導讀：
「羅蘭貝格認為，到2020年全球新能源汽車(chē)還將保持非常高速的增長(cháng)?！?/span>
幾天前車(chē)云網(wǎng)舉辦的「尋真·新能源」論壇上，羅蘭貝格全球合伙人張君毅演講的前瞻性和全球視野給觀(guān)眾帶來(lái)了很大的啟發(fā)，他也是當天演講嘉賓中采集并展示信息最為全面的嘉賓之一。
接下來(lái)，車(chē)云菌為大家帶來(lái)張君毅這場(chǎng)以《2030年汽車(chē)行業(yè)動(dòng)力總成電氣化》為主題的演講原文：
今天我演講的主題是2030年中國汽車(chē)行業(yè)動(dòng)力總成的電動(dòng)化。
首先，我們看一下，在廣義定義分析當中，新能源車(chē)包含混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)車(chē)兩類(lèi)，按照國家現行定義，新能源汽車(chē)就是插電式混合動(dòng)力和現在的純電動(dòng)車(chē)。在我的報告當中，我會(huì )以這樣一個(gè)分析維度給大家介紹。
混合動(dòng)力這邊的分普通的和插電式的，連接方式有并聯(lián)、串聯(lián)和混聯(lián)式。
不同的結構形式和不同的方式，控制難度、控制成本以及控制結構都是有其不同的情況，而且這么多年來(lái)即便是相同類(lèi)型的技術(shù)發(fā)展，它的節能效率和整體情況都有很大的不同，每一家企業(yè)都在這個(gè)領(lǐng)域當中做出了自己的一些獨特工作。
我以狹義定義新能源汽車(chē)的方式先做一個(gè)簡(jiǎn)單的預測，按照羅蘭貝格的整體的看法，我們認為到2020年全球新能源汽車(chē)還將保持非常高速的增長(cháng)，實(shí)際上除了中國，像歐洲、北美、日本、印度也都會(huì )是主要的區域市場(chǎng)。為什么呢？這些市場(chǎng)和中國一樣在監管和提高排放效率方面做了很多工作，特別是動(dòng)力總成的發(fā)展不再成為電動(dòng)車(chē)發(fā)展的壁壘和阻礙，現在對于整車(chē)廠(chǎng)來(lái)說(shuō)也建立好了對于新能源汽車(chē)的車(chē)型儲備。對于充電基礎設施和裝備，我們認為到2025年以后也將不再是一個(gè)瓶頸。
全球新能源市場(chǎng)分三類(lèi)，這是從兩個(gè)維度展開(kāi)：
第一就是看這個(gè)市場(chǎng)能有多大；
第二是看這個(gè)車(chē)里面有多少是新能源汽車(chē)；
按照這兩個(gè)維度展開(kāi)，羅蘭貝格把整個(gè)新能源市場(chǎng)分成三個(gè)組合。第一個(gè)是成熟市場(chǎng)，實(shí)際上大家可能提的比較少，就是荷蘭、挪威這樣一些市場(chǎng)，他們對于新能源汽車(chē)施行了非常激進(jìn)的政策，所以我們把它們定位為到2020年以后應該是非常成熟的市場(chǎng)。而像中國、美國、英國、法國、德國、日本等等這些國家，我們把它們定位為容量市場(chǎng)，這些市場(chǎng)是汽車(chē)消費大國，對新能源車(chē)采用了比較友好或者鼓勵的態(tài)度。
為什么我們會(huì )這樣看這個(gè)市場(chǎng)？其實(shí)來(lái)源于兩個(gè)角度：
一個(gè)是從需求端來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展，消費者對于新能源汽車(chē)已經(jīng)逐漸產(chǎn)生出興趣。一方面，消費者有出行的需求；另外一方面，消費者對它的成本預期得到逐漸的滿(mǎn)足，包括燃料和電池價(jià)格，稅收或是補貼，或是非財政性的一系列的支持，比如上海新能源免費牌照的問(wèn)題，這些方面都是對消費者有一個(gè)支持作用；再有是一部分新型消費者有綠色出行的要求，再加上一部分地方的引導因素。
其二是從供給端來(lái)說(shuō)，由于新車(chē)銷(xiāo)售的各項法規的壓縮，比如加州的一些要求，包括碳排放的要求以及對于燃料效率提升的要求，剛才程李介紹了2020年中國的標準是5升，光靠傳統能源汽車(chē)絕對不能滿(mǎn)足的；另外就是對于電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)支持。
整體概述
在推動(dòng)技術(shù)來(lái)說(shuō)，排放法規的壓力是逐漸增大要求改善碳排放，燃油效率和尾氣排放必須引入電動(dòng)系統。未來(lái)五年主機廠(chǎng)還是能夠跟得上碳排放的要求，但是再過(guò)5年，2020到2030年，實(shí)際上主機廠(chǎng)要花大力氣去達到這樣一個(gè)要求。在各個(gè)國家市場(chǎng)我們總結一下，由于國家政策不同，消費者的需求不同，產(chǎn)生了不同的需求特點(diǎn)。
在歐洲來(lái)說(shuō)，主機廠(chǎng)需要電動(dòng)車(chē)滿(mǎn)足2020年以后的一些碳排放的標準要求，而且他們跟中國人一樣也是靠補貼和出行，比如歐洲、德國開(kāi)始也進(jìn)行了補貼。另外他們主要提倡了很多是分時(shí)租賃用車(chē)，在整個(gè)發(fā)展產(chǎn)能來(lái)說(shuō)我們認為歐盟會(huì )達到85萬(wàn)輛，因為考慮到分時(shí)租賃等需求，所以在歐洲市場(chǎng)特別是在傳統情況下，A00車(chē)型和A0的小車(chē)會(huì )得到比較重的需求需要。
美國市場(chǎng)實(shí)際上是很早以前就對碳排放有一些早期要求，可以通過(guò)內燃機的改善和輕量化的要求完成。羅蘭貝格認為在2020年之前美國市場(chǎng)沒(méi)有特別大的動(dòng)力去生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)，但是很多消費者由于個(gè)人形象和環(huán)保要求、科技化的形象選擇購買(mǎi)，到了后期這個(gè)速度會(huì )加快，所以在美國市場(chǎng)上，我們認為有一些具有高科技形象的比較酷炫的車(chē)型將會(huì )發(fā)展比較快，比如大家都耳熟能詳的特斯拉Model系列。
在日本混動(dòng)技術(shù)已經(jīng)達到排放要求標準，另外一方面政府從遠期來(lái)說(shuō)更支持的是燃料電池技術(shù)，所以從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，除了電動(dòng)車(chē)以外，特別值得關(guān)注日本的燃料技術(shù)，現在豐田這樣一些企業(yè)都在做燃料電池產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。
印度的市場(chǎng)其實(shí)既跟中國類(lèi)似有比較大的人群，但是它的整個(gè)基礎設施、技術(shù)水平還是比較低的，所以它的市場(chǎng)發(fā)展其實(shí)也是以低入口的角度去看，我們認為A0、A00級的車(chē)型會(huì )比較受歡迎。
歐盟展望
后面對各個(gè)國家整體能源結構進(jìn)行介紹，快速介紹一下各個(gè)國家對于其他能源的結構要求。羅蘭貝格最近做了一些測算，到2025年以后，動(dòng)力總成的比例會(huì )根據大家對于碳排放的要求不同，產(chǎn)生三種不同的情景分析。我們認為如果采用比較激進(jìn)的方式，也就是說(shuō)到2025年百公里油耗到75克水平的時(shí)候，電動(dòng)化的要求要達到25%，其中還有一部分是將會(huì )由一些汽油的中混來(lái)滿(mǎn)足的；如果是達到85克的要求，純電動(dòng)車(chē)、插電式混合動(dòng)力和全混加在一起是13%的程度。這就是在歐洲的情況。
我們認為在2025年之前，歐洲電動(dòng)化發(fā)展的驅動(dòng)要素主要是主機廠(chǎng)，但是到2030年以后很多要求越來(lái)越高，會(huì )產(chǎn)生很高的投入成本，那個(gè)時(shí)候更多會(huì )是由于各個(gè)國家政策的推動(dòng)，使得企業(yè)不得不往電動(dòng)化的角度去發(fā)展。
就法規本身來(lái)說(shuō)，我們歐洲認為跟中國一樣，對于推動(dòng)和拉動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)是非常重要的。推動(dòng)因素就是它的排放消耗目標，最低的一個(gè)電動(dòng)車(chē)的比例；拉動(dòng)情況下，各國地方不一樣，有些城市是有城市的限制要求，有一些國家比如挪威、荷蘭會(huì )禁止燃油汽車(chē)的注冊等等。
但是從技術(shù)來(lái)說(shuō)，很多還會(huì )從整體使用成本去考慮這樣一個(gè)問(wèn)題。我也請大家特別注意一下，到2030年羅蘭貝格還有一個(gè)研究，會(huì )考慮到無(wú)人駕駛的存在，所以這些也都會(huì )推動(dòng)電動(dòng)化的發(fā)展。
各國對電動(dòng)車(chē)相關(guān)的、混合動(dòng)力相關(guān)的一些政策已經(jīng)慢慢出臺了，我列在這里的是一些比較明確的法規要求。在這里面我們也進(jìn)行了一些對應的測算，這些法規會(huì )影響到新車(chē)的消耗和消費，因為時(shí)間關(guān)系不進(jìn)行展開(kāi)了。
實(shí)際上在最嚴苛的法規要求下面，會(huì )有25%的停車(chē)廠(chǎng)和新車(chē)注冊都會(huì )受到城市環(huán)境法規的要求，而考慮到電動(dòng)車(chē)、混合動(dòng)力的一些要求，我們列舉了一些主要海外城市對于交通堵塞和環(huán)保的要求，比如巴黎到那個(gè)時(shí)候就全面禁止使用柴油車(chē)，還有阿姆斯特丹17年以后對于柴油車(chē)將會(huì )有更嚴格的一個(gè)限制。
短期的補貼和稅收政策實(shí)際上是不能夠保證動(dòng)力總成和電動(dòng)化的長(cháng)期發(fā)展方向，從長(cháng)期來(lái)說(shuō)更多是限制性的排放要求和政策起作用。還有就是TCO（整體使用成本）的關(guān)系，在歐洲考慮這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，整體使用成本是非常關(guān)鍵的一個(gè)因素。
美國展望
再看美國市場(chǎng)的情況，美國市場(chǎng)情況很有意思，它是一個(gè)先抑后揚的情況，早期來(lái)說(shuō)特定的州比如加尼福尼亞比較嚴苛，總體來(lái)說(shuō)還是比較寬松，進(jìn)展不快。但是后晚期它的發(fā)展會(huì )非?？?，按照羅蘭貝格的預計來(lái)說(shuō)，今后的電氣化滲透率最高可能會(huì )達到35%左右。我們可以看到他們市場(chǎng)的整體情況，考慮了它的整個(gè)推廣的主要因素，以及一些對于電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)價(jià)格和分析的情況，包括對于整體使用成本。
電池這塊羅蘭貝格的預計是依據了通用2015年發(fā)布的電動(dòng)車(chē)的一個(gè)水平去進(jìn)行的預測，從整個(gè)通用集團來(lái)說(shuō)大家對于電池未來(lái)實(shí)現的成本上的突破是非常有信心的，事實(shí)上也是如此。像美國用的比較多的LG、三星的電池未來(lái)三年的報價(jià)會(huì )降低50%以上，對于消費者或者一些電動(dòng)汽車(chē)的TCO，羅蘭貝格的預測都是基于這個(gè)方面去進(jìn)行展開(kāi)的，時(shí)間關(guān)系我就不介紹了。
總體做一個(gè)總結，除了電池以外，整車(chē)電動(dòng)總成的成本已經(jīng)比較低了，隨著(zhù)油價(jià)的上漲和政府的補貼就會(huì )選擇電動(dòng)車(chē)。如何考慮這個(gè)情況？最主要是政策的壓力，主機廠(chǎng)在電動(dòng)化的投資，今后的10—15年混合動(dòng)力和插電式混合動(dòng)力在美國會(huì )更受歡迎?，F在在美國還有里程焦慮的問(wèn)題，未來(lái)插電式混合動(dòng)力會(huì )對這個(gè)問(wèn)題解決得比較好，最終所有的電氣化手段都是為了滿(mǎn)足碳排放的要求的控制手段。
中國展望
下面說(shuō)一下中國的情況，根據同樣的預測的原理，考慮碳排放的標準和要求，我們認為到2025年中國新能源也會(huì )占比較大的比例。在這樣一個(gè)水平線(xiàn)上，我們考慮了很多市場(chǎng)因素，中國也會(huì )仿照歐盟和美國的要求進(jìn)行碳排放的規劃和考量，我們更有理由相信，像這種高級別的場(chǎng)景會(huì )在中國實(shí)現；另外一方面，最低級別情況下，國家也會(huì )考慮二氧化碳排放法規的合規性，在這樣一個(gè)情況下面會(huì )結合對于消費者的意圖，也會(huì )存在一些企業(yè)寧可被罰，因為真的是來(lái)不及去滿(mǎn)足法規的要求，但這里就會(huì )促進(jìn)碳交易的存在，從而間接鼓勵電動(dòng)車(chē)企業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步的發(fā)展。
看中國總體電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的預測，我們的預測方法跟國外不太一樣，不僅考慮整體TCO的要求，我們也考慮了主要供給的要求。羅蘭貝格認為在做中國市場(chǎng)的預測，要考慮整個(gè)市場(chǎng)倒逼政策等等的一些因素。相對于通用來(lái)說(shuō)是比較激進(jìn)的，但是也看到一些企業(yè)寧愿被罰，也不會(huì )加快發(fā)展新能源汽車(chē)，當然有些是因為是豪華車(chē)品牌，動(dòng)力總成的變化暫時(shí)還不是這么快，總體根據羅蘭貝格現在的觀(guān)察，大部分企業(yè)都非常認真的把至少插電式混合動(dòng)力放在自己整個(gè)考慮的議程當中，即使不考慮也進(jìn)行非常細致的測算：市場(chǎng)未來(lái)是怎么樣的，如果國家這樣要求，到底會(huì )不會(huì )承擔得起罰款。
最后對整個(gè)中國市場(chǎng)進(jìn)行一個(gè)總結：
就推動(dòng)來(lái)說(shuō)，實(shí)際上是新能源汽車(chē)不斷的涌現，大家看到這么多跨界造車(chē)以及主機廠(chǎng)的投資，這方面對市場(chǎng)有很大的促進(jìn)作用。
另外一方面，中國人非常喜歡新的技術(shù)，無(wú)論是電動(dòng)車(chē)還是新能源汽車(chē)，還是自動(dòng)駕駛的汽車(chē)等技術(shù)，我們愿意去嘗試，所以客戶(hù)需求是不容忽視的。
另外隨著(zhù)供應鏈的改善，整體使用成本在不斷降低。而政策環(huán)境因素在我們國家也是非常重要的因素，除了政府的意愿以外，包括各地的補貼購置稅。
這段時(shí)間大家可能都在看1.6升購置稅的情況，講一下我自己的看法，我相信1.6升購置稅的政策可能會(huì )退坡，但是不會(huì )被消除。有專(zhuān)家呼吁政府，如果把購置稅取消，我們明年市場(chǎng)可能就增長(cháng)一兩個(gè)點(diǎn)給你看，從政府角度來(lái)說(shuō)，也是希望新能源市場(chǎng)有一個(gè)良好的增長(cháng)來(lái)帶動(dòng)經(jīng)濟。我們站在羅蘭貝格的角度來(lái)說(shuō)，我們不認為購置稅的優(yōu)惠政策會(huì )馬上取消，但是退坡有可能。
對于牌照限制的問(wèn)題，在中國畢竟不同的城市情況也不一樣，大城市牌照限制是必然的，但是小城市對于牌照的限制其實(shí)可能性不大，但不排除一些地方政府希望有一個(gè)綠色出行的環(huán)境，對排放進(jìn)行一些要求，最后對于碳交易、碳排放、基礎設施也會(huì )有一個(gè)比較大的增長(cháng)。
今天我就簡(jiǎn)單介紹了一下羅蘭貝格對這個(gè)方面的簡(jiǎn)單看法，我的介紹完畢，謝謝大家。
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