今年以來(lái)，全球能源危機持續蔓延并在俄烏沖突下進(jìn)一步加劇。在全球范圍能源安全隱憂(yōu)及國內范圍四川等多地限電潮的影響下，戶(hù)用光伏市場(chǎng)作為重要的供電及補充能源形式正在持續“升溫”，戶(hù)用需求及景氣度超預期。
第一財經(jīng)記者于近期專(zhuān)訪(fǎng)了國內戶(hù)用光伏市場(chǎng)龍頭企業(yè)之一的正泰電器(601877.SH)子公司正泰安能總裁盧凱，主要討論了國內戶(hù)用光伏市場(chǎng)的主要格局及該市場(chǎng)面臨的機遇和挑戰。
近年來(lái)，國內戶(hù)用光伏及分布式光伏累計裝機量延續快速發(fā)展態(tài)勢。國家能源局公布的統計數據顯示，國內分布式光伏累計裝機量從2013年的3.1GW增長(cháng)至2021年的126.8GW，年復合增長(cháng)率為55.8%。今年上半年，國內光伏發(fā)電新增裝機為30.88 GW，分布式光伏新增裝機為19.65GW，同比增長(cháng)156.9%，超過(guò)了集中式光伏電站裝機的11.22 GW，戶(hù)用光伏新增裝機為8.91 GW。
“今年在戶(hù)用光伏電站的單獨管理、戶(hù)用光伏單獨補貼等利好消息下，預計市場(chǎng)規模在3GW左右?！敝袊ど虡I(yè)與戶(hù)用光伏品牌聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)周元認為。
第一財經(jīng)記者了解到，在分布式光伏業(yè)務(wù)方面，市占率比較高的A股上市公司主要包括正泰電器(601877.SH)、天合光能(688599.SH)、陽(yáng)光電源(300274.SZ)、中來(lái)股份(300393.SZ)等。分布式光伏電站的運營(yíng)商主要包括南網(wǎng)能源(003035.SZ)、晶科科技(601778.SH)、芯能科技(603105.SH)、金開(kāi)新能(600821.SH)、吉電股份(000875.SZ)等。
近期，正泰電器(601877.SH)旗下主營(yíng)國內戶(hù)用光伏業(yè)務(wù)的子公司正泰安能總裁盧凱在接受第一財經(jīng)記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示：“國內的戶(hù)用市場(chǎng)跟海外的市場(chǎng)還是有很大的區別，國內市場(chǎng)的特點(diǎn)是小而散，并且經(jīng)濟條件相對不太發(fā)達，能夠在安裝互用光伏的基本上都是在農村地區。相比較而言，海外市場(chǎng)則是獨門(mén)獨戶(hù)的房子比較多，所以市場(chǎng)的情況是不一樣的?！?/p>
“在2015~2017年期間，我們開(kāi)始在浙江地區展開(kāi)試點(diǎn)，思考如何能夠在國內推動(dòng)戶(hù)用市場(chǎng)的發(fā)展，嘗試了系統銷(xiāo)售、合作開(kāi)發(fā)、光伏貸等很多方式。從商業(yè)模式上看，去年到今年，國內戶(hù)用光伏市場(chǎng)熱度比較高的是合作開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)，通俗來(lái)說(shuō)就是一種企業(yè)投資資金、用戶(hù)提供屋頂的合作模式?！北R凱告訴第一財經(jīng)記者。
實(shí)際上，光伏電站可分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。
分布式光伏電站作為光伏電站的一種，通常是將光伏組件、匯流箱、逆變器等設備置于廠(chǎng)房、辦公樓等屋頂上，繼而將光伏電力并入用戶(hù)側。相較于地面電站，分布式光伏電站的資源利用率更高，具備發(fā)電與用電并存、靠近負荷中心、節約土地資源等優(yōu)點(diǎn)。業(yè)內人士表示，正是因為分布式光伏電站這種“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的模式，分布式光伏電站的棄光率較低，大部分電量都可以實(shí)現就地消納。
一方面，地方性補貼政策推動(dòng)了分布式光伏發(fā)展。從2013~2014年開(kāi)始，國家發(fā)改委和國家能源局等部門(mén)就陸續推出了一系列鼓勵分布式光伏發(fā)展的政策。在地方性補貼政策推動(dòng)下，分布式光伏新增裝機量從2015年的1.39GW增長(cháng)到2018年的20.96GW.2013年起，國家對分布式光伏實(shí)行補貼，隨后階段性下調補貼標準。2021年，分布式光伏發(fā)展進(jìn)入“快車(chē)道”，在全國各省市全面展開(kāi)“整縣推進(jìn)”試點(diǎn)工作的背景下，戶(hù)用分布式光伏裝機迎來(lái)“爆發(fā)式增長(cháng)”。國家能源局統計數據顯示，2021年全年戶(hù)用光伏累計裝機約為21.5GW，占該年分布式新增裝機量的73.4%。
8月25日，國家能源局綜合司印發(fā)《國家能源局2022年深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境重點(diǎn)任務(wù)分工方案》的通知。該通知提出，完善市場(chǎng)交易機制，支持分布式發(fā)電就近參與市場(chǎng)交易，推動(dòng)分布式發(fā)電參與綠色電力交易。
另一戶(hù)用光伏主要玩家之一天合光能董事長(cháng)高紀凡于今年2月份時(shí)公開(kāi)表示，“各級政府基于整縣推進(jìn)、綠證交易等政策推動(dòng)了分布式光伏的快速發(fā)展，預計在”十四五“期間國內的分布式市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大?！?/p>
除去政策補貼因素，另一方面，分布式光伏能快速發(fā)展還得益于更低的初始投資成本和更高的收益。
據天風(fēng)證券分析，2021年，我國地面光伏系統的初始全投資成本為4.15元/W左右，工商業(yè)分布式為3.74元/W，戶(hù)用光伏則更低，為3.28元/W.“地面光伏系統相比工商業(yè)分布式初始投資更高主要在于土地平整費用、升壓站建設成本和更高的工程費用等，而戶(hù)用相比工商業(yè)無(wú)電網(wǎng)接入，一二次設備成本?！?/p>
根據天風(fēng)證券的測算，2021年，在全額上網(wǎng)模式下，戶(hù)用、工商業(yè)和地面電站的IRR(全稱(chēng)為Internal Rate of Return，內部收益率，該數據高表示投入的成本相對較少，可以獲得的收益相對更多)分別為12.45%、9.04%和7.14%。
但是，最近持續“升溫”的戶(hù)用光伏市場(chǎng)在迎來(lái)巨大發(fā)展機遇的同時(shí)也充滿(mǎn)了挑戰。
第一財經(jīng)記者了解到，在過(guò)去的五年中，隨著(zhù)戶(hù)用光伏市場(chǎng)的集中度加劇，很多在渠道上缺乏競爭力的企業(yè)加速出清、難以為繼或只得再尋細分市場(chǎng)。
根據其對國內戶(hù)用光伏市場(chǎng)的最新情況的了解，盧凱向第一財經(jīng)記者分析稱(chēng)，“如果說(shuō)原先的戶(hù)用市場(chǎng)是'發(fā)燒友’級市場(chǎng)，只有小部分企業(yè)布局戶(hù)用光伏，那么現在戶(hù)用光伏市場(chǎng)已經(jīng)慢慢向著(zhù)大眾市場(chǎng)過(guò)渡了，在這個(gè)過(guò)程中一定會(huì )有很多的新玩家入局?！?/p>
“現在戶(hù)用市場(chǎng)市占率排名前五的企業(yè)占了70%左右的市場(chǎng)份額，并且預測集中性將進(jìn)一步提高，可能這兩年會(huì )集中在前五的企業(yè)，未來(lái)市場(chǎng)可能會(huì )集中在前二、前三的企業(yè)?！?盧凱補充到，“未來(lái)一些規模不太大的戶(hù)用光伏企業(yè)或者說(shuō)'新入局者’可能要關(guān)注在一些差異化的市場(chǎng)，我們現在只做的還是農村部分的戶(hù)用光伏市場(chǎng)，未來(lái)還有城市戶(hù)用光伏、結合BIPV及城市的未來(lái)的綜合能源服務(wù)，這個(gè)賽道是足夠寬足夠深的?！?/p>
而對于目前的戶(hù)用光伏主要玩家而言，電站的運維也是主要挑戰之一。業(yè)內人士告訴第一財經(jīng)記者，戶(hù)用光伏電站壽命周期一般為20年左右，在這么長(cháng)的時(shí)間中需要維護，這就需要企業(yè)有強大維護的運維網(wǎng)絡(luò )隊伍以及運維平臺。
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