2009-05-26 18:10

【編者按】周二，IPO即將開(kāi)閘消息出爐后宏觀(guān)消息面歸于淡靜，但在行業(yè)消息好淡皆存下深滬股市呈現多空相持，股指全天保持在昨日收盤(pán)點(diǎn)位附件窄幅震蕩，尾盤(pán)小幅下探。盤(pán)面顯示，由于滬市權重股和大盤(pán)股的疲弱表現，再加上尾盤(pán)中小盤(pán)股紛紛下行，滬指無(wú)力堅守2600點(diǎn)，而上證50上漲個(gè)股僅3家，下跌個(gè)股42家……

    ===本文導讀===

　　【智能電網(wǎng)概念板塊】智能電網(wǎng)概念：小荷才露尖尖角

    【熱點(diǎn)尋覓】智能電網(wǎng)之后誰(shuí)最值得關(guān)注

　　【積極布局】對下階段熱點(diǎn)板塊的再思考

    智能電網(wǎng)概念：小荷才露尖尖角

    上周末有媒體報道，國家電網(wǎng)公司首次向社會(huì )公布了“智能電網(wǎng)”發(fā)展計劃，并初步披露了建設時(shí)間表。面對這樣的政策利好，市場(chǎng)的反應可謂相當熱烈，本周一泰豪科技、華儀電氣、長(cháng)園集團、思源電器、長(cháng)城開(kāi)發(fā)、榮信股份等相關(guān)品種紛紛強勢封于漲停，周二東源電器和長(cháng)城開(kāi)發(fā)等再度漲停，寶勝股份、東方電子、思達高科、許繼電氣、智光電器、科陸電子、南洋股份、粵富華等智能電網(wǎng)概念相關(guān)品種亦紛紛沖擊漲停。種種跡象已充分顯示，“智能電網(wǎng)”概念即將成為當前市場(chǎng)主流熱點(diǎn)。

　　何為“智能電網(wǎng)”?

　　說(shuō)到智能電網(wǎng)就不能不提到美國。今年年初，在新一屆美國總統奧巴馬上任后發(fā)布的《經(jīng)濟復興計劃進(jìn)度報告》中，美國政府就已經(jīng)宣布，計劃在未來(lái)的3年之內，為美國家庭安裝4000萬(wàn)個(gè)智能電表，同時(shí)投資40多億美元推動(dòng)電網(wǎng)現代化。其具體方案是在居民家中接入智能電表，通過(guò)電子控件與電網(wǎng)相連。這項技術(shù)不僅可以及時(shí)地感知波峰波谷電價(jià)，自行調整用電策略，還可以減少電網(wǎng)高峰期的負荷、提高電網(wǎng)的可靠性以及便于可再生能源接入電網(wǎng)等等。其核心內涵是實(shí)現電網(wǎng)的信息化、數字化、自動(dòng)化和互動(dòng)化，簡(jiǎn)稱(chēng)為“堅強的智能電網(wǎng)(Strong Smart Grid)”。一時(shí)間，“智能電網(wǎng)”這一全新的詞匯如同當年的“互聯(lián)網(wǎng)”一樣迅速風(fēng)靡全球。而當大多數人尚不知曉智能電網(wǎng)究竟為何物之時(shí)，位于科羅拉多州首府丹佛附近的波爾得，已經(jīng)成為全美第一個(gè)智能電網(wǎng)城市，為智能電網(wǎng)的應用做出了示范。按照我國著(zhù)名能源問(wèn)題專(zhuān)家武建東先生的描述，將“智能電網(wǎng)”稱(chēng)之為“智能互動(dòng)電網(wǎng)”或“互動(dòng)電網(wǎng)”或許更加準確，即“互動(dòng)電網(wǎng)”是指在開(kāi)放和互聯(lián)的信息模式基礎上，通過(guò)加載系統數字設備和升級電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )管理系統，實(shí)現發(fā)電、輸電、供電、用電、客戶(hù)售電、電網(wǎng)分級調度、綜合服務(wù)等電力產(chǎn)業(yè)全流程的智能化、信息化、分級化互動(dòng)管理，是集合了產(chǎn)業(yè)革命、技術(shù)革命和管理革命的綜合性的效率變革。

　　智能電網(wǎng)創(chuàng )造商機無(wú)限

　　智能電網(wǎng)概念提出的時(shí)間雖然不長(cháng)，但人們對這項變革的熱情卻極為高漲，其根本原因是，智能電網(wǎng)戰略不僅為全球能源轉型提供了一個(gè)重要的契機，更為電力設備行業(yè)提供了無(wú)限的商機和難得的發(fā)展機遇。日前，全球著(zhù)名的美國思科公司稱(chēng)，美國的智能電網(wǎng)將帶來(lái)1000億美元的商機，其中僅通訊部分就高達200億美元。智能電網(wǎng)的規模將比互聯(lián)網(wǎng)大100或1000倍，因為一個(gè)家庭可以沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)入戶(hù)，但所有家庭都離不開(kāi)電。按照國家電網(wǎng)公司的設想，通過(guò)三個(gè)步驟的發(fā)展，計劃到2020年，我國將全面建成統一的“堅強智能電網(wǎng)”，其技術(shù)和裝備要全面達到國際先進(jìn)水平。由于智能電網(wǎng)具有極強的兼容性，因此還會(huì )帶動(dòng)太陽(yáng)能、風(fēng)能、地熱能等新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。屆時(shí)，國家電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機比例達到35%，分布式電源實(shí)現即插即用，智能電表得到普及。智能電網(wǎng)的首要作用是節能，去年我國社會(huì )用電總量近35000億千瓦時(shí)，實(shí)現電網(wǎng)信息化之后，每年在配電輸電用電等環(huán)節即可節約5%至10%的電力資源，節省價(jià)值近2000億元人民幣。而在實(shí)現電網(wǎng)數字化的過(guò)程中，我國需要更新百萬(wàn)個(gè)以上變電站，將有3000萬(wàn)塊至5000萬(wàn)塊電表更改為智能電表，市場(chǎng)需求豁然打開(kāi)。不僅如此，如果電力光纖復合電纜電網(wǎng)能夠得到應用，那么在電網(wǎng)上傳播寬帶信息將成為可能，當年京能熱電“電力貓”上網(wǎng)的故事或將舊事重提，果真如此，一個(gè)全新的領(lǐng)域將展現在人們的面前。

　　電力設備相關(guān)板塊迎來(lái)黃金歲月

　　經(jīng)過(guò)多年來(lái)的不懈努力，我國發(fā)電量持續攀升，目前我國的總體發(fā)電量已基本能夠滿(mǎn)足人民生產(chǎn)生活的需要。但同時(shí)，我國供電的發(fā)展卻相對落后，農村電網(wǎng)建設更是嚴重滯后。歷史欠帳較大。去年11月，國務(wù)院出臺的擴大內需促進(jìn)經(jīng)濟平穩較快增長(cháng)10項措施中明確提出，要“完善農村電網(wǎng)”、“加快城市電網(wǎng)改造”等具體要求。隨后，國家電網(wǎng)公司宣布，今后2至3年，即到“十一五”結束，國家電網(wǎng)計劃投資規模將超過(guò)1萬(wàn)億元。這一重大利好一經(jīng)公布，二級市場(chǎng)便聞風(fēng)而動(dòng)，在之后半年多的時(shí)間里，電力設備板塊的整體走勢十分強勁，極大的吸引了市場(chǎng)的關(guān)注。這次建設“智能電網(wǎng)”構想的提出，將再次為電力設備板塊注入新的活力。如果在正在進(jìn)行的城鄉電網(wǎng)改造中高起點(diǎn)地融入智能電網(wǎng)技術(shù)，對于優(yōu)化我國能源結構、提高能源利用效率、確保國家能源安全將起到極大的促進(jìn)作用，而電力設備行業(yè)也將迎來(lái)真正的黃金歲月。生產(chǎn)電網(wǎng)設備的平高電氣、許繼電氣、萬(wàn)家樂(lè )、置信電氣;生產(chǎn)電網(wǎng)元件及特種電纜的長(cháng)園集團、永鼎光纜、中科英華、沃爾核材、中天科技;特高壓領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物特變電工、天威保變;致力于電網(wǎng)自動(dòng)化及電網(wǎng)安全的國電南瑞、思源電氣、東源電器、榮信股份、東方電子、國電南自、奧特迅、智光電氣;涉足超導電纜和智能電表的寶勝股份、永鼎股份、長(cháng)城開(kāi)發(fā)、科陸電子、粵富華等都值得后市密切跟蹤。而風(fēng)電、光伏、電動(dòng)汽車(chē)等新能源產(chǎn)業(yè)也將從中受益。

　　需要指出的是，雖然智能電網(wǎng)在技術(shù)上已經(jīng)證明可行，但其經(jīng)濟性、安全性、穩定性尚需在實(shí)踐中反復驗證，在我國大面積實(shí)施也需要一定的時(shí)間。不過(guò)，市場(chǎng)對智能電網(wǎng)概念的挖掘已經(jīng)開(kāi)始，相關(guān)品種的機會(huì )正在不斷涌現，投資者可重點(diǎn)關(guān)注該板塊中那些目前估值不高、本輪行情中漲幅偏小的品種。（深圳智多贏(yíng)）

    智能電網(wǎng)之后誰(shuí)最值得關(guān)注

    核心提示：在國家電網(wǎng)提出建設堅強智能電網(wǎng)的目標后，智能電網(wǎng)概念受到了市場(chǎng)的大力追捧。我們認為，節能減排是新興產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，隨著(zhù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的陸續到位，節能減排主題有望成為新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)之后，備受市場(chǎng)追捧的主題之一。

　　一、節能減排，有望是新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)的延續

　　在國家電網(wǎng)提出建設堅強智能電網(wǎng)的目標后，智能電網(wǎng)概念受到了市場(chǎng)的大力追捧，與智能電網(wǎng)相關(guān)的發(fā)電、輸電、配電、用電等環(huán)節的相關(guān)上公司，表現明顯強于大市。從某種意義上說(shuō)，智能電網(wǎng)是在我國產(chǎn)業(yè)結構調整、產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，繼新能源汽車(chē)之后，有關(guān)領(lǐng)域負責人提出的又一重量級新興產(chǎn)業(yè)規劃。

　　我們萬(wàn)隆證券網(wǎng)認為，從之前市場(chǎng)熱炒到新能源汽車(chē)，到目前智能電網(wǎng)，是存在著(zhù)某種相關(guān)性的。首先，美國奧巴馬的新政為市場(chǎng)提供了參考的方向。從走馬上任的第一天起，以改變著(zhù)稱(chēng)的奧巴馬推出了一籃子經(jīng)濟刺激政策。為了減少美國對海外石油的依賴(lài)，強調減少溫室氣體的責任，奧巴馬針對乙醇燃料、混合動(dòng)力汽車(chē)、新能源均提出了詳細的政策目標。此外，在復蘇計劃中，美國白宮宣布將鋪設或更新3000英里輸電線(xiàn)路，并為4000萬(wàn)美國家庭安裝智能電表——美國行將推動(dòng)互動(dòng)電網(wǎng)的整體革命。

　　從邏輯上說(shuō)，發(fā)展新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)均是能源領(lǐng)域的重大舉措，其中新能源汽車(chē)也需要建立起龐大的汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò )。同樣地，新能源汽車(chē)也是實(shí)現節能減排的有效方式，因此可以預期，節能減排也應是值得關(guān)注的熱點(diǎn)。

　　其次，從長(cháng)遠角度來(lái)看，節能減排、新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)將是我國經(jīng)濟的重要增長(cháng)點(diǎn)，這點(diǎn)可以在70年代的日本中找到相似的軌跡。面對70年代兩次石油危機的沖擊，日本迅速調整產(chǎn)業(yè)結構，一方面加大傳統行業(yè)的資產(chǎn)整合，提高行業(yè)的集中度，另一方面加大新興產(chǎn)業(yè)的扶持，如電子信息、家電等等。正是這樣的產(chǎn)業(yè)背景，才產(chǎn)生了索尼、東芝、三洋、松下等大型企業(yè)。

　　綜合來(lái)看，隨著(zhù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的陸續到位，節能減排主題有望成為新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)之后，備受市場(chǎng)追捧的主題之一。

　　二、如何把握節能減排的投資機會(huì )

　　對于節能減排的前景，不少機構持樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，宏源證券認為，隨著(zhù)經(jīng)濟危機的不斷蔓延，全球許多國家政府都將新能源與節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行發(fā)展，以帶動(dòng)經(jīng)濟的復蘇和增長(cháng)。在這種情況下，我國也將不斷加大產(chǎn)業(yè)扶持的力度。

　　天相投資認為，近期政府出臺的"老舊汽車(chē)報廢更新補貼"也是"節能減排"政策的一部分?？梢灶A見(jiàn)，未來(lái)政府將有針對性大幅加大節能減排力度，從而啟動(dòng)又一輪經(jīng)濟刺激計劃。

　　具體來(lái)看，節能減排涉及的領(lǐng)域包括有工業(yè)設備領(lǐng)域的節能減排改造、建筑節能、節油及石油替代、節能照明等。工業(yè)設備中常見(jiàn)的如鍋爐，涉及的上市公司目前主要有四家。

　　建筑節能方面，目前該領(lǐng)域仍然處于起步階段，行業(yè)的快速發(fā)展仍然欠缺有力的推動(dòng)因素，然而，隨著(zhù)太陽(yáng)能屋頂計劃、智能建筑等措施的成形，建筑節能將迎來(lái)巨大的投資機會(huì )，具體的領(lǐng)域包括智能建筑、建筑節能材料、節能玻璃幕墻、節能建筑電氣等。

　　照明節能方面，包括普通的節能燈，以及LED燈。LED照明作為第四代照明光源，由于節能效果好、亮度光、壽命長(cháng)等特點(diǎn)，LED已開(kāi)始大量應用在手機、液晶電視、PC等產(chǎn)品上。因此，投資者可以關(guān)注LED行業(yè)的龍頭企業(yè)。（廣州萬(wàn)?。?br>

    對下階段熱點(diǎn)板塊的再思考

    核心提示：大盤(pán)面臨新的發(fā)展階段，到底什么板塊將成為下一階段的主熱點(diǎn)呢?這將是我們捕捉下一階段市場(chǎng)機會(huì )的關(guān)鍵性問(wèn)題。盤(pán)面新能源、券商、計算機軟件板塊，有一定表現，會(huì )是它們嗎?主熱點(diǎn)的基本特征是什么?

　　今天消息面相對平靜，大盤(pán)卻走出了震蕩下跌的行情。上證指數以2588點(diǎn)收盤(pán)，全天下跌21點(diǎn)，下跌幅度是0.82%，深成指數全天先跌159點(diǎn)，下跌幅度是1.57%.大盤(pán)面臨新的發(fā)展階段，到底什么板塊將成為下一階段的主熱點(diǎn)呢?這將是我們捕捉下一階段市場(chǎng)機會(huì )的關(guān)鍵性問(wèn)題。盤(pán)面新能源、券商、計算機軟件板塊，有一定表現，會(huì )是它們嗎?主熱點(diǎn)的基本特征是什么?

　　一、大盤(pán)面臨新的發(fā)展階段。

　　今天在消息面比較平靜的情況下，上證指數以2588點(diǎn)，全天下跌21點(diǎn)，下跌幅度是0.82%，深成指數全天先跌159點(diǎn)，下跌幅度是1.57%.

　　今天的調整原因估計是：

　　其一、昨天大幅下跌有一些短線(xiàn)抄底盤(pán)介入，今天這些籌碼看到大盤(pán)沒(méi)有繼續上升，就拋出了。

　　其二、主力沒(méi)有動(dòng)手?？磥?lái)主力是要等其最佳的主攻時(shí)間。

　　至于什么時(shí)間是主力最好的動(dòng)手時(shí)機，可能還要進(jìn)一步觀(guān)察。

　　而目前我們最重要的是：研究下一階段的主熱點(diǎn)是什么?

　　二、如何認識新能源板塊?

　　這幾天新能源板塊反復有脈沖式的表現。由于目前新能源板塊已經(jīng)相當大了，估計有四五十只股票，每天拉起幾只是很容易的事情。

　　新能源板塊是近期政策面大力支持發(fā)展的行業(yè)，近期利好政策不斷?？陀^(guān)上也為投資者判斷其為近期市場(chǎng)熱點(diǎn)，提供了有力的因素。

　　而新能源板塊在四月初也確實(shí)曾有非常好的表現。

　　有政策面支持，有前面大幅上升的戰例，加上近日反復多次的活躍，使這一板塊被投資者判斷為主熱點(diǎn)的概率相當高。

　　但是我們認為：新能源板塊目前為市場(chǎng)太注意了，吸引了相當多的投資者。從博弈的角度看，它很反而可能成為主力引誘市場(chǎng)誤判主熱點(diǎn)的，最有利的工具。

　　當然，由于該板塊目前人氣很旺，所以會(huì )有一些比較冷門(mén)的、為市場(chǎng)明顯忽略的個(gè)股，成為補漲股。

　　所以，如果要在新能源板塊中，找下一階段的主熱點(diǎn)，可能更多地應該從冷門(mén)、被市場(chǎng)忽視的角度去尋找。

　　三、券商板塊有機會(huì )成為熱點(diǎn)嗎?

　　昨天，券商板塊走出了比較好的上升行情，其理論依據是：復蘇新股發(fā)行，有利于提高券商的業(yè)績(jì)。所以，對券商是利好。

　　但是，今天該板塊卻沒(méi)有能夠持續。

　　其實(shí)，今年大盤(pán)連續放量上升，已經(jīng)使券商的業(yè)績(jì)大幅提高。券商板塊應該有比較好的上升行情，所以估計后面它們應該有相當的表現。

　　但是，由于昨天券商是第一個(gè)走出來(lái)的板塊，并且其成為熱點(diǎn)的理由非常充分，反而擔心它會(huì )成為主力聲東擊西的"東".四、下一階段主熱點(diǎn)的基本特征。

　　一般來(lái)說(shuō)，下一階段主熱點(diǎn)的基本特征是：

　　其一、不為市場(chǎng)注意，或者市場(chǎng)不敢買(mǎi)入的。如果投資者都紛紛買(mǎi)入的，主力是不可能大幅拉升的。

　　其二、有相當的上升潛力。沒(méi)有潛力，就不可能成為主熱點(diǎn)了。

　　其三、大幅上升后，要有理由說(shuō)服投資者，在高位買(mǎi)入。也就是說(shuō)，事后看，要有理由。但是事先市場(chǎng)又想不到?！饬现?，情理之中!

　　目前我們還沒(méi)有最后的判斷，應該不斷觀(guān)察盤(pán)面熱點(diǎn)變化的情況，再作最后的判斷。（廣州萬(wàn)?。?br>

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