原標題：沉默還是爆發(fā)，2018便利店的下一站在哪里？
青竹新消費是新消費領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)商業(yè)媒體和創(chuàng )投服務(wù)平臺，我們秉承有趣解讀專(zhuān)業(yè)的原則，為你提供業(yè)界最有深度的主題特稿、最優(yōu)質(zhì)的研究數據，以及最專(zhuān)業(yè)的投融服務(wù)。
近幾年我國實(shí)體零售業(yè)增速放緩，便利店卻是少有的保持著(zhù)高增速的業(yè)態(tài)。我們認為，便利店能穩定發(fā)展的原因有三：①便利店以“小而精”業(yè)態(tài)形式，無(wú)限貼近消費者，將“便捷”發(fā)揮到極致；②便利店以精簡(jiǎn)的SKU，提供的基本是“高頻剛需”的產(chǎn)品；③便利店是消費者家庭的“庫存”，是消費家庭不可或缺的一部分。德勤這份報告從經(jīng)濟、消費者、政治、資本等角度總結了我國便利店行業(yè)的發(fā)展現狀；又以介入方式為分類(lèi)，總結各個(gè)姿態(tài)的“創(chuàng )新者”對我國便利店行業(yè)的影響。
以下為青竹君為你帶來(lái)的精選內容，篇幅稍長(cháng)，你可自行選擇感興趣的部分閱讀。
便利店行業(yè)在風(fēng)口還能站多久？
在國內實(shí)體零售的寒冬中，便利店業(yè)態(tài)保持著(zhù)持續的增長(cháng)，政策的支持、資本的推動(dòng)使得便利店成為目前零售行業(yè)中的一個(gè)風(fēng)口。為了深入了解便利店行業(yè)的發(fā)展前景，對便利店行業(yè)的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行判斷，德勤從經(jīng)濟、區域發(fā)展、競爭格局、主力消費人群、政策、資本、國際對標等角度進(jìn)行了分析，得出以下結論。
實(shí)體零售整體放緩，便利店業(yè)態(tài)表現搶眼。
超市、百貨業(yè)態(tài)的銷(xiāo)售額在過(guò)去三年出現了明顯的增速下滑，其中百貨業(yè)態(tài)的銷(xiāo)售額甚至在2015年開(kāi)始出現持續的負增長(cháng)。在大環(huán)境一片蕭條的背景下，便利店行業(yè)銷(xiāo)售增速在過(guò)去七年持續保持在9%的水平以上。商務(wù)部針對便利店行業(yè)編制的季度景氣指數顯示，2017年一季度便利店行業(yè)景氣指數為72.22，遠高于50的枯榮線(xiàn)，第二季度較第一季度上升1.7至73.95，體現出從業(yè)者對于行業(yè)持續發(fā)展的信心。
市場(chǎng)高度分散蘊藏發(fā)展機遇。
由于行業(yè)發(fā)展階段、地區經(jīng)濟發(fā)展不均衡、中國土地面積廣闊、文化差異等方面的原因，中國便利店行業(yè)集中度很低。從便利店銷(xiāo)售額份額來(lái)看，銷(xiāo)售額排名第一的美宜佳銷(xiāo)售額占比也僅為10%，與此同時(shí)便利店行業(yè)前十家企業(yè)的HHI 指數值也僅為378.6（1000 以下為競爭型），處于分散型競爭市場(chǎng)。
同時(shí)，由便利店分布可以看出，目前僅有上海和廣東的便利店門(mén)店數量超過(guò)5000 個(gè)，大多數地區的便利店總數都少于1000 家，地域發(fā)展的不均衡為便利店發(fā)展提供巨大的想象空間，相比一線(xiàn)城市來(lái)說(shuō)更低的人力和租金成本，也使得二三線(xiàn)城市有可能成為便利店企業(yè)利潤的重要來(lái)源。
成熟市場(chǎng)發(fā)展歷程揭示便利店業(yè)態(tài)發(fā)展潛力。
結合國外成熟市場(chǎng)的發(fā)展歷程以及國內市場(chǎng)的發(fā)展現狀可以發(fā)現，便利店行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展和城鎮化水平密切相關(guān)。中國持續高速的發(fā)展為便利店行業(yè)的成長(cháng)提供了良好的發(fā)展機遇。
主力消費人群為便利店持續發(fā)展提供支撐。
中國經(jīng)濟的高速發(fā)展為年輕一代提供了更多的就業(yè)崗位和持續穩定的收入增長(cháng)，進(jìn)一步刺激了年輕一代的消費需求。與上一代消費者不同，新一代消費者更加注重便捷、個(gè)性、高品質(zhì)的購物體驗。7-Eleven的統計數據也顯示，20歲至40歲消費者在便利店消費人群中的占比已經(jīng)達到88%。從客層構成來(lái)看，公司職員為主要消費人群。
從對消費者的行為研究可以發(fā)現，便利店主要輻射到店時(shí)間十分鐘內的客戶(hù)群體，并且主要滿(mǎn)足工作間隙或者移動(dòng)途中的消費需求。
政策助力為便利店行業(yè)發(fā)展提供支撐。
政策的支持也是目前便利店行業(yè)快速發(fā)展的一個(gè)重要推手。
資本成為推動(dòng)便利店行業(yè)快速發(fā)展的重要動(dòng)力。
穩定的表現、高頻的消費、便捷性的服務(wù)體驗使得近幾年各方對便利店行業(yè)的關(guān)注度持續上升，到了2017年更是達到了一個(gè)高點(diǎn)。從獲得融資的企業(yè)來(lái)看，主要可以分為三個(gè)類(lèi)型：創(chuàng )新型便利店、無(wú)人便利店、服務(wù)商。
便利店行業(yè)如何變形？
基于行業(yè)的變化以及中國獨特的數字化環(huán)境，我國企業(yè)要在新的市場(chǎng)環(huán)境中取勝，需要關(guān)注三個(gè)核心維度：
1、數字化全渠道：
零售商需要建立與消費者無(wú)縫、持續的連接，通過(guò)無(wú)處不在的消費場(chǎng)景和互動(dòng)通路，持續為消費者提供優(yōu)質(zhì)的購物體驗，并且在這個(gè)過(guò)程中，不斷提升企業(yè)在零售核心問(wèn)題方面的能力；
2、數字化供應鏈網(wǎng)絡(luò )：
供應鏈的各個(gè)節點(diǎn)之間可以通過(guò)數字化核心實(shí)現互聯(lián)互通，數據的無(wú)縫對接和流通將使得各個(gè)節點(diǎn)能夠根據對數據做出及時(shí)的調整和反饋，從而使整個(gè)供應鏈體系對消費者需求有更加明確和清晰的了解，也使得供應鏈的各個(gè)環(huán)節能夠圍繞消費者需求進(jìn)行更加高效、精準、個(gè)性化地運營(yíng)，在提升整體效率的同時(shí)更好地滿(mǎn)足消費者需求。
3、零售分析：
從市場(chǎng)洞察、制造 采購配送以及銷(xiāo)售和服務(wù)三個(gè)主要方面進(jìn)行深入。根據不同的環(huán)節特點(diǎn)和需求，可以進(jìn)一步將大的模塊細分到諸如門(mén)店優(yōu)化、個(gè)性化、消費者洞察等多個(gè)小的關(guān)注點(diǎn)，通過(guò)針對性地問(wèn)題解決和優(yōu)化，來(lái)提升零售企業(yè)的表現。
便利店行業(yè)的重構者是誰(shuí)？
便利店行業(yè)持續穩定的發(fā)展以及近期政策、資本的推動(dòng)正使得越來(lái)越多的“局外人”開(kāi)始介入便利店行業(yè)，其中不僅有阿里巴巴、京東這樣的電子商務(wù)企業(yè)希望通過(guò)涉足便利店來(lái)推進(jìn)全渠道的布局，也有像娃哈哈、來(lái)伊份這類(lèi)的知名品牌企業(yè)希望通過(guò)無(wú)人便利店等模式拓展直營(yíng)的零售渠道。在科技的推動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展的方向開(kāi)始變得更加多元，新的介入者有可能成為重構行業(yè)的重要力量。
電子商務(wù)企業(yè)布局線(xiàn)下。
為了更好地聚攏線(xiàn)下便利店資源，阿里和京東分別推出了零售通和便利店智慧管理系統，通過(guò)資源的整合和數字化手段，幫助便利店實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的提升。
以阿里巴巴推出的零售通為例，零售通旨在和品牌商、經(jīng)銷(xiāo)商一起，共建智能分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，把分銷(xiāo)商體系低成本、高效率的倉、配、人共享給整個(gè)快銷(xiāo)行業(yè)，讓品牌商可以更高效、精準的覆蓋分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，也讓數以百萬(wàn)計的單打獨斗的雜貨店獲得全渠道服務(wù)和數據支持。
零售通的發(fā)展包括六大策略：
策略一：為小店提供豐富、有競爭力的優(yōu)質(zhì)商品。1.選品。運用大數據完善消費者畫(huà)像并進(jìn)行個(gè)性化選品。2.貨源?？煜坟浽粗饕獊?lái)自一級授權分銷(xiāo)商渠道；協(xié)同品牌商設計和提供滿(mǎn)足對應市場(chǎng)需求的商品，包含商品包裝和規格，其中品牌商包括純線(xiàn)上品牌、天貓國際線(xiàn)上品牌和農產(chǎn)品供應商（村淘）。通過(guò)直接兼容或搭建分銷(xiāo)體系，在提高商品豐富度的同時(shí)提供有競爭力的價(jià)格。
策略二：建立兼容高效的三級倉配體系。為了兼容不同分銷(xiāo)深度的品牌商，零售通將設立三級的倉配體系，包括區域倉、城市倉和前置倉。區域倉，通常覆蓋三到四個(gè)省，存放的商品是低頻采購的差異性的商品。城市倉，每個(gè)城市倉覆蓋兩到三個(gè)地級市，中度分銷(xiāo)品牌的快銷(xiāo)商品。前置倉，每個(gè)前置倉覆蓋一個(gè)區縣，商品是高頻的乳飲商品。合作伙伴是深度分銷(xiāo)品牌的經(jīng)銷(xiāo)商。
策略三：打造專(zhuān)業(yè)的社會(huì )化零售團隊。社會(huì )化零售團隊由城市拍檔組成。拍檔有來(lái)自個(gè)體工商戶(hù)的個(gè)人拍檔，也有來(lái)自經(jīng)銷(xiāo)商的企業(yè)拍檔。一二三線(xiàn)城市布局個(gè)人拍檔，三到六線(xiàn)城市布局企業(yè)拍檔。城市拍檔五大職責：1.尋找新的小店；2.扶助小店使用零售通平臺；3.推銷(xiāo)零售通精選商品，完成品牌商推銷(xiāo)任務(wù)；4.為小店提供客勤、增值服務(wù)、售后服務(wù)；5.為金牌小店提供專(zhuān)業(yè)化的顧問(wèn)。
策略四：區域、渠道、行業(yè)全面拓展。在接下來(lái)一年內，零售通將會(huì )從目前的 800 多個(gè)區縣拓展到 1500 個(gè)區縣。2017 年下半年，零售通將利用差異化商品覆蓋單體店跟連鎖店。
策略五：面向單體小店服務(wù)的全面升級。目前為止，零售通是唯一為小店店主提供賒銷(xiāo)服務(wù)的B2B 平臺，同時(shí)零售通為到店顧客提供便民充值服務(wù)，店主將獲得具有競爭力的傭金。零售通致力于為小店提供最優(yōu)質(zhì)的基礎服務(wù)并將觸點(diǎn)鋪到所有城市倉覆蓋的區域，售后服務(wù)將在 48 小時(shí)內解決。
策略六：攜手優(yōu)質(zhì)小店擁抱新零售。零售通將為商店位置好人流大、品質(zhì)有保證、服務(wù)水平高的小店提供品牌授權的服務(wù)。與便利店渠道掛牌有所不同，零售通將為獲得品牌授權的店鋪提供門(mén)店個(gè)性化服務(wù)，包括個(gè)性化改造、配送更加豐富的商品和智能的門(mén)店管理系統等，幫助小店建立全渠道運營(yíng)的能力，讓門(mén)店的運營(yíng)效率實(shí)現快速提升。
新型零售物種加速繁衍企業(yè)布局線(xiàn)下。
以阿里系的盒馬鮮生為例，盒馬鮮生在經(jīng)過(guò)一年多的發(fā)展之后，已經(jīng)形成了一套集合零售和餐飲，線(xiàn)上線(xiàn)下融合的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)更精準的產(chǎn)品服務(wù)和更強的體驗來(lái)滿(mǎn)足消費者多元化的需求。
盒馬鮮生具有以下主要特點(diǎn)：
半徑三公里內的消費者。盒馬鮮生構建的全渠道體系主要圍繞店鋪半徑三公里以?xún)鹊南M者，通過(guò)三公里內最快半小時(shí)配送的高時(shí)效服務(wù)和線(xiàn)下門(mén)店的零售+餐飲服務(wù)，滿(mǎn)足生活半徑內消費者的需求。
數字化的后臺系統支持。數字化的基礎設施架構和系統架構使得盒馬鮮生在多個(gè)環(huán)節能夠更加地智能和自動(dòng)化，同時(shí)阿里方面支付寶等資源也幫助盒馬搭建了消費數據的閉環(huán)和消費者的線(xiàn)上通路。
供應鏈體系。通過(guò)聯(lián)營(yíng)的方式引入多個(gè)產(chǎn)品提供商，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)團隊進(jìn)行全球直采。? 線(xiàn)上線(xiàn)下的全渠道模式。形成了線(xiàn)上線(xiàn)下一體化的消費者運營(yíng)、商品管理和倉儲配送體系，在這樣的模式下，線(xiàn)下線(xiàn)下能夠共享庫存，實(shí)現進(jìn)銷(xiāo)存數字化管理。同時(shí)前店后倉的模式下運營(yíng)效率得到提升。
零售餐飲融合的創(chuàng )新型體驗。將特色餐飲引入賣(mài)場(chǎng)，通過(guò)自營(yíng)和外包的形式為消費者提供現場(chǎng)的餐飲服務(wù)，增加消費者留點(diǎn)時(shí)間，同時(shí)切入外賣(mài)市場(chǎng)，拓展業(yè)務(wù)模式。
超級平臺的資源支持。盒馬鮮生的快速發(fā)展與阿里巴巴的支持密切相關(guān)，資金、技術(shù)等多方面的支持為企業(yè)的前期發(fā)展提供了助力，而對于阿里來(lái)說(shuō)，盒馬鮮生的創(chuàng )新模式也是對全渠道發(fā)展的一次探索。
結合上述對比可以發(fā)現，新物種的主要特征是零售+餐飲以及線(xiàn)上+線(xiàn)下，更加數字化和年輕化的經(jīng)營(yíng)理念使得這些店鋪在管理和品類(lèi)的選取方面更加貼近新一代消費者。雖然目前新物種在業(yè)態(tài)、主打品類(lèi)等方面與現行便利店存在差異，但是隨著(zhù)新物種多業(yè)態(tài)布局的不斷演進(jìn)以及店鋪密度的增加，新物種與便利店在某些核心品類(lèi)和服務(wù)(如餐飲、速食)上會(huì )出現重合并開(kāi)始競爭，這也使得零售新物種可能成為便利店行業(yè)發(fā)展的又一影響因素。
無(wú)人便利店。
國內已經(jīng)有很多企業(yè)涉足無(wú)人便利店，其中繽果盒子和深蘭科技的無(wú)人便利店已經(jīng)進(jìn)入商用，一些大企業(yè)也公布了對無(wú)人便利店未來(lái)的發(fā)展規劃。
無(wú)人便利店擁有的潛在優(yōu)勢是吸引企業(yè)投資的主要原因，而這些潛在優(yōu)勢主要包括：
效率更高。技術(shù)成熟后的無(wú)人便利店可以減少客戶(hù)最后結賬時(shí)間，實(shí)現購物的高效。
成本更低。由于傳統便利店需要店員來(lái)維持日常經(jīng)營(yíng)，而無(wú)人便利店只需要特定人員負責區域內無(wú)人便利店的供貨和維修工作，因此成熟運營(yíng)后，無(wú)人便利店可以節約一定的人力成本。另外 15 平米的無(wú)人便利店的商品可售賣(mài)數量與 40 平米的傳統便利店相當，在一定程度上也節省了租金。
快速復制。無(wú)人便利店雖然研發(fā)成本高，但是當技術(shù)成熟后，其復制會(huì )比普通便利店更加方便。無(wú)人便利店不需要訓練收銀員，如繽果盒子這類(lèi)無(wú)人便利店的復制，只需要再制造一個(gè)便利店盒子后直接安置便可開(kāi)始運營(yíng)。而且復制成本也相對較低，傳統便利店需要投入成本 40萬(wàn)元左右，而無(wú)人便利店只需要 10 萬(wàn)元左右。
不過(guò)除了潛在優(yōu)勢外，無(wú)人便利店也有許多已經(jīng)存在的問(wèn)題和不足之處：
盈利問(wèn)題?，F有無(wú)人便利店銷(xiāo)售的商品主要為普通便利店售賣(mài)的零食、飲料等，因為這類(lèi)商品易保存且能滿(mǎn)足消費者對便利店的大部分需求，但是便利店行業(yè)中高毛利率的鮮食因為技術(shù)等原因很難正式投入。由于品類(lèi)和服務(wù)的差異，無(wú)人便利店的客單價(jià)也普遍較低。如何從各方面提高無(wú)人便利店的盈利能力，是企業(yè)需要面對的一個(gè)問(wèn)題。
技術(shù)問(wèn)題。國內無(wú)人便利店技術(shù)現在并不成熟，尚未達到“即買(mǎi)即走”的程度，商品掃描識別方面也會(huì )受到一些人為或者非人為的因素影響，而且無(wú)人便利店客容量上限較低，一般為 1 到 5 人，如果多人同時(shí)購物可能會(huì )導致系統崩潰，總體來(lái)說(shuō)技術(shù)處于發(fā)展狀態(tài)，離無(wú)人便利店可以大面積推廣運營(yíng)還有一定的差距。精準高效的供應鏈體系也是無(wú)人便利店需要建立的關(guān)鍵資源。
監管和安全問(wèn)題。無(wú)人便利店沒(méi)有店員的現場(chǎng)監督，信用問(wèn)題成為了無(wú)人便利店的一大挑戰。這一方面的問(wèn)題即復雜又難解決，如人為干擾商品識別、或者在店內對商品進(jìn)行破壞，甚至對商品掉包而可能引發(fā)的安全問(wèn)題等，都值得引起關(guān)注。
品牌零售企業(yè)攜手無(wú)人便利店。
無(wú)人便利店不僅吸引了零售企業(yè)和資本市場(chǎng)的注意，同時(shí)也吸引了品牌商的注意。娃哈哈、來(lái)伊份、伊利等部分先行者已經(jīng)與深蘭科技簽訂了合作協(xié)議，未來(lái)將攜手進(jìn)行市場(chǎng)拓展。
作為飲品、零食方面的代表企業(yè)，幾大因素驅使這些企業(yè)通過(guò)無(wú)人便利店的形式來(lái)觸達消費者：
食品飲料類(lèi)更適合無(wú)人便利店的模式。無(wú)人便利店模式適合做飲品、零食這類(lèi)標品，無(wú)人便利店能夠作為類(lèi)似大型自動(dòng)販賣(mài)機的銷(xiāo)售終端直接觸達消費者；
通過(guò)無(wú)人便利店建立自有的終端渠道。零售商和品牌商中間的通路不暢、數據無(wú)法形成及時(shí)回流、鏈條過(guò)長(cháng)導致成本高昂等問(wèn)題一直存在，品牌商有較強的去中間化動(dòng)力，自設終端通路成為品牌商直達消費者的一個(gè)選項。無(wú)人便利店在幫助品牌商進(jìn)行自有品牌商品銷(xiāo)售的同時(shí)，建立與消費者直接互動(dòng)的通路，實(shí)現數據和信息的交互和回流。
從目前已經(jīng)運行的無(wú)人便利店來(lái)看，無(wú)人便利店技術(shù)上仍舊不是十分成熟，面積、品類(lèi)等方面也都存在較大的局限性。對于無(wú)人便利店來(lái)說(shuō)，運營(yíng)的基礎是能力的輸出，對于商品供應能力、軟硬件技術(shù)、布局能力、運營(yíng)能力都有很高的要求，無(wú)人便利店企業(yè)需要在這些方面有突出的能力，才能夠在激烈競爭的零售市場(chǎng)中存活。技術(shù)完善的無(wú)人便利店有望在未來(lái)成為零售業(yè)態(tài)中的一種，分布在特定類(lèi)型區域進(jìn)行部分品類(lèi)的銷(xiāo)售。高效快捷、低成本的特點(diǎn)可能會(huì )使無(wú)人便利店與現有的夫妻老婆店之間競爭中存在一定的優(yōu)勢，從而對這部分市場(chǎng)產(chǎn)生比較明顯的影響。
# 題外話(huà) #
【青竹社群】2016年3月由新消費領(lǐng)域創(chuàng )業(yè)者和投資人自發(fā)組成的創(chuàng )業(yè)互助，資源共享實(shí)名制社群矩陣青竹社群正式開(kāi)始運營(yíng)。至今已成功連接超過(guò)5000+創(chuàng )業(yè)項目，服務(wù)/孵化項目100+，累計對接資金總額超過(guò)5000萬(wàn)元。每周仍保持吸收3-5個(gè)新消費領(lǐng)域創(chuàng )業(yè)者/投資人/媒體人/行業(yè)專(zhuān)家等。如果你也想加入，請加創(chuàng )始人Jack微信（ID:jackwoovc）私聊。
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