阿里巴巴集團創(chuàng )始人馬云在各種場(chǎng)合都不遺余力地推銷(xiāo)自己的觀(guān)點(diǎn)，信息社會(huì )已經(jīng)進(jìn)入了大數據（BigData）時(shí)代。利用所有的數據，而不再僅僅是一部分。
“人類(lèi)正從IT時(shí)代走向DT時(shí)代?！卑⒗锇桶图瘓F創(chuàng )始人馬云在各種場(chǎng)合都不遺余力地推銷(xiāo)自己的觀(guān)點(diǎn)，信息社會(huì )已經(jīng)進(jìn)入了大數據（BigData）時(shí)代。利用所有的數據，而不再僅僅是一部分。
大數據的簡(jiǎn)單算法比小數據的復雜算法更為有效，即混雜性代替過(guò)去所謂的“精確性”。大數據的核心是預測，更看重相關(guān)關(guān)系，讓數據發(fā)聲
電信運營(yíng)商擁有多年的數據積累，涉及移動(dòng)語(yǔ)音、固定電話(huà)、固網(wǎng)接入和無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)等所有業(yè)務(wù)，也包含公眾客戶(hù)、政企客戶(hù)和家庭客戶(hù)，同時(shí)也會(huì )收集到實(shí)體渠道、電子渠道、直銷(xiāo)渠道等所有類(lèi)型渠道的接觸信息。隨著(zhù)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的逐漸免費，數據流量經(jīng)營(yíng)將成為運營(yíng)商的主要業(yè)務(wù)，由此運營(yíng)商“管道化”甚囂塵上。然而運營(yíng)商擁有任何移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司都無(wú)法比擬的海量數據，大數據金礦價(jià)值凸顯，由流量經(jīng)營(yíng)進(jìn)入大數據運營(yíng)已成為大勢所趨。
事實(shí)上，全球運營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始為掘金大數據開(kāi)始準備：電信與媒體市場(chǎng)調研公司InformaTelecoms&Media在2013年的調查結果顯示，全球120家運營(yíng)商中約有48%的運營(yíng)商正在實(shí)施大數據業(yè)務(wù)。該調研公司表示，大數據業(yè)務(wù)成本平均占到運營(yíng)商總IT預算的10%，并且在未來(lái)五年內將升至23%左右，成為運營(yíng)商的一項戰略性?xún)?yōu)勢。
2014年開(kāi)始，隨著(zhù)中移動(dòng)大規模發(fā)展TD-LTE業(yè)務(wù)，中國將全面進(jìn)入4G時(shí)代，運營(yíng)商傳統數據（信令）采集業(yè)務(wù)也將由過(guò)去的2G、3G以語(yǔ)音和短信為主全面向4G數據（上網(wǎng)）業(yè)務(wù)拓展，而4G大量的圖片、視頻信息也將在采集規模上遠遠超過(guò)于2G、3G。（據我們了解，中國聯(lián)通3G時(shí)代三期采集投資規模約9億元，而中國移動(dòng)LTE一期預計投資規模約20億元，中國移動(dòng)今年已開(kāi)始大規模集采DPB數據采集設備）。
運營(yíng)商數據采集為剛性需求，隨著(zhù)4G建設深入推進(jìn)，運營(yíng)商數據“采集”業(yè)務(wù)將在未來(lái)幾年出現大規模爆發(fā)。今年年底或2015年初LTE-FDD牌照的發(fā)放將推動(dòng)電信、聯(lián)通加入到4G建設大潮中，有望成為新的行業(yè)催化劑。
同時(shí)，信息安全等要求日益提高，國家基本要求運營(yíng)商數據采集采用“全采”模式；大量的全面上網(wǎng)數據將攜帶更多的用戶(hù)有效信息；運營(yíng)商采集數據將由過(guò)去以網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化為主要目的向精準營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值發(fā)展，數據價(jià)值商用化場(chǎng)景全面提升及擴展。
由此，運營(yíng)商大數據業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈將全面迎來(lái)新的發(fā)展機遇。運營(yíng)商大數據產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四層：大數據采集、管理、應用、運營(yíng)。
A股不乏眾多大數據概念股，像銀信科技、東方國信、宜通世紀、天源迪科、世紀鼎利、過(guò)去的中創(chuàng )信測等等。從通信板塊上市公司來(lái)看，東土科技收購拓明科技、初靈信息收購博瑞得，宜通世紀則通過(guò)OEM模式等，均已開(kāi)啟運營(yíng)商大數據價(jià)值的挖掘，而且已有了一定的較為清晰的模式。我們的核心投資邏輯為：一是，數據采集為剛性需求的公司將率先爆發(fā)；二是，工業(yè)4.0時(shí)代，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，運營(yíng)商數據行業(yè)應用將率先實(shí)現突破；三是，盈利模式的突破將在于產(chǎn)業(yè)鏈的垂直化及商業(yè)變現，基礎IDC服務(wù)運營(yíng)商也值得關(guān)注。
在盈利模式方面，我們認為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的公司與運營(yíng)商共建平臺并進(jìn)行分成的模式將會(huì )是較為合理的一種情形。另外，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司垂直化拓展其數據挖掘、分析及營(yíng)銷(xiāo)能力也將成為與運營(yíng)商形成更好的互補效應，進(jìn)而形成合作共贏(yíng)的較好突破口。目前在積極拓展下游數據應用及營(yíng)運的相關(guān)公司值得關(guān)注。
聯(lián)系客服
