如果說(shuō)2016年被業(yè)界視為新零售元年，那2017年新零售大潮下的主角之一無(wú)疑是便利店行業(yè)。并購、擴張消息不斷，無(wú)人便利、生鮮便利等新鮮事物也層出不窮，迅速成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，多方資本進(jìn)入佐證了便利店行業(yè)的風(fēng)口地位。
為啥便利店可以蒸蒸日上，投行哥將從便利店行業(yè)的歷史、發(fā)展現狀與轉型升級路徑、市場(chǎng)前景等方面來(lái)分析，帶來(lái)一些解讀。
一、便利店的由來(lái)與發(fā)展現狀
便利店的由來(lái)
以7-11為代表的現代零售便利店誕生于美國，成功于日本和港臺地區，并在上世紀90年代進(jìn)入中國大陸。從市場(chǎng)流通的發(fā)展來(lái)看，商業(yè)行為首先會(huì )出現的是百貨，其次是像家樂(lè )福和沃爾瑪這樣的商超，再到shoppingmall購物中心，最后到這兩三年發(fā)展迅速的便利店。
便利店是其經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，其誕生于經(jīng)濟快速增長(cháng)階段，是超市發(fā)展相對成熟后，從中分化出來(lái)的一種零售業(yè)態(tài)。它通常位于居民住宅區、學(xué)校、客流量大的繁華地區以及加油站，經(jīng)營(yíng)面積在50-150平米不等，最大不會(huì )超過(guò)500平米，經(jīng)營(yíng)外食、鮮食、飲料、必需品等品類(lèi)，符合中產(chǎn)對品質(zhì)要求高、購物目的性強、即時(shí)性消費等需求。
便利店的兩種類(lèi)型
經(jīng)過(guò)了20多年的發(fā)展，中國的便利店可以概括為兩種類(lèi)型：一種是以7-11、全家、奧德利、喜士多等為代表的中高端便利店，另一種則是以美宜佳、紅旗連鎖等本土便利店為代表的大眾便利店。
這兩種便利店最大的差異主要存在于經(jīng)營(yíng)模式和品類(lèi)管理上。前者對于加盟的要求更嚴格，也會(huì )將自身成熟的經(jīng)營(yíng)模式完全移植到各加盟店中，供貨渠道統一，物流冷鏈保障強大，標準化程度更高，對食品安全的要求也更高；而后者的管理則更松散，店主經(jīng)營(yíng)的自由度很高，店與店外觀(guān)看似一樣，但是走進(jìn)去看到的產(chǎn)品陳列可能完全不同，這樣的便利店更像是傳統雜貨店的升級，在標準化方面還有很大提升空間。
便利店的自身優(yōu)勢
受互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)沖擊，超市、百貨業(yè)態(tài)的銷(xiāo)售額在過(guò)去三年出現了明顯的增速下滑，其中百貨業(yè)態(tài)的銷(xiāo)售額甚至在2015 年開(kāi)始出現持續的負增長(cháng)，而2016年便利店行業(yè)銷(xiāo)售額卻逆勢增長(cháng)13%，在過(guò)去七年便利店行業(yè)銷(xiāo)售增速還都持續保持在了9%的水平以上。
究其原因，一方面便利店本身由于面積小所以面臨的成本壓力相應也就小一些。
另一方面，便利店能夠提供便捷服務(wù)，滿(mǎn)足消費者碎片化的需求。據7-Eleven統計，便利店主要輻射到店時(shí)間十分鐘內的客戶(hù)群體，以主要滿(mǎn)足工作間隙或者移動(dòng)途中的消費需求為主，專(zhuān)程從家前往便利店購物的消費者占比只有12.1%。而且，便利店所出售的熟食、生鮮品類(lèi)，因其對供應、物流配售要求特殊，電商滲透率低，也成為其增長(cháng)的機會(huì )。
資本成為推動(dòng)便利店行業(yè)快速發(fā)展的重要動(dòng)力
2017 年大量資本入局成為短期內推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要動(dòng)力。從獲得融資的企業(yè)來(lái)看，主要可以分為三個(gè)類(lèi)型：創(chuàng )新型便利店、無(wú)人便利店、服務(wù)商。
創(chuàng )新型便利店以便利蜂的數億元融資為代表；繽果盒子和小麥便利店分別在2017年5月和7月獲得了超一億元融資，成為無(wú)人便利店融資的標志性事件；服務(wù)商獲得融資也是時(shí)下一個(gè)重要的趨勢，服務(wù)商通過(guò)為廣大的社區店、夫妻店輸出技術(shù)資源、供應鏈資源、管理資源，來(lái)賦能這些小型零售商戶(hù)，進(jìn)而提升平臺整體的效能，龐大的店鋪基數也為服務(wù)商模式提供了想象的潛力。
2016年便利店行業(yè)數據
據中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )數據，2016年我國連鎖便利店品牌超過(guò)260個(gè)，門(mén)店數達9.8萬(wàn)家，但中國便利店行業(yè)高度分散，CR4 僅為31.4%，飽和度遠低于日本。
2016年便利店行業(yè)數據增速13%，開(kāi)店數及同店銷(xiāo)售雙增長(cháng)。便利店門(mén)店數同比增長(cháng)9%，銷(xiāo)售額達1334億元；單店日均銷(xiāo)售額達3714元，同比增長(cháng)4%。
二、行業(yè)重構者紛紛入局
便利店行業(yè)持續穩定的發(fā)展以及近期政策、資本的推動(dòng)使得行業(yè)引來(lái)越來(lái)越多的入局者，新的介入者成為重構行業(yè)的重要力量。
電商巨頭布局線(xiàn)下
新零售時(shí)代的來(lái)臨，網(wǎng)絡(luò )零售增速逐年放緩已成事實(shí)，線(xiàn)上線(xiàn)下融合的趨勢正成為影響便利店發(fā)展的重要因素。幫助便利店實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的提升。
為了更好地聚攏線(xiàn)下便利店資源，阿里和京東通過(guò)資源的整合和數字化手段，幫助廣大傳統便利店進(jìn)行轉型升級，為便利店提供價(jià)廉物美的商品，在一定程度上解決便利店發(fā)展遇到的問(wèn)題，幫助便利店實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的提升。對于傳統便利店尤其是數量眾多的夫妻老婆店的賦能，有可能使得中國便利店市場(chǎng)快速出現一批相對統一且更具競爭力的便利店門(mén)店。
傳統零售行業(yè)向便利店“進(jìn)軍”
傳統零售企業(yè)以其資金量和先發(fā)布局的優(yōu)勢，先后通過(guò)并購或戰略合作等方式從傳統零售業(yè)向O2O便利店延伸。因為便利店與消費者接觸最近，跨行企業(yè)希望以此完善自身的業(yè)態(tài)結構。零售巨頭在物流配送、終端等資源上具有較多積累，可以為便利店帶來(lái)更為穩定和成熟的增長(cháng)空間。
傳統企業(yè)布局便利店行業(yè)
新物種們興起
隨著(zhù)零售行業(yè)轉型的不斷推進(jìn)，2016年以盒馬鮮生為代表的新型零售物種快速落地，憑借著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)化的經(jīng)營(yíng)理念、線(xiàn)上線(xiàn)下的全渠道布局、零售與餐飲的跨界融合、供應鏈的整合以及背后資源的強力支持，成為市場(chǎng)的有力競爭者。
到了2017年，零售業(yè)的“新物種們”層出不窮，零售業(yè)態(tài)的界限正在變得模糊，服務(wù)內容正變得更加多元，隨著(zhù)經(jīng)營(yíng)模式、品類(lèi)和服務(wù)的不斷演進(jìn)，新物種店鋪與便利店可能在一定程度上重合，并成為便利店企業(yè)的強有力競爭對手。
便利店未來(lái)形態(tài)和服務(wù)將多樣化
國內傳統零售店在購物場(chǎng)景、 增值服務(wù)、 自助購物等服務(wù)技術(shù)融合多個(gè)方面均存在巨大機會(huì )，任何環(huán)節的改善都會(huì )構成便利店業(yè)態(tài)與服務(wù)的升級。
在2017年的淘寶造物節上，阿里的無(wú)人便利店——“淘咖啡”正式亮相，無(wú)人便利店概念也因此被引爆。國內已經(jīng)也有很多企業(yè)涉足無(wú)人便利店，其中繽果盒子和深蘭科技的無(wú)人便利店早已進(jìn)入商用，一些大企業(yè)也公布了對無(wú)人便利店的未來(lái)發(fā)展規劃。
未來(lái)便利店將越來(lái)越聚焦于社區周邊的服務(wù)支持，便利店的形態(tài)也在不斷發(fā)生新的變化。例如家樂(lè )福在上海試驗的CarefourEasy，奧德利-新便利，從服務(wù)時(shí)間和販賣(mài)的鮮食來(lái)看更像是24小時(shí)便利店，但是從店鋪的面積、品類(lèi)來(lái)看，則更像是社區超市，這也許是未來(lái)便利店升級的一個(gè)方向。
另一個(gè)方向則是接入更多的資源與服務(wù)，升級店內環(huán)境的時(shí)候，讓便利店成為人們在繁忙都市生活中值得駐足休憩的場(chǎng)所，不僅僅是以往買(mǎi)完就走的模式，從而帶來(lái)更多的流量和銷(xiāo)量。
便利店部分案例
三、便利店行業(yè)市場(chǎng)空間巨大
市場(chǎng)高度分散蘊藏發(fā)展機遇
中國便利店行業(yè)處在高速增長(cháng)擴展階段，已經(jīng)成為市場(chǎng)共識，但由于行業(yè)發(fā)展階段、地區經(jīng)濟發(fā)展不均衡、文化消費差異等方面的原因，中國便利店行業(yè)集中度很低，從便利店銷(xiāo)售額份額來(lái)看，銷(xiāo)售額排名第一的美宜佳銷(xiāo)售額占比也僅為10%。
事實(shí)上，除三家日資便利店7-11、全家、羅森及中國本土便利店全時(shí)外，基本便沒(méi)有其他形成事實(shí)上全國性布局的企業(yè)。
大多數便利店企業(yè)主要以所在的省、市為中心進(jìn)行發(fā)展和延伸，經(jīng)營(yíng)區域相對局限，不過(guò)地域發(fā)展的不均衡為便利店發(fā)展提供巨大的想象空間。作為最接近消費者的終端，誰(shuí)可以因地制宜的規?；瘮U展，誰(shuí)就是未來(lái)價(jià)值的最大獲取者。
02
主力消費人群提供發(fā)展強動(dòng)力
消費升級趨勢下，新一代消費者更加注重便捷、個(gè)性、高品質(zhì)的購物體驗。新一代消費者已經(jīng)成為便利店消費市場(chǎng)中的主力軍，據全家數據，目前80、90后會(huì )員來(lái)客占比高達 88.4%；同時(shí)7-Eleven 的統計數據也顯示，20歲至40歲消費者在便利店消費人群中的占比已經(jīng)達到 88%，而這一群人正是消費升級的推動(dòng)力。
滲透率僅為0.45%，中國便利店行業(yè)發(fā)展潛力巨大
結合國外成熟的便利店市場(chǎng)研究發(fā)現，便利店行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)。當人均 GDP 達到 3000 美元左右時(shí)，市場(chǎng)進(jìn)入便利店導入期；當人均GDP超過(guò)10000美金便利店就會(huì )進(jìn)入爆發(fā)增長(cháng)期，可以達到平均3000人擁有一家便利店的密度。中國目前很多省會(huì )城市或是經(jīng)濟活躍經(jīng)濟區的人均GDP已經(jīng)達到，未來(lái)預計到2020年更多的城市可以達到10000美金，但目前便利店密度遠沒(méi)有達到這一數字。
雖然，2016年中國便利店行業(yè)規模超1300億元，門(mén)店數量和銷(xiāo)售規模保持較高增速，但其實(shí)與日本6923億元行業(yè)規模，8.2%高滲透率的成熟便利店市場(chǎng)相比，我國便利店行業(yè)滲透率僅為0.45%，行業(yè)有著(zhù)巨大的發(fā)展空間。
四、結語(yǔ)
新零售風(fēng)口之上，便利店行業(yè)的關(guān)注度無(wú)需贅言。市場(chǎng)很大，但進(jìn)入的品牌會(huì )越來(lái)越多，競爭越來(lái)越強。需要注意的是，便利店行業(yè)并不是一個(gè)“快投入、速產(chǎn)出”的行業(yè)，極其需要精細化的管理和完整的產(chǎn)業(yè)鏈條支持，前期的潛心經(jīng)營(yíng)十分重要。
如果說(shuō)便利店在中國發(fā)展的前20年是野蠻生長(cháng)的話(huà)，接下來(lái)的5-10年則將進(jìn)入競爭升級、優(yōu)勝劣汰和資源整合的階段。只有塑造差異化、精細化經(jīng)營(yíng)的理念，才能實(shí)現彎道超車(chē)的可能。
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