首都北京，是電信業(yè)具有重要戰略地位的城市之一。在當前全國寬帶產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的形勢下，北京市寬帶市場(chǎng)的競爭環(huán)境堪稱(chēng)全國寬帶市場(chǎng)競爭環(huán)境的縮影。除了以ADSL為主打產(chǎn)品并占據寬帶市場(chǎng)領(lǐng)先地位的北京市通信公司之外，中國鐵通北京分公司、長(cháng)城寬帶、歌華有線(xiàn)等多個(gè)寬帶運營(yíng)商也參與到這個(gè)市場(chǎng)中來(lái)。本版從經(jīng)濟、人文、監管、技術(shù)等多個(gè)角度，對北京市寬帶市場(chǎng)的競爭環(huán)境進(jìn)行深層次的分析，并試圖以點(diǎn)蓋面、管中窺豹，為全國范圍內寬帶產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)拓展及業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)提供有益的借鑒。1.寬帶市場(chǎng)概況
2004年首都通信市場(chǎng)預計收入282億元，增長(cháng)率進(jìn)一步放緩。相對于全國市場(chǎng)，北京市場(chǎng)飽和的趨勢日漸突出，通信產(chǎn)業(yè)增長(cháng)率低于全國水平?？梢灶A見(jiàn)，在這么一個(gè)市場(chǎng)飽和度較高的存量市場(chǎng)中，各大運營(yíng)商之間的競爭將會(huì )更加激烈。
而根據CNNIC的調查結果，截至2004年底，北京市上網(wǎng)用戶(hù)人數為398萬(wàn)，占全國上網(wǎng)用戶(hù)總人數的比例為5％，是北京市總人口的28％。北京市上網(wǎng)計算機數為198萬(wàn)臺，其中家庭寬帶用戶(hù)占153萬(wàn)。到2005年底，預計接入寬帶的家庭數將達到208萬(wàn)，占擁有電腦家庭總數276萬(wàn)的75％，而在城區范圍內，這一比例將達到87％。也就是說(shuō)，到2005年底，寬帶接入在有電腦的家庭中的滲透率將逐漸趨于飽和。也可以認為，2005年將是寬帶運營(yíng)商最后一次爭奪大數量客戶(hù)群的機會(huì )，寬帶接入市場(chǎng)的競爭將會(huì )非常激烈。
由于市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻比較低，目前北京市場(chǎng)上出現了多家寬帶接入提供商，使用不同的技術(shù)為用戶(hù)提供寬帶接入服務(wù)。（見(jiàn)表1）
表1：北京市主要寬帶提供商
寬帶提供商
接入技術(shù)
競爭特點(diǎn)
北京通信
ADSL、Metro Ethernet
北京通信是北京寬帶市場(chǎng)的老大，ADSL用戶(hù)數突破百萬(wàn)。
長(cháng)城寬帶
Metro、Ethernet
采用光纖以太網(wǎng)技術(shù)，是目前網(wǎng)絡(luò )技術(shù)中性能最穩定的，帶寬能達到10M接入，且用戶(hù)獨享專(zhuān)線(xiàn)。
歌華有線(xiàn)
Cable Modem
是北京寬帶市場(chǎng)中最大的新興挑戰者，掌握了有線(xiàn)電視網(wǎng)的獨特資源。普通有線(xiàn)電視網(wǎng)經(jīng)過(guò)雙向改造，用戶(hù)添加一個(gè)電纜調制解調器即可上網(wǎng)。
北京鐵通
ADSL
鐵通互聯(lián)網(wǎng)（CRNET）是一個(gè)全國性的全程全網(wǎng)、統一管理、集中調度的高速寬帶IP網(wǎng)絡(luò )，可提供語(yǔ)音、圖像、傳真與數據、MPLSVPN等業(yè)務(wù)。
其他提供商
如方正寬帶、中電飛華等，所占市場(chǎng)份額較小
我們可以看到，目前的寬帶接入技術(shù)種類(lèi)繁多，技術(shù)成熟度也比較高，各運營(yíng)商的競爭還處于接入競爭階段，即將主要的精力用來(lái)“圈地”爭取用戶(hù)。隨著(zhù)北京寬帶市場(chǎng)的飽和，接入發(fā)展速度已經(jīng)開(kāi)始減緩，運營(yíng)商的下一步競爭將集中于內容和應用。而在各種技術(shù)實(shí)現結果趨于同質(zhì)化的趨勢下，應用和服務(wù)也將成為各家公司產(chǎn)品相互替代的主要因素。
2.經(jīng)濟環(huán)境分析
過(guò)去三年，中國GDP年均增長(cháng)8.2％，大大高于同期全球經(jīng)濟1.8％的增長(cháng)率。2004年中國經(jīng)濟繼續保持較快增長(cháng)，上半年GDP達到了58772.8億元，比2003年同期增長(cháng)了9.7％。目前中國經(jīng)濟總體表現良好，但是也存在一些問(wèn)題，如經(jīng)濟結構不合理、收入分配關(guān)系未理順、就業(yè)壓力加大等。其中經(jīng)濟結構不合理的主要表現之一就是產(chǎn)業(yè)結構失衡。與發(fā)達國家相比，中國的第一產(chǎn)業(yè)比重過(guò)大而第三產(chǎn)業(yè)比重過(guò)小。針對這種情況，國家相關(guān)部門(mén)將在今后一段時(shí)間內，政策扶持會(huì )繼續向第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)傾斜，這也為寬帶市場(chǎng)的發(fā)展提供了政策基礎。事實(shí)上，在國家政策的支持和國際環(huán)境的促進(jìn)下，中國的通信業(yè)發(fā)展速度一直高于國民經(jīng)濟的發(fā)展速度。
相關(guān)統計表明，國民經(jīng)濟發(fā)展中通信產(chǎn)業(yè)的貢獻率非常高，2001年和2002年分別達到了2.5％和2.7％，今后還有望繼續增加。從統計數據中我們還可以看到，目前通信行業(yè)的發(fā)展速度已經(jīng)處于下降階段，這和我國通信市場(chǎng)相對飽和有很密切的關(guān)系。
就北京而言，北京市GDP已經(jīng)連續3年保持了10％以上的增長(cháng)速度。到2003年，全市人均GDP已達32061元，按當時(shí)匯率折算，約合3874美元。按照世界銀行的標準，北京經(jīng)濟發(fā)展水平已經(jīng)相當于世界上中等收入國家和地區的水平。經(jīng)濟的高速發(fā)展，預示著(zhù)北京寬帶市場(chǎng)的潛力巨大。同時(shí)，北京市經(jīng)濟結構也逐步合理，第三產(chǎn)業(yè)的比重逐步加大。到2003年，三個(gè)產(chǎn)業(yè)所占比例分別為2.6％、35.8％和61.6％。按照發(fā)展經(jīng)濟學(xué)關(guān)于經(jīng)濟發(fā)展階段的劃分標準，北京市已進(jìn)入工業(yè)化中后期階段。第三產(chǎn)業(yè)中的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，信息化指數在全國名列第一。北京的通信市場(chǎng)也取得了長(cháng)足發(fā)展，但是值得注意的是，在2003年，北京市通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度首次低于GDP發(fā)展速度。
在城市建設上，自新中國成立以來(lái)，北京市用于基礎設施的投資累計達到3301億元，年均增長(cháng)25.6％，城市面貌發(fā)生了巨大變化。其中郵電通信發(fā)展迅速，已建成包括光纖、數字微波、程控交換、移動(dòng)通信等覆蓋全市、通達國內外的公用電信網(wǎng)。全市電話(huà)交換機容量已由1949年的2.6萬(wàn)門(mén)增加至2003年的837.4萬(wàn)門(mén)。數據通信網(wǎng)絡(luò )也初具規模，2003年計算機互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)達到398萬(wàn)戶(hù)。
改革開(kāi)放二十多年來(lái)，北京經(jīng)濟體制和運行機制發(fā)生了根本性變化，主要表現在：價(jià)格改革成效顯著(zhù)，到2003年，市場(chǎng)調節價(jià)在社會(huì )消費品零售總額中占95％；資本市場(chǎng)初具規模，到2003年末，全市已有76家上市公司；勞動(dòng)力市場(chǎng)取得明顯進(jìn)展，到2003年，北京市已有各類(lèi)職業(yè)介紹服務(wù)機構510家；技術(shù)市場(chǎng)持續穩定發(fā)展，2003年全市技術(shù)市場(chǎng)簽訂技術(shù)合同32173個(gè)。同時(shí)，北京市城鄉居民消費水平在全國大城市中排在前列。2003年，城鄉居民恩格爾系數為31.7％，汽車(chē)、住房和數字化產(chǎn)品成為居民消費熱點(diǎn)，消費結構發(fā)生了重大變化。80％的國際性大企業(yè)在中國的總部落戶(hù)首都北京，為北京市經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng )造了“總部經(jīng)濟”的特色。
此外，成功申辦2008年奧運會(huì )帶動(dòng)了北京投資、消費、出口的穩定增長(cháng)；對外交往迅速增加將使北京具有更多的發(fā)展契機；人民生活水平的穩步提高，構成穩定的消費群；數字化的政治文化中心為信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。
3.人文環(huán)境分析
從人口上看，2001年結束的第五次人口普查結果顯示，北京市人口數量已達1382萬(wàn)，其中流動(dòng)人口數量已達303.9萬(wàn)。北京的人口分布層次分明，非常規則。城區→近郊區→遠郊區→遠郊區（縣）的人口密度從高到低呈漸次分布，而從事第一產(chǎn)業(yè)活動(dòng)的人口比例則由低到高呈漸強分布。北京城區的人口密度為24，278人/平方公里、近郊區為4，980人/平方公里、遠郊區為491人/平方公里、遠郊區（縣）175人/平方公里；而從事第一產(chǎn)業(yè)活動(dòng)的人口比例，城區為0.14％、近郊區為2.54％、遠郊區為26.17％、遠郊區（縣）41.90％。北京市的人口分布從地理上和產(chǎn)業(yè)歸屬上都有其明顯的特征。事實(shí)上，各個(gè)區域和產(chǎn)業(yè)都有其自身的特點(diǎn)，寬帶運營(yíng)商應該充分挖掘這些特點(diǎn)，在寬帶市場(chǎng)中利用市場(chǎng)細分、區域（或行業(yè)）特殊政策等競爭手段開(kāi)展競爭。
從年齡結構上看，第五次人口普查的結果表明，北京人口的平均年齡為35.7歲?？偟膩?lái)說(shuō)，北京人口年齡結構呈現三大特征：少年兒童數量減少，14歲以下的少年兒童，從1990年的218.1萬(wàn)人減為2000年的184.4萬(wàn)人；成人勞動(dòng)適齡人口大增，2000年全市勞動(dòng)適齡人口已達960.2萬(wàn)人；老年人口增長(cháng)迅速，2000年全市60歲以上的老年人口達170.2萬(wàn)人。而據CNNIC調查數據顯示，在北京市上網(wǎng)用戶(hù)中，18歲～24歲的用戶(hù)所占比例最高，達到26.3％；其次是18歲以下的用戶(hù)，所占比例為21.5％；25歲～30歲的用戶(hù)所占比例為17.9％；31歲～35歲的用戶(hù)所占比例為12.3％；35歲以上用戶(hù)所占比例為22.0％。因此，在下一個(gè)階段的競爭中，寬帶運營(yíng)商應為用戶(hù)提供個(gè)性化的服務(wù)和解決方案，從寬帶消費者的特征出發(fā)，針對不同群體制訂不同的寬帶消費產(chǎn)品將會(huì )是在未來(lái)寬帶市場(chǎng)取勝的關(guān)鍵。
從文化環(huán)境上看，北京社會(huì )文化總體的特點(diǎn)是層次復雜，內涵豐富。首先，作為歷史悠久的古城，北京有著(zhù)深厚的中國傳統文化積淀，對北京的社會(huì )文化產(chǎn)生了深刻的影響；其次，作為中國的首都，北京的文化受政治因素影響較大；第三，作為一個(gè)國際性的城市，北京聚集了多家世界頂級企業(yè)和國際機構，為北京文化融合了全球化的因素；第四，北京市聚集了來(lái)自全國的外來(lái)人口，可以說(shuō)北京文化也是全國各地文化融合、碰撞的結果?？傊?，北京的文化分層較為復雜，其對應的人群也較為復雜，要對各種文化進(jìn)行深入分析才能開(kāi)發(fā)出適合的產(chǎn)品。
4.政策環(huán)境分析
由于我國的通信產(chǎn)業(yè)監管政策是統一制訂的，因此，地方性的法規比較少，基本上以全國統一公布的電信監管法規為電信市場(chǎng)運營(yíng)的主要依據，北京市的電信監管政策并沒(méi)有明顯的不同于其他地區之處。
我國的通信產(chǎn)業(yè)政策、法規體系日趨完善，配套法規體系框架基本形成。目前，除了國家的主體《憲法》、相關(guān)商業(yè)、經(jīng)濟法規之外，《中華人民共和國電信管理條例》是規范電信行業(yè)的行政性法規，是電信監管的根本依據。為確?！峨娦艞l例》的貫徹執行，國家圍繞《電信條例》先后出臺了《全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《計算機信息網(wǎng)絡(luò )國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規定》、《維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》、《外商投資電信企業(yè)管理規定》等法律法規。在《電信條例》的授權范圍內，信息產(chǎn)業(yè)部將《電信條例》確定的八項管理制度具體化，先后共頒布了26個(gè)部門(mén)規章。新的《電信法》在醞釀二十多年之后也即將出臺，它的頒布將會(huì )促使中國的通信行業(yè)競爭和發(fā)展逐步規范化，納入法律軌道。
表2：電信監管政策環(huán)境動(dòng)向及其對北京寬帶運營(yíng)商的可能影響
監管政策動(dòng)向
對北京寬帶運營(yíng)商的可能影響
寬帶領(lǐng)域趨于開(kāi)放
市場(chǎng)門(mén)檻降低，可能出現新的競爭對手，潛在進(jìn)入者影響力量增強。
3G牌照發(fā)放
基于3G的無(wú)線(xiàn)寬帶接入將增強基礎電信運營(yíng)商在寬帶市場(chǎng)中的競爭力。
可能會(huì )在普遍服務(wù)方面規范運營(yíng)商
基礎運營(yíng)商資源投入加大，從某種角度上削弱了基礎電信運營(yíng)商的盈利能力。
資費管制市場(chǎng)化
促進(jìn)各寬帶運營(yíng)商之間的靈活競爭。
電信資源管理規范化
推進(jìn)寬帶市場(chǎng)競爭的規范化，避免惡性競爭。
總的來(lái)說(shuō)，我國的通信監管政策目前具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：通信市場(chǎng)趨向開(kāi)放化，市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻逐漸降低；通信市場(chǎng)管理法規趨向成熟，但仍在規范化方面存在很多不足；對互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的規范化向內容管理方面偏重。隨著(zhù)今后《電信法》的出臺，市場(chǎng)管制將有法可依，北京的通信市場(chǎng)有望逐步規范，不對稱(chēng)管制對北京通信企業(yè)發(fā)展的制約將逐步弱化。
5.技術(shù)環(huán)境分析
目前世界通信產(chǎn)業(yè)處在通信技術(shù)的劇變期，各種新的通信技術(shù)紛紛涌現，對寬帶市場(chǎng)的發(fā)展意義深遠。新一代的通信網(wǎng)絡(luò )正在形成，它包括：下一代傳輸網(wǎng)（ASON/MSTP）、下一代數據網(wǎng)（NGI/IPv6）、下一代移動(dòng)網(wǎng)（3G）。具體的新技術(shù)主要有：光纖通信技術(shù)、IP技術(shù)、軟交換技術(shù)、3G技術(shù)等。
表3：技術(shù)變化對于寬帶市場(chǎng)競爭活動(dòng)的影響
通信技術(shù)變化
對寬帶市場(chǎng)競爭的影響
3G
3G技術(shù)的發(fā)展代表了無(wú)線(xiàn)寬帶的發(fā)展方向，對現有的純固定寬帶接入提供商產(chǎn)生了競爭壓力。
IP技術(shù)
使寬帶運營(yíng)商可能提供更加多樣化的業(yè)務(wù)。
NGN
將促使通信市場(chǎng)新的業(yè)務(wù)模式誕生，同時(shí)增強寬帶運營(yíng)商之間競爭的激烈程度。
光纖通信技術(shù)
使通信帶寬、距離與成本的相關(guān)性減小。
寬帶化、數字化、業(yè)務(wù)綜合化
導致寬帶業(yè)務(wù)競爭加劇，強調綜合化、整體的通信解決方案。
PLC（高速電力網(wǎng)接入）技術(shù)
增加了寬帶競爭的復雜程度，可能會(huì )對其他寬帶運營(yíng)商的發(fā)展帶來(lái)嚴重威脅。
IPv6
IPv6的推行意味著(zhù)IP地址這種網(wǎng)絡(luò )資源的無(wú)限擴大，為寬帶運營(yíng)商提供更多的機會(huì )。
應對競爭的建議
1.接入仍然是競爭焦點(diǎn)。2005年將產(chǎn)生最后一批大數目的寬帶新用戶(hù)，寬帶運營(yíng)商應該提前做好應對準備，盡量避免價(jià)格戰等低層次的競爭方式。
2.寬帶競爭應更加關(guān)注應用。2004年寬帶運營(yíng)商聯(lián)合各種力量建立了自己的寬帶戰略聯(lián)盟，2005年這些聯(lián)盟有望在寬帶應用中發(fā)揮作用，將寬帶運營(yíng)競爭引入應用競爭時(shí)代。
3.服務(wù)是決定成敗的重要因素。隨著(zhù)消費者對自己權益的日益重視和買(mǎi)方市場(chǎng)的快速形成，通過(guò)良好的服務(wù)取得競爭的勝利應該是廣大寬帶運營(yíng)商努力的方向。
4.捆綁銷(xiāo)售策略是競爭利器。在寬帶競爭中，捆綁銷(xiāo)售將是一個(gè)很好的提升客戶(hù)價(jià)值的銷(xiāo)售策略。
