【導讀】在慣以“銷(xiāo)量論英雄”的中國汽車(chē)市場(chǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂(yōu)正逐步顯現。
自2009年以來(lái)，中國已連續幾年蟬聯(lián)世界第一汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國，然而繁榮背后，中國的汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)醞釀著(zhù)產(chǎn)能過(guò)剩的危機。
2015年3月，全球知名會(huì )計師事務(wù)所普華永道發(fā)布的一份汽車(chē)行業(yè)分析報告預測，2011-2018年期間，2012年中國汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩的比重會(huì )達到最高點(diǎn)，占28.5%。此后逐年下降，2018年中國汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩的比重為15%，中國汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，成為威脅行業(yè)健康發(fā)展的嚴重問(wèn)題。
其實(shí)，早在2010年9月的天津泰達國際汽車(chē)論壇上，時(shí)任國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調司司長(cháng)陳斌警告說(shuō)，在地方政府推動(dòng)以及汽車(chē)廠(chǎng)家對市場(chǎng)前景過(guò)分樂(lè )觀(guān)的背景下，國內汽車(chē)企業(yè)的快速擴張加劇了產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險。
結構性過(guò)剩凸顯
“從目前來(lái)看，雖然汽車(chē)市場(chǎng)整體回穩的跡象愈發(fā)明顯，但產(chǎn)能存在過(guò)剩也毫無(wú)疑問(wèn)?！敝袊?chē)流通協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)羅磊表示，經(jīng)過(guò)了連續幾年的高增長(cháng)后，我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖已進(jìn)入平穩期，但產(chǎn)能增速并未放緩。在前期產(chǎn)能釋放過(guò)快的影響下，市場(chǎng)對產(chǎn)品的消化已不像以往那樣迅速，出現產(chǎn)能過(guò)剩也是必然。
中國汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，生產(chǎn)能力參差不齊。目前中國國內擁有汽車(chē)整車(chē)企業(yè)逾130多家，是世界汽車(chē)大國中最多的，但87%的銷(xiāo)售額來(lái)自排名前十的汽車(chē)廠(chǎng)商，另有超過(guò)100家地方小型汽車(chē)生產(chǎn)商搶奪其余13%的市場(chǎng)銷(xiāo)售份額，這部分小型廠(chǎng)家的生產(chǎn)和盈利能力低下，落后的技術(shù)使其產(chǎn)品多數集中在低端市場(chǎng)，市場(chǎng)銷(xiāo)售量極低。
據了解，對于汽車(chē)整車(chē)行業(yè)而言，產(chǎn)能利用率達到75%-80%才能達到盈虧平衡，85%是大型汽車(chē)企業(yè)達到盈利的門(mén)檻，而諸多自主品牌并沒(méi)有達到該門(mén)檻。
東風(fēng)汽車(chē)公司副總經(jīng)理劉衛東表示，2015年中國汽車(chē)總產(chǎn)能達到4000萬(wàn)輛，比全年預期銷(xiāo)量高出一倍，產(chǎn)能利用率不到80%。其中自主品牌整體產(chǎn)能利用率尤其不樂(lè )觀(guān)，在抽樣調查的19家自主品牌中有15家產(chǎn)能利用率低于50%。
雖然有相當一批汽車(chē)企業(yè)，產(chǎn)能利用率連一半都不到，但仍有部分車(chē)企產(chǎn)能緊張，甚至要加班加點(diǎn)。這意味著(zhù)中國汽車(chē)行業(yè)還不是整體性的產(chǎn)能過(guò)剩，而是存在結構性產(chǎn)能過(guò)剩。
2015年，國內車(chē)市再現價(jià)格大戰，主要原因是供給大于需求。汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩的信號越來(lái)越明顯。2014年，上海大眾新車(chē)銷(xiāo)量172.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)11.9%。2015年1-6月，銷(xiāo)量93.88萬(wàn)輛，比起去年同期微增0.2%。雖然依舊奪得了市場(chǎng)冠軍，但是相對于產(chǎn)能而言，依舊是不平衡。
畢馬威全球中國業(yè)務(wù)發(fā)展中心研究部表示，無(wú)效產(chǎn)能才是導致中國汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩的隱患所在，而地方政府對政績(jì)盲目追求是造成產(chǎn)業(yè)結構性過(guò)剩的重要原因，其背后是受到政績(jì)觀(guān)指引以及財稅利益的驅使。
長(cháng)期以來(lái)，GDP是地方政績(jì)的主要考核指標之一，而大型汽車(chē)集團對地方GDP的拉動(dòng)規模相當大，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)自然成為地方政府全力扶持的對象。另外，中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的主要稅收集中在生產(chǎn)端，汽車(chē)產(chǎn)地在哪里，哪里的地方政府就能獲取巨大的財稅收入，這樣的稅收結構無(wú)形之中推動(dòng)著(zhù)地方政府在汽車(chē)項目上大干快上。
產(chǎn)能競賽依舊
汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險已經(jīng)凸現，但是一些廠(chǎng)家的擴張勢頭仍在繼續。
據中汽協(xié)數據顯示，2015年上半年，中國乘用車(chē)銷(xiāo)量達到1009.56萬(wàn)輛，比上年同期回落6.38個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)人士預測，2015年乃至以后，這樣的低增速將成為車(chē)市“新常態(tài)”。
盡管增速明顯放緩，眾多車(chē)企卻在悲觀(guān)的市場(chǎng)環(huán)境里，上演著(zhù)產(chǎn)能擴張的競賽，長(cháng)安福特、北京現代等企業(yè)，對擴大產(chǎn)能樂(lè )此不疲。同時(shí)，自主車(chē)企，也絲毫不示弱，已有不少企業(yè)都制定了擴產(chǎn)計劃。
2014年，東風(fēng)日產(chǎn)三大中心同時(shí)開(kāi)建，大連工廠(chǎng)10月投產(chǎn)，大格局初現。目前已形成廣州、襄陽(yáng)、鄭州和大連四大基地縱貫南北、各有側重的戰略布局，到2015年，東風(fēng)日產(chǎn)四大基地整車(chē)總產(chǎn)能有望從現有的100萬(wàn)輛提升至150萬(wàn)輛。
北京現代目前產(chǎn)能為105萬(wàn)輛，今年4月和6月，北京現代的滄州工廠(chǎng)與重慶工廠(chǎng)分別開(kāi)始動(dòng)工，規劃年產(chǎn)能都為30萬(wàn)輛，將于2016年下半年和2017年初竣工投產(chǎn)。加上現有三家工廠(chǎng)，預計到2020年，北京現代年產(chǎn)能將達到165萬(wàn)輛。
2014年無(wú)疑是SUV大發(fā)展的一年，長(cháng)城汽車(chē)聚焦戰略顯成效，累計銷(xiāo)售73萬(wàn)輛。2015年，SUV市場(chǎng)持續火熱，長(cháng)城汽車(chē)預計銷(xiāo)量為85萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率僅為47%，遠遠低于70%的安全水平，隨著(zhù)產(chǎn)能的激進(jìn)擴張，產(chǎn)能利用率越來(lái)越低。
2014年，只取得19.5萬(wàn)輛的銷(xiāo)量的江淮汽車(chē)，在產(chǎn)能擴充上卻又大手筆，2014年10月，安徽蒙城的江淮安馳汽車(chē)新基落成投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15萬(wàn)輛。2014年12月，江淮汽車(chē)的揚州新基地正式落成投產(chǎn)，年產(chǎn)10萬(wàn)輛，投產(chǎn)后將涉及江淮第二代皮卡、大型SUV等車(chē)型。
無(wú)論是合資品牌還是自主品牌對產(chǎn)能的快速擴張，都源于對中國市場(chǎng)的樂(lè )觀(guān)估計。中國目前汽車(chē)人均保有量低于世界水平，隨著(zhù)數以千萬(wàn)計的無(wú)車(chē)族收入的增加，以及中國逐漸進(jìn)入城鎮化階段，剛性需求和消費升級奠定了汽車(chē)銷(xiāo)量在未來(lái)穩步發(fā)展的基礎，汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的空間仍然很大，尤其在二、三線(xiàn)城市，中西部以及廣大農村地區。
賈新光認為，相比于合資品牌，自主品牌車(chē)企消化產(chǎn)能的最優(yōu)選擇是提升品牌力和銷(xiāo)量。而提升產(chǎn)能利用率需要相關(guān)自主品牌汽車(chē)企業(yè)結合市場(chǎng)整體銷(xiāo)量預測和自身競爭力份額預測的基礎上合理布局產(chǎn)能，其是重要的一點(diǎn)。
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