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    一、石油煉化行業(yè)發(fā)展情況分析

    1、石油煉化行業(yè)產(chǎn)能情況

    2018年煉油能力增長(cháng)進(jìn)一步加快，首次突破8億噸/年大關(guān)。新增長(cháng)再次以民營(yíng)為主。預計2018年中國原油加工量為5.98億噸，同比增長(cháng)5.2%。開(kāi)工率略有上升，至74%左右。

    地煉繼續加快發(fā)展，對國內煉油業(yè)影響進(jìn)一步加大。商務(wù)部公布2018年原油非國營(yíng)貿易進(jìn)口允許量為1.42億噸，同比大增62.6%。新增配額主要來(lái)自2017年新獲配額的地煉及恒力石化，預計到2020年地煉原油進(jìn)口量或將超過(guò)1.6億噸。

    煉廠(chǎng)繼續轉型升級，由大走強。2018年國內煉油業(yè)將以去產(chǎn)能、轉型升級、由大走強為主攻方向，努力取得新的進(jìn)步。

    石油化工增量市場(chǎng)空間及業(yè)績(jì)彈性。根據統計，2018-2020 年我國新增煉化產(chǎn)能為 2.39 億噸（實(shí)際上會(huì )更大，因為部分小型地煉廠(chǎng)的產(chǎn)能難以統計），其中 2019 年是高點(diǎn)；2020 年以后新增產(chǎn)能為 2.11 億噸

2017年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況

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2018年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況

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2019年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況

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2020年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況

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2020年后我國石油煉化產(chǎn)能新增情況

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我國石油煉化產(chǎn)能新增詳情

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    2、石油煉化行業(yè)市場(chǎng)規模測算

    從市場(chǎng)空間來(lái)看，煉化產(chǎn)能對密封件的需求需結合煉油產(chǎn)能配套的石化衍生品（如乙烯、芳烴、PTA）來(lái)進(jìn)行確定，通常 2000 萬(wàn)噸的煉油配套 200 萬(wàn)噸的乙烯產(chǎn)能對機械密封件的需求約 1.5 億元左右?？紤]到 2018 年以后新增煉化產(chǎn)能規模普遍較大，同時(shí)為提升經(jīng)濟性配備石化衍生品產(chǎn)能的概率較高，按照2000 萬(wàn)噸產(chǎn)能對應 1.5 億元密封件需求進(jìn)行分析，預計 2018-2020 年石化行業(yè)機械密封件增量市場(chǎng)空間約 17.9 億元。此外，假設表 1 中統計的 2020 年以后的產(chǎn)能將在 2025 年前投產(chǎn)，即對應 2021-2025 年石化行業(yè)機械密封件增量市場(chǎng)空間為 15.8 億元。

    ②核電增量空間及業(yè)績(jì)彈性。2015 年核電存量產(chǎn)能為 2608 萬(wàn)千瓦，按照平均100萬(wàn)千瓦對應一套裝置，每套裝置機械密封件需求金額為1500萬(wàn)元計算，2015年核電領(lǐng)域對應的機械密封件市場(chǎng)空間為 3.9 億元，2016-2020 年對應的增量市場(chǎng)空間為 4.8 億元

2015年和 2020年核電行業(yè)機械密封的市場(chǎng)規模測算

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    截止到 2015 年底我國天然氣管輸長(cháng)度為 6.4 萬(wàn)公里，根據國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《中長(cháng)期油氣官網(wǎng)規劃》，到 2020 年、2025年我國天然氣管輸里程分別達到10.4萬(wàn)公里、16.3萬(wàn)公里，對應2016-2020年增量里程為 4 萬(wàn)公里，2016-2025 年增量里程為 9.9 萬(wàn)公里。

    按照每 250 公里配套一個(gè)壓縮機裝置，每套裝置對應的機械密封件市場(chǎng)需求為250 萬(wàn)元，對應 2016-2020 年天然氣管輸機械密封件市場(chǎng)空間為 4 億元，對應2016-2025 年天然氣管輸機械密封件市場(chǎng)空間為 9.9 億元.

2015 年、2020 年和 2025 年天然氣管輸行業(yè)機械密封的市場(chǎng)規模測算

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    3、民營(yíng)煉化企業(yè)進(jìn)軍煉化一體化，布局領(lǐng)域龍頭

    2016年底，我國煉油能力為7.5億噸/年，由于落后產(chǎn)能淘汰加快，較2015年僅凈增24萬(wàn)噸/年，煉油能力不斷提升。2017年中國煉油產(chǎn)能為8.14億噸/年?？紤]未來(lái)我國經(jīng)濟發(fā)展以及油氣改革政策，未來(lái)對于煉化產(chǎn)品的需求有增無(wú)減。PX（對二甲苯）是煉化產(chǎn)品之一，同樣也是滌綸產(chǎn)業(yè)鏈重要的原材料，通過(guò)煉油得到石腦油，再由石腦油通過(guò)加氫裂化、裂解制備得到。PX主要集中在精對苯二甲酸(PTA)領(lǐng)域，目前超過(guò)98%的PX用于生產(chǎn)PTA；PTA是生產(chǎn)聚酯(PET)的重要原料，98%以上的PTA用于生產(chǎn)PET；PET中的66%用于生產(chǎn)聚酯纖維(滌綸)。

    2016年我國PX進(jìn)口量達到1236萬(wàn)噸，對外依存度高達56%。為了提高國內競爭力，降低對外依存度，國家對民營(yíng)企業(yè)進(jìn)軍煉化領(lǐng)域政策的放開(kāi)，榮盛石化、恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和盛虹石化等化纖產(chǎn)業(yè)鏈龍頭紛紛進(jìn)軍煉化領(lǐng)域，向上游PX擴增產(chǎn)能。這5家民營(yíng)煉化企業(yè)無(wú)論從規模、工藝流程設計都是行業(yè)領(lǐng)先水平，裝置也都采用最先進(jìn)的技術(shù)。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入煉化領(lǐng)域也是我國“深化下游競爭性環(huán)節改革，提升優(yōu)質(zhì)油氣產(chǎn)品生產(chǎn)供應能力”改革政策的落實(shí)。

    向上游PX擴增產(chǎn)能，以滿(mǎn)足PX-PTA-滌綸長(cháng)絲產(chǎn)業(yè)鏈一體化需求，基本實(shí)現了全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，未來(lái)行業(yè)龍頭優(yōu)勢更加突顯。浙石化（榮盛、桐昆）一期、恒力、盛虹三個(gè)項目煉油能力共計5600萬(wàn)噸/年，占2016年全國煉油能力7.47%，項目投產(chǎn)后，民營(yíng)煉化的比例進(jìn)一步提高，煉化項目預計2018年實(shí)現投產(chǎn)，目前布倫特原油在60美元/桶波動(dòng)，煉化項目有望獲得較好盈利。對于滌綸長(cháng)絲行業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈向上游PX延伸，解決原料供應問(wèn)題對于行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。由于我國民營(yíng)煉化巨頭紛紛向上游PX進(jìn)軍，預計在2018年底到2020年，將有大量PX產(chǎn)能投產(chǎn)，國內PX進(jìn)口依存度過(guò)高的現狀有望好轉，PX價(jià)差利潤有望下調。

PX-PTA產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)差情況/（元/噸

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民營(yíng)大煉化項目規劃情況

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    二、從中國石油煉化業(yè)務(wù)轉型升級看我國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

“十三五”中國部分新建、改擴建煉油項目

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    截至2016年年底，我國煉油能力為年7.5億噸，加工量為年5.4億噸，產(chǎn)業(yè)規模躋身世界行列，煉油產(chǎn)量位居世界第二。然而，2016年，我國成品油供過(guò)于求約3000萬(wàn)噸，預計2020年這一數字將升高至8300萬(wàn)噸。這充分表明了我國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的嚴峻挑戰。

    挑戰不僅來(lái)自于實(shí)施“兩權”放開(kāi)(原油進(jìn)口權和進(jìn)口原油使用權)和《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》出臺帶來(lái)的市場(chǎng)競爭加劇，還來(lái)自于越來(lái)越嚴苛的環(huán)境保護法規所帶來(lái)的節能減排壓力，以及當前國內外市場(chǎng)的低迷施加給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力。

    在新常態(tài)下，我國煉化企業(yè)如何把握產(chǎn)業(yè)變革中的發(fā)展機遇？如何在變化的市場(chǎng)和激烈的競爭中找尋發(fā)展的突破口？答案已逐漸清晰，進(jìn)行突出資源優(yōu)化、布局優(yōu)化、結構調整為主的轉型升級成為必然選擇。

    市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生深刻變化，機遇與挑戰并存，煉化企業(yè)優(yōu)化布局轉型升級迫在眉睫

    當前，我國煉油化工行業(yè)結構性矛盾?chē)乐?，一方面傳統石化產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，成品油供需矛盾突出，另一方面資源類(lèi)產(chǎn)品和高端石油化工產(chǎn)品短缺突出，轉型升級壓力巨大。

    2016年我國成品油凈出口3820萬(wàn)噸，較2015年增加50%。伴隨產(chǎn)能過(guò)剩，聚烯烴低端通用產(chǎn)品、合成橡膠等石化產(chǎn)品也出現過(guò)剩。

    長(cháng)遠來(lái)看，“十三五”期間，我國煉油能力年均增速將從“十二五”的3.9%放緩至2.5%。根據目前各在建、擬建及規劃的煉油項目，預計新增能力年1.1億噸，考慮淘汰10%至15%規模小、原料配置不合理、油品質(zhì)量不達標、產(chǎn)品無(wú)特色等的落后產(chǎn)能，預計2020年中國的煉油能力為8億噸左右，屆時(shí)實(shí)際需要的煉油能力為7.2億噸，過(guò)剩能力達0.8億噸。

    有專(zhuān)家指出，煉油能力的結構性過(guò)剩是低端產(chǎn)能的過(guò)剩，高端產(chǎn)能并不過(guò)剩，達到世界先進(jìn)水平的產(chǎn)能并不過(guò)剩，不少煉廠(chǎng)的各方面指標與國際先進(jìn)水平相比仍有較大差距。石化行業(yè)和企業(yè)必須通過(guò)優(yōu)化區域布局，實(shí)現產(chǎn)業(yè)轉型升級來(lái)進(jìn)行結構調整。

    具體到中石油而言，轉型升級的形勢更加急迫。

    中國石油擁有25座煉廠(chǎng)，原油年一次加工能力達1.95億噸，占全國煉油能力的25%，國內排名第二?？墒?，將業(yè)務(wù)鏈條逐一分解便可發(fā)現，受制于成品油銷(xiāo)售終端能力不足、汽油產(chǎn)銷(xiāo)結構不理想、高端化工產(chǎn)品比重偏低等短板，中國石油煉化業(yè)務(wù)競爭力與業(yè)務(wù)規模還不相匹配。

    從布局看，從規劃初期便承擔保上游后路重任，導致中國石油煉化企業(yè)多位于大型油田周?chē)?。同油田布局相似，我國東北、西北集中了中石油70%以上的煉油能力、86%以上的乙烯能力。特別在東北地區，煉油能力就占中石油近50%，擁有7家煉廠(chǎng)的遼寧煉油能力占東北地區的73%。

    這種產(chǎn)業(yè)布局在當時(shí)歷史條件下為國民經(jīng)濟發(fā)展做出重要貢獻，但隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局過(guò)于集中并遠離消費市場(chǎng)的弊端開(kāi)始逐漸顯現。

    就單個(gè)企業(yè)而言，生產(chǎn)汽柴油的燃料型公司多、產(chǎn)量大，生產(chǎn)化工產(chǎn)品的一體化企業(yè)少、產(chǎn)量小，區域油大化小，煉化一體企業(yè)油小化大。在擁有年7000萬(wàn)噸煉油能力的遼寧省，撫順石化乙烯原料仍在進(jìn)口，區域產(chǎn)業(yè)鏈條顯然沒(méi)有理順，資源統籌優(yōu)化空間還很大。

    因此，在現有產(chǎn)業(yè)布局下進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提升上下游整體創(chuàng )效能力成為中國石油煉化業(yè)務(wù)轉型升級的重中之重，并且已經(jīng)形成具體方案抓緊討論實(shí)施。

    煉化企業(yè)朝一體化、規?；?、集群化方向發(fā)展是大勢所趨

    一體化、集群化、規?；l(fā)展是當前全球煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。世界石化大國多以集群化、規?；l(fā)展石化工業(yè)。

    煉化一體化，就是集上游煉化到下游產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體，其核心是實(shí)現工廠(chǎng)流程和總體布局的整體化與最優(yōu)化。

    集群化方面，美國52%的煉油能力、95%的乙烯能力集中在墨西哥灣沿岸地區；日本85%的煉油能力、89%的乙烯能力分布于太平洋沿岸地區。

    規?；矫?，截至2016年世界范圍內年產(chǎn)2000萬(wàn)噸以上的煉廠(chǎng)共22個(gè)，中國共有兩個(gè)，分別是年產(chǎn)2300萬(wàn)噸的中石化鎮海煉化和年產(chǎn)2050萬(wàn)噸的中石油大連石化。年產(chǎn)4000萬(wàn)噸煉廠(chǎng)共有四個(gè)，目前世界上最大的煉廠(chǎng)是印度信誠石油公司煉廠(chǎng)，規模達年產(chǎn)6200萬(wàn)噸。

    我國目前有煉油企業(yè)360多家，除藏黔晉渝4省市區外，其他各省市自治區均建有煉廠(chǎng)，平均規模229萬(wàn)噸，低于742萬(wàn)噸的世界平均水平，且產(chǎn)業(yè)布局較為分散，遠未形成區域集中優(yōu)勢。先進(jìn)產(chǎn)能不足、落后產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)集約化程度低、布局不合理，資源利用率偏低等問(wèn)題仍是困擾行業(yè)發(fā)展的羈絆。

    目前，我國煉化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)認識到大型化、一體化、基地化、園區化發(fā)展是增強行業(yè)競爭力、提高資源利用效率、提升企業(yè)競爭力的重要手段。

    資料顯示，截至2016年年底，我國千萬(wàn)噸級煉油基地達到23個(gè)，合計煉油能力2.75億噸，約占全國煉油總能力的38%。在23個(gè)千萬(wàn)噸煉油基地中有15個(gè)是煉化一體化基地，建有乙烯及下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置。

    “十三五”期間，中國石化計劃投資2000億元，優(yōu)化升級打造茂湛、鎮海、上海和南京四個(gè)世界級煉化基地。中海油也在著(zhù)力打造惠州石化基地。民營(yíng)企業(yè)新建的舟山、長(cháng)興島、連云港等石化企業(yè)均按照一體化、基地化、大型化方向布局。

    今年，中國石油將煉化業(yè)務(wù)轉型升級列為重點(diǎn)課題，舉全集團之力探索轉型升級舉措，提出要按照老企業(yè)堅持整體統籌，新項目突出結構優(yōu)化的原則推進(jìn)煉化企業(yè)轉型升級。新項目突出結構優(yōu)化，就是要朝大型化、一體化、基地化、園區化方向發(fā)展。

    中國石油正在進(jìn)行廣東石化煉油建設方案的進(jìn)一步優(yōu)化調整，通過(guò)引入新體制、新機制、新模式，力爭將廣東石化打造成為綠色、智能、先進(jìn)、高效的世界級劣質(zhì)重油加工基地，同時(shí)兼顧生產(chǎn)乙烯、芳烴等化工產(chǎn)品。優(yōu)化調整后的廣東石化和四川石化、云南石化、廣西石化等一道將成為集團公司煉化業(yè)務(wù)一體化、規?；l(fā)展的代表。

    產(chǎn)品結構調整常態(tài)化，滿(mǎn)足高端化、差異化、精細化的市場(chǎng)需求，增強競爭力

    煉化一體化、大型化、園區化雖是中國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路，但并不是實(shí)施了一體化就可以提升企業(yè)的效益，還有更重要的一點(diǎn)就是要在產(chǎn)品的差異化上做足功課，避免一哄而上、重復建設。

    對于煉化企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品結構是一個(gè)不斷優(yōu)化的過(guò)程，順應發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)變化需求，靈活組織生產(chǎn)，實(shí)現產(chǎn)品結構調整常態(tài)化，才能保證產(chǎn)品銷(xiāo)路暢通。

    大環(huán)境上，國內煉油產(chǎn)能過(guò)剩，成品油供過(guò)于求的矛盾日益突出，國內成品油消費增速面臨轉折，汽油增速放緩，柴油消費峰值已過(guò)，替代燃料占比上升。但同時(shí)，航煤、石蠟等產(chǎn)品卻供不應求，行情看漲。以航煤為例，近年來(lái)隨著(zhù)城鎮居民收入水平的提高和生活節奏的加快，越來(lái)越多的人選擇飛機出行，民航業(yè)務(wù)的高速發(fā)展帶來(lái)航煤需求的持續增長(cháng)，近年來(lái)我國航煤年均增速在8%左右。

    與煉油產(chǎn)能過(guò)剩不同，近年來(lái)國內乙烯需求長(cháng)期穩定增長(cháng)，仍存在較大供應缺口。我國經(jīng)濟長(cháng)期穩定發(fā)展將推動(dòng)國內烯烴需求量持續增長(cháng)。合成樹(shù)脂、合成橡膠等下游高端產(chǎn)品對外依存度較高，我國烯烴和衍生物市場(chǎng)吸引了全球生產(chǎn)商的關(guān)注，發(fā)揮本土優(yōu)勢仍然是煉化業(yè)務(wù)發(fā)展的機遇。

    調整煉油產(chǎn)品結構，擴大市場(chǎng)有效供給，加強利用海外市場(chǎng)成為中國石油煉化企業(yè)轉型的必由之路。中國石油一方面通過(guò)適度擴大重整，在提高汽油質(zhì)量的同時(shí)，多產(chǎn)高標號汽油，提升高標號汽油比例，一方面根據不同區域市場(chǎng)需求，靈活組織生產(chǎn)，降低柴油總量。這“一增一降”將成為汽柴油產(chǎn)品未來(lái)幾年的主基調。同時(shí)，將增產(chǎn)航煤作為煉油提質(zhì)增效的重要手段，通過(guò)增加航煤產(chǎn)能、建設煉廠(chǎng)至機場(chǎng)航煤管道等，加大航煤供應，搶占高端市場(chǎng)。

    未來(lái)一段時(shí)期，化工仍處于景氣周期，中國石油將抓住“窗口期”“機遇期”，積極調整化工產(chǎn)品結構，向高端化精細化發(fā)展。

    總之，煉化業(yè)務(wù)轉型升級是一項系統工程，除上述措施外，還涉及到科技創(chuàng )新和信息化建設、挖潛增效、節能降耗等方方面面內容，相信只要方向正確，措施得力，我國煉化產(chǎn)業(yè)必將能夠實(shí)現提質(zhì)增效和健康發(fā)展，為我國國民經(jīng)濟發(fā)展做出新的更大貢獻。