截至10月31日，16家A股上市銀行2014年三季度業(yè)績(jì)報告已經(jīng)悉數披露完畢。16家上市銀行共實(shí)現歸屬母公司凈利潤10073.5億元，同比增長(cháng)9.7%，基本符合市場(chǎng)預期。受此因素影響，當日銀行股全線(xiàn)飄紅，截至31日收盤(pán)，南京銀行(18.15, -0.40, -2.16%)漲9.49%，寧波銀行(15.49, -0.36, -2.27%)漲8.60%，北京銀行(10.04, -0.19, -1.86%)漲5.64%，光大銀行(4.46, -0.08, -1.76%)漲6.05%。
今年以來(lái)，經(jīng)濟下行壓力加大、利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融以及監管趨嚴等因素使得銀行業(yè)繼續承壓，但與此同時(shí)，多家銀行穩中求變，利好逐漸顯現，值得關(guān)注。
業(yè)績(jì)兩極分化漸現
業(yè)內人士認為，三季度銀行凈利潤增速下滑的原因之一，是在資產(chǎn)質(zhì)量壓力加大的背景下銀行撥備計提力度略超預期。同時(shí)，三季度起監管層對表內非標投資的嚴格監管要求，使得部分銀行需要對增提非標資產(chǎn)的撥備
據統計，工、農、中、建、交五大國有銀行今年前三季度共實(shí)現凈利潤7459.22億，同比利潤增速為8.27%，僅農行實(shí)現10%以上的增速。
相比國有大行的緩慢增長(cháng)，多家股份行仍保持兩位數的增長(cháng)。其中，平安銀行(12.28, -0.17, -1.37%)凈利潤增速達34.18%，位居榜首。華夏銀行(11.47, -0.20, -1.71%)、浦發(fā)銀行(19.10, -0.15, -0.78%)、招商銀行(17.45, -0.33, -1.86%)、民生銀行(8.88, -0.05, -0.56%)和光大銀行[微博]凈利潤增速也分別達到18.39%、16.7%、15.97%、10.4%和7.66%。此外，南京銀行、北京銀行、寧波銀行等城商行也保持了較高增速，分別達到21.68%、14.33%和16.24%。
業(yè)內人士認為，三季度銀行凈利潤增速下滑的原因之一，是在資產(chǎn)質(zhì)量壓力加大的背景下銀行撥備計提力度略超預期。同時(shí)，三季度起監管層對表內非標投資的嚴格監管要求，使得部分銀行需要增提非標資產(chǎn)的撥備。統計顯示，上市銀行前三季度資產(chǎn)減值準備計提同比增長(cháng)了62%，達到歷史最高水平?！罢w上市銀行撥備前利潤增速仍然維持在17%的相對高位，2014年前三季度以來(lái)呈現出逐季提升的趨勢。其中南京、平安兩家撥備前利潤超過(guò)50%；招行、浦發(fā)及華夏也超過(guò)了30%；相對而言工行、交行增速較低?！逼桨沧C券[微博]分析師勵雅敏說(shuō)。
值得關(guān)注的是，銀行中間業(yè)務(wù)收入增速在三季度有所放緩，但成本收入比的改善對銀行凈利潤增速的貢獻度在逐步上升。勵雅敏表示，綜合來(lái)看，3季報顯示整體上市銀行規模增速貢獻凈利潤增長(cháng)9個(gè)百分點(diǎn)。利差提升正面貢獻0.8個(gè)百分點(diǎn)，中間業(yè)務(wù)收入和成本收入比的下降分別貢獻3和5個(gè)百分點(diǎn)，而計提的撥備損失增加負面貢獻7.5個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)負債減速前行
銀行資產(chǎn)和負債增速雙雙放緩是銀行業(yè)“新常態(tài)”的具體表現。今年以來(lái)，經(jīng)濟下行壓力加大，特別是近幾個(gè)月投資增速連創(chuàng )新低，銀行信貸投放增速放緩，直接反映了銀行總資產(chǎn)規模增速放緩
綜合16家上市銀行業(yè)績(jì)報告看，資產(chǎn)規模盡管仍是支撐銀行凈利潤增長(cháng)的主要因素，但總體已呈現下降趨勢。中國銀監會(huì )日前公布數據也同樣顯示，截至今年9月末，我國商業(yè)銀行合計總資產(chǎn)達126.82萬(wàn)億元，比上年同期增長(cháng)13.0%，低于8月14.7%的增幅；總負債達到117.81萬(wàn)億元，比上年同期增長(cháng)12.6%，同樣低于8月14.4%的增幅。
“銀行資產(chǎn)和負債增速雙雙放緩是銀行業(yè)‘新常態(tài)’的具體表現，過(guò)去銀行業(yè)資產(chǎn)規?？焖贁U張有賴(lài)于經(jīng)濟高增長(cháng)和投資規模的不斷擴大，同時(shí)融資結構又以銀行間接融資為主。但自今年以來(lái)，經(jīng)濟下行壓力加大，特別是近幾個(gè)月投資增速連創(chuàng )新低，銀行信貸投放增速放緩，直接反映了銀行總資產(chǎn)規模增速放緩?！敝袊裆y行首席研究員溫彬在接受《經(jīng)濟日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)、總負債同期增長(cháng)率仍位居各類(lèi)銀行業(yè)金融機構之首。如受益于地區產(chǎn)業(yè)結構升級和債券市場(chǎng)回暖，南京銀行資產(chǎn)規模超預期增長(cháng)，資產(chǎn)增速在上市銀行中位居高位。
但綜合來(lái)看，由于銀行規模增速下降和業(yè)績(jì)的穩步增長(cháng)，因此資本壓力有所減輕。截至9月末，包括中國銀行(4.23, -0.11, -2.53%)、農業(yè)銀行(3.33, -0.01, -0.30%)、浦發(fā)銀行等在內的多家上市銀行擬發(fā)行優(yōu)先股補充一級資本?！爸袊纳虡I(yè)銀行存在著(zhù)資本結構過(guò)于單一、資本補充渠道狹窄的問(wèn)題?！逼杖A永道中國銀行業(yè)和資本市場(chǎng)部主管合伙人梁國威表示，上市銀行2014年一級資本補充壓力逐漸增大。而優(yōu)先股這些新型資本工具的發(fā)行，將有助于豐富上市銀行的資本結構，使其經(jīng)營(yíng)更穩健，更好地支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。
展望四季度，不少業(yè)內人士指出，當前風(fēng)險因素增多，銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化較大，銀行業(yè)面對多重挑戰，需在防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的同時(shí)，給予實(shí)體經(jīng)濟更有力支持?！吧鲜秀y行需消化政策影響，繼續拓展中間業(yè)務(wù)收入渠道。在監管力度持續加強的環(huán)境下，銀行同業(yè)產(chǎn)品在類(lèi)型、結構、核算、流程管理等方面將發(fā)生顯著(zhù)變化。隨著(zhù)利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，銀行需持續提高利率主動(dòng)管理水平、細化利率管理手段?！币晃汇y行業(yè)專(zhuān)家如是說(shuō)。（經(jīng)濟日報記者 錢(qián)箐旎）
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