ERP項目在開(kāi)展具體的上線(xiàn)工作前，需要在前期項目啟動(dòng)等交接工作的基礎上對項目的實(shí)際情況做進(jìn)一步的了解，通常需要進(jìn)行項目的調研工作。項目調研是認識企業(yè)的一種有效手段，通過(guò)調研可以對企業(yè)有更加深入的了解，為于日后的實(shí)施工作能夠開(kāi)展盡可能地減少障礙。在調研的過(guò)程中將從業(yè)務(wù)層和人員關(guān)系層兩方面進(jìn)一步接觸：
(1) 對企業(yè)的整體情況有個(gè)更加深入的了解。例如企業(yè)的背景、生產(chǎn)特點(diǎn)、人員素質(zhì)、人員配合程度等等。對企業(yè)基本概況的了解可以便于項目經(jīng)理制定出正確的實(shí)施策略，指導項目按照既定的目標完成。
(2) 更加清晰地了解企業(yè)的業(yè)務(wù)。在前期的售前調研并不會(huì )很詳細，一般為較長(cháng)時(shí)間以前，而且隨著(zhù)人員的更替以及實(shí)際業(yè)務(wù)情況的變化，也需要重新進(jìn)一步地了解企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況。
(3) 可以就這個(gè)機會(huì )對企業(yè)的各崗位人員和職責認識。在調研過(guò)程中，雙方不斷的溝通，實(shí)施方的人員同企業(yè)方的人員會(huì )進(jìn)一步認識。同時(shí)可以通過(guò)調研了解企業(yè)人員的實(shí)際職責，了解企業(yè)一些潛在的文化，避免在以后的工作過(guò)程中制造太大的阻力。
(4) 調研的過(guò)程也可以同一些關(guān)鍵用戶(hù)溝通具體業(yè)務(wù)的處理模式。業(yè)務(wù)人員的需求往往同實(shí)施人員設想的方案存在一定的差異，通過(guò)調研過(guò)程中的溝通可以發(fā)現一些明顯的差異。對于需求和設計方案上的差異，在分析總結后，如果確實(shí)是設計方案的問(wèn)題，可以及早溝通并相應調整設計方案，如果是用戶(hù)業(yè)務(wù)模式的問(wèn)題，或者是需要優(yōu)化的流程內容可以同用戶(hù)協(xié)調溝通，避免上線(xiàn)過(guò)程中造成過(guò)大的阻力。
(5) 了解企業(yè)方對于項目實(shí)施工作重點(diǎn)期望解決的問(wèn)題。項目的實(shí)施是滿(mǎn)足既定的需求，企業(yè)方期望解決的問(wèn)題應該作為重點(diǎn)問(wèn)題加以解決。
項目調研工作包含的內容和形式較多，通常情況下，具體業(yè)務(wù)過(guò)程包括調研資料下發(fā)、現場(chǎng)問(wèn)答和具體細節溝通等。
在項目的啟動(dòng)過(guò)程中就可以發(fā)放項目的資料，這一過(guò)程也可以提前放到項目啟動(dòng)前，具體需要同項目負責人溝通好。
項目調研資料的內容涉及企業(yè)運營(yíng)和管理過(guò)程當中的方方面面，總的來(lái)說(shuō)主要包括以下幾方面內容。
第一， 企業(yè)的概況。需要通過(guò)調研對企業(yè)的概況深入了解，包括企業(yè)的性質(zhì)、從事的行業(yè)、生產(chǎn)的產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程、管理部門(mén)管理現狀、生產(chǎn)部門(mén)管理現狀、普遍反應的企業(yè)管理問(wèn)題等等，從宏觀(guān)上把握整個(gè)項目所屬企業(yè)的情況，便于針對不同類(lèi)型的企業(yè)采用不同的實(shí)施策略。對于有些實(shí)施公司存在一套完整的實(shí)施方法，但是在實(shí)際操作中仍然需要根據實(shí)際情況靈活使用。
第二， 具體業(yè)務(wù)流程現狀。需要通過(guò)項目調研過(guò)程了解企業(yè)目前業(yè)務(wù)流程的現狀，從而進(jìn)一步分析現有流程，并進(jìn)一步整合和優(yōu)化。在項目后期的流程優(yōu)化過(guò)程中需要結合企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行綜合的優(yōu)化整合，從業(yè)務(wù)流程性角度來(lái)解決實(shí)際業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的問(wèn)題。
第三， 了解各層次人員對項目的需求。總的來(lái)說(shuō)項目是服務(wù)于企業(yè)整體，但是在實(shí)施的過(guò)程中同樣需要照顧到企業(yè)的各層次人員的一些需求，并進(jìn)行及時(shí)的溝通，避免出現需求滿(mǎn)足情況同預期存在較大差異而影響實(shí)施的效果，畢竟一個(gè)各層次人員都反響較差的項目是很難評價(jià)為一個(gè)真正實(shí)施成功的項目。另外，客戶(hù)的各層次人員的需求需要認真分析，有些需求是同項目實(shí)施的目標想違背的，或者是不合理的，需要協(xié)調客戶(hù)方的項目負責人認真溝通。
對于不同的實(shí)施公司，調研資料的樣式也是不盡相同，調研資料需要根據具體情況來(lái)確定采用何種模式，例如：?jiǎn)?wèn)答式、開(kāi)放式、混合式等。
第一種方式是問(wèn)卷式，也就是羅列一系列問(wèn)題讓業(yè)務(wù)人員回答，此種調研資料的優(yōu)點(diǎn)是可以對一些自己關(guān)心的業(yè)務(wù)點(diǎn)盡可能詳細的設計問(wèn)題，整理各業(yè)務(wù)點(diǎn)較簡(jiǎn)單，缺點(diǎn)是業(yè)務(wù)人員容易產(chǎn)生反感，有點(diǎn)類(lèi)似于做試卷，而且對一些問(wèn)題業(yè)務(wù)人員無(wú)法系統地說(shuō)明;
以上三種方式各有優(yōu)劣，需要針對不同的項目情況來(lái)分別采用，主要的參考因素包括對項目前期的了解情況、項目人員的素質(zhì)和配合程度、項目后期調研的詳細程度、參考調研的實(shí)施人員的層次水平和結構等。如果后期打算詳細了解具體業(yè)務(wù)問(wèn)題，可以采用開(kāi)放式，通過(guò)調研資料了解企業(yè)的大概流程，對一些關(guān)心的業(yè)務(wù)有一個(gè)初步的了解，在調研的過(guò)程中深入了解，此種方式對業(yè)務(wù)人員造成反感較小。不論采取何種方式，都需要各業(yè)務(wù)部門(mén)能夠如實(shí)地反應本部門(mén)的需求，便于項目的實(shí)施工作能夠達到預期的效果，避免出現項目的實(shí)施方向錯誤，作為項目經(jīng)理需要對需求進(jìn)行重點(diǎn)把關(guān)，避免超合同的內容。
在項目調研完成后，根據項目的需要，項目組負責起草一份項目的總體業(yè)務(wù)解決方案或者需求分析報告，確定雙方實(shí)施工作需要達到的目標及基本的解決思路，具體的實(shí)施在后續的實(shí)施過(guò)程中將有針對具體業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)方案作為支撐。如果項目較小或者不需要，可以不采用。在起草解決方案的過(guò)程中，需要嚴格遵照原合同及相關(guān)技術(shù)協(xié)議的要求，避免實(shí)施范圍的人為擴大。
在項目調研階段，項目經(jīng)理需要管理好的資源包括：實(shí)施顧問(wèn)、企業(yè)各業(yè)務(wù)部門(mén)負責人及關(guān)鍵用戶(hù)、企業(yè)方高層、企業(yè)方項目負責人等。
項目調研階段，項目經(jīng)理主要需求達到兩個(gè)目的：第一，了解企業(yè)實(shí)際的現有需求，以此作為整個(gè)實(shí)施工作的指導;第二，有效地控制需求的確認不超過(guò)原來(lái)的合同或者技術(shù)協(xié)議的范圍。
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