發(fā)表文章電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng )新戰略
2006-08-22 22:53:49
大中小電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng )新戰略
隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )與通信技術(shù)設施不斷更新，企業(yè)的電子化服務(wù)種類(lèi)和形式不斷提升，促使中國的電子商務(wù)發(fā)展充滿(mǎn)活力，并帶動(dòng)了電子支付的發(fā)展。電子支付是指單位、個(gè)人通過(guò)電子終端，直接或間接向銀行業(yè)金融機構發(fā)出支付指令，實(shí)現貨幣支付與資金轉移。據CCID《2005-2006年中國電子商務(wù)市場(chǎng)及投資機會(huì )年度研究報告》顯示，我國2005年電子商務(wù)交易額達到7400億元，較2004年增長(cháng)了54.2%，而近3年來(lái)，電子支付市場(chǎng)每年也都以高于30%的速度在增長(cháng)。雖然電子商務(wù)與電子支付均發(fā)展迅速，但與我國互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)對電子支付的需求相比，與國外電子支付市場(chǎng)相比，國內的電子支付市場(chǎng)只能算是剛剛起步。電子支付已成為制約我國互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)快速發(fā)展的瓶頸。
消費者行為的多樣化，消費領(lǐng)域的多樣化，甚至消費者喜好的多樣化，都在決定著(zhù)消費者在支付渠道選擇上呈現多元化趨勢。尤為值得關(guān)注的是，電子支付對傳統支付渠道與工具的替代率將會(huì )逐步提升。但是從總體上看，中國電子支付服務(wù)企業(yè)目前正在用“免接入費”、“免交易手續費”等非常規的競爭手段搶奪市場(chǎng)，這表明中國的電子支付行業(yè)發(fā)展還非常不成熟。一種支付渠道網(wǎng)絡(luò )的生命力和競爭力就取決于其創(chuàng )新的能力，在電子支付網(wǎng)絡(luò )競爭愈發(fā)激烈的今天，創(chuàng )新構成了其競爭能力的重要方面。
2006年7月12日，“匯付天下”公司在上海成立。從行業(yè)運作角度來(lái)看，公司將成為中國最具創(chuàng )新的支付公司，能夠最大程度地滿(mǎn)足各種商戶(hù)企業(yè)和個(gè)人的任何時(shí)間、地點(diǎn)和方式的支付需求，依托創(chuàng )新的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，成為國內產(chǎn)品種類(lèi)最多，交易量最大的第三方支付公司。“匯付天下”公司的成立，標志著(zhù)中國電子支付行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入全面創(chuàng )新的新發(fā)展階段。
歸納起來(lái)，電子支付企業(yè)的創(chuàng )新能力表現在五個(gè)方面：產(chǎn)品創(chuàng )新、技術(shù)創(chuàng )新、市場(chǎng)創(chuàng )新、資源配置創(chuàng )新和組織創(chuàng )新。
一、產(chǎn)品創(chuàng )新
產(chǎn)品創(chuàng )新，是指引進(jìn)新的產(chǎn)品，即制造一種消費者還不熟悉的產(chǎn)品，或一種與過(guò)去產(chǎn)品有本質(zhì)區別的新產(chǎn)品。電子支付看上去非常容易進(jìn)入，因為初期要求的技術(shù)很簡(jiǎn)單，資金投入也相對較少，但其實(shí)遠不像表面看來(lái)的簡(jiǎn)單。電子支付表面是IT領(lǐng)域，實(shí)質(zhì)是金融延伸品，涉及到非常多的規則和敏感的事情，需要完成許多基礎性的工作。目前支付網(wǎng)關(guān)模式造成了市場(chǎng)競爭的嚴重同質(zhì)化，挑起了發(fā)生在支付公司之間激烈的價(jià)格戰，由此直接導致了這一行業(yè)“利潤削減比市場(chǎng)增長(cháng)快”的局面，這兩種競爭壓力同時(shí)產(chǎn)生讓不少支付公司猝不及防。要繼續在支付領(lǐng)域生存下去，必須要靠很多業(yè)務(wù)創(chuàng )新的發(fā)展，花很多的力氣做商戶(hù)期待已久定制的支付服務(wù)，多元化支付方式將成為電子支付未來(lái)的發(fā)展方向。
市場(chǎng)環(huán)境的變化同時(shí)，出現了一些新的應用需求。對于電子支付公司而言，這里就存在創(chuàng )新模式的可能性，在支付鏈條上，“會(huì )出現更多需要不斷細化的內容，到一定階段之后，形成一條以用戶(hù)需求為核心的價(jià)值鏈”這場(chǎng)轉型將使電子支付公司專(zhuān)注這一價(jià)值鏈條的精細化運作，而能抓住最終用戶(hù)需求，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng )新，無(wú)疑是支付公司提升獨立生存能力的根本。
“匯付天下”著(zhù)力于發(fā)展銀行方面的結算業(yè)務(wù)，包括跨行網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)的交換平臺，跨行匯款業(yè)務(wù)的清算平臺，并以此為基礎，全面拓展網(wǎng)上支付、跨行匯款、個(gè)人理財等主要業(yè)務(wù)應用。在整個(gè)銀行卡支付產(chǎn)業(yè)鏈中，匯付天下所承擔了一個(gè)承上啟下的角色，即建立與國內商業(yè)銀行的網(wǎng)銀聯(lián)接的交換中心、匯款清算平臺，憑借強大的系統運行保障能力，可以向各類(lèi)第三方支付公司提供支付接入服務(wù)，同時(shí)，匯付天下也向商戶(hù)提供包括支付、匯款等各項增值支付業(yè)務(wù)，并將向個(gè)人提供豐富的理財增值業(yè)務(wù)。“天天付”是“匯付天下”針對電子商務(wù)企業(yè)各類(lèi)網(wǎng)上付費需求設計的支付產(chǎn)品，支持銀聯(lián)，VISA，MASTERCARD，JCB等銀行卡用戶(hù)的網(wǎng)上支付；滿(mǎn)足B2B、B2C、C2C各種商務(wù)模式的需求，為電子商務(wù)企業(yè)、網(wǎng)絡(luò )商戶(hù)提供安全、可靠、高效的網(wǎng)上支付環(huán)境。“天天匯”是“匯付天下”與國內商業(yè)銀行合作推出的新型匯款產(chǎn)品，以滿(mǎn)足企業(yè)和個(gè)人在全國范圍內跨地區、跨銀行的匯款需求。天天匯覆蓋了全國所有個(gè)人銀行帳戶(hù)(包括存折和銀行卡)，幫助企業(yè)和個(gè)人解決在全國范圍內不同地區、不同銀行或銀行帳戶(hù)之間的匯款問(wèn)題。
二、技術(shù)創(chuàng )新
技術(shù)創(chuàng )新是指采用一種新的生產(chǎn)方法，即工藝創(chuàng )新或生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng )新。全球的電子支付與銀卡產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)“技術(shù)創(chuàng )新推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合”的第三波浪潮。而在這種趨勢下，來(lái)自不同領(lǐng)域的市場(chǎng)機構，將通過(guò)各自創(chuàng )新優(yōu)勢與市場(chǎng)資源整合手段，不斷地滲透市場(chǎng)。北京首信、上海環(huán)訊、網(wǎng)銀在線(xiàn)等諸多具有較強銀行接口技術(shù)的服務(wù)商，在銀行基礎支付層提供的統一平臺和接口的基礎上，提供網(wǎng)上支付通道，并通過(guò)與銀行的二次結算獲得分成（見(jiàn)下圖）。這類(lèi)支付網(wǎng)關(guān)型模式是目前國內最成熟的。而隨著(zhù)市場(chǎng)需求的變化，支付網(wǎng)關(guān)型模式同樣表現出不足，一是第三方支付平臺與銀行的合作過(guò)程中缺乏談判籌碼，二是不能滿(mǎn)足用戶(hù)多樣化的需求，于是銀行和第三方支付平臺都在謀求更完善的電子支付服務(wù)方式。
如果第三方支付廠(chǎng)商只有支付網(wǎng)關(guān)的功能，就沒(méi)有充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢，它的優(yōu)勢在于面對各行各業(yè)的電子商務(wù)網(wǎng)站，每一個(gè)行業(yè)都有不同的模式存在，第三方支付廠(chǎng)商很容易了解支付產(chǎn)品，推進(jìn)他們使用第三方支付產(chǎn)品的同時(shí)，為他們找到最佳的技術(shù)解決方案，甚至派技術(shù)人員為他們提供技術(shù)支持，相信電子商務(wù)網(wǎng)站銷(xiāo)售能力會(huì )有所提高甚至大幅度的上揚，只有這樣才能加快推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向前發(fā)展，但是在線(xiàn)支付服務(wù)目前被嚴重邊緣化，很多的商戶(hù)都把在線(xiàn)支付作為支付渠道的補充，認為在線(xiàn)支付是形象工程。在線(xiàn)支付被邊緣化，它原因很多，但是不可否認的是，支付企業(yè)主觀(guān)定位是做成這種狀況原因之一，也是主要的原因。支付企業(yè)從支付入手，不再了解一個(gè)行業(yè)能夠為商戶(hù)提供新的思路、概念、方法，為商戶(hù)創(chuàng )造新的引領(lǐng)模式和銷(xiāo)售方式，幫助商戶(hù)切實(shí)提高效率，降低成本，轉變了這個(gè)思路，我們支付公司就可以脫胎換骨，支付行業(yè)不僅幫助客戶(hù)賺錢(qián)，真正幫助客戶(hù)成長(cháng)，在幫助客戶(hù)成長(cháng)的透視我們也實(shí)現了自身的商業(yè)價(jià)值。
網(wǎng)上支付的安全性也是網(wǎng)民和商家關(guān)注的問(wèn)題。近一段時(shí)期里，不斷有網(wǎng)上支付工具被黑客攻擊或破解，造成消費者損失的事件發(fā)生。從現有的技術(shù)條件看，網(wǎng)上支付是安全可靠的。由于目前所采用的RSA算法的數字簽名，實(shí)際操作中無(wú)法進(jìn)行計算破解，支付的安全性有著(zhù)可靠的保障。但從技術(shù)以外的層面講，使用安全機制不同，沒(méi)有采用安全的手段，依然會(huì )造成網(wǎng)上支付的風(fēng)險。
“匯付天下”在業(yè)界第一家實(shí)現了網(wǎng)上支付系統的“災難備份”，真正做到了支付系統全年無(wú)停機，也是中國第一家采用“多通訊網(wǎng)絡(luò )接入”的支付公司，使無(wú)論采用任何通訊網(wǎng)絡(luò )接入的用戶(hù)均穩定、可靠的使用網(wǎng)上支付服務(wù)。同時(shí)，匯付天下也是中國第一家全面解決交易“單邊賬”的支付公司。
三、市場(chǎng)創(chuàng )新
市場(chǎng)創(chuàng )新，是指開(kāi)辟一個(gè)新的市場(chǎng)，開(kāi)辟有關(guān)國家或某一特定產(chǎn)業(yè)部門(mén)以前尚未進(jìn)入的市場(chǎng)，不管這個(gè)市場(chǎng)以前是否存在，比如從國內市場(chǎng)走向國際市場(chǎng)。滲透傳統產(chǎn)業(yè)，是第三方支付廠(chǎng)商的發(fā)展方向?，F在比較有規模的電子商務(wù)公司一般是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司起家，但電子商務(wù)的根本不在于如何把商品搬到網(wǎng)上來(lái)，而是在于如何把它推銷(xiāo)出去，在這方面電子商務(wù)公司都沒(méi)有太多值得炫耀的地方，所以，能做好電子商務(wù)的公司有兩類(lèi)，一類(lèi)是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司輔助很強的傳統商業(yè)運營(yíng)經(jīng)驗和能力，一類(lèi)是很強勢的傳統商業(yè)或制造業(yè)，輔助電子商務(wù)技術(shù)及運營(yíng)能力?，F在電子商務(wù)公司大多是第一類(lèi)，雖然發(fā)展很快，但盈利能力很差，第二類(lèi)已經(jīng)有一些公司開(kāi)始迅速占領(lǐng)局部市場(chǎng)，他們一般有很強的銷(xiāo)售能力，電子手段豐富和優(yōu)化他們的流程，加快他們的速度，這類(lèi)公司現在還很少，但是潛力巨大，如果第三方支付廠(chǎng)商迅速定位到這些公司或者把技術(shù)推廣到傳統產(chǎn)業(yè)，在線(xiàn)支付才能爆炸式增長(cháng)起來(lái)，但滲透到傳統商業(yè)，尤其是廠(chǎng)商的時(shí)候，現在的第三方支付平臺遠遠不能滿(mǎn)足企業(yè)的需求，因為我們還沒(méi)有一個(gè)完善的第三方的B2B支付平臺出現，我們現在大多數的第三方支付廠(chǎng)商提供的平臺只是B2C，有一些有B2B的雛形，但是功能非常不完善，主要原因在于銀行的發(fā)展制約支付的完善。
據了解，我國約有2000萬(wàn)戶(hù)商家，但目前僅有40萬(wàn)戶(hù)商家可通過(guò)中國銀聯(lián)受卡。預期到2008年，年營(yíng)業(yè)額在100萬(wàn)元以上的商家中有60%可以受卡。目前大中城市銀行卡消費占零售消費總額不足3%，未來(lái)用戶(hù)將細分為高端、中端及低端，市場(chǎng)則可細分為大額、中額及小額。電子支付行業(yè)的激烈競爭使得市場(chǎng)進(jìn)一步細化。匯付天下與支付寶、貝寶和財富通等支付公司業(yè)務(wù)定位上有著(zhù)較為顯著(zhù)的差別。支付寶、貝寶和財富通等支付公司提供的支付服務(wù)是基于特定行業(yè)應用(C2C)而實(shí)施虛擬賬戶(hù)支付業(yè)務(wù);匯付天下提供的支付服務(wù)主要體現在網(wǎng)上支付接入業(yè)務(wù)、跨行匯款業(yè)務(wù)和個(gè)人理財業(yè)務(wù)，匯付天下成熟的支付接入業(yè)務(wù)和跨行匯款業(yè)務(wù)完全可以向上述公司提供虛擬賬戶(hù)的充值和提現服務(wù)，匯付天下的個(gè)人理財業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)支付的一項基于金融理財產(chǎn)品的重要支付應用。匯付天下與支付寶、貝寶和財富通的業(yè)務(wù)差別正體現了互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)的不同細分。
四、資源配置創(chuàng )新
資源配置創(chuàng )新，是指獲得一種原料或半成品的新的供給來(lái)源，即開(kāi)發(fā)新的資源，不管這種資源是已經(jīng)存在，還是首次創(chuàng )造出來(lái)。中國互聯(lián)網(wǎng)有一個(gè)恒定不變的真理，用平臺得天下，創(chuàng )模式得財富。如果只有依靠電子商務(wù)網(wǎng)站做支付方面的服務(wù)，永遠都無(wú)法聚集人集氣，所以整合看是無(wú)序的電子商務(wù)資源，是電子商務(wù)網(wǎng)站唯一聚集人氣的辦法，不僅僅做整合，還要有能力做內部平臺，這才是根本，因為只有加上內容的電子商務(wù)才是用戶(hù)所需要的，這里有很多的內容可以做，比如說(shuō)用戶(hù)評價(jià)、比較購物等等，現在很少第三方支付廠(chǎng)商在整合這些資源。整合資源做得最好的恐怕非Google莫屬，這就是以整合資源而成功的具體案例。Google的本質(zhì)就是資源整合，我們訂閱Google新聞，看Google地圖，其實(shí)這些資源都不是Google，但是Google的整合讓這些資源再次煥發(fā)了魅力，而Google成了最大的受益者。支付行業(yè)也是一樣的，現在支付企業(yè)手中有數以千計的商戶(hù)，他們的資源各有特色，利用商戶(hù)的資源幫助他們進(jìn)行整合，是共贏(yíng)甚至多贏(yíng)的事情。
五、組織創(chuàng )新
組織創(chuàng )新，是指實(shí)行一種新的企業(yè)組織形式，即組織管理創(chuàng )新，如形成新的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)，建立或打破某種壟斷。
作為一種新興的支付服務(wù)，電子支付目前還沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的法規制度。雖然人民銀行正在積極研究制定相應的機構和業(yè)務(wù)規則，但從整體來(lái)看，有關(guān)法規制度亟待建立和完善。即將出臺的《支付清算組織管理辦法》，將確立第三方支付結算屬于支付清算組織提供的非銀行類(lèi)金融業(yè)務(wù)，對其機構性質(zhì)、業(yè)務(wù)開(kāi)辦資質(zhì)、注冊資本金、審批程序、機構風(fēng)險監控以及組織人事等做出相應規定。管理辦法是第三方支付服務(wù)商納入央行監管體系的標志性文件。這意味著(zhù)，進(jìn)入央行監管體系后，第三方支付服務(wù)商也將由技術(shù)公司變身金融性的服務(wù)公司。隨著(zhù)這一身份的確立，第三方支付服務(wù)商與銀行的合作關(guān)系，將逐漸向競爭關(guān)系轉變。
縱觀(guān)整個(gè)電子支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和現狀，可以看出電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局與趨勢為：產(chǎn)業(yè)分工繼續細化，在各分工領(lǐng)域都形成了壟斷競爭局面，但各領(lǐng)域的參與主體又在不斷向其他領(lǐng)域進(jìn)行戰略性的滲透和融合。首先，第三方支付商通過(guò)提供支付處理服務(wù)開(kāi)始逐漸向網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)滲透。其二，零售商也在不斷地向支付領(lǐng)域擴張，部分零售商向特定的用戶(hù)發(fā)行通過(guò)ACH網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行交易的借記卡；一些零售商發(fā)行私有標識的信用卡；零售商還開(kāi)始向消費者提供客戶(hù)服務(wù)、風(fēng)險管理等通常是由銀行和卡組織提供的支付服務(wù)。在網(wǎng)上支付領(lǐng)域，一些大的商戶(hù)如亞馬遜也計劃發(fā)行自己的信用卡，將由金融機構和支付組織提供的服務(wù)內在化處理。零售商向發(fā)卡端擴張的主要目的是為了降低交易成本，加強同客戶(hù)的聯(lián)系，同時(shí)增強在產(chǎn)業(yè)中的發(fā)言權。其三，傳統的支付渠道網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商也紛紛介入交易處理市場(chǎng)。
為了支持電子商務(wù)的發(fā)展，多元化支付方式將成為未來(lái)的發(fā)展方向?；谟脩?hù)習慣的支付技術(shù)將成為一種優(yōu)勢，細分市場(chǎng)將成為電子支付未來(lái)的發(fā)展方向，同時(shí)建立誠信體系，信守服務(wù)承諾，是電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提和保障。產(chǎn)品創(chuàng )新、技術(shù)創(chuàng )新、市場(chǎng)創(chuàng )新、資源配置創(chuàng )新和組織創(chuàng )新等將是中國電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
