05年中國移動(dòng)終端市場(chǎng)分析 國產(chǎn)品牌將淘汰1/3 2005.12.15 來(lái)自:CNET科技資訊網(wǎng)
2005年的中國手機市場(chǎng),競爭非常激烈,中外廠(chǎng)商的競爭進(jìn)入白熱化,市場(chǎng)表現也有很大的差異。諾盛預測未來(lái)1到2年內,三分之一的本土廠(chǎng)商將被淘汰。
國產(chǎn)品牌分化趨勢已現
國產(chǎn)手機自2004年遭遇元器件短缺的危機以后,整體市場(chǎng)份額一直下滑,主要廠(chǎng)商也相繼出現了較大的虧損。但是,國產(chǎn)品牌并非一敗涂地,分化趨勢已經(jīng)出現。
- 以聯(lián)想為代表的手機廠(chǎng)商市場(chǎng)份額不降反升,主要的原因是充分發(fā)揮其比較競爭優(yōu)勢。競爭優(yōu)勢的培養是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程,聯(lián)想充分利用了其品牌和渠道優(yōu)勢,通過(guò)進(jìn)入二三線(xiàn)城市占領(lǐng)市場(chǎng),通過(guò)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游個(gè)環(huán)節降低成本,及時(shí)切入音樂(lè )手機、娛樂(lè )手機、商務(wù)手機等細分市場(chǎng),經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng),2005年終于進(jìn)入收獲期。
- 伴隨著(zhù)運營(yíng)商定制手機的增長(cháng),設備廠(chǎng)商開(kāi)始崛起,利用其同運營(yíng)商的良好合作關(guān)系,逐步占據穩定的市場(chǎng)份額,3G時(shí)代的到來(lái),將為設備廠(chǎng)商的手機銷(xiāo)售提供更多的契機,例如2005年的中興和2006年的華為。
- 缺乏競爭優(yōu)勢的純粹的手機制造
歐美廠(chǎng)商兩巨頭發(fā)展不同
摩托羅拉和諾基亞兩個(gè)手機巨頭走的是不同的發(fā)展軌跡。2003年,當國產(chǎn)手機借助價(jià)格和渠道優(yōu)勢占據中國手機市場(chǎng)半壁江山時(shí),諾基亞及時(shí)適應市場(chǎng)的變化,力推低價(jià)手機,進(jìn)行渠道改革,2005年,諾基亞不僅一直領(lǐng)跑中國市場(chǎng),而且領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大。反觀(guān)摩托羅拉,一直處于機構調整和人員變動(dòng)中,市場(chǎng)份額不斷下跌,工作重心直到2004年下半年才開(kāi)始轉向產(chǎn)品和渠道改革。進(jìn)入2005年,摩托羅拉的產(chǎn)品策略和渠道策略開(kāi)始穩定,市場(chǎng)份額從2005年第一季度開(kāi)始止跌回升,由于摩托羅拉一直致力于其產(chǎn)品的本地化工作,借助其強大的技術(shù)實(shí)力和品牌號召力,諾盛預測未來(lái)摩托的市場(chǎng)份額將繼續上升。
而其他歐美廠(chǎng)商的日子都不好過(guò),阿爾卡特同TCL的合作到目前來(lái)看并不成功;飛利浦的市場(chǎng)份額持續下跌;西門(mén)子干脆把手機部門(mén)“送”給了明基。
韓國廠(chǎng)商增長(cháng)空間有限
諾盛認為,未來(lái)韓國廠(chǎng)商在中國市場(chǎng)份額增長(cháng)空間有限。
- 三星、LG的優(yōu)勢在于CDMA手機,但是面臨較大的挑戰。
由于中國CDMA市場(chǎng)相對狹小,而且CDMA手機的銷(xiāo)售渠道以運營(yíng)商為主導。伴隨著(zhù)中國聯(lián)通定制手機逐漸由高端轉向中低端,海信、中興等國內廠(chǎng)商利用其成本優(yōu)勢和豐富的同運營(yíng)商合作經(jīng)驗,通過(guò)銷(xiāo)售定制手機來(lái)?yè)寠Z三星和LG等韓國廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額。 - 在GSM市場(chǎng),韓國廠(chǎng)商增長(cháng)動(dòng)力不足,份額出現下滑。
三星、LG、VK、泛泰等韓國廠(chǎng)商的產(chǎn)品策略非常類(lèi)似,注重產(chǎn)品設計,不斷推陳出新吸引用戶(hù),通過(guò)手機的高定價(jià)來(lái)支撐龐大的研發(fā)和設計支出。伴隨著(zhù)中國手機市場(chǎng)競爭的日益激烈,這種經(jīng)營(yíng)模式難以持久。在高端市場(chǎng),難以同諾基亞、摩托羅拉等廠(chǎng)商強大的品牌號召力相抗衡,在中低端市場(chǎng),面對本土廠(chǎng)商的價(jià)格優(yōu)勢也難有作為。此外,還要面對本國廠(chǎng)商的競爭。以三星為例,進(jìn)入2005年,除個(gè)別月份有所回升外,三星在GSM手機市場(chǎng)的份額呈現下滑的態(tài)勢。 - 韓國廠(chǎng)商渠道建設沒(méi)有優(yōu)勢。
韓國廠(chǎng)商在中國的渠道建設,仍舊沿襲包銷(xiāo)和代理的渠道模式,渠道覆蓋廣度和影響力都不足,加之產(chǎn)品沒(méi)有形成覆蓋高中低端的系列,這些因素都影響了韓國手機的銷(xiāo)售。
日本廠(chǎng)商經(jīng)營(yíng)不佳
根據諾盛的統計數據,2005年前三季度,日系手機的市場(chǎng)份額繼續維持低迷的狀態(tài),索尼愛(ài)立信排名最高,位居第六,其他廠(chǎng)商排名均在10名之外。NEC的市場(chǎng)份額為2.3%,松下份額不足2%,三菱、京瓷更低,均不到1%。由于經(jīng)營(yíng)不善,2005年3月,東芝宣布從南京普天王芝公司撤資,退出中國市場(chǎng)。
諾盛認為,日本廠(chǎng)商經(jīng)營(yíng)不佳的原因是:
- 本地化不足。
在本地化方面,日本廠(chǎng)商遠遠落后于歐美廠(chǎng)商。除索尼愛(ài)立信和NEC之外,日系廠(chǎng)商的高層管理人員幾乎全部是日本人,自主決策的余地很小,對于中國市場(chǎng)的了解有限。 - 產(chǎn)品單一。
研發(fā)中心多在日本而不是中國,新品推出速度較慢,日系手機的種類(lèi)往往比較單一。以市場(chǎng)表現最好的索尼愛(ài)立信為例,進(jìn)入中國市場(chǎng)3年,其手機總共不到20款,一些國產(chǎn)廠(chǎng)商,例如聯(lián)想和夏新,一次發(fā)布的新手機就有十幾款。 - 生產(chǎn)成本居高不下。
諾盛發(fā)現,在中國市場(chǎng),以1500元以下的低端手機需求量最大。激烈的競爭使得手機利潤率迅速下降。日系廠(chǎng)商習慣于運營(yíng)商補貼的業(yè)務(wù)模式,對于價(jià)格敏感度不高,加之生產(chǎn)和管理成本較高,使得日系手機在價(jià)格上缺乏競爭力。 - 渠道建設沒(méi)有及時(shí)跟上市場(chǎng)的變化。
如果日本廠(chǎng)商未來(lái)不能及時(shí)調整中國市場(chǎng)的運營(yíng)策略,很難扭轉目前的落后局面,多家廠(chǎng)商很有可能重蹈東芝退出中國市場(chǎng)的覆轍。
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