保觀(guān) | 聚焦保險創(chuàng )新
元旦當天，特斯拉就給新能源汽車(chē)行業(yè)扔了一顆重磅炸彈。
兩款國產(chǎn)Model Y正式上市——分別為起售價(jià)36.99萬(wàn)元的Model Y Performance高性能版和起售價(jià)33.99萬(wàn)元的Model Y長(cháng)續航版。
與車(chē)型發(fā)布同時(shí)進(jìn)行的是降價(jià)。其中，Model Y 長(cháng)續航版的起售價(jià)相比于此前的48.8萬(wàn)元下調了14.81萬(wàn)元；Model Y Performance高性能版相比于此前的53.5萬(wàn)元甚至下調了16.51萬(wàn)元。
降價(jià)對于特斯拉來(lái)說(shuō)已經(jīng)不是新鮮事，Model 3在2020年的頻繁降價(jià)已經(jīng)讓大家有些審美疲勞，但是銷(xiāo)量不會(huì )隨著(zhù)降價(jià)而審美疲勞，反而是上演了一出出“真香現場(chǎng)”。近日，據乘聯(lián)會(huì )發(fā)布的數據顯示，2020年12月份，特斯拉Model 3銷(xiāo)量為23，804輛，銷(xiāo)量再創(chuàng )新高。中國制造Model 3全年銷(xiāo)量為137，459輛，登頂2020年中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍。
有人說(shuō)特斯拉的進(jìn)場(chǎng)讓國產(chǎn)新勢力汽車(chē)的市場(chǎng)被嚴重擠壓，本來(lái)可以自己掙的錢(qián)全被特斯拉掙走了，難道事實(shí)真是如此？答案自然是否定的。
鯰魚(yú)效應出現，中國新能源行業(yè)高速發(fā)展
鯰魚(yú)效應的本意是指鯰魚(yú)在攪動(dòng)小魚(yú)生存環(huán)境的同時(shí)，也激活了小魚(yú)的求生能力。而特斯拉就是我們主動(dòng)引入的那條鯰魚(yú)，在特斯拉的帶領(lǐng)下，中國新能源車(chē)企、造車(chē)新勢力的銷(xiāo)量也節節攀升。包括小鵬、蔚來(lái)、理想、比亞迪等車(chē)企在2020年的銷(xiāo)量均實(shí)現了大幅增長(cháng)。其中，小鵬汽車(chē)累計交付27，041輛，同比增長(cháng)112％；蔚來(lái)2020年全年交付量達43，728輛，同比增長(cháng)112．6％。
特斯拉給中國車(chē)企帶來(lái)的，除了增強用戶(hù)對新能源汽車(chē)的的認可程度外，還帶來(lái)了許多的示范，刺激國內車(chē)企、供應鏈鏈加速產(chǎn)業(yè)升級轉型，比如技術(shù)升級、降低成本、培育新能源汽車(chē)市場(chǎng)等。
舉個(gè)例子，電動(dòng)車(chē)的核心是電池技術(shù)，想要讓人人開(kāi)得起，也愿意開(kāi)電動(dòng)車(chē)，電池的價(jià)格、續航都是關(guān)鍵因素，而特斯拉持續的對電池升級的要求勢必將倒逼國內電池商場(chǎng)的技術(shù)升級，最典型的就是寧德時(shí)代，而這些由通過(guò)特斯拉帶動(dòng)的中國供應商，也將借此機會(huì )推動(dòng)中國汽車(chē)行業(yè)在全球新一輪競爭中取得先機。
保險業(yè)持續開(kāi)放，2018年后迎來(lái)加速期
引入特斯拉的鯰魚(yú)效應有效帶動(dòng)了我國的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，那么保險業(yè)能否通過(guò)擴大開(kāi)放來(lái)形成一個(gè)這樣的鯰魚(yú)效應呢？答案是肯定的。
在談?wù)撏赓Y保險對我國的保險業(yè)的鯰魚(yú)效應之前，我們先來(lái)了解一下我國保險業(yè)開(kāi)放程度的現狀。
2018年以來(lái)我國的保險業(yè)開(kāi)放程度迎來(lái)加速期，2018年4月27日，銀保監會(huì )發(fā)布《銀保監會(huì )加快落實(shí)銀行業(yè)和保險業(yè)對外開(kāi)放舉措》，將人身險公司的外資持股比例上限放寬至51%，三年后(2021年)不再設限。
而政策的發(fā)展速度卻出乎了我們的意料，2019年12月9號，銀保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于明確取消合資壽險公司外資股比限制時(shí)點(diǎn)的通知》，自2020年1月1日起，正式取消合資人身險公司的外資比例限制，外資最高持股比例可達100%。
至此我國人身險公司迎來(lái)完全開(kāi)放時(shí)代，我國外資保險類(lèi)機構主要包括外資壽險公司、外資非壽險公司、外資保險代理公司、外資保險經(jīng)紀公司以及外資保險資產(chǎn)管理公司。從保險機構數量上看，外資保險公司的總數呈現穩步上升趨勢。
數據顯示，2019年，外資保險公司保費收入為3057.26億元，在中國保險市場(chǎng)份額達7.17%，同比上升0.98 個(gè)百分點(diǎn)。外資保險公司總資產(chǎn)13592.21億元，占比達6.61%，同比上升0.83個(gè)百分點(diǎn)。從全球角度看，外資在當地保險市場(chǎng)能夠占到7.17%的份額，都是極為少見(jiàn)的。
隨著(zhù)保險業(yè)對外開(kāi)放的持續推進(jìn)，也誕生了多個(gè)“第一”:
第一家外資保險控股公司：2018年11月，中國銀保監會(huì )批準德國安聯(lián)保險集團籌建安聯(lián)（中國）保險控股有限公司，這是首家獲批籌建的外資保險控股公司。
第一家合資保險資管公司：2019年5月，工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司開(kāi)業(yè)。作為中國提出加快保險業(yè)開(kāi)放進(jìn)程以來(lái)獲批的全國首個(gè)合資保險資管公司，工銀安盛資管注冊資本為人民幣1億元，是工銀安盛人壽全資設立的子公司。公司業(yè)務(wù)范圍包括受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運用自有人民幣、外幣資金；開(kāi)展保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)以及中國銀保監會(huì )和國務(wù)院其他部門(mén)批準的其他業(yè)務(wù)。
第一家外資養老保險公司：去年3月27日，中國銀保監會(huì )宣布，批準3項市場(chǎng)準入和經(jīng)營(yíng)地域拓展申請，其中一項為：中英合資恒安標準人壽保險有限公司籌建首家外資養老保險公司——恒安標準養老保險有限責任公司。
2020年6月4號，中國銀保監會(huì )新聞發(fā)言人在答記者問(wèn)時(shí)表示，2018年以來(lái)，銀保監會(huì )共批準外資銀行和保險公司來(lái)華設立80多家各類(lèi)機構。
外資兩大業(yè)務(wù)攪動(dòng)市場(chǎng)，鯰魚(yú)效應不斷加強
結合我國目前的保險市場(chǎng)和外資的保險公司特點(diǎn)來(lái)看，外資最有希望能在我國保險市場(chǎng)帶起鯰魚(yú)效應的是養老金保險和健康險領(lǐng)域。
首先來(lái)看養老金保險市場(chǎng)，養老保險市場(chǎng)是目前我國一個(gè)蘊含巨大發(fā)展潛力的市場(chǎng)。根據我國國家統計局數據顯示，截至2019年年底，我國人口規模為140,005萬(wàn)人。其中，65歲及以上人口為17,603萬(wàn)人，占比12.6%。從人口學(xué)上，如65歲及以上老人人口比例在7%至14%是為低人口老齡化。
與人口老齡化相比，我國相應的配套政策發(fā)展較慢，尤其是養老保險市場(chǎng)。究其原因，主要為養老理念和養老制度體系的落后。但該保險業(yè)務(wù)是西方成熟保險市場(chǎng)的主要業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量在歐美國家占比較大，因而是外國投資者希望投資的領(lǐng)域。
具體來(lái)說(shuō)，按照世界銀行提出的養老金“三個(gè)支柱”概念，第一支柱指政府強制實(shí)施的國家公共養老保險系統；第二支柱指企業(yè)雇主對雇員實(shí)施的養老金計劃；第三支柱指個(gè)人自愿的養老計劃安排。養老及年金保險業(yè)務(wù)針對的是第二支柱和第三支柱。這兩方面是我國對外開(kāi)放的重要領(lǐng)域。
截至2019年末，我國一支柱基本養老保險參保人數已有近10億中國城鄉居民，基本養老保險基金累計結余62873億元；二支柱企業(yè)年金和職業(yè)年金僅覆蓋2548萬(wàn)人，基金累計17986億元；三支柱商業(yè)養老保險發(fā)展仍處于起步階段：2018年5月，個(gè)人稅延型商業(yè)養老保險試點(diǎn)啟動(dòng)，這是除傳統的養老年金險外開(kāi)發(fā)出 的創(chuàng )新型商業(yè)養老保險產(chǎn)品，標志著(zhù)商業(yè)養老保險邁入新的發(fā)展階段。
然而試點(diǎn)以來(lái)，市場(chǎng)接受度和普及度均不及預期，截至2019年末稅延養老保險參保人數僅4.7萬(wàn)人，保費收入2.45億元。2019年1-12月，退休后分期領(lǐng)取養老金的養老年金保險保 費收入543億元，積累保險責任準備金5285億元。當前養老金一、二支柱占比為 99.2%，而三支柱所占份額僅為0.8%，體現了三支柱發(fā)展的不充分性。
相比于中國，保險業(yè)成熟的國家在第二支柱的養老金業(yè)務(wù)往往比較比較發(fā)達。以美國為例，對個(gè)人和雇主共同繳納的養老金或退休基金實(shí)施稅收優(yōu)惠的制度一直是美國上千萬(wàn)退休人員的經(jīng)濟來(lái)源。因此，美國的第二支柱在養老體系中占據絕對地位，也是保險機構銷(xiāo)售的重點(diǎn)領(lǐng)域。而外資保險公司在第三支柱的養老金業(yè)務(wù)中有著(zhù)相當長(cháng)遠的經(jīng)營(yíng)歷史和經(jīng)驗，有望在國內市場(chǎng)進(jìn)行探索并帶動(dòng)國內養老保險持續發(fā)展。
其次是健康險，外資險企的客戶(hù)服務(wù)能力有助于布局醫療健康市場(chǎng)。當前我國健康險正處于高速發(fā)展階段，商業(yè)保險對醫療體系建設的重要性日益凸顯，人們對于醫療保障、健康保障的意識逐漸提高，對健康險的需求日益旺盛，因此健康險業(yè)務(wù)是外資公司不可忽略的重要市場(chǎng)。
外資保險機構長(cháng)期積累的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗將賦予其較強的競爭力，尤其是針對高端客群的服務(wù)；當前我國高端醫療健康領(lǐng)域的保險產(chǎn)品及服務(wù)還相對薄弱，但高收入人群的不斷增長(cháng)使得高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)需求不斷增長(cháng)，這對產(chǎn)品和服務(wù)的要求有較大的提升。外資保險機構的進(jìn)場(chǎng)也勢必會(huì )倒逼國內險企提高產(chǎn)品定制及服務(wù)能力。
鯰魚(yú)效應，國內險企如何應對？
保險業(yè)的開(kāi)放已經(jīng)是大勢所趨，國外保險公司也勢必會(huì )像特斯拉進(jìn)入國內新能車(chē)市場(chǎng)那樣引起行業(yè)震蕩，面對國外險企來(lái)勢洶洶的沖擊，國內險企的應對該是如何？
我們認為，重點(diǎn)還是在于取外資之長(cháng)處，增自身之競爭力。
目前來(lái)看，外資除了在養老金和健康險業(yè)務(wù)占據一定優(yōu)勢外，外資保險在高凈值人群的資產(chǎn)配置服務(wù)提供以及代理人的成熟度上同樣領(lǐng)先于國內險企。
先來(lái)看代理人的成熟度上，單從服務(wù)客戶(hù)的業(yè)務(wù)水平來(lái)看，國內目前的從業(yè)人員雖然基數較大，但專(zhuān)業(yè)培訓未能完全跟上，并不能很好地給予客戶(hù)合理建議，而外資保險從業(yè)人員往往已經(jīng)“專(zhuān)職化”，這背后與國外更為成熟的代理人制度也密不可分。
但是國外代理人的“專(zhuān)職化”也不是一天之間就完成的，我們以友邦保險為例，友邦在2010-2014大刀闊斧的進(jìn)行了人力改革，期間經(jīng)歷了人力脫離的陣痛，代理人增速及保費收入均低于同業(yè)。
2011-2018年各大險企代理人增速表
但在隊伍改革之后，友邦的代理人產(chǎn)能被徹底激發(fā)，以中保協(xié) 2015-2017年針對高銷(xiāo)量代理人年人均保費變化情況為例，保險行業(yè)內 2015-2017年高銷(xiāo)量代理人年人均保費收入為 25.11萬(wàn)，友邦中國 2015-2017年代理人人數分別達到了 30,803/36,470/43,380 人，年人均保費收入分別為 40.8/ 44.1/47.9 萬(wàn)美元，顯著(zhù)高于同業(yè)。
所以代理人隊伍的改革對于國內險企來(lái)說(shuō)勢必會(huì )造成短期的陣痛，但卻又是不得不面對的，令人欣慰的是，國內許多保險公司也已經(jīng)對代理人隊伍展開(kāi)了大刀闊斧的改革。我們以平安為例，壽險改革以來(lái)，平安摒棄了以往的人海戰術(shù)，開(kāi)始精簡(jiǎn)隊伍，對代理人的展業(yè)能力提出了更高的要求。
2018至今平安代理人數量變化情況
具體情況來(lái)看，平安的代理人數量從2018年三季度開(kāi)始下跌，一直持續到2020年一季度，并且大概率在一季度已經(jīng)觸底，去年二季度也是平安自2018年3季度以來(lái)首次出現代理人環(huán)比上升的情況。隨著(zhù)代理人整體素質(zhì)的提升以及數量的反彈，平安業(yè)績(jì)也有望迎來(lái)拐點(diǎn)。除去平安，太保、太平也在不斷的精簡(jiǎn)代理人隊伍，以期精兵出強將。
其次在高凈值人群的資產(chǎn)配置服務(wù)提供上，國內險企在提升代理人服務(wù)能力的同時(shí)，也要在監管范圍下，學(xué)習國外優(yōu)秀的產(chǎn)品基因，努力提升產(chǎn)品競爭力，利用先行優(yōu)勢抓住高凈值人群資產(chǎn)配置需求越來(lái)越高的時(shí)代機會(huì )。
另外外資保險公司在理念、技術(shù)上相較國內險企也有一定的領(lǐng)先，我們要做的是直面這些差距，并且努力的縮減它?？偟膩?lái)看，外資保險公司的進(jìn)場(chǎng)短期內勢必會(huì )對我國的保險市場(chǎng)造成沖擊，但是鯰魚(yú)效應之下，如果能讓保險市場(chǎng)得到更快更健康的發(fā)展，對我國保險業(yè)未嘗不是一件好事。
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