近日有消息稱(chēng)阿里巴巴將投資餓了么12.5億美元成為其最大股東，從雙方表態(tài)來(lái)看，餓了么進(jìn)入阿里巴巴懷抱已成必然。餓了么體量巨大，最終走向將會(huì )對O2O行業(yè)格局產(chǎn)生巨大影響，之前被視作O2O行業(yè)2015年僅剩的懸念，現在看來(lái)2015年O2O的最后一只靴子終于落地，O2O市場(chǎng)終于成為BAT盤(pán)中餐。從O2O布局來(lái)看，阿里巴巴入局最晚正在花錢(qián)買(mǎi)時(shí)間，百度布局最早最全O2O版圖已成，騰訊則采取雇傭軍策略不親自動(dòng)手，2016年BAT或將在O2O戰場(chǎng)展開(kāi)大決戰。
阿里巴巴入局最晚，花錢(qián)買(mǎi)場(chǎng)景
阿里巴巴很早就注意到O2O市場(chǎng)的崛起，不過(guò)直到2015年決定復活口碑之前，在O2O上都給人一種淺嘗輒止的感覺(jué)。2013年，馬云在央視一檔節目中，曾如此表達：『生活服務(wù)類(lèi)電商是早上五六點(diǎn)鐘的太陽(yáng)，看得到希望，但又特別艱難;現在剛開(kāi)始朦朦朧朧，做起來(lái)又特別冷。 』當年8月，百度已投資糯米，并于2014年初全資收購糯米，低調地開(kāi)始了O2O布局；騰訊則在2014年初戰略投資了大眾點(diǎn)評，將后者當做其在O2O領(lǐng)域的核心布局之一。
早在2011年阿里巴巴就投資了美團網(wǎng)，彼時(shí)并沒(méi)有O2O這一概念，美團的故事亦只是團購，當年上演了團購網(wǎng)站史上著(zhù)名的『千團大戰』，阿里投資美團只是為了做了人有我有，與O2O無(wú)關(guān)。在美團與大眾點(diǎn)評合并之后，成為事實(shí)上的騰訊系，近日有消息稱(chēng)阿里巴巴正在嘗試拋售美團-大眾點(diǎn)評價(jià)值10億美元的優(yōu)先股，它正在接受美團進(jìn)入騰訊系的事實(shí)，另謀出路。2013年阿里巴巴投資了快的，后者在與滴滴合并之后，同樣成為了騰訊系的業(yè)務(wù)。鑒于阿里投資快的只是為了移動(dòng)支付，現在支付寶錢(qián)包移動(dòng)化已成，借橋過(guò)河的目的達成，出行服務(wù)對于阿里而言已不是那么重要。
2014年，阿里巴巴在O2O上嘗試自力更生，推廣自家外賣(mài)平臺：淘點(diǎn)點(diǎn)，意圖打造成餐飲領(lǐng)域的淘寶，這一業(yè)務(wù)與餓了么、百度外賣(mài)、美團外賣(mài)一起構成外賣(mài)第一陣營(yíng)，共謀80%市場(chǎng)份額，不過(guò)淘點(diǎn)點(diǎn)卻是墊底的，易觀(guān)數據顯示，2014年結束時(shí)淘點(diǎn)點(diǎn)市場(chǎng)份額只有11.20%（第一是餓了么），之后份額還出現了下滑。阿里巴巴2015年年中投資60億復活大眾點(diǎn)評昔日對手口碑網(wǎng)，并將之重新包裝為O2O生活服務(wù)平臺，幫助商家從支付寶錢(qián)包、手機淘寶等阿里系入口獲取訂單?，F在又投資餓了么等于在O2O上形成掎角之勢，類(lèi)似于百度糯米+百度外賣(mài)的格局。
阿里擁有了外賣(mài)這一殺手級場(chǎng)景，將會(huì )與口碑協(xié)同作戰，承載阿里在O2O上的野望。馬云今年還公開(kāi)說(shuō)過(guò)『O2O是一個(gè)偽命題』，話(huà)雖這么說(shuō)，花大價(jià)錢(qián)投資O2O還是要做的，10多億投資餓了么有人說(shuō)是『冤大頭』，實(shí)際上就跟百度當年19億美元買(mǎi)91一樣，花錢(qián)買(mǎi)時(shí)間。不過(guò)，相對于百度和騰訊而言，阿里當前只是買(mǎi)到了『外賣(mài)』這一場(chǎng)景，其他場(chǎng)景還沒(méi)有太多成果。
騰訊采取雇傭軍戰略，防御性布局
要連接一切的騰訊，自然不可能什么都自己做，O2O對于騰訊而言，是重活，且與其泛娛樂(lè )戰略不符。騰訊在2013年就明確了，只做核心業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)找合適的『雇傭軍』來(lái)做。
2013-2014年騰訊進(jìn)行了頻繁的戰略投資布局，一方面它甩掉了一些包袱業(yè)務(wù)，例如電商和搜狗，分別交給了京東和搜狗；另一方面瞄準了O2O產(chǎn)業(yè)，2013年投資了滴滴、2014年先后投資大眾點(diǎn)評和58同城。這三大戰略投資最后都有一個(gè)相似的結果：滴滴與快的合并、大眾點(diǎn)評與美團合并、58與趕集合并，且合并之后都成為騰訊系業(yè)務(wù)。它們是騰訊O2O戰略的『雇傭軍』，騰訊給錢(qián)的同時(shí)再給微信入口這樣的流量資源，并且可能是獨家的。不只是58、滴滴和新美大是騰訊的雇傭軍，在電影票業(yè)務(wù)上微信接入的電影票是北京微影時(shí)代的微票，騰訊只是投資方之一；酒店業(yè)務(wù)則是投資的藝龍。從場(chǎng)景來(lái)看，出行、團購和餐飲是騰訊優(yōu)勢，票務(wù)、酒店和外賣(mài)尚需發(fā)力。
騰訊做O2O最大優(yōu)勢自然是微信和手Q這兩大入口以及社交這一獨門(mén)絕技，雇傭軍的思路可讓騰訊專(zhuān)注于內容戰略等非O2O業(yè)務(wù)，只要把控著(zhù)支付和入口這樣的關(guān)鍵環(huán)節就可以了，看上去還是很聰明的選擇。不過(guò)，這意味著(zhù)騰訊在O2O戰略上只是防御者的姿態(tài)。
百度親自動(dòng)手，已贏(yíng)得先機
百度在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉型中動(dòng)作較為遲緩，李彥宏直到2010年才開(kāi)始重視2007年就已現端倪的移動(dòng)浪潮，百度之后不得不通過(guò)收購等手段趕了上來(lái)完成了移動(dòng)化?；蛟S正是因為此，在O2O這一『后移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)』大潮來(lái)臨之時(shí)，百度成為最積極的巨頭。
2013年百度投資糯米，彼時(shí)團購模式正在衰落，糯米是陳一舟手中的燙手山芋，2014年初百度干脆直接收購了糯米，百度買(mǎi)下糯米的目的有且只有一個(gè)：O2O。2014年百度已啟動(dòng)服務(wù)轉型戰略，使命變?yōu)檫B接人與服務(wù)，開(kāi)始夯實(shí)百度錢(qián)包和百度地圖這兩大基礎體系，當年還上線(xiàn)了直達號這一服務(wù)框架，百度當年還投資了Uber、上線(xiàn)了百度外賣(mài)。在2014年打好基礎之后，百度2015年初成立移動(dòng)服務(wù)事業(yè)群，其O2O戰略的重心變?yōu)镚MV（交易額）提升和殺手級場(chǎng)景養成，通過(guò)花錢(qián)造節百度開(kāi)始去搶奪大眾點(diǎn)評、美團等垂直O2O平臺的市場(chǎng)，成為BAT中O2O版圖最全的巨頭。
在業(yè)務(wù)布局上，百度O2O版圖已形成手機百度+百度地圖和百度糯米三大入口，百度錢(qián)包和百度地圖兩大基礎支持體系，團購、票務(wù)、外賣(mài)、酒店和用車(chē)五大核心O2O場(chǎng)景，尤其是酒店，在去哪兒與攜程合并之后，更是成為百度的優(yōu)勢場(chǎng)景。在投資策略上，百度決定未來(lái)三年投資200億現金支持百度糯米，成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭在O2O業(yè)務(wù)上最大的單筆投資，子彈已經(jīng)備足。在競爭思路上，百度強調自身的技術(shù)優(yōu)勢，旨在通過(guò)技術(shù)實(shí)現高效率的O2O模式，與對手差異化競爭。
百度是BAT中唯一在公司層面將O2O當做戰略的，阿里巴巴核心是實(shí)物電商以及圍繞它的數據、金融和平臺三大戰略以及健康、快樂(lè )兩大方向，騰訊盡管提出連接一切的愿景實(shí)際上最大動(dòng)作是內容戰略，尤其是泛娛樂(lè )戰略，O2O對于阿里和騰訊而言都是防御性布局，舉公司之力做O2O的只有百度，不容小覷。
事實(shí)上，先人一步的百度已贏(yíng)得先機。O2O具有三級火箭：在基礎設施支撐之下，入口導入客流、場(chǎng)景轉化交易，百度在核心場(chǎng)景、基礎設施和入口業(yè)務(wù)上都已布局完成，最早布局讓其積累了更多經(jīng)驗。騰訊不缺乏核心場(chǎng)景，有微信支付，但騰訊地圖目前還不夠強；阿里有高德地圖和支付寶錢(qián)包，在場(chǎng)景上，還有所欠缺，縱使投資了餓了么，只有外賣(mài)這一場(chǎng)景，電影票、團購、酒店和用車(chē)都還未形成自己的強勢業(yè)務(wù)，并且接下來(lái)想再通過(guò)投資并購方式來(lái)得到，可供選擇的標的已經(jīng)不多。
2016年O2O進(jìn)入決戰季，一些預測
不可能有BAT之外的第四支力量出現了，O2O市場(chǎng)已成BAT盤(pán)中餐。
如果是買(mǎi)場(chǎng)景，不會(huì )再有10億美金級的投資，市場(chǎng)上沒(méi)有餓了么這等級別的標的存在。
基于2，如果不把錢(qián)拿來(lái)投資，子彈會(huì )由BAT及其『雇傭軍』消耗。所以，2015年是打大仗、燒大錢(qián)的時(shí)候，燒錢(qián)造節、請客吃飯、補貼營(yíng)銷(xiāo)，2016年有過(guò)之而無(wú)不及。王興曾希望在2015年掀起O2O大決戰，BAT入局讓這一目標未能實(shí)現，2016年恐怕會(huì )迎來(lái)真正的決戰季。
長(cháng)尾場(chǎng)景崛起，如果說(shuō)零售、團購、外賣(mài)、酒店、票務(wù)和出行是六大頂部核心場(chǎng)景，那么到家、汽車(chē)、旅游、教育、生鮮、駕校等非高頻長(cháng)尾場(chǎng)景將迎來(lái)機會(huì )，BAT會(huì )拿著(zhù)放大鏡找優(yōu)秀公司，O2O是3600行，還有許多未浮出水面。
不再是單一的燒錢(qián)大戰，而是技術(shù)、資源、營(yíng)銷(xiāo)、品牌多個(gè)領(lǐng)域的多兵作戰，比拼的是綜合實(shí)力。
2016年O2O是GMV大戰，誰(shuí)的交易量第一，誰(shuí)就是贏(yíng)家，市場(chǎng)份額、入口生態(tài)什么的都是浮云。
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