信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信信息研究所移動(dòng)通信研究部
移動(dòng)支付業(yè)務(wù)就是使支付行為電子化、移動(dòng)化，就是用手機代替錢(qián)包，也稱(chēng)手機錢(qián)包業(yè)務(wù)。從理論上講，能夠為用戶(hù)帶來(lái)很大的方便，將成為未來(lái)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展 方向。早在幾年前就有運營(yíng)商推出了手機錢(qián)包業(yè)務(wù)，但該業(yè)務(wù)的發(fā)展遠未達到預期效果。用戶(hù)對移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的關(guān)注度一般，金融機構對推移動(dòng)支付業(yè)務(wù)興趣不濃。
日本NTT DoCoMo是發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)較為成功的運營(yíng)商之一。2004年7月推出手機錢(qián)包業(yè)務(wù)，截至到2005年4月底已有超過(guò) 300多萬(wàn)用戶(hù)。NTT DoCoMo的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)在實(shí)現方式和價(jià)值聯(lián)合模式上進(jìn)行了大膽的嘗試，實(shí)踐證明了這些嘗試的正確性。隨后KDDI也效仿NTT DoCoMo，將采用相同技術(shù)——FeliCa近距離非接觸通信技術(shù)，于2005年9月推出移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。FeliCa近距離非接觸通信技術(shù)在日本日漸盛 行。
我們預計近距離非接觸通信技術(shù)將成為未來(lái)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的主流技術(shù)。日本開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的經(jīng)驗非常值得我們學(xué)習和借鑒。
1、日本NTT DoCoMo開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)情況
日本NTT DoCoMo移動(dòng)支付業(yè)務(wù)是全球發(fā)展得最好的運營(yíng)商之一。2004年7月推出手機錢(qián)包業(yè)務(wù)，具有錢(qián)夾功能的手機使用了索尼公司的FeliCa IC芯片技術(shù)。FeliCa IC芯片能夠運用在諸如手機、筆記本電腦等移動(dòng)終端中，能夠存儲包括個(gè)人或企業(yè)確認信息、銀行賬號、信用卡賬號等數據。用戶(hù)通過(guò)在特殊的讀卡器晃動(dòng)裝有 FeliCa IC芯片的移動(dòng)終端，完成諸如購買(mǎi)車(chē)票等一些支付行為。截止到2005年4月底，在日本，使用該項業(yè)務(wù)的用戶(hù)超過(guò)300萬(wàn)戶(hù)，安裝有這種特殊閱讀器的零售 店達到2萬(wàn)多家。使用這項業(yè)務(wù)的麻煩是必須事先為手機充值，才可以將預先支付的幣值記錄在手機內部的芯片里，之后才能進(jìn)行消費，并且有使用最高限額的規定 ——470美元。
NTT DoCoMo此次注資1000億日元（9.45億美元），占有三井住友信用卡公司34%的股份，聯(lián)合三井住友推出的手機錢(qián)包業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善了手機錢(qián)包業(yè) 務(wù)。業(yè)務(wù)推出時(shí)，DoCoMo將推出一款新的信用卡，用于和三井住友的信用卡相連接，由此可以取消最高消費額度的限制。三井住友信用卡公司將采用其普通信 用卡網(wǎng)點(diǎn)鋪設技術(shù)，建立必要的基礎下層構造，使移動(dòng)信用卡支付業(yè)務(wù)在全日本鋪開(kāi)，包括全日本成員連鎖店特殊終端的建設，使得用戶(hù)能夠用其所謂的移動(dòng)錢(qián)包手 機完成移動(dòng)支付。
圖1-1 NTT DoCoMo和三井住友合作推出手機錢(qián)包的業(yè)務(wù)流程
2、日本開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)成功經(jīng)驗
?。?）采用了FeliCa IC芯片技術(shù)，方便用戶(hù)操作
目前移動(dòng)支付業(yè)務(wù)采用最多的實(shí)現方式是通過(guò)短信、WAP等方式遠程控制完成支付。采用這種方式用戶(hù)在需要交納費用時(shí)需用短信或WAP的方式，通知移動(dòng)運 營(yíng)商；運營(yíng)商或從用戶(hù)事先在運營(yíng)商處開(kāi)的虛擬帳戶(hù)中扣除一定金額，或通知銀行在和手機號碼綁定的用戶(hù)銀行帳戶(hù)上扣除一定金額；支付行為完成后，運營(yíng)商還要 以短信等方式告知用戶(hù)支付已完成。
圖2-1短信、WAP等遠程控制支付
以短信為例，用 戶(hù)不僅要輸入繁瑣的文字信息，還要記住手機錢(qián)包業(yè)務(wù)的接入碼，再發(fā)送完請求購買(mǎi)信息之后還要等待運營(yíng)商的確認信息，這樣一來(lái)一回，需要等待的時(shí)間很長(cháng)，為 用戶(hù)帶來(lái)了極大的不便。因此，通過(guò)短信這種方式只適合購買(mǎi)一些數字產(chǎn)品，購買(mǎi)現實(shí)中有形商品就顯得非常繁瑣，不如傳統的貨幣或信用卡支付方便。
FeliCa IC芯片技術(shù)是由索尼公司研制的一種近距離非接觸支付技術(shù)，最早應用在交通系統，乘客可在特殊的閱讀器前晃動(dòng)FeliCa IC卡購買(mǎi)車(chē)票。將FeliCa IC芯片移入手機是NTT DoCoMo的一大創(chuàng )舉。移入FeliCa IC芯片的手機通過(guò)在特殊的閱讀器前晃動(dòng)手機，就可將支付數據、票據或者用戶(hù)的身份認證信息通過(guò)無(wú)線(xiàn)電波傳輸到移動(dòng)運營(yíng)商或者銀行等金融機構。不像短信、 WAP等方式，用戶(hù)不必輸入繁瑣的文字信息或者瀏覽手機尋找相應消息，一來(lái)方便了用戶(hù)，二來(lái)節省了時(shí)間，另外，在手機處于關(guān)機狀態(tài)下依然能夠完成支付。這 樣不僅擴展了FeliCa IC卡的應用范圍，還有效解決了移動(dòng)支付手機操作的不便利性。
?。?）和支付業(yè)務(wù)提供商保持緊密的合作關(guān)系
移動(dòng)支付價(jià)值鏈通常包括4個(gè)部分：消費者、內容提供商/零售商、支付業(yè)務(wù)提供商（PSP）和移動(dòng)運營(yíng)商。
* 消費者：擁有移動(dòng)終端并愿意用手機完成業(yè)務(wù)或商品支付的用戶(hù)。消費者在價(jià)值鏈中所扮演的角色是，選擇采用使用手機支付方式、向PSP注冊登記和認可支付行為。
* 內容提供商或零售商：負責向消費者出售產(chǎn)品。他們所扮演的角色是向PSP發(fā)出購買(mǎi)請求、向消費者傳回需要認證的信息和交付商品等。
* 支付業(yè)務(wù)提供商（PSP）：控制消費者、內容提供商/零售商和TTP之間的交易流。消費者可以在PSP處登記，避免將諸如信用卡賬號或手機后付費賬號等信息重復輸入手機。PSP可能是網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商、銀行、信用卡公司或者其他付費業(yè)務(wù)提供商。
* 移動(dòng)運營(yíng)商：為支付業(yè)務(wù)提供商和消費者之間的溝通提供平臺，同時(shí)擔當了一個(gè)可信的第三方的角色，負責對支付業(yè)務(wù)提供商和消費者之間的身份進(jìn)行監督。
圖2-2 移動(dòng)支付業(yè)務(wù)價(jià)值鏈
移動(dòng)支付業(yè)務(wù)全球開(kāi)展不是很成功的原因之一就是移動(dòng)運營(yíng)商沒(méi)有處理好和價(jià)值鏈上內容提供商/零售商以及支付業(yè)務(wù)提供商的關(guān)系，導致內容提供商/零售商和 支付業(yè)務(wù)提供商在開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的積極性不高。再加上用戶(hù)消費習慣和對安全性的擔憂(yōu)，使得移動(dòng)支付業(yè)務(wù)全球開(kāi)展不順。
NTT DoCoMo在和支付業(yè)務(wù)提供商的合作上又做出了一個(gè)大膽的嘗試，注資日本三井住友金融集團，獲得三井住友信用卡公司的一部分股份，通過(guò)控股的方式和支付 業(yè)務(wù)提供商保持緊密的合作關(guān)系。這樣做，加大了對移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的掌控力度，從而非常有利于手機錢(qián)包業(yè)務(wù)的開(kāi)展和推廣。
3、未來(lái)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展方向
從日本移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況來(lái)看，未來(lái)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將呈現以下兩個(gè)發(fā)展方向：
?。?） 近距離非接觸通信技術(shù)將成為移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的主流技術(shù)
日本FeliCa IC卡技術(shù)在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)中的應用已經(jīng)初見(jiàn)成效。FeliCa IC卡技術(shù)由于能夠極大的方便用戶(hù)操作，因而有利于培養用戶(hù)使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)消費的習慣?？梢灶A見(jiàn)，未來(lái)近距離非接觸通信技術(shù)將成為未來(lái)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的主流技術(shù)。
近距離非接觸通信技術(shù)在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)中的應用，也相應帶來(lái)一些問(wèn)題，如終端價(jià)格相對較高、可選擇終端種類(lèi)不多，從而限制了大眾用戶(hù)的使用；內容提供商/ 零售商需要額外投資購買(mǎi)安裝特殊閱讀器等。由于受到這些阻礙因素的限制，NTT DoCoMo預期未來(lái)一兩年內移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將不會(huì )為其收入的增長(cháng)帶來(lái)大的影響，因此只在其高端FOMA UnitName="g" SourceValue="3" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1"TCSC="0" w:st="on">3G手機上安裝FeliCa 芯片，小范圍推廣具有FeliCa功能的手機。
未來(lái)需要成本更低、更具開(kāi)放性的近距離非接觸通信技術(shù)應用到移動(dòng)支付業(yè)務(wù)中來(lái)，惟有這樣才能夠促進(jìn)全球移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。
?。?） 價(jià)值鏈上各環(huán)節更有效的合作關(guān)系
我們認為，NTT DoCoMo的這種通過(guò)注資控股掌控金融機構的合作方式，只是一種在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)初期促進(jìn)發(fā)展的權宜之計，不適用于未來(lái)形成規模效應的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)價(jià)值鏈 上的合作關(guān)系。隨著(zhù)用戶(hù)需求的增大，只有一家金融機構合作提供業(yè)務(wù)將成為移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展瓶頸。如果想聯(lián)合多家金融機構提供業(yè)務(wù)，再采取這種注資控股的 方式就不可取了，一來(lái)成本過(guò)高，二來(lái)將會(huì )違反政府對反壟斷的相關(guān)規定。
但在當前，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展初期，用戶(hù)對該業(yè)務(wù)的 需求不足，還沒(méi)有形成規模效應，NTT DoCoMo采取的這種價(jià)值鏈合作模式，符合日本國情，能夠調動(dòng)支付業(yè)務(wù)提供商的積極性，對初期發(fā)展非常有利。這一階段對于開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的運營(yíng)商來(lái)說(shuō) 是不可以逾越的，各運營(yíng)商應該根據本國的實(shí)際情況，建立有效的價(jià)值鏈合作模式，調動(dòng)價(jià)值鏈上各環(huán)節尤其是支付業(yè)務(wù)提供商的積極性。
隨著(zhù)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展， 更有效的價(jià)值鏈合作關(guān)系、利益分成模式以及運營(yíng)商在其中所起的作用和地位等都是需要根據實(shí)際發(fā)展所要探討的問(wèn)題。預計未來(lái)，隨著(zhù)用戶(hù)的需求越來(lái)越大，規模 效應將逐漸形成，會(huì )有更多的內容提供商/零售商和支付業(yè)務(wù)提供商的積極性將會(huì )極大地調動(dòng)起來(lái)，將會(huì )主動(dòng)加入到這一行列中來(lái)。未來(lái)需要價(jià)值鏈上需要解決的問(wèn) 題不是如何調動(dòng)這些提供商的積極性問(wèn)題，而是，如何最大的發(fā)揮他們的積極性，實(shí)現價(jià)值鏈上各方的共贏(yíng)。
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