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隨著(zhù)上市公司三季報披露季開(kāi)啟，百億級私募的調倉動(dòng)向頗受關(guān)注。值得注意的是，對于個(gè)別市場(chǎng)關(guān)注度較高的熱門(mén)股票，頭部私募之間已經(jīng)產(chǎn)生分歧。

大華股份三季報數據顯示，馮柳管理的高毅鄰山一號遠望基金繼二季度新進(jìn)該股票前十大流通股東名單后，三季度又增持了近5300萬(wàn)股，按照三季度末的收盤(pán)價(jià)來(lái)計算，增持股票市值超過(guò)10億元，不過(guò)同期另一家頭部私募景林卻進(jìn)行了減倉操作。

上市公司三季報數據顯示，大華股份三季度獲得高毅馮柳的大手筆加倉，增持近5300萬(wàn)股。具體來(lái)看，截至9月底，高毅鄰山1號遠望基金持有大華股份1.38億股，占總股本比例為4.6%，按照三季度末的收盤(pán)價(jià)計算，持股市值超過(guò)28億元。

大華股份定期報告顯示，馮柳于今年二季度新進(jìn)大華股份，截至二季度末，持股數量為8500萬(wàn)股。從其股價(jià)走勢來(lái)看，三季度大華股份漲勢強勁，6月至8月的漲幅超過(guò)50%。

在馮柳連續兩個(gè)季度增持的同時(shí)，景林卻決定小幅減倉。

數據顯示，三季度景林全球基金減持大華股份19萬(wàn)股，截至9月末，景林全球基金持有大華股份3062萬(wàn)股，占總股本比例為1.02%，按照三季度末的收盤(pán)價(jià)計算，持股市值為6.28億元。

對于三季度兩家頭部私募的相反操作，有業(yè)內人士分析稱(chēng)，或與其進(jìn)場(chǎng)時(shí)間有關(guān)。

上市公司定期報告顯示，早在2019年初時(shí)，大華股份就開(kāi)始受到了百億級私募景林資產(chǎn)的青睞，截至當年的一季度末，景林資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品“景林全球基金”和“景林價(jià)值基金”一起新進(jìn)成為公司的前十大流通股東，持股數量合計3872.59萬(wàn)股。

2019年年中，“景林價(jià)值基金”退出大華股份前十大流通股東之列，“景林全球基金”則增持681.48萬(wàn)股。之后“景林全球基金”又分別在2019年三季度和今年一季度繼續增持該公司225.88萬(wàn)股和183.35萬(wàn)股，今年二季度則維持原有持倉不變，三季度小幅減持。

景林持有大華股份變動(dòng)情況

從大華股份股價(jià)走勢來(lái)看，2018年大華股份股價(jià)跌幅接近50%，在此背景下，堅持逆向投資、價(jià)值投資的景林資產(chǎn)進(jìn)場(chǎng)。

“今年6到8月份大華股份漲幅較高，以景林的風(fēng)格，減倉操作不難理解，其收益已經(jīng)比較可觀(guān)，而馮柳二季度才大舉買(mǎi)入，大華股份半年報數據也比較亮眼，9月的下跌或許創(chuàng )造了加倉機會(huì )?！?滬上一位私募研究員分析稱(chēng)。

Choice數據顯示，計算機、電子板塊頗受機構關(guān)注，截至10月13日，9月以來(lái)機構調研次數最高的前兩大行業(yè)分別為計算機、電子，均超過(guò)了1000次。

國金證券分析稱(chēng)，目前已進(jìn)入上市公司三季報的發(fā)布期，此前部分公司也對三季報業(yè)績(jì)進(jìn)行了預告，參考預告及行業(yè)狀況，云端化作為長(cháng)期最確定的產(chǎn)業(yè)方向，將延續高景氣，上游基礎設施廠(chǎng)商預計仍將保持高增長(cháng)，而下游廠(chǎng)商受疫情的影響也逐漸消除，預計三季度云業(yè)務(wù)收入增速進(jìn)一步提升。

另外，網(wǎng)絡(luò )安全由政府主導投資且需求較為剛性，通過(guò)采招網(wǎng)不完全統計，二季度開(kāi)始網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)域訂單即開(kāi)始恢復，預計三季度增長(cháng)繼續加速。整體而言，計算機板塊三季度業(yè)績(jì)預計將顯著(zhù)好于前兩個(gè)季度，優(yōu)質(zhì)龍頭標的有望隨著(zhù)三季度業(yè)績(jì)公布而迎來(lái)估值切換。

星石投資總經(jīng)理楊玲也表示，科技成長(cháng)股在上半年的結構性行情中表現兩眼，不乏部分個(gè)股透支了未來(lái)的成長(cháng)空間，后續可精選性?xún)r(jià)比合適、有投資空間的方向，不過(guò)最終還需聚焦各細分行業(yè)的龍頭股。