| 中國3G已非淘金地 國際巨頭有五個(gè)想不到 |
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1992年，GSM作為國際上最主流的2G標準開(kāi)始在全球普遍進(jìn)行組網(wǎng)運營(yíng)。而回追到GSM誕生的日子1982年，該項技術(shù)已經(jīng)有23年的歷史，成熟組網(wǎng)也有13年的歷史了。 在這13年中，伴隨著(zhù)2G網(wǎng)絡(luò )的大規模建設，國際上少數電信制造巨頭在全球各個(gè)國家賺取了巨額利潤，從而也一舉奠定了電信設備制造企業(yè)在全球經(jīng)濟領(lǐng)域的重要地位。 但是，隨著(zhù)2G技術(shù)的不斷成熟以及新廠(chǎng)商的進(jìn)入，無(wú)論設備價(jià)格還是專(zhuān)利費都呈下降趨勢。尤其是2G技術(shù)本身已經(jīng)越來(lái)越不適應現代人類(lèi)對通信的更高需求，因此，新的通信技術(shù)不斷涌現以期待替代2G技術(shù)。 3G就是眾望所歸的技術(shù)。而這其中最主要的推動(dòng)力來(lái)自在2G時(shí)期賺取巨額利潤的電信設備制造商們，他們需要追求更多利潤并延長(cháng)自己的生存周期。所以，他們一方面積極投入巨資進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。另一方面積極游說(shuō)各國電信運營(yíng)商們積極部署新的通信網(wǎng)絡(luò )。一旦有新的網(wǎng)絡(luò )開(kāi)始建設，他們的財源就會(huì )滾滾而來(lái)。 那么，在中國的3G建設上，國際電信巨頭們會(huì )有什么樣的收獲呢？ 國際巨頭對中國3G發(fā)展的五個(gè)想不到 在我國，無(wú)論1G還是2G時(shí)代，設備制造商都處于落后和跟隨狀態(tài)。1994年，中國聯(lián)通、中國電信(現中國移動(dòng))先后選擇了GSM標準組網(wǎng)。到2005年6月底，我國GSM總用戶(hù)數接近3.2億戶(hù)。成為全球最大的GSM用戶(hù)群。 但是，近一兩年來(lái)，我國GSM用戶(hù)數增長(cháng)明顯放緩，運營(yíng)商在GSM網(wǎng)絡(luò )上的投入也急劇放緩，主要是集中對部分地區的網(wǎng)絡(luò )擴容和網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化上。當然，從我國移動(dòng)用戶(hù)的增長(cháng)前景來(lái)看，除了部分用戶(hù)被小靈通和CDMA吸引之外，今后幾年內，仍將有近1億用戶(hù)的增長(cháng)空間。但是，由此帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò )擴容空間并不大，設備制造商在該領(lǐng)域的機會(huì )不會(huì )很大。而且投資相對比較分散，主要集中在中西部欠發(fā)達地區，國內電信設備制造商的空間更大一些。因此，國際電信設備制造商在余下的中國GSM網(wǎng)絡(luò )擴容環(huán)節中不會(huì )有太大的空間。 鑒于此，國際電信設備制造商開(kāi)始在我國導演了一場(chǎng)場(chǎng)3G在中國的推廣戰，而且規模越來(lái)越大，花樣也是越來(lái)越多。這個(gè)過(guò)程國內很多人都經(jīng)歷過(guò)，在此就不必多說(shuō)。 但是，國際電信設備巨頭沒(méi)有預料到的是，在推動(dòng)3G在中國的發(fā)展上，出現若干個(gè)想不到的事情。 第一個(gè)想不到：中國的TD-SCDMA會(huì )在ITU上占有一席之地。 第二個(gè)想不到：中國政府對TD-SCDMA的支持如此明確。 第三個(gè)想不到：以華為、中興為代表的中國通信設備制造企業(yè)會(huì )成長(cháng)得如此之快。 第四個(gè)想不到：中國政府對3G牌照的管理會(huì )如此之嚴。 第五個(gè)想不到：中國的電信運營(yíng)商的改革重組非常復雜。 上述五個(gè)想不到可以說(shuō)打亂了很多國際電信設備商對中國3G市場(chǎng)的部署。甚至，隨著(zhù)中國3G進(jìn)程的進(jìn)一步明朗化，許多巨頭已經(jīng)對中國3G市場(chǎng)的前景表示擔憂(yōu)。而從中國的現狀來(lái)看，我們可以得出一個(gè)準確的結論，國際巨頭在中國3G的市場(chǎng)份額將大幅縮水。 而西門(mén)子、愛(ài)立信、諾基亞、摩托羅拉、朗訊科技、阿爾卡特和北電網(wǎng)絡(luò )等電信業(yè)巨頭還一直指望中國電信市場(chǎng)的增長(cháng)能夠提升它們的利潤。鑒于歐洲和日本的電信市場(chǎng)已近飽和，它們更加對中國市場(chǎng)寄予厚望。因為中國已經(jīng)是世界最大的移動(dòng)通訊市場(chǎng)，手機用戶(hù)達3.5億戶(hù)，但卻只相當于全國總人口的26%，它們始終認為，中國市場(chǎng)遠遠沒(méi)有被挖掘殆盡。 從近幾年的發(fā)展態(tài)勢看我國3G建設的投入 我們可以從這幾年我國移動(dòng)用戶(hù)的增長(cháng)規律來(lái)看，到2008年，我國擁有5億移動(dòng)用戶(hù)是沒(méi)有任何困難的。但是，新增用戶(hù)將主要集中在GSM用戶(hù)上。因此，新增用戶(hù)對推動(dòng)3G的增長(cháng)并不明顯。 但是可以肯定的是，從2008年開(kāi)始，我國將有上億用戶(hù)向3G用戶(hù)過(guò)渡，而且隨著(zhù)時(shí)間的推移，3G用戶(hù)將持續增長(cháng)。伴隨著(zhù)3G用戶(hù)的增長(cháng)，運營(yíng)商在3G建設的投入上也會(huì )逐步加大。但是，到2008年以后，3G的設備價(jià)格將整體下落，設備制造商賺取巨額利潤的時(shí)代將一去不復返。 而據業(yè)內管理人士和分析師們說(shuō)，今后幾年，中國實(shí)力強大的國有電信運營(yíng)商在全國范圍內建造的3G網(wǎng)絡(luò )在數量和規模上預計都會(huì )小于原計劃。這意味著(zhù)它們用于向西方公司采購電信設備的資金也會(huì )大大少于人們原來(lái)的預期。中國現有的大部分無(wú)線(xiàn)基礎設施都是這些西方公司建造的，后者原本希望中國一些電信運營(yíng)商此前那些雄心勃勃的3G網(wǎng)絡(luò )建設計劃能給它們帶來(lái)大筆合同。 西門(mén)子公司通訊事業(yè)部移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò )部門(mén)的負責人克里斯多福•卡塞利茨說(shuō)，在中國3G網(wǎng)絡(luò )建設中淘金的愿望可能要破滅了。他說(shuō)，人們對于支出的看法越來(lái)越現實(shí)了。大型設備供應商仍在等待中國政府向電信運營(yíng)商發(fā)放提供3G服務(wù)的運營(yíng)牌照，這種遙遙無(wú)期的等待已經(jīng)使一些公司感到心灰意冷。 擔任摩托羅拉公司亞太區總裁不久的的梁念堅則依然態(tài)度謹慎。他預計中國的3G網(wǎng)絡(luò )最初將只局限在大城市和發(fā)達的沿海省份，這里的居民比較富裕，因此可能愿意花錢(qián)享受更先進(jìn)的電信服務(wù)。 按照目前大家的普遍說(shuō)法，假如2006年我國頒發(fā)3G牌照，那么運營(yíng)商會(huì )采取什么樣的措施呢？ 在這里我們不去考慮運營(yíng)商具體會(huì )得到哪個(gè)標準的3G牌照，而是僅考慮運營(yíng)商得到3G牌照以后會(huì )怎樣部署其3G戰略！ 一、中國移動(dòng)：一旦中國移動(dòng)拿到3G牌照。首先的做法是在北京、上海、廣州、深圳等重點(diǎn)城市進(jìn)行3G網(wǎng)絡(luò )建設，規模不會(huì )很大。一是為了滿(mǎn)足2008年奧運會(huì )主要城市的需求。二是為了和聯(lián)通競爭，發(fā)展其高速數據業(yè)務(wù)，盡快滿(mǎn)足其高端用戶(hù)的需求。而在其它地區，由于GSM網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)非常健壯，新增用戶(hù)也將是GSM用戶(hù)，因此，中國移動(dòng)的全國性3G建設將會(huì )被分成很多階段，逐步實(shí)施。而假如中國移動(dòng)得到TD-SCDMA牌照，國外巨頭的份額將會(huì )更少。 二、中國聯(lián)通：中國聯(lián)通的3G牌照其實(shí)已經(jīng)很明顯了。其對3G的投入其實(shí)已經(jīng)進(jìn)行了3年，得到牌照之后，中國聯(lián)通將在主要城市進(jìn)行升級，即CDMA2000 1X-EVDO。投入也不會(huì )太大。其余步驟將和中國移動(dòng)大致相同。 三、中國電信：先前有很多人認為，一旦中國電信得到3G牌照將會(huì )在全國開(kāi)展轟轟烈烈的3G建設大潮。但是從中國電信高層透露出的消息，這種建設的可能性幾乎為零。由于中國電信在欠發(fā)達地區的小靈通覆蓋已經(jīng)非常不錯，用戶(hù)數已經(jīng)超過(guò)5000萬(wàn)，因此，中國電信將采取和中國移動(dòng)和中國聯(lián)通一樣的建網(wǎng)策略，在其業(yè)務(wù)優(yōu)勢省份以及主要城市先行部署3G網(wǎng)絡(luò )，然后慢慢滲透。中國電信已經(jīng)清楚地認識到競爭的殘酷性，他們的第一批3G用戶(hù)將是直接從中國移動(dòng)和中國聯(lián)通手里花費巨大代價(jià)而來(lái)。這種代價(jià)甚至高于網(wǎng)絡(luò )的建設成本。 四、中國網(wǎng)通：網(wǎng)通的狀況應該說(shuō)和中國電信差不多。但是由于其規模和所在區域都較電信弱很多。因此，其在3G建設的投入會(huì )更小。 從上述四大運營(yíng)商對3G的前期投入可以看出，我國的3G建設進(jìn)程和國際電信巨頭所期望的發(fā)展態(tài)勢將有很大的差異。 過(guò)去幾個(gè)月中，幾大電信運營(yíng)商已經(jīng)不聲不響地縮減了對其無(wú)線(xiàn)通訊網(wǎng)路的數十億美元升級改造計劃，這對那些希望從這一項目中賺上一筆的歐美電話(huà)設備公司來(lái)說(shuō)可能是個(gè)打擊?，F在，他們對3G的投入態(tài)度也許會(huì )讓這些巨頭更加心灰意懶！ 政府主導3G建設，國內企業(yè)機會(huì )更大 從目前來(lái)看，由中國政府主導3G建設的局面已經(jīng)成為現實(shí)。中國政府在部署及建設3G網(wǎng)絡(luò )方面已變得更加謹慎，業(yè)內管理人士和政府部門(mén)表示，這主要是出于成本方面的考慮。 政府已經(jīng)注意到，許多公司因在歐洲和日本建設3G網(wǎng)絡(luò )而負債累累，而許多用戶(hù)多數時(shí)間只是用他們昂貴的3G手機來(lái)打簡(jiǎn)單的語(yǔ)音電話(huà)。語(yǔ)音電話(huà)等簡(jiǎn)單服務(wù)的收費太過(guò)微薄，不足以使3G電信運營(yíng)商盈利。我國信息產(chǎn)業(yè)部下屬一家智囊機構的一位研究員說(shuō)，這是中國在向3G業(yè)務(wù)投入巨資時(shí)不得不考慮的一個(gè)因素。 一些分析師目前預計，中國的電信運營(yíng)商在未來(lái)2到3年內用于建設3G網(wǎng)絡(luò )的投資只有100億到120億美元，而僅僅一年前人們估計的投資還是它的3到4倍。不過(guò)西門(mén)子的卡塞利茨也表示，鑒于電信設備制造業(yè)急于找到新的收入來(lái)源，3年內有100億美元也算不錯了。 目前看來(lái)，政府在今年底和明年初之前可能不會(huì )發(fā)放3G運營(yíng)牌照，而且政府官員們看來(lái)也不急于發(fā)放這類(lèi)牌照。西方電信設備公司的管理人士說(shuō)，中國政府仍在忙于研究國外3G業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況以及如何整合本國的電信業(yè)。他們中的一些人曾預計中國政府去年就會(huì )發(fā)放3G運營(yíng)牌照，發(fā)放日期的一再推遲使他們感到沮喪。國內電信業(yè)的整合將減少電話(huà)公司的數量并降低電信業(yè)在網(wǎng)絡(luò )設備方面的總支出。 愛(ài)立信大中華區總裁馬志鴻和許多業(yè)內分析人士都相信，中國政府只會(huì )發(fā)放3張3G牌照，而不是人們原來(lái)預計的4到5張。愛(ài)立信目前是中國無(wú)線(xiàn)通訊市場(chǎng)上最大的設備供應商，在這一市場(chǎng)的占有率超過(guò)35%。 中國遲遲不發(fā)放3G牌照也可能另有原因：要為本土的3G技術(shù)TD-SCDMA贏(yíng)得發(fā)展時(shí)間。選用這一技術(shù)對華為和中興通訊等國內電信設備制造商有利，政府監管部門(mén)一直要求這些公司生產(chǎn)基于TD-SCDMA技術(shù)的產(chǎn)品。如果中國的3G網(wǎng)絡(luò )普遍使用TD-SCDMA技術(shù)，美國和歐洲的電信設備制造商就有可能從競爭中出局。 雖然基于TD-SCDMA技術(shù)開(kāi)發(fā)的設備起步較晚且在政府去年發(fā)起的一些測試中表現不佳，但北電網(wǎng)絡(luò )大中華區總裁毛渝南認為，TD-SCDMA技術(shù)正在改進(jìn)，中國在建設3G網(wǎng)絡(luò )時(shí)很可能會(huì )將上述3種3G技術(shù)一并使用。 業(yè)界普遍認為，中國政府推動(dòng)本土3G技術(shù)的應用是要減輕中國對高通等公司的技術(shù)依賴(lài)。中國正在一系列領(lǐng)域努力開(kāi)發(fā)自己的技術(shù)標準，希望以此降低中國企業(yè)向外國公司支付的專(zhuān)利費，并憑借中國日漸重要的市場(chǎng)地位在全球技術(shù)領(lǐng)域占據一席之地。中國還在努力開(kāi)發(fā)自己的圖像壓縮標準和無(wú)線(xiàn)射頻識別標準，無(wú)線(xiàn)射頻識別技術(shù)可以幫助人們在生產(chǎn)和銷(xiāo)售的各個(gè)環(huán)節對產(chǎn)品進(jìn)行追蹤。 正因為如此，西方公司紛紛開(kāi)始在中國尋找正在開(kāi)發(fā)TD-SCDMA技術(shù)產(chǎn)品的合作伙伴。北電網(wǎng)絡(luò )已與中國普天公司達成了合作開(kāi)發(fā)TD-SCDMA技術(shù)的協(xié)議，而愛(ài)立信上個(gè)月也與中興通訊達成了類(lèi)似協(xié)議。西門(mén)子的合作伙伴是華為，而阿爾卡特則通過(guò)其子公司上海貝爾阿爾卡特股份有限公司與大唐電信科技股份有限公司的一家子公司結成了合作伙伴。摩托羅拉等其他公司則向生產(chǎn)TD-SCDMA晶片組的合資企業(yè)投入了資金。 TD-SCDMA技術(shù)也給高通公司出了難題。高通堅持說(shuō)，TD-SCDMA技術(shù)部分是基于該公司的CDMA技術(shù)發(fā)展出來(lái)的，因此生產(chǎn)TD-SCDMA技術(shù)設備的公司都應該向它支付專(zhuān)利費。 中國政府并不同意高通的說(shuō)法。信息產(chǎn)業(yè)部門(mén)下屬一家智囊機構的另一位研究員說(shuō)，TD-SCDMA是一項國內專(zhuān)利技術(shù)，政府正就專(zhuān)利費問(wèn)題與高通公司進(jìn)行談判，但談判進(jìn)展得很不順利。 高通公司的管理人士拒絕對這一談判發(fā)表評論，也不愿透露該公司是否愿意降低向中國公司征收的專(zhuān)利費。但該公司表示，已至少有60家公司就TD-SCDMA技術(shù)與高通公司達成了授權協(xié)議，但其中沒(méi)有一家是中國公司。 TD的日漸成熟已經(jīng)引起國際電信巨頭的普遍關(guān)注。而且，國際電信巨頭引以自豪的WCDMA和CDMA2000也并非能夠順利通吃。目前，華為在WCDMA、中興在CDMA2000上的成績(jì)已經(jīng)讓國際巨頭深感恐慌。華為和中興已經(jīng)在國外和這些巨頭們進(jìn)行較量，并且取得了一個(gè)又一個(gè)3G組網(wǎng)合同。 一旦中國政府頒發(fā)3G運營(yíng)牌照，這兩家企業(yè)將掉轉方向撲向國內市場(chǎng)，加上國內的TD陣營(yíng)，三大標準通吃的可能性很大。盡管在WCDMA和CDMA2000上中國的制造企業(yè)依然要上交大量專(zhuān)利費，但是在制造成本上，中國的企業(yè)也有比較明顯的優(yōu)勢，在競爭中不會(huì )處于劣勢。 另外一點(diǎn)，就是政府的支持。中國的幾大電信運營(yíng)商全部是國資形式。政府出面干預采購是合乎情理的。早在國內討論3G牌照頒發(fā)的利與弊時(shí)，許多政府官員就明確表示，3G牌照頒發(fā)的一個(gè)最主要的前提是，國內設備制造商到底能夠獲得多少實(shí)惠。而隨著(zhù)國內TD陣營(yíng)的成熟以及華為、中興在國際3G市場(chǎng)的日漸強大，這種可能性已經(jīng)成為現實(shí)。因此，國內設備制造商在中國3G建設獲利的機會(huì )更大，同時(shí)也預示著(zhù)國際設備巨頭在中國3G建設市場(chǎng)的份額將大幅縮水，也許僅占40%并非危言聳聽(tīng)！ 日韓企業(yè)優(yōu)勢大，3G終端需求不旺 記者曾經(jīng)采訪(fǎng)松下移動(dòng)的總經(jīng)理板倉太郎，他認為3G手機其實(shí)是一部多功能復合機。是目前其它生活類(lèi)電子產(chǎn)品的復合體，只不過(guò)在體積上縮小了很多倍。而在這一點(diǎn)上日本和韓國的企業(yè)有絕對的優(yōu)勢，因為他們的產(chǎn)品線(xiàn)非常多，正好可以組合最優(yōu)秀的3G手機。就松下而言，就當前手機的主要功能，如照相系統、顯示系統、供電系統、媒體處理系統、存儲系統等等都是松下的強項，因此，以松下為代表的日、韓企業(yè)將在3G時(shí)期占主導地位。 由于3G手機的芯片價(jià)格對于所有手機生產(chǎn)廠(chǎng)商而言基本上公平的，因此誰(shuí)掌握手機其它功能的技術(shù)越多就越有優(yōu)勢。目前，三星、NEC以及松下等品牌都有這種優(yōu)勢，而且在外觀(guān)設計等方面，日、韓企業(yè)都有各自的特點(diǎn)。因此，在3G時(shí)期，日、韓企業(yè)超越歐、美企業(yè)將很有可能。 在日韓企業(yè)的不斷進(jìn)逼下，歐美傳統企業(yè)將受到很大的影響。比如西門(mén)子、愛(ài)立信、阿爾卡特等。雖然諾基亞和摩托羅拉在中國有很強的品牌優(yōu)勢。但是，整體上傳統歐、美企業(yè)的市場(chǎng)份額將會(huì )降低。 其實(shí)，真正讓國外巨頭失望的是，即使上馬3G，我國在短時(shí)期內也不會(huì )出現大量3G用戶(hù)。這和2G時(shí)期的發(fā)展截然不同。2G中期我國經(jīng)濟突飛猛進(jìn)，大量用戶(hù)有迫切的移動(dòng)通信需求，因此能夠在短短的幾年內快速增長(cháng)，從而一舉奠定了我國在全球移動(dòng)通信市場(chǎng)的地位。但是在3G時(shí)期就不同了，經(jīng)濟的增長(cháng)沒(méi)有以前強勁，我國用戶(hù)的主要需求依然集中在語(yǔ)音通信上。大多數用戶(hù)認為現有2G可以滿(mǎn)足自己的需求。而且從當前數據業(yè)務(wù)的發(fā)展來(lái)看，靠數據業(yè)務(wù)來(lái)吸引用戶(hù)使用3G還需要加強數據業(yè)務(wù)的實(shí)用性。當然，3G終端的價(jià)格將直接影響用戶(hù)的選擇。從現有2G高端手機的價(jià)格判斷，3G終端的價(jià)格將在5000元以上。這無(wú)形中將3G定位于高端用戶(hù)。如果采取降價(jià)措施，又會(huì )降低利潤。因此，在3G初期，僅有少數高端用戶(hù)會(huì )轉向3G網(wǎng)絡(luò )。大部分用戶(hù)依然以2G網(wǎng)絡(luò )為主。加上我國在號碼攜帶等服務(wù)上都處于落后，使得用戶(hù)向3G轉移的信心不足。很可能達不到制造商的期望值！ |
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