短暫停牌兩天后,旗濱集團今日公布募資12.9億元的非公開(kāi)發(fā)行股票預案,其控股股東福建旗濱在參與認購約5.2億元的同時(shí),兌現此前承諾將紹興旗濱注入上市公司。
預案顯示,旗濱集團擬以不低于6.55元/股的發(fā)行價(jià)格,定增不超過(guò)1.975億股,募資總額不超過(guò)約12.9億元,用于收購紹興旗濱100%股權。其中,旗濱集團控股股東福建旗濱擬以現金認購不超過(guò)7900萬(wàn)股,認購金額約為5.2億元。
半年報顯示,福建旗濱持有旗濱集團40.1%的股份,俞其兵通過(guò)直接及間接持股實(shí)際控制福建旗濱100%股權,并直接持有上市公司19.18%股權。
紹興旗濱成立于2013年5月,注冊資本10億元,主要從事玻璃生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售,福建旗濱、中民南湖、中民京湖分別持股40%、49%和11%。紹興旗濱預估值12.7億元左右。
紹興旗濱旗下主要包括平湖旗濱、長(cháng)興旗濱兩家子公司以及楊汛橋分公司、寧海分公司,資產(chǎn)主要來(lái)自此前破產(chǎn)的浙江玻璃 ,后者的浮法玻璃資產(chǎn)總價(jià)款約12.37億元。截至2014年6月30日,紹興旗濱已完成了實(shí)物交接。
早在2013年6月,為避免同業(yè)競爭,上市公司即與紹興旗濱、長(cháng)興旗濱、平湖旗濱簽署《托管協(xié)議書(shū)》,紹興旗濱、長(cháng)興旗濱、平湖旗濱將其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理權委托給上市公司進(jìn)行管理,托管期從2013年6月29日起至2016年6月28日止。
福建旗濱2013年11月18日出具《專(zhuān)項承諾函》,承諾:托管期內,當上市公司完成2013年非公開(kāi)發(fā)行股票,紹興旗濱、長(cháng)興旗濱、平湖旗濱已經(jīng)實(shí)現穩定盈利時(shí),上市公司有權根據自身發(fā)展需要以公允價(jià)格對托管對象實(shí)施收購。
財報顯示,紹興旗濱2013年營(yíng)收7.17億元,凈利4800萬(wàn)元;2014年上半年營(yíng)收即達6.8億元,凈利超過(guò)3900萬(wàn)元。 責任編輯:zdsh
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