在做交易方面，我認為太左、太右、太激進(jìn)、太畏縮都不好，中間要尋求一個(gè)平衡，讓自己的心里相對踏實(shí)平衡一點(diǎn)，這樣做起來(lái)效果可能會(huì )好一些。在交易上，我的風(fēng)險控制、資金管理、識別趨勢、交易心理、交易哲學(xué)的體現等等各個(gè)方面都追求一個(gè)平衡，所以我把我的交易體系命名為平衡點(diǎn)體系。
平衡點(diǎn)體系體現在以下4個(gè)方面
第一，尋找市場(chǎng)動(dòng)態(tài)運行軌跡的平衡，這是一些可識別的點(diǎn)，識別出來(lái)后就知道在無(wú)規律的市場(chǎng)里到底該如何操作，或者如何規避風(fēng)險。
第二，交易體系平衡，有的人喜歡重倉，有的人不敢重倉，怎樣在一波相對比較大的趨勢里做到重倉，沒(méi)有行情時(shí)，輕倉試試單，這些要在交易體系里體現出來(lái)。
第三，心態(tài)情緒平衡，年輕人剛開(kāi)始做期貨時(shí)比較激進(jìn)，總是漠視風(fēng)險，心態(tài)一傾斜，爆倉就會(huì )比較快，所以我們要控制心態(tài)情緒平衡。
第四，投資境界平衡，我認為投資境界沒(méi)有上限，做一輩子交易，就要修行一輩子，所以我們追求的是投資境界的平衡。
交易體系涉及到以下4個(gè)方面
如果想要自己的交易體系相對平衡，各個(gè)環(huán)節之間要實(shí)現一個(gè)平衡，踩好節奏，打好拍子，所以我認為交易體系涉及到4個(gè)方面。
第一是交易模型框架。固定一套或者幾套模式，這樣在期貨市場(chǎng)操作的時(shí)才有的放矢。如果體系模型不固定，看到有人做波段賺錢(qián)了，就去做波段，看到有人做趨勢賺錢(qián)了，又去做趨勢，什么都做了，卻不知道什么適合自己，所以固定一套或者幾套交易模型體系框架，這樣我們在交易時(shí)才不會(huì )迷惑。
第二是資金管理。這是重中之重，理論上說(shuō)所有二級市場(chǎng)波動(dòng)都是無(wú)序的，既然是無(wú)序的，在任何一個(gè)時(shí)間節點(diǎn)開(kāi)多或者開(kāi)空都是正確的，真正讓交易員賺錢(qián)的是開(kāi)倉之后如何處理單子，這其實(shí)就是資金管理。
第三是心態(tài)控制。嚴格意義上來(lái)說(shuō)，你的模型框架是固定的，你的風(fēng)險控制體系也是固定的，做交易時(shí)不應該有太多的心里問(wèn)題。假如你是典型的技術(shù)分析派，按照自己的交易體系嚴格開(kāi)倉平倉，你就是一個(gè)執行人，按理來(lái)說(shuō)應該沒(méi)有心態(tài)控制問(wèn)題，可是做交易的時(shí)候，一旦到盤(pán)面上，就是一個(gè)人的事情了，誰(shuí)都幫不了你，這就涉及到心態(tài)控制。
第四是理念框架。所有的交易模型體系，肯定有一個(gè)中心思想，有一個(gè)主軸，這個(gè)主軸告訴你，什么樣的交易體系適合你，什么樣的資金管理和風(fēng)控模式適合你，這個(gè)主軸基本上就是你在市場(chǎng)操作的原則。
我整個(gè)交易體系平衡的哲學(xué)理念包括太極哲學(xué)、中庸哲學(xué)和孫子兵法，在資金管理方面，其實(shí)我們做的所有事情都圍繞著(zhù)一個(gè)目的——小虧和大贏(yíng)。一個(gè)優(yōu)秀盤(pán)手的賬戶(hù)里是沒(méi)有虧損單的，因為一虧損他就立馬砍掉了，只有出現盈利，才開(kāi)始設定自己的交易應該怎么做，如何在做的過(guò)程中，賺得更多。還有做之前必須設定交易計劃，有些人很懶，依靠盤(pán)感識別交易機會(huì )，我認為這不太好，宏觀(guān)識別市場(chǎng)，而我們一直在微觀(guān)的操作，一個(gè)流程下來(lái)是很費神的，所以大多數的工作都要在盤(pán)后進(jìn)行，盤(pán)中無(wú)非是按照計劃執行。有的在計劃之內，馬上就可以做，有的在計劃之外，因為盤(pán)中走勢的不確定性，導致它的波動(dòng)有時(shí)是隨機的，我們要及時(shí)處理，無(wú)非就這兩種模式，通過(guò)這兩種模式來(lái)捕捉機會(huì )。
那么心態(tài)好的時(shí)候，如何做交易？如何處理單子？心態(tài)不好的時(shí)候，怎樣處理自己和交易之間的關(guān)系？我們把中國的傳統哲學(xué)量化出來(lái)，運用到中國市場(chǎng)上，對自己來(lái)說(shuō)，就是大功一件。我是融界的培訓講師，有學(xué)員經(jīng)常讓我推薦西方的投資書(shū)籍，我都拒絕了，因為在我看來(lái)，一本《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》能讓投資者做好基本功就足夠了，其它書(shū)真的不用看。中國哲學(xué)和西方哲學(xué)完全不一樣，導致兩個(gè)民族的性格完全不一樣，反觀(guān)二級市場(chǎng)，二級市場(chǎng)就是個(gè)人性格和情緒的結合體現，所以中國內盤(pán)期貨走勢和外盤(pán)期貨有著(zhù)本質(zhì)性的差異。外國人用的，不一定適合我們用，而對我們真正有用的，就是我們老祖宗的哲學(xué)，道德經(jīng)、孫子兵法等等，有時(shí)候背背佛經(jīng)，對我們交易都有很大的幫助。
先說(shuō)一下中庸之道，它的核心思想告訴我們要恪守中道、堅持原則、不偏不倚、無(wú)過(guò)無(wú)不及，那怎么辦呢？折中致和，尋找交易、生活的平衡點(diǎn)。為什么我的交易稱(chēng)為平衡點(diǎn)體系？主要來(lái)源于中庸思想。喬致庸，清朝時(shí)期的首富，按他當時(shí)的資金量來(lái)測算，相當于8個(gè)世界首富，20多個(gè)中國首富，他為什么能把生意做得那么好？就憑一本書(shū)——中庸之道。
中庸之道的原則
第一慎獨自修。交易是一個(gè)人的事情，如果做不到把自己管理好，那在交易上將會(huì )面對無(wú)數的風(fēng)險，非?？膳?。
第二，忠恕寬容。菜鳥(niǎo)剛開(kāi)始做期貨的時(shí)候，經(jīng)常疑惑，明明我看得很準卻做不到，也不反思自己，就找各種理由推脫。交易員對自己和他人都要寬容一點(diǎn)，不是每一次交易機會(huì )你都要做到，人的精力有限，資金量也有限，做不到機會(huì )時(shí)，對自己寬容一點(diǎn)，對別人也寬容一些。
第三，至誠盡性。優(yōu)秀的交易員身上，都會(huì )有一些特別優(yōu)秀的品質(zhì)，對人忠誠，不自欺欺人，這樣才能做得好交易，所以交易員大多都性格直爽。
孫子兵法風(fēng)險控制
故善用兵者，必以全爭于天下，故兵不頓，而利可全，此謀攻之法也。
以全爭于天下是我們做交易最好的一個(gè)基本準則，說(shuō)明風(fēng)險控制的重要性，先保存自身實(shí)力，才能去贏(yíng)得市場(chǎng)恩賜的利潤。只有先打好安全墊，才能取得更大的利潤。
其用戰也勝，久則鈍兵挫銳，攻城則力屈，久暴師則國用不足。
有的虧損單沒(méi)必要扛，建倉后，若浮盈加形態(tài)都符合自己的預期，符合自己的體系模型，選擇日內加倉并隔夜，若沒(méi)有，底倉直接砍掉，不會(huì )虧大錢(qián)。
故不盡知用兵之害者，則不能盡知用兵之利也。
杠桿交易是把雙刃劍，要深刻理解，期貨市場(chǎng)就這樣，不同的杠桿給你帶來(lái)的風(fēng)險也不同，有杠桿能讓你獲取更多的利潤，同時(shí)也讓你的虧損加快，所以杠桿是一把雙刃劍。
孫子兵法取勝之道
昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。故善戰者，能為不可勝，不能使敵之必可勝。故曰：勝可知，而不可為。
打戰厲害的人，先要做到我們自己不被戰勝，不被敵軍戰勝，不被市場(chǎng)戰勝，然后尋找可以戰勝敵人的時(shí)機，可以賺大錢(qián)的時(shí)機。其實(shí)只要不出現重大回撤，不出現極端情況，一般不會(huì )被打敗，交易主要在于你自己，在于你的風(fēng)控怎么做。所以，戰打得還不好，無(wú)非就是風(fēng)控做得好不好，然后等待時(shí)機，待機而為。
戰勝而天下曰善，非善之善者也。古之所謂善戰者，勝于易勝者也。故善戰者之勝也，無(wú)智名，無(wú)勇功。
不打無(wú)備之仗，出手即要勝利，至于如何出手就勝利，那就是只做某些韭菜非常不屑的“豬都能賺錢(qián)”、“沒(méi)有任何技術(shù)含量”的行情。
太極圖這個(gè)東西真的很玄妙，一個(gè)陰，一個(gè)陽(yáng)，行情也是這樣，無(wú)非就是蓄勢、出勢、爆發(fā)、萎縮，在不同的時(shí)間，風(fēng)險性的強弱不同，然后循環(huán)，下一波是有可能轉空，有可能轉多，你不知道，關(guān)鍵是要識別出來(lái)?，F在是一波多頭萎縮的行情，等它出勢后再去做，為什么出勢和爆發(fā)的位置為什么這么多人做？第一，時(shí)間成本，整個(gè)一波沒(méi)有出現過(guò)回撤，一直是持贏(yíng)的，這樣的單子是好單子，時(shí)間成本低。第二，盈利效果更好，因為這個(gè)階段行情的爆發(fā)很強。
趨勢就像一瓶可樂(lè )，當氣泡噴薄而出的時(shí)候，途徑就是瓶口，你只要找得到瓶口的位置，才有賺大錢(qián)的機會(huì )。
趨勢，趨是方向，勢是動(dòng)能，方向分為多空，動(dòng)能就是強或弱，市場(chǎng)永遠是二維的，就像一個(gè)太極圖，它沒(méi)有第三階維度出現。對于行情，當積累一定經(jīng)驗以后，就會(huì )有一個(gè)大致的判斷，能不能做，適不適合做。
交易系統
我的交易系統分為以下四個(gè)方面，第一，動(dòng)能判斷體系，第二，方向判斷體系，第三，風(fēng)險控制體系，第四，資金管理體系。第三是最重要的，風(fēng)控一定要嚴格精細，風(fēng)險控制是交易員在期貨市場(chǎng)安身立命的根本，大家一定要重視。對于資金管理，只要做好場(chǎng)內和場(chǎng)外的資金配置可以了。
行情屬性
我個(gè)人認為行情有兩個(gè)基本屬性，一是波動(dòng)無(wú)序性，行情整體運行的時(shí)候，整個(gè)波動(dòng)是無(wú)序的，但是在整個(gè)無(wú)序波動(dòng)的過(guò)程中，有局部可推導的機會(huì )，在我們交易體系里面，要有機會(huì )識別能力。也就是說(shuō)這個(gè)市場(chǎng)絕對是有規律的，不然我們不可能持續的賺錢(qián)，你掌握著(zhù)多少規律，你就能賺到多少錢(qián)，這個(gè)規律就是我們可識別的機會(huì )，就是我們局部可推導的機會(huì )，所以一定要有固定的一套或和幾套模型。第二，時(shí)間的永恒性，我們可以把不同時(shí)間級別把它分成段，假設你是五分鐘級別的，你就看看五分鐘級別。
交易周期重要性
1、哲學(xué)理念載體
2、技術(shù)手段載體
3、資管方式載體
交易周期作用
1、方向選擇 2、切入點(diǎn)選擇
假設你今天做5分鐘周期，明天做小時(shí)級別，后天看他人日K線(xiàn)級別的趨勢做得很好，又換成日線(xiàn)級別，發(fā)現自己不行，又回到小時(shí)級別，來(lái)來(lái)去去都做不好。要知道，交易周期是個(gè)人的操盤(pán)節奏以及個(gè)人性格在盤(pán)面上最直觀(guān)的反應，這是非常重要的一點(diǎn)。我現在不知道自己適合什么手法，就先固定一個(gè)時(shí)間周期，我想做1分鐘周期，就固定一分鐘周期，然后把所有的資金管理模式、風(fēng)控體系、交易模式以及理念裝進(jìn)去，這個(gè)交易體系才有成型的可能性。所以先固定一個(gè)周期，然后往里面裝東西，細節到開(kāi)倉、加倉、減倉以及平倉。這樣下來(lái)，基本上就一套成熟的模型，成熟以后，不停執行就好了，所以交易周期非常重要。
品種篩選次序
第一，大盤(pán)。周K線(xiàn)、日K線(xiàn)都看一下，先有大格局，行在細微處。
第二，分類(lèi)板塊。例如做股指的時(shí)候，除了看上證，小分類(lèi)板塊也要看一下，銀行、金融、煤炭和保險等板塊都看一下。做商品的時(shí)候，黑色、有色、化工、軟商品也需要看，看下哪個(gè)最強，哪個(gè)最弱，去年先是黑色上漲，黑色漲完，有色漲，有色漲完就到化工。黑色的錢(qián)賺得差不多，熱點(diǎn)品種已經(jīng)切換到有色了，就不要繼續死磕黑色，逐步把資金轉到有色上。
第三，板塊內所有品種復盤(pán)。黑色的6個(gè)品種，焦煤、焦炭、鄭煤、熱卷、鐵礦、螺紋，大家做這6個(gè)品種的時(shí)候，我的建議是最多做1-2個(gè)，因為一個(gè)板塊里，最強的品種只有一個(gè)，就做那個(gè)最強的。化工板塊也同樣，PP、塑料、甲醇等等，最強的品種也只有一個(gè)，搞定最強的品種就夠了。
第四，最強勢品種。找出最強勢品種以后，把它的周K線(xiàn)和日K線(xiàn)都看一下，理論上我是日內選擇切入點(diǎn)，但是對它整體的走勢要有一個(gè)宏觀(guān)的判斷。
第五，單品種阻力支撐位。品種選出來(lái)以后，它的阻力支撐位在哪里，當下的量能情況是否理想，是否符合我們的模型系統，如果符合就做?；旧线@樣一個(gè)篩選次序做下來(lái)，從宏觀(guān)到微觀(guān)都涉及到了，不會(huì )有短板。
開(kāi)倉比例與止損的關(guān)系
我建議大家固定這三點(diǎn)，第一，單筆止損金額的限制，第二，單日止損金額限制，第三，以損定量。
對于單筆止損，我建議大家，尤其個(gè)人交易者，一定要給自己定一些規矩和框架，從心所欲而不逾矩，不逾矩是一個(gè)前提，尤其風(fēng)控上的規矩是最重要的。我現在做交易，嚴格的單筆止損，千分之一到千分之三之內，絕對不會(huì )超過(guò)千分之三。安全墊打好之后，例如1000萬(wàn)的賬戶(hù)，做到1200萬(wàn)，這時(shí)候有浮盈了可以浪一下，對于一些交易機會(huì )，可以適當放大風(fēng)險成本，總之打安全墊是最重要的。
對于單日止損金額限制，也要對自己有一個(gè)嚴格要求，例如我，當日最多虧損1.5%。我現在勝率基本上徘徊在45%和75%之間，一是行情不太配合，二是自己的止損比較嚴格。有時(shí)候行情特別好，怎么做都賺錢(qián)，勝率可能就高一點(diǎn)，有時(shí)候行情不好，就得降低操作頻繁規律，把自己的勝率維持在一個(gè)相對的水準上，最近這三周，我一共就做了7筆交易，
對于以損定量，例如你想做螺紋鋼，只能虧1萬(wàn)元，我們找一個(gè)比較合適的止損點(diǎn)，給它一萬(wàn)元的止損，一手螺紋鋼虧400元，10手虧4000元，20手虧8000元，大概是25手，以損定量就是這意思。
市場(chǎng)走勢的不確定性告訴你——任何機會(huì )，都只值一顆子彈。
我個(gè)人做交易，把哲學(xué)理念量化，再把它運用到市場(chǎng)上。市場(chǎng)走勢是不確定性的，經(jīng)常有朋友和我說(shuō)，這波行情我預期很大，它可能會(huì )出現多少點(diǎn)，但是，沒(méi)走出來(lái)不叫行情，因為行情走勢不確定，所以所有的交易機會(huì )，只值一發(fā)子彈。總之固定好止損比例，固定好風(fēng)險控制體系，找準機會(huì )，再去做。
穩定盈利=A+B+C+D+E+F
我認為實(shí)現以下幾點(diǎn)，就會(huì )實(shí)現一些穩定的盈利。
A=對宏觀(guān)走勢客觀(guān)判斷
B=強勢偏離平衡點(diǎn)品種
C=止損位清晰的切入點(diǎn)。止損位不清晰的切入點(diǎn)我們不做，在期貨市場(chǎng)，一些品種，如甲醇、PTA、熱卷、淀粉等品種的走勢是比較乖的，規規矩矩的走，趨勢連續性也比較好。也有一些品種，有色、銅、鋁、鋅、鎳以及農產(chǎn)品板塊的棉花和雞蛋，這些垃圾品種它們可能一個(gè)K線(xiàn)、2根K線(xiàn)走走，就把這一周的走勢走完了，這時(shí)候你的止損點(diǎn)沒(méi)辦法找，這樣的機會(huì )寧可不做，寧可錯過(guò)，因為止損位不清晰。
D=有加倉策略做高盈虧比。理論上說(shuō)，我們起手的時(shí)候都是一發(fā)子彈打進(jìn)去，因為市場(chǎng)走勢的不確定性，在任何一個(gè)點(diǎn)位做多做空都是對的，關(guān)鍵在于怎么處理，一旦做錯了怎么處理，做對了又怎么處理，我們這套理念，只是對了還不行，因為我們風(fēng)控比較嚴格，期貨市場(chǎng)盈虧同源，不可能很小的止損換很大的盈虧幅度，所以要進(jìn)行加減倉。
E=持倉情緒穩定
F=離場(chǎng)位清晰。離場(chǎng)點(diǎn)位一定要清晰，一旦離場(chǎng)點(diǎn)位清晰了，就不會(huì )提前止盈和提前止損。
市場(chǎng)分為動(dòng)態(tài)平衡和靜態(tài)平衡，靜態(tài)平衡時(shí)，價(jià)格的邊界效應明顯，價(jià)格規律可循，打破靜態(tài)平衡后，演變成動(dòng)態(tài)平衡，價(jià)格規律不可循，但動(dòng)能規律可循。我們以一波突破和一波盤(pán)整再突破為例，盤(pán)整的時(shí)候，盤(pán)整區間會(huì )有一個(gè)高低點(diǎn)，這時(shí)候多空雙方在這里是緘默狀態(tài)，沒(méi)有一方發(fā)力力，也沒(méi)有一方取得決定性?xún)?yōu)勢，這時(shí)候看倉量就能夠看出。一旦打破靜態(tài)平衡，演變成動(dòng)態(tài)平衡的時(shí)候，價(jià)格規律就不明顯了，單邊的時(shí)候，動(dòng)能規律可循，只要推動(dòng)它上漲或下跌的動(dòng)能一直存在，就可以一直操作。假設我在這里進(jìn)一次錯，再進(jìn)一次還錯，我今天就休息，一旦對了，做加減倉。
交易心理錯誤
有些交易員的情況是不太好的，尤其剛入市場(chǎng)時(shí)，虧得特別慘，下面這些交易心理錯誤，可能大家都經(jīng)歷過(guò)。
1、扛單。
2、死多/死空。例如鋅這個(gè)品種，都漲到15000了，有人認為還會(huì )漲，會(huì )奔3去，結果虧成狗。對于死多死空，現貨商會(huì )經(jīng)常犯，這真是一個(gè)不好的習慣。
3、關(guān)注點(diǎn)偏頗。我們在開(kāi)空倉的時(shí)候，更多的是在看當下點(diǎn)位是否符合我們的交易體系，我們的交易手法是否是一致的、正確的，我們做的是否是體系內的機會(huì )，這是我們應該關(guān)注的點(diǎn)?？墒呛芏嗳?，會(huì )在這個(gè)時(shí)候給自己一個(gè)可能性盈利的預期空間，或者畫(huà)一些讓自己恐懼的線(xiàn)，這就是關(guān)注點(diǎn)偏頗了。我們關(guān)注的不是可能或沒(méi)可能出現的錢(qián)，而應該是交易手法。每個(gè)人都會(huì )有這種心里問(wèn)題，這是要解決的。
4、報復市場(chǎng)。連續虧損，或者當大額虧損以后，很多人希望有1筆或者幾筆的交易把過(guò)去虧的錢(qián)馬上賺回來(lái)，這是不可能的，這樣只會(huì )越虧越慘。
5、不守規則。自己定的規則，自己不遵守，怎么肯可能賺到錢(qián)。
6、執行力差。出現體系內的機會(huì )，1次沒(méi)有做到，2次沒(méi)有做到，第3次、第4次還是沒(méi)有做到，就有問(wèn)題了，不相信自己的體系，可以從輕倉開(kāi)始做，做幾筆正確的交易來(lái)建立信心，跨出這一步后，執行力一定要強。
7、控制權益回撤能力差。有些時(shí)候，我們100萬(wàn)做到200萬(wàn)，但是有一筆交易導致金額回撤到130萬(wàn)，我覺(jué)得這是不理想的。所以，控制權益回撤的能力大家一定要有，理論上說(shuō)，做一筆交易賺到錢(qián)以后，再從頭做下一筆交易，你的總權益能得到一個(gè)有效的控制，這樣是比較好的。
改正辦法
學(xué)會(huì )關(guān)注目標，要有一些識別技術(shù)，然后關(guān)注走勢變化，止損要嚴格，馬上行動(dòng)，不要預測。
交易心態(tài)要平衡
1、控制煩躁的心態(tài)
2、克服恐懼的心態(tài)
3、不可過(guò)度自信。有時(shí)候我們發(fā)現，連做10筆交易，其實(shí)我們沒(méi)有賺多少錢(qián)，就因為一直不停的對，或者單筆交易做到百分之十幾，就開(kāi)始狂，過(guò)度自信，是不對的。
4、放棄預測、專(zhuān)注于當下
如何做到交易心態(tài)的平衡
1、不怕錯過(guò)機會(huì )。機會(huì )是做不完的，你只要存活著(zhù)，只要不暴倉，不怕沒(méi)機會(huì )。
2、不怕曲線(xiàn)橫盤(pán)。去年上半年行情橫盤(pán)了很久，今年也是，現在一直在橫盤(pán)，今年行情不太好做，在橫盤(pán)的時(shí)候，不要與行情作對，嚴格遵照自己的風(fēng)控體系，別怕曲線(xiàn)橫盤(pán)，因為行情不可能一直這樣，總有適合你交易體系內的機會(huì )。
3、不怕市場(chǎng)沉悶。市場(chǎng)沉悶的時(shí)候，哪怕不做都行。
4、不怕連續止損。有時(shí)候你可能有策略性風(fēng)險，行情不適合自己，你不連續止損，那就要爆倉了。
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