2020年以來(lái)，磷酸鐵鋰電池逐漸重回市場(chǎng)焦點(diǎn)，市場(chǎng)需求量大增，從而帶動(dòng)電池出貨量的大幅提升。2021年，磷酸鐵鋰電池出貨量達203.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)210%。
據起點(diǎn)研究院（SPIR）數據顯示，2021年，全球鋰電池正極材料出貨量為129萬(wàn)噸，同比增長(cháng)98.5%。其中，磷酸鐵鋰正極材料出貨量達44萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.59%。主要是因為2021年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展加快，終端需求爆發(fā)，磷酸鐵鋰材料在電池終端的應用進(jìn)一步提升。預計2022年，磷酸鐵鋰材料出貨量將達到85萬(wàn)噸，同比增長(cháng)93.2%。
終端需求爆發(fā)對磷酸鐵鋰及上游原材料需求陡增，磷酸鐵鋰電池對原材料需求也相應增加。造成了上游原材料產(chǎn)生結構性短缺、供應不足等局面產(chǎn)生。
需求暴增同時(shí)也導致了磷酸鐵鋰材料價(jià)格快速上行，截至發(fā)稿日，動(dòng)力型磷酸鐵鋰價(jià)格區間在15.2-15.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)15.45萬(wàn)元/噸，較去年三季度價(jià)格翻了一倍。磷酸鐵材料價(jià)格區間在2.25-2.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)為2.475萬(wàn)元/噸。
一路飆升的材料價(jià)格和材料供應縮緊，除了導致湖南裕能、德方納米等磷酸鐵鋰頭部企業(yè)的擴產(chǎn)加碼外，還吸引了多家磷化工企業(yè)跨界布局，加碼磷酸鐵鋰賽道。去年下半年以來(lái)，已有云天化、云圖控股、湖北宜化、新洋豐、興發(fā)集團等磷化工企業(yè)宣布布局磷酸鐵鋰項目。
近日，又一家磷化工領(lǐng)域的上市公司宣布正式入局磷酸鐵鋰領(lǐng)域。
2月21日晚間，川發(fā)龍蟒披露公告表示，公司計劃在德陽(yáng)-阿壩生態(tài)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園投資120億元建設德陽(yáng)川發(fā)龍蟒鋰電新能源材料項目。
公告顯示，項目主要建設內容包括年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰、20萬(wàn)噸磷酸鐵及配套產(chǎn)品項目。項目建設周期計劃為2022年3月至2026年12月；分期實(shí)施，一期項目預計2024年12月建成投產(chǎn)，二期預計2026年12月建成投產(chǎn)。據悉，該項目已于今年1月完成備案，并且已列為四川重點(diǎn)推進(jìn)項目。
川發(fā)龍蟒表示，2016 年至 2021 年，我國磷酸鐵鋰表觀(guān)消費量由8.16萬(wàn)噸增長(cháng)到42萬(wàn)噸，復合年增長(cháng)率約為38.76%。隨著(zhù)動(dòng)力電池與儲能電池需求持續高速增長(cháng)，磷酸鐵鋰等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)細分領(lǐng)域未來(lái)增長(cháng)空間較大。
近年來(lái)公司存量磷化工主營(yíng)業(yè)務(wù)保持持續穩健增長(cháng)，在此基本上公司積極布局新能源、新材料增量市場(chǎng)。磷酸鐵鋰是公司現有磷化工產(chǎn)品工業(yè)磷酸一銨的下游產(chǎn)品，公司擁有工業(yè)級磷酸一銨產(chǎn)量36萬(wàn)余噸。
此外，公司目前正在收購的天瑞礦業(yè)擁有馬邊老河壩磷礦區銅廠(chǎng)埂的磷礦資源，儲量約為9556萬(wàn)噸，年設計產(chǎn)能250萬(wàn)噸。若成功收購天瑞礦業(yè)，公司將具備年產(chǎn)365萬(wàn)噸的磷礦生產(chǎn)能力。
通過(guò)投建本項目切入磷酸鐵鋰正極材料等細分領(lǐng)域，是對公司原有產(chǎn)業(yè)的有效延伸，可充分利用公司現有磷資源進(jìn)一步提升產(chǎn)品附加值，成為公司完善產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要一步。
據起點(diǎn)鋰電大數據不完全統計，去年以來(lái)，已披露合計規劃磷酸鐵年產(chǎn)能近500萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰產(chǎn)能超300萬(wàn)噸。
磷酸鐵鋰領(lǐng)域內，德方納米去年共計計劃投資96億建設53萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項目；湖南裕能計劃188億新增142萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)能；江西升華擬投資40億建設25萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項目等等。
跨界方面，2021年，共計有13家企業(yè)跨界投資鋰電池磷酸鐵鋰項目，規劃產(chǎn)能超400噸/年，項目投資總金額超過(guò)370億元。
其中不乏有磷化工、鈦白粉及羊絨紡織巨頭，紛紛加碼賽道，新建磷酸鐵鋰項目。
目前，磷酸鐵鋰領(lǐng)域內，依舊由幾家頭部企業(yè)掌控市場(chǎng)大部分份額。包括湖南裕能、德方納米、貝特瑞及國軒高科，2021年這四家企業(yè)共計占據市場(chǎng)61%份額。
2021年，磷酸鐵鋰行業(yè)整體呈現供應偏緊狀態(tài)，產(chǎn)能釋放壓力大，成本降低困難，上游資源也出現不同程度短缺現象。
總體來(lái)看，磷酸鐵鋰行業(yè)產(chǎn)能增長(cháng)速度還在加快，未來(lái)3-4年內，隨著(zhù)新建產(chǎn)能的逐漸釋放，供求問(wèn)題將得到有效緩解。而隨著(zhù)各類(lèi)企業(yè)跨界入局，未來(lái)由少數頭部企業(yè)主導市場(chǎng)的格局或許將發(fā)生根本性改變。
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