在今天關(guān)于3G的討論中，許多人反復提起西方3G泡沫的教訓，告誡中國的3G決策者要慎之又慎?？梢?jiàn)，西方3G泡沫的產(chǎn)生和破滅雖已過(guò)去數年，但其陰影仍長(cháng)留人們心中。然而一個(gè)令人憂(yōu)心的事實(shí)是，人們對3G泡沫的總結常常陷于表面化的、膚淺的層面，而對其實(shí)質(zhì)缺乏深入思考，不少人甚至對3G泡沫的來(lái)龍去脈、前因后果還不甚清楚。
那么，西方的3G泡沫究竟是怎么回事？我們應該如何正確地總結其經(jīng)驗和教訓？是僅僅看到其表面，還是深入探究其根源和實(shí)質(zhì)，得到對我們有用的啟示？是將西方3G泡沫的消極結論簡(jiǎn)單化地套用到中國，還是認真分析研究中國與西方不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景，尋找中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇？
筆者認為，對3G泡沫進(jìn)行系統的、全面的回顧與反思，在今天仍是必要的、有意義的。下面，筆者將對西方3G泡沫的歷史進(jìn)行回顧和總結，探討其本質(zhì)，從而得到對我們有用的啟示，幫助我們加深對3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認識，更加清楚中國3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正確方向。
一、3G產(chǎn)生的歷史背景
國際電信聯(lián)盟關(guān)于第三代移動(dòng)通信系統的研究始于1985年，1996年正式以IMT-2000為名啟動(dòng)3G的全球標準化，至20世紀末，3G的產(chǎn)業(yè)化逐漸在全球移動(dòng)通信業(yè)界成為最熱門(mén)的話(huà)題。
3G產(chǎn)生的背景可以歸結為以下幾點(diǎn)。
1.第二代移動(dòng)通信系統的奇跡般發(fā)展，移動(dòng)通信逐漸成為通信主導
20世紀80年代末，第一代模擬移動(dòng)通信系統開(kāi)始起步，至90年代中期被第二代數字移動(dòng)通信系統取代。第二代數字移動(dòng)通信系統投入商用以后，發(fā)展迅猛異常，大大超乎人們的預料，至2000年全球移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數達到8億戶(hù)，其中GSM用戶(hù)有7億戶(hù)。第二代移動(dòng)通信系統的驚人發(fā)展創(chuàng )造了通信史上最輝煌的成功和奇跡，也給通信產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了空前的繁榮。與此同時(shí)，通信網(wǎng)的格局也發(fā)生了歷史性的變化，移動(dòng)通信從起初輔助、附屬的地位，逐漸向占據主導地位的固網(wǎng)發(fā)起挑戰，如今移動(dòng)電話(huà)已經(jīng)成為電話(huà)通信的主導形式，移動(dòng)通信的收入已成為通信業(yè)最主要的收入。
2.寬帶多媒體通信的發(fā)展令移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)渴望再續神話(huà)
隨著(zhù)Internet的迅速普及，寬帶多媒體通信在20世紀90年代得到了迅速發(fā)展。電信業(yè)務(wù)向寬帶多媒體發(fā)展無(wú)疑是大勢所趨，已經(jīng)在話(huà)音業(yè)務(wù)上取得主導地位的移動(dòng)通信，很自然地渴望在未來(lái)的寬帶多媒體通信中再續第二代移動(dòng)通信發(fā)展的神話(huà)。
3.移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)進(jìn)入飽和使電信業(yè)迫切需要尋求新的業(yè)務(wù)增長(cháng)
經(jīng)過(guò)了幾年的爆炸性增長(cháng)，發(fā)達國家的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數逐漸接近極限。進(jìn)入2000年，歐洲移動(dòng)電話(huà)普及率普遍達到70%，顯然，歐洲移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展己經(jīng)進(jìn)入飽和階段，市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有進(jìn)一步發(fā)展的空間。與此同時(shí)，競爭的加劇和運營(yíng)成本的下降使用戶(hù)ARPU值下降，這就使得電信運營(yíng)商的總收入呈現下降趨勢，電信業(yè)的發(fā)展開(kāi)始遇到嚴重的危機。因此必須尋找新的增長(cháng)來(lái)源，否則歐洲電信業(yè)便會(huì )陷入困境。
4.電信業(yè)務(wù)新增長(cháng)的希望在于數據業(yè)務(wù)
在話(huà)音業(yè)務(wù)趨向飽和的同時(shí)，數據業(yè)務(wù)的發(fā)展卻是方興未艾。經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，數據在電信業(yè)務(wù)總量中所占的比例迅速上升。2000年在歐美國家，通信網(wǎng)絡(luò )上的流量中數據流量已達到50%左右。按照發(fā)展趨勢，數據業(yè)務(wù)必將超過(guò)話(huà)音成為網(wǎng)絡(luò )上主要的流量。既然話(huà)音業(yè)務(wù)的發(fā)展停滯已成必然，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)增長(cháng)的希望就必定在數據業(yè)務(wù)上。
5.CDMA技術(shù)的成熟和發(fā)展
主流的3G系統都基于CDMA技術(shù)，CDMA技術(shù)在20世紀90年代末迅速發(fā)展，逐漸成熟，使3G的產(chǎn)生得以成為現實(shí)。
6.TDMA技術(shù)進(jìn)入末路
盡管歐洲的GSM在市場(chǎng)上取得了輝煌的成功，但是面對數據逐漸成為主流業(yè)務(wù)量的趨勢，GSM卻是無(wú)法適應、沒(méi)有出路的。首先，作為一種TDMA技術(shù)，GSM的頻譜效率不高，使網(wǎng)絡(luò )容量受到限制，不能承受數據業(yè)務(wù)的大容量需要，只有頻譜效率高的CDMA技術(shù)才能滿(mǎn)足數據業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。此外，GSM系統的電路交換技術(shù)是話(huà)音時(shí)代的產(chǎn)物，不適合數據業(yè)務(wù)，只有分組交換才能適應數據業(yè)務(wù)的需要。顯然面對通信市場(chǎng)和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢的變化，現有的GSM網(wǎng)絡(luò )已走到末路，必須被基于CDMA技術(shù)和分組交換的新一代網(wǎng)絡(luò )來(lái)替代。因此基于CDMA技術(shù)和分組交換的3G就成為歐洲移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的必然出路。
正是在如此的背景下，第三代移動(dòng)通信系統(3G)應運而生。
由于GSM(TDMA技術(shù))與3G的WCDMA(CDMA技術(shù))不能兼容，因此由現有的GSM網(wǎng)絡(luò )至未來(lái)的WCDMA網(wǎng)絡(luò )是無(wú)法通過(guò)升級來(lái)實(shí)現的，只能重建一個(gè)新的網(wǎng)絡(luò )，啟用新的頻率，使用新的手機，一句話(huà)，只能是換代，這就是第三代移動(dòng)通信系統(3G)名稱(chēng)產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)性的由來(lái)。必須說(shuō)明，由于美國主流的2G采用CDMA技術(shù)，因此美國并不存在歐洲的換代問(wèn)題，因此，3G的概念炒作以及3G泡沫的產(chǎn)生和破滅都主要發(fā)生在歐洲。
二、3G泡沫始末
如上所述，進(jìn)入20世紀末，3G已經(jīng)成為歐洲移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的必然出路。換代，在新的頻率上建設網(wǎng)絡(luò )是需要付出巨大代價(jià)、需要承擔巨大風(fēng)險的，而且由于新的3G網(wǎng)絡(luò )與已有的GSM網(wǎng)絡(luò )不兼容，3G是沒(méi)有退路的。另一方面，3G市場(chǎng)卻是一個(gè)不確定的市場(chǎng)。因此發(fā)展3G是以一種沒(méi)把握的冒險進(jìn)入一個(gè)沒(méi)把握的市場(chǎng)，無(wú)論對于運營(yíng)業(yè)和制造業(yè)，從一開(kāi)始，3G就注定是孤注一擲的賭博。
整個(gè)歐洲的電信產(chǎn)業(yè)都將希望押在了3G上，自20世紀90年代末開(kāi)始，3G開(kāi)始升溫，逐漸形成了全球的3G狂熱。
3G狂熱的主要表現可以總結為以下幾個(gè)方面。
1. 3G炒作
由于實(shí)際上大多數3G業(yè)務(wù)在2G上也是提供的，因此從應用的角度而言，換代是缺乏足夠說(shuō)服力的，必須通過(guò)宣傳促使市場(chǎng)產(chǎn)生需求。此外，網(wǎng)絡(luò )的換代投資巨大而且具有極大風(fēng)險，必須讓人們相信換代是必要的和可行的。因此，3G熱首先從炒作開(kāi)始。
電信廠(chǎng)家和運營(yíng)商開(kāi)始不遺余力地向世界宣傳3G各種引人入勝的應用：移動(dòng)多媒體、移動(dòng)寬帶上網(wǎng)、高速下載、移動(dòng)電子商務(wù)、定位業(yè)務(wù)等，無(wú)非是希望人們相信舊的網(wǎng)絡(luò )與業(yè)務(wù)已經(jīng)不能滿(mǎn)足新時(shí)代的需要，3G勢在必行。電信業(yè)向人們描繪的圖景是：時(shí)代精英們精彩的一天在早上上班途中已經(jīng)開(kāi)始，瀏覽新聞，發(fā)送多媒體演示文稿，甚至開(kāi)始了電視電話(huà)會(huì )議，而令人驚嘆的是這一切都在他們的手機上完成，當然，這種令人神往的現代化全賴(lài)于一種新一代移動(dòng)通信系統——3G。從一開(kāi)始全世界就被告知WCDMA將能提供2M的數據速率，而今天人人都知道其實(shí)只有384K，2M的許諾還需等到HSDPA才能實(shí)現。
與此同時(shí)，“演進(jìn)”一詞也開(kāi)始被熱炒，主要是為了盡量掩蓋網(wǎng)絡(luò )換代的風(fēng)險。今天大家都已經(jīng)清楚，從GSM到WCDMA的過(guò)渡是一個(gè)后者逐步進(jìn)入、前者逐步退出、最后徹底替代的過(guò)程，是一個(gè)逐步的換代，炒作“演進(jìn)”主要是讓人們不要太快、太直截了當地看清這一點(diǎn)。與3G相關(guān)的言過(guò)其實(shí)的宣傳還有WAP、GPRS的速率、全IP核心網(wǎng)、技術(shù)的成熟性以及業(yè)務(wù)和市場(chǎng)前景等。
其實(shí)，“第三代”的提法是頗為勉強的。從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，假如歐洲當初在2G上像美國一樣采用了CDMA技術(shù)的話(huà)，也許今天就根本不會(huì )有3G這個(gè)詞出現了。從市場(chǎng)和業(yè)務(wù)上來(lái)說(shuō)，實(shí)際上3G提供的業(yè)務(wù)絕大多數是現有的2G以及所謂的2.5G已經(jīng)在提供的，3G只是使這些應用速度更快而已。帶寬的增大，速度的提高，在絕大多數的應用中只是得到了改善，也就是說(shuō)只產(chǎn)生了量變，而并沒(méi)有產(chǎn)生質(zhì)變，因此3G的提法從市場(chǎng)消費者的角度看是值得懷疑的。3G業(yè)務(wù)中真正需要高速寬帶的只是視頻應用和高速下載，但是對于手機如此小的屏幕、如此小型的終端(加上處于移動(dòng)之中)，視頻應用和高速下載又有多大意義、會(huì )產(chǎn)生多大的市場(chǎng)呢？
由于3G對整個(gè)通信和信息產(chǎn)業(yè)、乃至對世界經(jīng)濟的巨大影響，3G的宣傳和討論很快就演變成過(guò)度的炒作。炒作成了3G的一大特征。3G的炒作蔓延到中國后，比之西方更有過(guò)之而無(wú)不及，3G狂熱的時(shí)候炒作，3G寒冬的時(shí)候還是一樣炒作，從相關(guān)的業(yè)界到經(jīng)濟、政治、金融、法律、社會(huì )等等領(lǐng)域，太多的人在關(guān)心3G，似乎社會(huì )上人人都在大談3G，一知半解的言論、不嚴謹的說(shuō)法、膚淺的認識、混亂混淆的概念到處充斥泛濫。
2. 3G期望
3G的美好前景使得電信業(yè)和社會(huì )有關(guān)方面對3G寄予極大的期望：電信運營(yíng)業(yè)渴望3G成為新的搖錢(qián)樹(shù)，將未來(lái)的希望押在了3G上；電信制造業(yè)傾盡全力投入3G產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，期望3G掀起新一輪網(wǎng)絡(luò )建設投資的高潮；投資界和相關(guān)產(chǎn)業(yè)期待3G帶來(lái)新的巨大投資機遇；而政府則期待3G能夠給日益低迷的經(jīng)濟發(fā)展注入新的推動(dòng)力，甚至政府自己也渴望通過(guò)牌照拍賣(mài)發(fā)一大筆橫財。而由于忽視了最根本的市場(chǎng)需求，最終這些期望都是不切實(shí)際的。
3. 3G牌照拍賣(mài)
由于與GSM不兼容，WCDMA無(wú)法通過(guò)原有網(wǎng)絡(luò )的升級來(lái)實(shí)現，因而需要新的頻譜。大多數國家在2000年開(kāi)始了3G牌照發(fā)放和頻譜拍賣(mài)。牌照發(fā)放方式主要有拍賣(mài)和選美兩種，多數歐洲國家采取了拍賣(mài)方式。拍賣(mài)方式是價(jià)高者得，比較公平公正，但是狂熱的競價(jià)有可能將價(jià)格抬高到不合理的高度。歐洲WCDMA牌照的拍賣(mài)終于在英國和德國達到了創(chuàng )紀錄的頂峰，英國的拍賣(mài)在2000年4月份結束，5個(gè)牌照拍賣(mài)總價(jià)達到353億美元，最低價(jià)的一個(gè)也高達63億美元；8月份結束的德國拍賣(mài)更令人匪夷所思，6個(gè)中標者各付出了76億美元，總共達到460億美元！運營(yíng)商為牌照付出的價(jià)錢(qián)已經(jīng)與建設一個(gè)全國性的3G網(wǎng)絡(luò )投資相當，顯然，英德兩國的牌照拍賣(mài)已經(jīng)變成非理性的賭博，這種非理性開(kāi)始引起業(yè)界的反思和檢討，后來(lái)的頻譜拍賣(mài)，如意大利、比利時(shí)等，都遭到了失敗。
2001年起，3G熱開(kāi)始逆轉，電信業(yè)開(kāi)始陷入3G泡沫產(chǎn)生的嚴重危機。
危機首先反映在資本市場(chǎng)上。電信運營(yíng)商為3G牌照付出了巨大的費用，牌照費用甚至超過(guò)了建網(wǎng)的費用，根據咨詢(xún)公司W(wǎng)estLB的數據，全歐洲牌照費用共達1715億歐元之巨，而建網(wǎng)還需再投資約1321億歐元，可見(jiàn)3G牌照的狂熱競拍導致了極不理性的投資。每個(gè)運營(yíng)商在一國花費數十億美元巨資投得3G牌照后，仍需數十億美元巨資用于建網(wǎng)，運營(yíng)商因此背上了沉重的債務(wù)。歐洲電信業(yè)2000年底債務(wù)高達2510億歐元，德英法荷等國電信公司的資本負債率上升120%~210%。
業(yè)務(wù)市場(chǎng)上，雖經(jīng)大肆炒作宣傳，但是移動(dòng)數據多媒體業(yè)務(wù)市場(chǎng)并未出現啟動(dòng)跡象，這極大地打擊了運營(yíng)商的信心，導致3G網(wǎng)絡(luò )的建設和商用化無(wú)法如期啟動(dòng)。這不僅使得運營(yíng)商投資回收希望渺茫，瀕臨破產(chǎn)，也使得制造商美夢(mèng)破滅，危機深重。此時(shí)一些理性的分析開(kāi)始出現。許多分析家都預測，至2006年將只有約15%的移動(dòng)用戶(hù)加入3G，對于一個(gè)典型的歐洲國家德國，在最多3個(gè)運營(yíng)商的情況下，推出3G服務(wù)后至少經(jīng)過(guò)7年才可能收回投資。由于德國發(fā)了6張牌照，因此這也意味著(zhù)在德國有一半的3G運營(yíng)商將會(huì )倒閉。
技術(shù)上，WCDMA產(chǎn)品化也遇到了極大困難。由于技術(shù)的不成熟，標準頻繁更新，許多技術(shù)問(wèn)題如WCDMA與GSM之間的相互切換等遲遲不能解決，手機的開(kāi)發(fā)更是遲遲沒(méi)有進(jìn)展，使WCDMA的產(chǎn)品化進(jìn)程雪上加霜。
結果，歐洲已經(jīng)宣布的或者計劃中的3G商用化計劃紛紛宣布推遲，從2001年、2002年普遍推遲到2003年和2004年。雖然日本NTT DoCoMo公司于2001年10月推出了世界第一個(gè)WCDMA的商用化服務(wù)，但是結果離預期相差很大，導致業(yè)界更加悲觀(guān)。3G產(chǎn)業(yè)的形勢急轉直下，運營(yíng)商負債累累，制造商也陷入困境，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也因此受到牽連，投資者失去信心導致股票狂跌，電信企業(yè)紛紛大量裁員，3G狂熱終于走向末路，泡沫破滅，世界通信產(chǎn)業(yè)由此進(jìn)入了所謂的“電信業(yè)的冬天”。
3G泡沫的破滅重創(chuàng )了電信業(yè)，也使電信業(yè)逐漸回歸理性。運營(yíng)商開(kāi)始紛紛要求政府豁免3G牌照所要求的義務(wù)或放寬條件(因為歐洲的3G牌照除了頻率之外還規定了必須提供的業(yè)務(wù)如數據多媒體和采用的技術(shù)如WCDMA，特別是規定了實(shí)施的進(jìn)度，如規定何時(shí)達到多廣的地理覆蓋率和多大的人口覆蓋率，否則收回牌照)；重新評估了市場(chǎng)需求并普遍將商用計劃推遲2～4年；不少運營(yíng)商對業(yè)務(wù)和策略進(jìn)行了重新定位，提出了用3G提供話(huà)音業(yè)務(wù)、解決GSM容量不足等更加切合實(shí)際的計劃；為了節省投資降低風(fēng)險，開(kāi)始積極探討共享網(wǎng)絡(luò )的可能性；一些運營(yíng)商開(kāi)始部分放棄或撤出，比較轟動(dòng)的有2001年9月瑞典的Sonera宣布放棄已取得的挪威WCDMA牌照，損失2230萬(wàn)美元；還有2002年7月西班牙的Telefonica 宣布撤出其所參股的德、意、奧、瑞士等四國的3G建設，此舉直接使Telefonica損失48億歐元，但是消息宣布后當天Telefonica股票急升16%，說(shuō)明了市場(chǎng)對此決定的認可，因為據分析，此舉能在未來(lái)2年讓Telefonica節省24億歐元。一些著(zhù)名的泡沫領(lǐng)袖也相繼倒臺，例如2002年7月 Ron Sommer(德國電信)和Luis Lada(Telefonica)的下臺，曾有報告稱(chēng)2002年全球平均每天有3個(gè)CEO下臺，以電信和IT企業(yè)名列榜首。
一場(chǎng)轟轟烈烈的3G熱就這樣在短短的兩三年內變成了泡沫。究竟3G泡沫的原因是什么？如何理解3G泡沫的實(shí)質(zhì)？如何正確地總結西方3G泡沫的教訓、抓住機遇發(fā)展中國的通信產(chǎn)業(yè)？這些問(wèn)題將在后續的《3G泡沫啟示錄之二：3G泡沫的反思》和《3G泡沫啟示錄之三：中國3G產(chǎn)業(yè)的機會(huì )窗口》中探討。
(作者為中國電信廣州研究院副院長(cháng)) 
