出品｜虎嗅Pro會(huì )員
作者｜劉宇豪
供應鏈部門(mén)在企業(yè)內部的“弱勢”地位，是過(guò)去30年間存在于中國企業(yè)身上的一個(gè)普遍現象。其癥狀表現往往反映為，供應鏈部門(mén)面對諸如銷(xiāo)售、運營(yíng)、產(chǎn)品等核心業(yè)務(wù)部門(mén)時(shí)的話(huà)語(yǔ)權不足，或者反向調動(dòng)前者時(shí)的議價(jià)能力缺失。
如果簡(jiǎn)單概括這些癥結的出處，有一點(diǎn)恐怕脫不了干系，即國內高速增長(cháng)的市場(chǎng)規模所代表的確定性機會(huì )，與企業(yè)需持續投入的重資產(chǎn)所代表的不確定機會(huì )之間的天然沖突。
正所謂兩者相權取其輕，賣(mài)貨與送貨之間，絕大多數企業(yè)都會(huì )毫不猶豫地選擇賣(mài)貨。而當企業(yè)終于意識到后者重要性時(shí)，部門(mén)墻、企業(yè)文化、市場(chǎng)議價(jià)能力等因素都將成為供應鏈部門(mén)能否與核心業(yè)務(wù)部門(mén)和睦共處的關(guān)鍵。
類(lèi)似沖突在互聯(lián)網(wǎng)公司身上同樣無(wú)可避免，相較于提供純粹線(xiàn)上服務(wù)的百度和騰訊，涉足實(shí)物電商的阿里巴巴（下稱(chēng)“阿里”）正是國內最早遇到該問(wèn)題的互聯(lián)網(wǎng)公司。
2009~2013年，“雙十一”所代表的增長(cháng)力量迅速沖垮阿里后端的物流體系，而當時(shí)阿里的應對辦法是一個(gè)成立于2011年，名為“物流寶”的信息調配平臺，它被歸入當時(shí)的25個(gè)事業(yè)部中的物流事業(yè)部里，對訂單信息做最簡(jiǎn)單的收集處理，但更多時(shí)候一籌莫展。
2013年，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )（下稱(chēng)“菜鳥(niǎo)”）應運而生，可它的任務(wù)遠不止成為阿里地網(wǎng)那么簡(jiǎn)單，更好地融入阿里是過(guò)去7年命運安排下的另一條暗線(xiàn)。當然你也可以說(shuō)，只有更好融入阿里，菜鳥(niǎo)才能扮演好地網(wǎng)角色。
這條路何其困難。往前看，阿里云至少用了6年才證明自己，那可真是一段驚險的旅程，在騰訊、百度等外部市場(chǎng)均不看好云計算、傳統服務(wù)器仍如日中天之際，一個(gè)某種意義上可視作數據資源的供應鏈部門(mén)冒著(zhù)拖累核心業(yè)務(wù)部門(mén)的巨大風(fēng)險，做著(zhù)一項影響前者乃至全公司經(jīng)營(yíng)效率的大膽實(shí)驗。有人說(shuō)，沒(méi)有馬云和蔡崇信的力挺，阿里云不可能有今天。
可這話(huà)只說(shuō)對了一半——在阿里內部，即便是來(lái)自一把手的“欽定”，也無(wú)法成為某項業(yè)務(wù)的“免死金牌”。去年受到阿里233億元追加投資后，菜鳥(niǎo)總裁萬(wàn)霖接受《中國企業(yè)家》采訪(fǎng)時(shí)談到如何理解菜鳥(niǎo)在阿里的角色定位，“……在阿里任何一件事情，你必須去贏(yíng)得它，沒(méi)有任何一件事情是分給你做的，或者是指定誰(shuí)去做的。不是馬云說(shuō)這個(gè)事情要菜鳥(niǎo)做，就永遠是菜鳥(niǎo)做（編者注：馬云曾牽頭成立菜鳥(niǎo)，并稱(chēng)其為商業(yè)生涯的最后冒險）?！彼f(shuō)，“菜鳥(niǎo)不會(huì )把任何事情當成是天生該由我們來(lái)做，而是要用我們創(chuàng )造的價(jià)值把這個(gè)東西掙來(lái)?！?/p>
這話(huà)的背景是，阿里內部有某些物流設施和運力上的重復建設，而掌管這些物流設施的并不總是菜鳥(niǎo)。某些時(shí)刻，外界也為菜鳥(niǎo)能否調動(dòng)更多內部資源捏一把汗。
這種擔心并非沒(méi)有道理，菜鳥(niǎo)所面臨的游戲難度可能不比當年的阿里云低，在菜鳥(niǎo)成立的7年間，阿里依然保持了高速增長(cháng)，這家巨無(wú)霸的核心業(yè)務(wù)部門(mén)依然強勢，事實(shí)也的確如此，阿里最重要的戰略幾乎都圍繞前者打造，那意味著(zhù)菜鳥(niǎo)需要隨時(shí)適應而不是等著(zhù)被別人適應；
菜鳥(niǎo)也必須成為阿里的B面，做阿里想做、不會(huì )做、不方便做的事，阿里與物流公司依然是朋友，但菜鳥(niǎo)很難完全成為物流公司的朋友——起碼很長(cháng)時(shí)間里正是如此——早年菜鳥(niǎo)四處拿地引發(fā)了快遞公司的集體警惕（有一說(shuō)認為菜鳥(niǎo)想建設分撥中心供快遞公司使用）從而導致后者結成聯(lián)盟。
在菜鳥(niǎo)做前兩件事的同時(shí)，起手牌在一段時(shí)間里只有信息化與技術(shù)能力，可想而知菜鳥(niǎo)面對商家和競爭對手時(shí)的議價(jià)能力有多么薄弱，這也為日后菜鳥(niǎo)在張勇帶領(lǐng)下加碼重資局埋下伏筆。
作為阿里旗下又一個(gè)用戶(hù)數破億（2億）的國民級應用，菜鳥(niǎo)早晚要踏上阿里云、螞蟻金服（脫胎于支付寶）走過(guò)的路，內部孵化、反哺核心業(yè)務(wù)之后的獨立造血（不特指盈利）就是前路。
問(wèn)題在于何時(shí)？現在看來(lái)，成立7年的菜鳥(niǎo)正在努力逼近這個(gè)時(shí)刻，一方面來(lái)自阿里的宏觀(guān)戰略正趨于穩定，另一方面凡是能想到的重資產(chǎn)布局，菜鳥(niǎo)均已涉獵。也恰好在這一年，菜鳥(niǎo)從較為成熟的驛站業(yè)務(wù)上開(kāi)拓了諸如社區團購之類(lèi)的商業(yè)項目。這是菜鳥(niǎo)第一次以物流服務(wù)商身份反向發(fā)起的布局，一如當年順豐依托物流對商流進(jìn)行的探索。菜鳥(niǎo)的舉動(dòng)揭示了其對在存量業(yè)務(wù)之外尋求增量業(yè)務(wù)和打造發(fā)動(dòng)機的雄心。
總的來(lái)說(shuō)，如果你想看懂并解讀菜鳥(niǎo)，就必須將菜鳥(niǎo)置于阿里這個(gè)巨大的生態(tài)環(huán)境下觀(guān)察。反過(guò)來(lái)，理解菜鳥(niǎo)對我們理解阿里在做的生意同樣很有幫助——如果你實(shí)在不知道車(chē)會(huì )駛向何處，那就干脆俯身觀(guān)察公路延展方向，往往會(huì )有意外發(fā)現。
譬如反向解讀菜鳥(niǎo)在2015年公布五張快遞網(wǎng)絡(luò )戰略（目前官方不再提及）——快遞、末端、倉配、國際、農村，便不難猜出阿里為何錯失下沉市場(chǎng)，當時(shí)阿里和京東正在一二線(xiàn)城市廝殺，即便阿里知道存在下沉市場(chǎng)，也多半將其粗疏地判斷為農村市場(chǎng)（對應農村網(wǎng)絡(luò )）。于是，才有了上面那五張將市場(chǎng)與功能擱在一起進(jìn)行搭建的網(wǎng)絡(luò )。
……
以上內容和解讀的背景資料出自虎嗅Pro深案例一欄中的《菜鳥(niǎo)正在露出真面目》，我們重溫了菜鳥(niǎo)成立至今的發(fā)展史，整理出其發(fā)展史上與阿里戰略形成聯(lián)動(dòng)的關(guān)鍵節點(diǎn)并作出相應分析。原文刊發(fā)于4月2日，原文約0.9萬(wàn)字，本文為節選縮減版。如需了解全文，或是有關(guān)京東物流、順豐速運、中通快遞的深度解讀，歡迎登錄虎嗅Pro查看。
很燒錢(qián)的菜鳥(niǎo)
對于阿里電商零售平臺業(yè)務(wù)增速放緩，卻依然在2019年第四季度（對應2020財年Q3）取得營(yíng)收、利潤超預期增長(cháng)的表現，東吳證券認為與阿里重資產(chǎn)業(yè)務(wù)的表現有關(guān)?！爸刭Y產(chǎn)業(yè)務(wù)虧損縮減，或是盈利成效將是公司未來(lái)增長(cháng)的重要動(dòng)力?！睎|吳證券的報告顯示。該報告將本地生活、新零售（盒馬、銀泰、天貓超市等）、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )歸入阿里重資產(chǎn)業(yè)務(wù)。
具體來(lái)看，受到重資產(chǎn)業(yè)務(wù)影響，阿里近三年來(lái)核心商業(yè)（零售平臺業(yè)務(wù)+重資產(chǎn)業(yè)務(wù)）的EBITA Margin（運營(yíng)資產(chǎn)收益性） 整體呈下滑趨勢。這一趨勢在2019年一季度（對應2019財年Q4）得到好轉，盡管整體EBITA Margin仍低于2018年同期，但與零售平臺業(yè)務(wù)EBITA Margin的差距在縮小。
對應到詳細業(yè)務(wù)上，盒馬+天貓超市的增長(cháng)、新零售業(yè)務(wù)與網(wǎng)易考拉的并表、本地生活服務(wù)下沉程度加大、阿里云的虧損率降低，推動(dòng)了核心商業(yè)與零售平臺業(yè)務(wù)之間的EBITA Margin差距。
盡管菜鳥(niǎo)近年來(lái)的營(yíng)收始終處于上升通道中，但東吳證券的報告并未將菜鳥(niǎo)的增長(cháng)納入上述起因之中。從2019年第三季度（對應2020財年Q2）的營(yíng)收表現來(lái)看，盒馬+天貓超市、阿里云、餓了么口碑、菜鳥(niǎo)分別為182億元、92.9億元、68.3億元、47.6億元。
與此同時(shí)，菜鳥(niǎo)還于2019年11月獲得來(lái)自阿里233億元的巨量投資。也就是說(shuō)，在營(yíng)收端和增速端貢獻有限的菜鳥(niǎo)反而拿到了阿里近年來(lái)除去收購餓了么之外最大的單筆投資，這可能是菜鳥(niǎo)未出現在上述名單的原因之一。
重型菜鳥(niǎo)的戰略節奏
過(guò)去7年，菜鳥(niǎo)拎著(zhù)沉甸甸的現金沖進(jìn)如下領(lǐng)域：倉儲、同城配送、干線(xiàn)物流、數字化業(yè)務(wù)、智能硬件、物流樞紐。這家主張用科技改善物流世界的公司，在打造重資產(chǎn)的決心上可能并不比亞馬遜、京東差。
諸多跡象顯示，2017年是菜鳥(niǎo)投資風(fēng)格的分割線(xiàn)，變化根源則來(lái)自于阿里的戰略變遷。
我們將菜鳥(niǎo)成立至今的戰略部署分為兩個(gè)階段。第一次戰略部署發(fā)生在成立前四年，即2013年~2017年。
第一階段下，菜鳥(niǎo)的主要任務(wù)有二，一是借大型物流公司之手完成物流履約。對以電商快遞為主的物流環(huán)節的數字化改造是這一時(shí)期下的主基調，但連接不足。無(wú)論是菜鳥(niǎo)聯(lián)盟，還是菜鳥(niǎo)與13家快遞公司簽署的合作框架，都在形式上更接近聯(lián)邦制。除此之外，菜鳥(niǎo)在這一階段下并未形成對參投的物流公司的有力話(huà)語(yǔ)權，這點(diǎn)可以直接反映在持股比例上。
菜鳥(niǎo)的“溫謙恭禮讓”和其江湖后生的身份有直接關(guān)系——早在電子面單推出之際，大部分快遞公司都在第一時(shí)間選擇了觀(guān)望，由此可見(jiàn)菜鳥(niǎo)并非如外界所言“控制”了前者。反倒是中通作為最早意識到與菜鳥(niǎo)合作重要性的“通達系”快遞公司，很快通過(guò)普及電子面單取得成本優(yōu)勢，為日后崛起埋下伏筆。
菜鳥(niǎo)的第二個(gè)任務(wù)是通過(guò)服務(wù)大型商家建立標桿效應，提升自身的行業(yè)知名度和議價(jià)權。比如菜鳥(niǎo)在2018年對外披露了他們此前在的探索經(jīng)驗，合作對象無(wú)不是雀巢、屈臣氏、麥德龍、銀泰這些大型商家。
問(wèn)題在于，對上述大商家的供應鏈服務(wù)（倉儲管理+落地配）并沒(méi)有普及開(kāi)來(lái)，一方面菜鳥(niǎo)缺乏重資產(chǎn)建設且起步晚，供應鏈能力難談優(yōu)秀；另一方面，該階段下的阿里電商生態(tài)正逐步完成對以淘寶C店為代表的中小型商家的淘汰。也在客觀(guān)上制造了“菜鳥(niǎo)無(wú)人可服務(wù)”的窘境。
4年摸索期過(guò)后，菜鳥(niǎo)于2017年公布了一份戰略升級計劃，進(jìn)入第二階段：
首先是明確數字化的主導地位?；诖?，于2017年1月出任菜鳥(niǎo)總裁的萬(wàn)霖在這份新計劃中表示，菜鳥(niǎo)將加大數字網(wǎng)絡(luò )的開(kāi)放程度，從局部?jì)?yōu)化到全局優(yōu)化。比如，菜鳥(niǎo)在2018年9月戰略投資易流科技，試圖將數字化擴大到諸如車(chē)輛、倉儲、干線(xiàn)、末端等環(huán)節之上。
其次是在本地生活網(wǎng)絡(luò )和國際化布局上持續加碼。到了2018年，這兩項布局連帶數字化被統稱(chēng)為“一橫兩縱”戰略，也是站在這個(gè)階段開(kāi)始，菜鳥(niǎo)開(kāi)始如外界所感受到的那樣——越來(lái)越重，并且逐步形成了一張由菜鳥(niǎo)主導，相較于之前更為穩定的網(wǎng)絡(luò )。
于2008~2009年期間創(chuàng )辦、2012年之后開(kāi)始接受阿里投資的萬(wàn)象物流、晟邦物流、東駿快捷物等同城配送公司，最終在2016年左右被阿里紛紛持股超過(guò)50%之后，逐步蛻化為菜鳥(niǎo)子公司。2016年也是“新零售”概念正式提出的前一年。
這一時(shí)期下，菜鳥(niǎo)對通達系快遞公司的影響力直線(xiàn)上升，繼阿里、云峰基金在2016年投資圓通后，中通、申通先后于2018年、2019年被阿里、菜鳥(niǎo)入股，其中申通離被阿里控股僅有一步之遙。
對菜鳥(niǎo)而言，如果從效率和服務(wù)穩定性來(lái)看，提升話(huà)語(yǔ)權從而確保全局步調一致是必經(jīng)之路。通達系快遞公司撤資豐巢，轉投菜鳥(niǎo)驛站則是對這一利益共同體的進(jìn)一步確認。
與全新戰略部署一并出現的是全新的外部市場(chǎng)環(huán)境——天貓國際逐步成為國內最大的電商進(jìn)口平臺，圍繞跨境電商所展開(kāi)的海外提貨、進(jìn)出口清關(guān)、保稅倉儲存、跨境運輸等環(huán)節均需要提供物流保障，巨大訂單量和空白物流建設的矛盾給了菜鳥(niǎo)一躍而起的契機。去年11月獲得來(lái)自阿里233億元的巨量投資將在未來(lái)幾年被用于在全球范圍內投建大型航空物流樞紐，這些物流樞紐好比孟菲斯機場(chǎng)之于FedEx，路易斯維爾機場(chǎng)之于UPS，或是萊比錫機場(chǎng)之于DHL，而這樣的樞紐，菜鳥(niǎo)在海外一口氣建了5座。
回到國內，菜鳥(niǎo)在供應鏈能力上的重資產(chǎn)積累，與阿里新零售戰略的橫空出世一并啟動(dòng)，爾后伴隨阿里與美團在本地生活上的全面開(kāi)戰進(jìn)一步升級。就在最近，完全直營(yíng)化運營(yíng)的“菜鳥(niǎo)直送”宣告問(wèn)世（前身是丹鳥(niǎo)物流），在功能上（倉到店、店到門(mén)、即時(shí)配）實(shí)現了同城網(wǎng)絡(luò )的覆蓋。
“可以說(shuō)，同城這張網(wǎng)絡(luò )‘三通一達’一直沒(méi)長(cháng)出來(lái)?！辈锁B(niǎo)內部人士告訴虎嗅pro，這是菜鳥(niǎo)下場(chǎng)來(lái)做的主要原因。今天，在供應鏈領(lǐng)域，菜鳥(niǎo)不僅要參與到與京東物流、順豐的競爭當中（商家倉配），還要為阿里在與美團的對峙中提供地面支援（配送履約）。
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誰(shuí)是菜鳥(niǎo)的競爭對手？
按照服務(wù)對象劃分，以菜鳥(niǎo)聯(lián)盟為核心的通達系物流網(wǎng)絡(luò )所瞄向的平價(jià)市場(chǎng)與京東物流、順豐長(cháng)期占領(lǐng)的高端市場(chǎng)是兩條平行線(xiàn)。但近年來(lái)的趨勢越發(fā)讓這兩條線(xiàn)產(chǎn)生碰撞的可能性。
2019年下半年開(kāi)始，順豐特惠件業(yè)務(wù)爆發(fā)，一舉扭轉過(guò)去幾年里在快遞領(lǐng)域的頹勢。與此同時(shí)，順豐的供應鏈業(yè)務(wù)盡管在主基調上仍然以高端定位為主，但在干線(xiàn)物流、末端配送上采取了越來(lái)越多的開(kāi)放策略，這些舉措在接受采訪(fǎng)的業(yè)內人士看來(lái)，給順豐騰出了未來(lái)持續下沉的空間。
不過(guò)，中通與順豐激戰正酣，看起來(lái)為菜鳥(niǎo)省去了不少麻煩。因此現階段菜鳥(niǎo)的最大對手是京東物流。
京東物流在2019年宣布了建造一個(gè)開(kāi)放物流網(wǎng)絡(luò )的計劃，這幾乎就是“京東版菜鳥(niǎo)”。京東物流正試圖復制通達系快遞公司的成功，“眾郵快遞”這一加盟快遞品牌在今年正式浮出水面，眼下各類(lèi)去中心化電商的風(fēng)起云涌給眾郵快遞創(chuàng )造了發(fā)展條件。
除了順豐和京東物流之外，可能很少有人注意到菜鳥(niǎo)與通達系公司競合關(guān)系的根源——一方面，菜鳥(niǎo)與通達系公司所面向的客戶(hù)群體高度一致；另一方面，菜鳥(niǎo)國內供應鏈業(yè)務(wù)所奉行的倉配模式與通達系賴(lài)以為生的“一地發(fā)全國”模式有天然不同，關(guān)于菜鳥(niǎo)是否會(huì )搶通達系飯碗的聲音從前者誕生那一天就開(kāi)始了——當然不是“菜鳥(niǎo)會(huì )不會(huì )送快遞”這種外行提問(wèn)，而是菜鳥(niǎo)的倉配模式一旦跑通，究竟會(huì )不會(huì )擠壓通達系公司的市場(chǎng)份額？
騰訊電商CEO吳宵光2013年說(shuō)過(guò)這個(gè)問(wèn)題：
“物流體系說(shuō)難也難，說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單，邏輯是很清楚的，就是商品如何集中，集中以后如何對網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行運籌優(yōu)化，提升體驗降低成本的問(wèn)題。早年的快遞模式：賣(mài)家辛辛苦苦從北京進(jìn)一批貨拉到深圳，然后北京買(mǎi)家一買(mǎi)，賣(mài)家又辛辛苦苦讓‘通達系’發(fā)回去。未來(lái)電商信息化的理想是盡量讓貨不動(dòng)，就近發(fā)給用戶(hù)，讓信息化提升整個(gè)供應鏈的效率?！?/p>
站在不同角度看待此事，答案會(huì )有趣一些。由于阿里和通達系快遞公司在共同利益上的深度捆綁，以及通達系快遞網(wǎng)絡(luò )對阿里電商生態(tài)的重要意義，因此阿里目前的整體思路可能更傾向于做大蛋糕，而不是搶通達系生意?！疤熵埑幸查_(kāi)放了一部分倉儲業(yè)務(wù)給快遞公司，天貓國際等近年來(lái)增量業(yè)務(wù)的國內段物流配送也都交給了快遞公司?！眮?lái)自菜鳥(niǎo)的內部人士表示。
菜鳥(niǎo)與通達系公司的合作關(guān)系，建立在阿里與通達系的生意基礎之上，阿里在過(guò)去十年間向后者提供了最多的電商訂單。即便如此，菜鳥(niǎo)與通達系公司的合作也并非一帆風(fēng)順。從菜鳥(niǎo)成立之初，當時(shí)通達系的老大陳德軍的表態(tài)就能看出來(lái)，“投資菜鳥(niǎo)只是給馬云面子?！?/p>
菜鳥(niǎo)成立第二年，“三通一達”合資成立蜂網(wǎng)快遞物流平臺，以此對標菜鳥(niǎo)。但時(shí)過(guò)境遷，蜂網(wǎng)無(wú)疾而終，陳德軍只差一步就退出江湖。從這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，菜鳥(niǎo)確實(shí)沒(méi)必要像外界說(shuō)的那樣，“強迫”通達系公司做某些決策。菜鳥(niǎo)只需要做好自己，慢慢等待就夠了。菜鳥(niǎo)內部也不否認這點(diǎn)，“雙方合作一直建立在平等自愿基礎上，至于你說(shuō)有沒(méi)有市場(chǎng)格局變化這些外力，可能也包含?！?/strong>
不值得注意的是，通達系公司如今已經(jīng)分化明顯，中通、韻達取代了申通、圓通成為這一派系的領(lǐng)軍公司，與此同時(shí)，中通還在積極布局快運、供應鏈領(lǐng)域。如果說(shuō)在快遞領(lǐng)域，中通和菜鳥(niǎo)是合作大于競爭，那在其它領(lǐng)域還能不能延續這種狀態(tài)則還需觀(guān)察（尤其考慮到不久前拿下日日順旗下快遞柜業(yè)務(wù)的是中通而不是菜鳥(niǎo)）。
菜鳥(niǎo)的優(yōu)勢和短板
菜鳥(niǎo)可能是全球疫情期間最活躍的商業(yè)組織之一，他們投入了自建的e-WTP物流樞紐，和在這些樞紐上起飛降落的雙向包機——疫情爆發(fā)初期，飛機把醫療物資從國外運過(guò)來(lái)，然后把中國商品運出去（幫扶阿里商家）。隨著(zhù)國內疫情穩定，飛機要把醫療物資從國內運出去，再把進(jìn)口商品運回來(lái)（拉動(dòng)消費）。
國際網(wǎng)絡(luò )被菜鳥(niǎo)內外認為是迄今為止最具戰略?xún)r(jià)值的布局。柚子投資合伙人彭程告訴虎嗅pro，海外網(wǎng)絡(luò )是一個(gè)可能成長(cháng)出包含“大型快遞公司”+“大型落地配公司”的藍海。國內電商于過(guò)去15年間的發(fā)展，恰好催生了這兩個(gè)群體，即以“通達系”為代表的“一地發(fā)全國”型快遞公司，和以京東為代表的落地配公司。但阿里先后錯過(guò)了最佳布局時(shí)機。
除去目前已知的首批物流樞紐，菜鳥(niǎo)還在大量布局海外倉，僅2019年與速賣(mài)通合作達到的海外倉數量就預計達到94個(gè)（菜鳥(niǎo)認證倉70個(gè)，菜鳥(niǎo)官方倉6個(gè)，商家倉18個(gè)），并且未來(lái)這一數字很大幾率還會(huì )上升。菜鳥(niǎo)依托海外倉在全鏈路（清關(guān)、末端攬收/配送、國際/區域干線(xiàn)運輸）提供的服務(wù)，相當于亞馬遜FBA業(yè)務(wù)。后者憑借FBA業(yè)務(wù)在2012~2016年間，實(shí)現了物流收入對物流成本的增速反超。因此菜鳥(niǎo)未來(lái)幾年的盈利狀況有機會(huì )因此而改善。
在國內，菜鳥(niǎo)的優(yōu)勢在于用戶(hù)量過(guò)億的APP菜鳥(niǎo)裹裹，和完善的同城配送網(wǎng)絡(luò )，這兩項業(yè)務(wù)疊加產(chǎn)生了更大的想象空間。比如憑借菜鳥(niǎo)裹裹上門(mén)取件這一特色業(yè)務(wù)，菜鳥(niǎo)可以站穩平價(jià)市場(chǎng)的同時(shí)，順帶將業(yè)務(wù)場(chǎng)景擴大至商務(wù)辦公，盡管未必能對順豐產(chǎn)生根本影響，但其戰略?xún)r(jià)值是無(wú)法替代的。
除此之外，菜鳥(niǎo)還布局了數量眾多的菜鳥(niǎo)驛站。菜鳥(niǎo)驛站經(jīng)過(guò)多年來(lái)的大規模鋪建，已經(jīng)成為“最后一公里”領(lǐng)域不可忽視的基建設施?！绑A站對下沉市場(chǎng)的滲透程度絕對是國內最高的?！辈锁B(niǎo)內部人士表示。
彭程則認為，菜鳥(niǎo)驛站相當于末端配送領(lǐng)域的迷你分撥中心，其功能不會(huì )一直停留在攬收/配送快遞階段。因此，菜鳥(niǎo)驛站具備寶貴的戰略?xún)r(jià)值，而這個(gè)戰略?xún)r(jià)值由于京東起步最晚、順豐嘿客失敗而更加凸顯。
總的來(lái)說(shuō)，在基于電商的快遞物流網(wǎng)絡(luò )搭建上，菜鳥(niǎo)的優(yōu)勢非常明顯。但這個(gè)優(yōu)勢可能在一定程度上放大了菜鳥(niǎo)在非快遞物流領(lǐng)域的不擅長(cháng)，尤其是供應鏈領(lǐng)域，菜鳥(niǎo)能不能把對大型商家的服務(wù)經(jīng)驗轉化到對中小型商家身上，還是個(gè)未知數。
根據虎嗅pro對業(yè)內相關(guān)人士的走訪(fǎng)，可知菜鳥(niǎo)目前在供應鏈領(lǐng)域的挑戰主要有三點(diǎn)：
1， 商家（尤其是市場(chǎng)知名度一般的）對于同時(shí)把商流、物流信息交給阿里這件事感到恐懼；
2， 阿里核心電商業(yè)務(wù)的大頭來(lái)自服裝，但服裝（尤其是女裝）的倉配管理難度極大。2019年阿里速賣(mài)通通過(guò)海外倉賣(mài)的最多的種類(lèi)是家電、消費電子、汽摩配、手機、電腦辦公、運動(dòng)、工具、安防、家裝、家具，唯獨服裝不在榜上。菜鳥(niǎo)目前還未找到最佳思路；
3， 傳統經(jīng)銷(xiāo)商一定時(shí)期內難以被取代。
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