繼續聊大基建，今天主要聊基建環(huán)節的重要部分——電網(wǎng)建設。
早上說(shuō)到基建，一方面是因為各地的重點(diǎn)項目不斷開(kāi)工，開(kāi)工的時(shí)間比以往要早，穩增長(cháng)的預期更加明顯；另一方面，這是因為一個(gè)月后就要召開(kāi)重要會(huì )議，預計重要會(huì )議會(huì )再提穩增長(cháng)。
今天我們聊一下基建投資環(huán)節繞不開(kāi)的電網(wǎng)建設。
1、電網(wǎng)規劃和投運線(xiàn)路超預期
十四五期間國網(wǎng)規劃建設特高壓工程，涉及線(xiàn)路3萬(wàn)多公里，總投資額超過(guò)3,800億元，建設特高壓線(xiàn)路的總條數和投資規模超出市場(chǎng)預期。
僅2022年就規劃開(kāi)工13條特高壓線(xiàn)路，歷史上開(kāi)工數量最多的2015年和2018年，也才開(kāi)工6條，僅2022年就已經(jīng)達到十三五計劃期間累計開(kāi)工數的70%以上。
關(guān)注電網(wǎng)建設的話(huà)，總是感覺(jué)無(wú)從下手，該關(guān)注哪些方面，哪個(gè)細分呢？
2、電網(wǎng)建設關(guān)注三個(gè)分支
特高壓直流：直流輸電的特點(diǎn)是技術(shù)性?xún)?yōu)勢和經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢，比如在大規模風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)、孤島供電、交流系統互聯(lián)等方面應用較強，柔性直流，在年前已經(jīng)有過(guò)炒作，大家應該已經(jīng)熟悉了，其中的換流閥是最核心的設備。
智能電表：智能電表是連接電網(wǎng)和用戶(hù)側的終端產(chǎn)品，也是電網(wǎng)感知層的重要部分，不僅具有計量功能，還需要有存儲、監測和自動(dòng)控制功能。
節能變壓器：參照國網(wǎng)在2021年四季度的招標量，預計未來(lái)節能變壓器招標計劃存在2~3倍的增長(cháng)空間。
3、關(guān)注哪些具體標的？
特高壓直流，重點(diǎn)關(guān)注制造柔直換流閥的五家公司：許繼電氣、國電南網(wǎng)、四方股份、中國西電、特變電工；
智能電表，重點(diǎn)關(guān)注制造工藝領(lǐng)先的四家頭部公司：炬華科技、海興電力、威勝信息、林洋能源；
節能變壓器，重點(diǎn)關(guān)注節能變壓器提升計劃受益的公司和非晶變壓器原材料公司，也是五家：揚電科技、國網(wǎng)英大、云路股份、安泰科技、特變電工。
當然，可能還有很多朋友沒(méi)有關(guān)注我，所以，我需要再次澄清：不是推薦股票，只是分享我自己的關(guān)注點(diǎn)而已，而且主要也是從基本面的邏輯上來(lái)做的分析，我盡量負責客觀(guān)，就好比冬奧會(huì )賽場(chǎng)的大屏幕，給哪個(gè)運動(dòng)員特寫(xiě)鏡頭的時(shí)候，不見(jiàn)得這個(gè)運動(dòng)員就要奪冠了。
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