近日，上市險企中期業(yè)績(jì)陸續披露完畢，各家公司財險業(yè)務(wù)維持了較快增長(cháng)，但是其綜合成本率均出現了2%～3%的上升。中金公司分析人士表示，財險業(yè)務(wù)中的非車(chē)險業(yè)務(wù)超出預期的業(yè)績(jì)掩蓋了財險公司承保業(yè)績(jì)顯著(zhù)惡化的事實(shí)和將繼續惡化
的趨勢?！败?chē)險業(yè)務(wù)承保利潤下滑、綜合成本率上升或將對各財產(chǎn)險公司下半年的經(jīng)營(yíng)形成不小壓力?！?/p>
文/記者 周慧
車(chē)險市場(chǎng)亂象
亂象一： 車(chē)企內部渠道間相互搶客
“我的車(chē)險馬上就要到期了，最近被各家保險公司的續保電話(huà)騷擾?！笔忻耜懶〗愀嬖V記者，“車(chē)險在9月底到期，至少有5家保險公司的銷(xiāo)售人員給我打過(guò)電話(huà)，主動(dòng)要幫我續保。光同一家保險公司的就有5個(gè)人給我打電話(huà)，而且都說(shuō)自己是總部直銷(xiāo)，5個(gè)人報出5種不同的車(chē)險價(jià)格，讓我很是迷茫?！?/p>
業(yè)內人士表示，“車(chē)險市場(chǎng)低迷，競爭日趨白熱化，不僅各家公司之間相互搶客，就算同一家公司不同業(yè)務(wù)渠道也在搶食客戶(hù)資源，一些業(yè)務(wù)員會(huì )返現或者送小禮品給客戶(hù)，由此直接導致的就是節節攀升的綜合成本率以及貢獻率較低的承保利潤?！?/p>
隨著(zhù)車(chē)險市場(chǎng)競爭加劇，不少財險公司紛紛發(fā)展新渠道，例如電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)等，另一方面，車(chē)險下面還紛紛設有代理渠道、車(chē)商渠道，利用車(chē)行或者代理機構出單以爭取更多的業(yè)務(wù)。但多渠道齊頭并進(jìn)并沒(méi)有開(kāi)拓出更大的業(yè)務(wù)市場(chǎng)，反而是渠道內“暗自較勁”，相互搶客。
陸小姐告訴記者，“去到保險公司我才發(fā)現，自稱(chēng)是總部直銷(xiāo)的5個(gè)業(yè)務(wù)員里面有3個(gè)是保險公司代理渠道的業(yè)務(wù)員，這3個(gè)人還分屬于不同的代理渠道團隊?！?/p>
亂象二：贈送禮品不實(shí)用還增加成本
昨日，記者在電話(huà)咨詢(xún)車(chē)險銷(xiāo)售人員后了解到，在電銷(xiāo)或者代理渠道購買(mǎi)車(chē)險還會(huì )獲得例如移動(dòng)充電器、洗車(chē)券、頭枕等小禮物。
“這些小禮物對我們來(lái)說(shuō)一點(diǎn)也不實(shí)用?！笔忻裱ο壬嬖V記者，去年他就收到了某家險企贈送的五張洗車(chē)券，可以到指定的車(chē)行洗車(chē)，“但去年我一次洗車(chē)服務(wù)都沒(méi)用上，因為每次去到那家車(chē)行洗車(chē)，都會(huì )看到長(cháng)長(cháng)的車(chē)龍排隊等待，我只好掉頭就走?！避?chē)主黎小姐告訴記者，自己買(mǎi)了車(chē)險后收到了保險公司送的給車(chē)胎打氣的一個(gè)小裝備，“不過(guò)就算有了這個(gè)我也不敢自己給輪胎加氣，萬(wàn)一沒(méi)加好，換個(gè)胎可要花上我幾千塊錢(qián)?！?/p>
業(yè)內人士表示，“盡管這些所謂的小贈品成本不高，但也給險企本身增加了成本開(kāi)支?！笨此迫A而不實(shí)的小禮物贈送給車(chē)主，一來(lái)車(chē)主不滿(mǎn)意，二來(lái)增加了險企自身的成本，兩邊都“費力不討好”。
業(yè)內觀(guān)點(diǎn)
險企“規模至上”盲目擴展新渠道
半年報數據顯示，上市險企財險綜合成本率普漲。中國太保財產(chǎn)保險綜合成本率為97.7%，同比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。平安產(chǎn)險的綜合成本率為95.5%，同比增長(cháng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。人保財險的綜合成本率為93.6%，太平財險的綜合成本率為99.5%，同比分別提升1.2和1.5個(gè)百分點(diǎn)。而車(chē)險業(yè)務(wù)的綜合成本率更高，其中太平洋產(chǎn)險上半年車(chē)險綜合成本率已達99.8%，接近盈虧臨界點(diǎn)。
業(yè)內人士表示，“上半年財險公司綜合成本率平均上漲約兩個(gè)百分點(diǎn)，主要是因為行業(yè)競爭激烈，導致銷(xiāo)售成本上升，以及電銷(xiāo)渠道占比上升后，盡管有利于降低費用率，但會(huì )導致賠付率上升?！卑残抛C券研究分析指出，綜合成本率上行部分對沖了保費收入的增長(cháng)，此外由于財險投資收益同比增長(cháng)了96%，因此財險上半年凈利潤同比也出現上漲。中金公司在研報中指出，財險承保業(yè)績(jì)超預期主要由于非車(chē)險業(yè)務(wù)表現突出，以此掩蓋了財險公司承保業(yè)績(jì)顯著(zhù)惡化的事實(shí)。
“規模至上成為不少險企的驅動(dòng)導向?！睒I(yè)內人士告訴記者，在效益及規模保費的驅動(dòng)下，有企業(yè)不在乎盈虧，盲目追求市場(chǎng)份額?！半U企一方面積極發(fā)展新渠道業(yè)務(wù)，新興渠道保費占比不斷提升，但車(chē)險折扣率也隨之加大，車(chē)險的賠付率出現上升。另一方面保險公司也將業(yè)務(wù)放手給更多的保險代理中介來(lái)操作，在以客戶(hù)資源為導向的車(chē)險市場(chǎng)，保險公司不得不向中介代理渠道支付更高的手續費用，保費規模出現了大幅提升，但是以此換來(lái)賠付率的激增和業(yè)務(wù)質(zhì)量的下滑，讓財產(chǎn)險公司在承保盈利方面將面臨巨大壓力?！?/p>
小貼士：綜合成本率是被業(yè)界認為直接衡量財險業(yè)盈利強弱的主要標準，綜合成本率居高不下是整個(gè)車(chē)險業(yè)難見(jiàn)盈利的關(guān)鍵原因。
