全球移動(dòng)通信市場(chǎng)3G設備屬主流(1)
作者：劉晶 時(shí)間：2006-08-22 13:32:57 來(lái)源:中國電子報
全球移動(dòng)通信設備市場(chǎng)競爭是巨人的游戲。日前，愛(ài)立信、諾基亞、朗訊、北電、阿爾卡特、西門(mén)子、摩托羅拉發(fā)布了3月到6月的第二季度財報。通過(guò)這幾家通信巨頭的財報，我們不難看出全球移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展趨勢：第一，CDMA市場(chǎng)繼續增長(cháng)，但增長(cháng)速度放緩；第二，WCDMA市場(chǎng)的發(fā)展速度比較快；第三，北美市場(chǎng)增長(cháng)速度放緩，歐洲、中東等地增長(cháng)較快。而盡管中國市場(chǎng)沒(méi)有啟動(dòng)3G，但中國所在的亞太市場(chǎng)移動(dòng)通信設備的增長(cháng)速度仍然十分明顯。
七大企業(yè)增長(cháng)各不同
愛(ài)立信第二財季的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )設備銷(xiāo)售為308億瑞典克朗，比去年同期的288億瑞典克朗上升了7%；移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )前6個(gè)月的銷(xiāo)售收入總計575億瑞典克朗，比去年同期522億瑞典克朗增長(cháng)了10%。
在今年1月-6月份，諾基亞網(wǎng)絡(luò )部門(mén)的銷(xiāo)售額增長(cháng)14%，達到34.65億歐元(去年同期為30.51億歐元)。與此同時(shí)，諾基亞在今年上半年做出了一個(gè)重要決策，“購買(mǎi)”了西門(mén)子通信部門(mén)與諾基亞網(wǎng)絡(luò )部門(mén)合并。諾基亞網(wǎng)絡(luò )部門(mén)的增長(cháng)是該部門(mén)在連續多年小幅增長(cháng)后迎來(lái)的較快速度的增長(cháng)。這有賴(lài)于WCDMA市場(chǎng)發(fā)展的大背景。
摩托羅拉網(wǎng)絡(luò )及企業(yè)通信事業(yè)部本季度的銷(xiāo)售額為29億美元，同比增長(cháng)3%，比2006年第一季度增長(cháng)15%。摩托羅拉網(wǎng)絡(luò )部門(mén)的收入主要來(lái)自集群通信、WiMAX、UMA固網(wǎng)移動(dòng)融合方案的合同。
朗訊在2006年上半年無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )接入及應用的收入為18.29億美元。按照朗訊的財年計算，其4月-6月為第三財季，因此從前三個(gè)財季來(lái)看，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的收入為27.74億美元，比去年同期35.76億美元有明顯下降。
北電在2006年前六個(gè)月的CDMA產(chǎn)品收入為11.02億美元，去年同期為11.54億美元；在GSM和UMTS中，前六個(gè)月收入為13.56億美元，去年同期為12.78億美元。
阿爾卡特在無(wú)線(xiàn)通信業(yè)務(wù)上第二季度收益和去年同期的9.58億歐元相比，增加了5.1%，達到10.07億歐元。2G移動(dòng)無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)收益在新興市場(chǎng)獲得穩固增長(cháng)，特別是在中國。與此同時(shí)，3G產(chǎn)品也成為收益增長(cháng)的一部分，這個(gè)季度又獲得了馬來(lái)西亞的合同。
西門(mén)子通信部門(mén)第三季度凈利潤為300萬(wàn)歐元，去年同期凈虧損為8100萬(wàn)歐元。分析師此前預計，西門(mén)子通信部門(mén)第三季度凈虧損為8800萬(wàn)歐元，因此該部門(mén)能實(shí)現贏(yíng)利多少有些出人意料。
WCDMA成長(cháng)快 CDMA缺動(dòng)力
分析人士認為，目前3G的商業(yè)化服務(wù)主要由WCDMA推動(dòng)，在2005年，推出商用業(yè)務(wù)的WCDMA網(wǎng)絡(luò )數就有40個(gè)，占所有推出的3G網(wǎng)絡(luò )的80%還多。在今年上半年，這一趨勢還在擴大。WCDMA用戶(hù)數量在今年第二季度大約增長(cháng)了1300萬(wàn)戶(hù)，達到6800多萬(wàn)戶(hù)。第二季度，7個(gè)新的WCDMA網(wǎng)絡(luò )投入商用，使得WCDMA網(wǎng)絡(luò )總數達到100個(gè)。
如果將WCDMA與CDMA兩個(gè)技術(shù)做比較，WCDMA的增長(cháng)比CDMA更快一些。愛(ài)立信的主要訂單就來(lái)自WCDMA網(wǎng)絡(luò )。截止到今年第二季度，在100個(gè)WCDMA網(wǎng)絡(luò )中，愛(ài)立信是其中55個(gè)網(wǎng)絡(luò )的供應商。諾基亞網(wǎng)絡(luò )部門(mén)的收入也來(lái)自WCDMA/GSM網(wǎng)絡(luò )，在3G方面，它與丹麥的Sonofon和大東電報局Channel Islands也簽署了合同。分析人士認為，目前WCDMA網(wǎng)已經(jīng)走過(guò)了困難期，用戶(hù)數增長(cháng)加快，帶動(dòng)了運營(yíng)商對網(wǎng)絡(luò )的投資。
從地區性市場(chǎng)來(lái)看，這一趨勢也更加明顯。在北美市場(chǎng)，移動(dòng)通信設備市場(chǎng)在整體下滑，體現在每個(gè)企業(yè)上：愛(ài)立信在北美的銷(xiāo)售額比去年同期下降了42%，雖然HSPA部署仍在按計劃進(jìn)行，2G的擴建也在繼續，但運營(yíng)商削減多余庫存給愛(ài)立信的銷(xiāo)售帶來(lái)了短期影響，并且即將展開(kāi)的頻段競拍對市場(chǎng)產(chǎn)生了影響，但應該能夠刺激新的網(wǎng)絡(luò )部署。朗訊在美國的銷(xiāo)售額比去年同期下降了16.6%，北電網(wǎng)絡(luò )前6個(gè)月來(lái)自美國的營(yíng)收為22.46億美元，低于去年同期的25.90億美元，下降了13.3%。
針對CDMA市場(chǎng)目前的頹勢，朗訊CEO魯索表示，雖然朗訊在本財季的表現讓人失望，但她并不認為本季財報反映了全球移動(dòng)市場(chǎng)看到的長(cháng)期的發(fā)展趨勢。她說(shuō)：“CDMA仍然代表了一個(gè)強大的市場(chǎng)，我們預計北美市場(chǎng)的CDMA 1X EV-DO RA和HSDPA設備會(huì )使第四季度(7月～9月)成為朗訊全年最高的收入季度。”
歐洲增長(cháng)加速 北美下季看漲
在四大區域市場(chǎng)，北美本財季屬于下降市場(chǎng)；歐洲、中東、非洲、亞太區域均呈現出較好的增長(cháng)。
愛(ài)立信與去年同一季度相比，西歐的銷(xiāo)售額增長(cháng)了26%。移動(dòng)系統的銷(xiāo)售表現持平。激烈的資費競爭和不斷下降的漫游收費推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò )流量的增長(cháng)，提高了運營(yíng)商對網(wǎng)絡(luò )擴容的需求，同時(shí)加強了他們對總體擁有成本的關(guān)注。在中歐和東歐、中東以及非洲的銷(xiāo)售額增長(cháng)了24%。在巴基斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯和南非等國家，業(yè)務(wù)發(fā)展尤其蓬勃。增長(cháng)主要來(lái)自GSM，但3G的銷(xiāo)售也在不斷增長(cháng)。在本季度內，愛(ài)立信在這些地區還獲得數個(gè)WCDMA/HSDPA合同。與去年同一季度相比，亞太地區銷(xiāo)售額增長(cháng)了55%，這主要源自澳大利亞、中國、印度、印度尼西亞和日本市場(chǎng)的強勁增長(cháng)。中國與去年同期相比表現出強勁的增長(cháng)，市場(chǎng)需求穩定且網(wǎng)絡(luò )部署不斷。北美的銷(xiāo)售額比去年同期下降了42%。如果考慮到因計劃中延期交付而額外計入2005年第二季度的20億瑞典克朗，銷(xiāo)售額則下降了17%。HSPA部署仍在按計劃進(jìn)行。2G的擴建也在繼續，但運營(yíng)商削減多余庫存給愛(ài)立信的銷(xiāo)售帶來(lái)了短期影響。即將展開(kāi)的頻段競拍對市場(chǎng)產(chǎn)生了影響，但應該能夠刺激新的網(wǎng)絡(luò )部署。拉美地區銷(xiāo)售額同比下降了14%。正如預期的在經(jīng)歷了兩年的大規模部署之后，運營(yíng)商的投資有所下降。但在許多市場(chǎng)，對網(wǎng)絡(luò )性能和網(wǎng)絡(luò )覆蓋方面的投資仍有需求。
朗訊在前三財季來(lái)自美國的收入為41.09億美元，與去年同期44.22億美元相比，下降了7%；來(lái)自歐洲、中東、非洲的收入為9.84億美元，比去年同期上升了11%；亞太和中國的收入為6.30億美元，比去年同期下降了41%。朗訊在中國的重要客戶(hù)中國聯(lián)通在今年停止了CDMA網(wǎng)絡(luò )的擴容，也是朗訊在這一地區份額下降的主要因素之一。
按照地域劃分，北電網(wǎng)絡(luò )前六個(gè)月來(lái)自美國的營(yíng)收為22.46億美元，低于去年同期的25.90億美元；來(lái)自歐洲、中東和非洲的營(yíng)收為15.25億美元，高于去年同期的13.39億美元；來(lái)自加拿大的營(yíng)收為2.98億美元，低于去年同期的2.8億美元；來(lái)自亞太地區的營(yíng)收為7.5億美元，高于去年同期的5.48億美元；來(lái)自加勒比海和拉丁美洲的營(yíng)收為3.07億美元，高于去年同期的2.51億美元。
阿爾卡特對北美市場(chǎng)在第二季度的表現尤為滿(mǎn)意。在市場(chǎng)對于三重播放服務(wù)強勁需求的推動(dòng)下，北美地區的收益增長(cháng)了40%。同時(shí)，阿爾卡特在中國憑借無(wú)線(xiàn)領(lǐng)域的強勁優(yōu)勢，收益增長(cháng)超過(guò)20%。
合并對市場(chǎng)影響不明顯
在今年第二季度，兩起重大的合并展開(kāi)了序幕。阿爾卡特與朗訊4月份宣布了合并，而且將在今年年底完成；諾基亞與西門(mén)子5月份宣布了將雙方通信網(wǎng)絡(luò )部門(mén)合并，也將在今年年底完成合并。
阿爾卡特與朗訊合并后，其移動(dòng)通信合并市場(chǎng)的地位有所提升，但這并不意味著(zhù)雙方在移動(dòng)通信市場(chǎng)的能力也因此提高。目前阿爾卡特在移動(dòng)市場(chǎng)的主要收入一方面來(lái)自于GSM新興市場(chǎng)，另一方面來(lái)自于提供基于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的融合業(yè)務(wù)。而朗訊在移動(dòng)市場(chǎng)的主要收入則來(lái)自其CDMA產(chǎn)品，兩者合并后也無(wú)法撼動(dòng)愛(ài)立信、諾基亞在WCDMA市場(chǎng)的地位。
諾基亞與西門(mén)子合并后，在WCDMA市場(chǎng)的地位將會(huì )進(jìn)一步加強。西門(mén)子在T-Mobile德國公司和奧地利公司的WCDMA網(wǎng)絡(luò )中占據著(zhù)優(yōu)勢，而諾基亞則在歐洲、亞洲等地的WCDMA/HSDPA網(wǎng)絡(luò )上擁有優(yōu)勢。
從總銷(xiāo)售額來(lái)看，愛(ài)立信仍然是移動(dòng)通信市場(chǎng)的第一名，合并后的阿爾卡特-朗訊與諾基亞-西門(mén)子網(wǎng)絡(luò )會(huì )十分接近。
中興華為強手中奪食
對中國通信設備企業(yè)而言，近年海外市場(chǎng)的開(kāi)拓接連獲得突破。截至今年6月，華為已在全球獲得19個(gè)CDMA2000 1X EV-DO商用合同，在亞太、南非等新興市場(chǎng)以超過(guò)50%的市場(chǎng)份額位居第一。接連多個(gè)成功案例彰顯出華為的強大實(shí)力，例如與委內瑞拉最大的電信運營(yíng)商Movilnet達成CDMA2000商用合同；其獨家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡(luò )自今年3月底投入商用以來(lái)，短短3個(gè)月內網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)便已突破60萬(wàn)戶(hù)，同比增長(cháng)超過(guò)50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進(jìn)入美國市場(chǎng)，WCDMA產(chǎn)品進(jìn)入了沃達豐。
中興HSDPA數據卡近日也開(kāi)始為歐洲主流運營(yíng)商批量供貨，奪得全球首個(gè)3.6M HSDPA數據卡大單。自去年4月開(kāi)始，中興的3G數據卡訂單不斷，其WCDMA數據卡和手機已持續面向歐洲和亞洲的運營(yíng)商批量供貨。
自2005年以來(lái)，中興先后贏(yíng)得了法國電信等全球頂級運營(yíng)商的長(cháng)期戰略合作協(xié)議，在全球排名前100名的頂級運營(yíng)商中，中興已成功進(jìn)入了30家。
華為、中興的迅速發(fā)展，在國際移動(dòng)通信市場(chǎng)里引起了高度關(guān)注，甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱(chēng)做是受到來(lái)自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷(xiāo)售額來(lái)看，他們與國際通信巨頭還有相當差距。
第二季度
移動(dòng)市場(chǎng)主要訂單
諾基亞：
* 諾基亞與印度的Hutchison Essar簽署了一項管理服務(wù)的延長(cháng)合同。
* 多個(gè)客戶(hù)采用諾基亞的HSDPA解決方案推出商用服務(wù)：包括菲律賓的Smart、馬來(lái)西亞的Celcom、法國的SFR和芬蘭的Elisa。
* 諾基亞與Warid電信(Warid TeleCom)簽訂一項新的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )合同，與BAE系統(BAE Systems)簽訂了GSM/EDGE協(xié)議和與美國蒙大拿州MTPCS及英國海峽群島(British Virgin Islands)大東電報局(Cable&Wireless)簽訂GSM網(wǎng)絡(luò )合同。諾基亞還贏(yíng)得了泰國AIS、中國聯(lián)通和Viaero Wireless等的GSM擴展業(yè)務(wù)。
* 諾基亞與包括四川聯(lián)通、中國香港CSL和瑞典Telenor Mobile在內的多個(gè)運營(yíng)商都簽訂了移動(dòng)軟交換合同。
* 在WCDMA方面，諾基亞與丹麥的Sonofon和大東電報局Channel Islands也簽署了合同。
* 本季度發(fā)布的最新解決方案包括：諾基亞Pico WCDMA基站、諾基亞企業(yè)通信解決方案(Nokia Business Communication Solution)和統一計費套件(Unified Charging Suite)。其中諾基亞Pico WCDMA基站能夠允許運營(yíng)商獲得更多的室內網(wǎng)絡(luò )覆蓋。
朗訊：
* Verizon無(wú)線(xiàn)公司使用了朗訊的CDMA 2000 1X EV-DO RA產(chǎn)品部署在其全國性網(wǎng)絡(luò )中。根據這個(gè)協(xié)議，朗訊將繼續成為該公司下一代網(wǎng)絡(luò )基礎設備的主要提供商。
* 新西蘭電信升級他們現在的CDMA 2000 1X EV-DO網(wǎng)到RA。
* 在巴西，VIVO這一南半球最大的移動(dòng)運營(yíng)商正在擴容和升級他們的CDMA 2000 1X和1X EV-DO數據網(wǎng)絡(luò )。
* 助SKY LINK在俄羅斯全國范圍內建設其CDMA 450網(wǎng)，以增加其覆蓋和運營(yíng)能力。
北電：
北電被Verizon無(wú)線(xiàn)選中提供CDMA 1X EV-DO RA的升級，升級能夠滿(mǎn)足用戶(hù)高速寬帶的需求，還有VoIP、可視電話(huà)以及多媒體應用。韓國運營(yíng)商KTF宣布下一代超高速3.5G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )在漢城和其他地區使用北電無(wú)線(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò )的技術(shù)。
摩托羅拉：
* 獲得了在葡萄牙部署覆蓋全國范圍的TETRA系統合同，將為包括警察、消防、急救和其他公共安全部門(mén)在內的5萬(wàn)多個(gè)用戶(hù)提供語(yǔ)音和數據等關(guān)鍵任務(wù)通信。
* 獲得為巴基斯坦Wateen電信公司在全國部署WiMAX無(wú)線(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò )的合同。
* 與丹麥的TeliaSonera公司簽署了合同，向其提供商用UMA(非授權移動(dòng)接入)固網(wǎng)移動(dòng)融合解決方案。
* 與上海市電信有限公司簽署了合同，為其部署了一個(gè)TETRA數字集群網(wǎng)絡(luò )。
西門(mén)子：
T-Mobile德國公司和奧地利公司日前決定采用西門(mén)子通信集團提供的設備和服務(wù)來(lái)擴展其WCDMA網(wǎng)絡(luò )，同時(shí)還將在網(wǎng)絡(luò )中集成HSDPA(高速下行鏈路分組接入)技術(shù)。這是西門(mén)子與T-Mobile框架合同的一部分，整個(gè)工程將在2006年年末前完成。
阿爾卡特：
3G產(chǎn)品成為收益增長(cháng)的一部分，這個(gè)季度又獲得了馬來(lái)西亞的合同。核心的交換業(yè)務(wù)繼續從傳統的TDM向NGN/IMS方案演進(jìn)，這也導致了TDM業(yè)務(wù)的衰減。迄今為止，阿爾卡特已經(jīng)在60個(gè)以上的站點(diǎn)，安裝了超過(guò)5000萬(wàn)用戶(hù)的NGN產(chǎn)品方案，通過(guò)其下一代的呼叫服務(wù)技術(shù)，接通了超過(guò)170億個(gè)電話(huà)。視頻及付費應用的收入又一次獲得巨大增長(cháng)。移動(dòng)運營(yíng)商堅定了其對于部署移動(dòng)電視服務(wù)的興趣。在此方面，阿爾卡特以其先進(jìn)的技術(shù)在此季度贏(yíng)得了多個(gè)合同。盡管WiMAX業(yè)務(wù)方面收入依舊比較低，但近來(lái)的趨勢證明阿爾卡特的方案正在被持續接受，其剛剛獲得北美一個(gè)主要運營(yíng)商的合同。
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