(guò)，在IT以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的沖擊下，運營(yíng)商云所占份額并不太高，如何在5G時(shí)代實(shí)現業(yè)務(wù)突破，也成了三巨頭面臨的最大難題。
對于獨立云公司而言，當下可謂有喜有憂(yōu)。2020年1月，UCloud正式在上交所科創(chuàng )板掛牌上市，成為“中國云計算第一股”；2021年3月，青云科技宣布正式登陸科創(chuàng )板，被稱(chēng)為國內云計算市場(chǎng)的“混合云第一股”。不過(guò)從兩家公司的市場(chǎng)表現看，UCloud上市一年市值縮水近半；青云科技因“毛利率低”“現金流緊張”問(wèn)題而面臨諸多挑戰，未來(lái)發(fā)展形勢不容樂(lè )觀(guān)。
伴隨著(zhù)市場(chǎng)格局的初步穩定，云計算的發(fā)展進(jìn)入了新一輪的技術(shù)轉折期。目前而言，底層IaaS和PaaS市場(chǎng)已經(jīng)日漸成熟，而企業(yè)級SaaS服務(wù)市場(chǎng)則將迎來(lái)新的爆發(fā)式增長(cháng)。作為云服務(wù)中最上層、最直面用戶(hù)的一環(huán)，SaaS賽道需求旺盛，其產(chǎn)品也逐漸多樣化和個(gè)性化 。如今，以用友、金蝶、微盟、有贊、銷(xiāo)售易等為代表的SaaS服務(wù)商在各細分領(lǐng)域已嶄露頭角，云計算戰場(chǎng)上的新混戰也即將開(kāi)始。
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結尾
從微機時(shí)代到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，再到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國科技公司正一步步追平與美國巨頭的差距。云計算時(shí)代，我們在完成“自家建設”的同時(shí)，與國際巨頭也有了正面同臺競技的資格與實(shí)力，在全球企業(yè)全面上云的大趨勢下，中國云計算公司能否打敗強敵實(shí)現徹底的彎道超車(chē)，我們且拭目以待。
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