一、簡(jiǎn)介
EndNote是一款用于海量文獻管理和批量參考文獻管理的工具軟件，自問(wèn)世起就成為科研界的必備武器。在前EndNote時(shí)代，文獻復習階段從各大數據庫中搜集到的文獻往往千頭萬(wàn)緒、或重復或遺漏，難以管理，閱讀所作的筆記則分散各處，難以高效地進(jìn)行有機整合。到寫(xiě)論文時(shí)，大量的文獻引用往往復雜異常，尤其修改時(shí)，牽一發(fā)而動(dòng)全身。這些難題，EndNote可以憑一己之力，徹底解決。
學(xué)校里目前盛行的依然是EndNote 9.0，而功能更為強大的V10.0正版需要$100，顯然不宜在我們中間推廣。故本文以V9.0為主要介紹對象。它的安裝對大家并不構成問(wèn)題，只需要注意這類(lèi)中文支持功能較弱的軟件，安裝路徑最好純由英文字母和數字構成。
打開(kāi)EndNote 9.0，其界面如圖1.1所示。“Reference Library”窗口顯示文獻的各個(gè)條項，單擊條項名稱(chēng)(如"Author")按鈕，所有記錄就將按該條目順序/逆序排列。預覽窗口顯示被選中文獻的簡(jiǎn)單信息（圖1.1中的預覽格式是默認的"Annotated"，在下拉菜單中還有其他的格式）。“顯示/隱藏Preview”按鈕則用于切換預覽窗口的顯/隱屬性。 
圖1.1 EndNote 9.0 基本界面
下面根據我們的專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)和需要，結合我使用EndNote的一些心得，介紹這個(gè)軟件的基本操作。
二、建立和編輯Enl文獻圖書(shū)館
EndNote數據庫稱(chēng)為Reference Library，以*.enl格式存儲，其中的數據存儲于同名文件夾*.Data中。本文所舉例子中的Library包括單記錄圖書(shū)館“acedemic.enl”和數據文件夾“acedemic.Data”。
(1)新建enl
File-->New，或者單擊工具欄第一個(gè)按鈕"New Library"，都可以新建一個(gè)空白圖書(shū)館。
(2)打開(kāi)既有enl
File-->Open-->Open Libray，或者單擊工具欄第二個(gè)按鈕"Open Library..."，都可以打開(kāi)一個(gè)既有的enl圖書(shū)館。
(3)新建記錄
Reference-->New Reference，或者在"Reference Library"窗口中右鍵-->"New Reference"，都可以手動(dòng)添加新記錄。
(4)編輯記錄
"Reference Library"窗口中雙擊選中的記錄，或者右鍵"Edit References"，都可以進(jìn)行編輯。
編輯記錄界面如圖2.1所示。一般需要用到的條項包括Author、Year、Title、Journal、Volume、Issue、Pages、Keywords、Abstract，讀書(shū)筆記記錄在Note中，如果有全文pdf，可以將其鏈接添加到Link to PDF，并將附件鏈接到Image中，如果文摘是從網(wǎng)上數據庫下載的，URL中可記錄其出處。其余條項相對用得不多。
圖2.1 EndNote記錄編輯窗口
1) Author：每個(gè)作者列一行，格式可以是Ziaei, J. E.，Ziaei, J E，J E Ziaei，或者標準全名等。原則是姓置首，則后面必須跟逗號，若按照西方姓名規范置尾，則不必加逗號。逗號后應有空格。如果是中文名字，一般不需要添逗號區分姓和名。在EndNote中，編輯狀態(tài)下，用紅色顯示的人名表示當前Library中該名字是第一次出現，若該人名先前記錄中出現過(guò)，則黑色表示。
2) Year，Title，Journal，Volume，Issue，Pages：這些條項照抄引用文獻的顯示即可。
3) Abstract：同Author，每個(gè)關(guān)鍵詞列一行。
4) Link to PDF、Image：右鍵"Link to PDF"、"Image"即可添加。添加"Image"后，在Reference Library窗口中這條記錄前方就會(huì )出現一個(gè)附件標志。EndNote 10.0中，可以直接將全文PDF拖放到這個(gè)欄位，更為便捷，而且鏈接永久有效，不會(huì )因為相對路徑的變化而失效，而9.0在這一點(diǎn)上依然做得不好，所以使用這個(gè)版本建立參考文獻圖書(shū)館時(shí)，必須做好合理的規劃。
(5)復制記錄
將一條記錄復制到另一個(gè)文獻圖書(shū)館中，只需要在Reference Library窗口選中目標記錄，^C或右鍵“Copy”，再打開(kāi)目標文獻圖書(shū)館的enl文件，^V或右鍵“Paste”，即可將它復制進(jìn)去。剪切的方法與之相似，^X/“Cut”即可。
(6)刪除記錄
在Reference Library窗口選中要刪除的記錄，右鍵"Delete References"即可。選中時(shí)可以用鼠標拖選多條記錄，也可以按住Ctrl間隔點(diǎn)選。直接選中后按Del鍵無(wú)效。
三、批量導入文獻
手工編輯enl是很費時(shí)費力的。EndNote最重要的功能之一就是把科研人員從繁重的文獻手工編輯工作中解放出來(lái)。很多在線(xiàn)數據庫都提供了強大的Citation導出功能。我們專(zhuān)業(yè)主要使用的是中國期刊網(wǎng)、PubMed、Ovid、Elsevier等中英文文摘/全文數據庫。下面以它們?yōu)槔?，?jiǎn)要介紹文獻批量導入的操作。
(一)基本步驟
(1)查找所需文獻
這一步不需要多講，屬于文獻檢索的基本范疇。
(2)選擇所需文獻
在所要導出的文獻條目前打勾選擇所需文獻。如果檢索已經(jīng)比較精細的話(huà)，可以不用打勾，即默認全部導出。
(3)導出citation
1)PubMed（直連http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed）：結果預覽窗口中，Display下拉菜單選擇“MEDLINE”，Show下拉菜單選擇一個(gè)合適的數值以確保能將所需文獻全部導出(但一次最多只能導出200條記錄)，旁邊的下拉菜單可以選擇默認的"Send to"或者"Text"。三步操作盡量快速地同時(shí)完成，網(wǎng)頁(yè)自動(dòng)刷新后即可顯示完整格式的citation。
2)Ovid（通過(guò)學(xué)校圖書(shū)館代理連接Online版）：在結果預覽窗口下面的面板里，點(diǎn)選"Full"和"Direct Export"，按確定按鈕。
這時(shí)EndNote會(huì )自動(dòng)運行，并跳出導入對話(huà)框。Filters選擇框中選擇Medline(Ovid)，即可導入當前處于激活狀態(tài)的那個(gè)Library中。
3)Elsevier（也要通過(guò)學(xué)校圖書(shū)館代理連接Science Direct）：基本導入方法和Ovid接近。關(guān)鍵在于選擇正確的導出格式(MEDLINE或FULL)，以及自動(dòng)導入時(shí)選擇正確的Filter。（編選Filter是門(mén)很有技巧的學(xué)問(wèn)，有時(shí)候需要自己編制，這部分內容需要參考相關(guān)手冊）
4)中國期刊網(wǎng)：EndNote的中文支持功能較弱，沒(méi)有提供任何一種中文數據庫的Filter，這就意味著(zhù)除非能夠自己編制Filter，否則中文數據庫將無(wú)法批量導入。中國期刊網(wǎng)的Filter有一些民間版本，但是隨著(zhù)知網(wǎng)改版，類(lèi)似于哈工大版那樣“權威”的普及版Filter目前還沒(méi)有出現。
(4)導入citation
1)PubMed：網(wǎng)頁(yè)顯示出完整的Citation以后，全部復制，并粘貼到一個(gè)記事本文件中，保存。打開(kāi)EndNote，按工具欄第三欄中"Import..."按鈕，即跳出導入對話(huà)框，"Import data file"框中打開(kāi)保存citation的記事本，"Import Option"下拉菜單選擇"PubMed(NLM)"，"Duplicates"下拉菜單可以選擇默認的"Import All"，也可以選擇"Discard Duplicates"剔除與Library中重復的記錄。 
圖3.1 Import對話(huà)框界面
2)其他：如果由于版本原因，Ovid或Elsevier的citation無(wú)法直接自動(dòng)導入EndNote，那么與PubMed一樣，要先導出到一個(gè)文本文件中，再從文本文件中通過(guò)Filter導入到EndNote。
（二）簡(jiǎn)便步驟
直接打開(kāi)EndNote，Tool-->Connect-->Connect...，在彈出的對話(huà)框中選擇一個(gè)目標數據庫，隨后就跳出三欄的Search窗口，可以在這里進(jìn)行關(guān)鍵字檢索，結果會(huì )自動(dòng)匯入當前處于激活狀態(tài)的Library中，并且URL條項中顯示每條文摘在數據庫中的鏈接地址。
圖3.2 EndNote檢索窗口
這一方法十分簡(jiǎn)便，但是在EndNote9.0中似乎并不支持代理。必須直接通過(guò)公眾網(wǎng)和賬戶(hù)/密碼方式連接數據庫，而多數數據庫的賬戶(hù)/密碼是要付費獲得的。所以一般來(lái)說(shuō)，只有PubMed這樣的免費數據庫比較適合這樣操作。
四、顯示格式的初級修改
在預覽窗口中，EndNote默認的Annotated格式是citation+abstract模式。除此以外，還有Author+Date、Numbered和Show All。這些格式中Annotated提供的信息全面而精簡(jiǎn)，比較適合篩選和預覽。但是這一顯示格式有些弊病，比如citation的姓名輸出格式，和條項排列順序，都不太符合文獻引用的一般規范?？梢宰鲆恍┬薷?。
Edit-->Output Sytle-->Edit "Annotated"，打開(kāi)編輯窗口。
(1)Citations/Author Lists，如圖4.1所示。一般引用文獻顯示前三位作者，因此把默認數字如圖修改。et al是否斜體顯示根據實(shí)際情況取舍。（注：文本框中填寫(xiě)的逗號后要跟一個(gè)半角空格）
圖4.1 Citation/Author Lists
(2)Citations/Author Name，一般文獻引用的作者姓名按"姓 名"格式顯示，如圖4.2。
圖4.2 Citations/Author Name
(3)Bibliography/Templates。Journal Article的格式一般如圖4.3所示。將Year選中后拖動(dòng)到Volume前，加空格（空格顯示為·）。Journal后可以加reference type（如[J]表示期刊，等），光標定位在Journal后，按Insert Field按鈕，點(diǎn)"Reference Type"即可插入。Book的格式中，一般可以將Year移到City前，并嵌入Edition。其余幾種文獻類(lèi)型的格式根據需要，同法修改。
圖4.3 Bibliography/Templates
在這里，Title前后加了引號，Journal下加了下劃線(xiàn)，Volume加了粗，都是為了突出顯示。如果要取消，選中相應條項，按工具欄上相應的字體按鈕即可。
(4)Bibliography/Author Lists和Author Name的修改同Citation。
(5)Bibliography/Layout：End each reference with文本框中是預覽顯示格式。當前的顯示格式已夠用，如果需要加入Keywords或者Notes，光標固定在A(yíng)bstract后，按Insert Field按鈕，點(diǎn)End of paragraph、Tab及Keywords或Notes。個(gè)人不推薦這樣做，因為預覽起來(lái)比較亂。
其余可改可不改。修改完后關(guān)閉，點(diǎn)保存修改。
Annotated以外的其他顯示格式的修改，可以通過(guò)Edit-->Output Style-->Open StyleManager實(shí)現。一般來(lái)說(shuō)，Amer J Epidemol這類(lèi)雜志的顯示格式都是按雜志引文格式要求編制的，不需要再做修改。
五、記錄的導出
文獻圖書(shū)館可以導出為各種文本文檔。首先，按照上一節所述，將顯示格式調到所需的狀態(tài)，然后按工具欄"Export..."按鈕。在彈出對話(huà)框的保存類(lèi)型下拉菜單中，有txt、rtf、htm和xml四種格式。rtf格式可以用word打開(kāi)，另存為doc格式。如果把顯示格式調為某一種雜志，那么導出的就是一張完整的citation列表。
六、文獻的管理
配合嵌套文件夾的使用，即可進(jìn)行海量文獻的管理。以綜述為例，確定范圍和題目后，就可以充分利用EndNote的功能進(jìn)行文獻搜集、整理和閱讀了。
(1)充分收集文摘
通過(guò)在線(xiàn)數據庫查找的文摘都可以導入EndNote文獻圖書(shū)館中，為了充分收集資料，還有一些資料可能要通過(guò)圖書(shū)館復印的途徑獲得，這些資料一般數量不多，可以手動(dòng)輸入。
我的經(jīng)驗是，盡量細化檢索詞組合，對每一種檢索策略建立一個(gè)獨立的enl圖書(shū)館，并放在同一級文件夾下。細化檢索詞是為了讓每一個(gè)enl庫中的記錄盡可能少，最好不要超過(guò)100。
(2)篩選文摘
通過(guò)Annotated模式對每個(gè)enl圖書(shū)館中的記錄進(jìn)行逐一篩選。多數情況下，都可以篩掉很大一部分相關(guān)度較差的文獻。對于要保留的文獻，不妨在Notes中隨時(shí)記錄下觀(guān)感或一些關(guān)鍵詞，便于后面進(jìn)一步整理。這一步工作比較枯燥，但卻是后面所有工作的基礎。
(3)合并記錄
對檢索策略相近的幾個(gè)文獻圖書(shū)館篩選完畢后，可以將它們合并成一個(gè)庫。在這一步，推薦采用Edit-->Find Duplicates菜單篩去重復的記錄。這樣，就能形成一個(gè)次級庫。通過(guò)這樣的方法，在次級庫中進(jìn)行合并，就能獲得一到若干個(gè)最終庫。
形成最終庫時(shí)，需要對綜述的結構有所規劃。這些規劃體現在Notes中。有些文獻要用在背景部分，Notes中可以標注“backgroud”，有些可能要用在展望部分，Notes中可以標注“view”之類(lèi)。通過(guò)Reference-->Search References操作，In "Notes" Search "Certain Keywords"，就可以把它們分別顯示，并歸入不同的目標庫中。
(4)收集全文
在最終庫里的文獻就是所需要的。接下來(lái)盡可能把它們的全文都弄到手，并按二(4)節所述，做好Link to PDF和Image。以后寫(xiě)論文需要參考全文時(shí)，右鍵Open PDF即可，十分方便。
七、Word中的文獻引用
文獻圖書(shū)館建完備后，就要著(zhù)手寫(xiě)論文了。EndNote最杰出的優(yōu)點(diǎn)之一就是可以自由地插入和調整citation。這在大文獻量的論文寫(xiě)作中十分有用。
安裝EndNote后，Word中會(huì )相應地生成EndNote插件。在工具欄（如圖7.1）和工具菜單中都有它的選項。假設我們要在論文中插入第一節所示的那篇文獻{Ziaei,2004}，那么操作如下：
圖7.1 Endnote工具欄
(1)光標移至插入位置。
(2)工具-->EndNote 9-->Go to Endnote或EndNote工具欄第二個(gè)按鈕打開(kāi)EndNote。
(3)在EndNote的Library窗口選中要插入的記錄，來(lái)到Word，菜單/工具-->EndNote 9-->Insert Selected Citation，或EndNote工具欄第一欄第四個(gè)按鈕，該記錄即匯入Word插入點(diǎn)。
(4)如果citation顯示格式不對，那么通過(guò)工具-->EndNote 9-->Format Bibliograhpy或者EndNote工具欄第一欄第三個(gè)按鈕，進(jìn)入格式選擇對話(huà)框，如圖7.2。
圖7.2 Bibliography格式修改對話(huà)框
在With Output下拉菜單里有備選的Bibliography Style，如果沒(méi)有所需的，點(diǎn)Browse按鈕，彈出所有Bibliograhpy的列表，選擇一項并確定，所有citation都將被批處理為這一顯示格式。如圖7.3所示
圖7.3 Bibliography樣式表對話(huà)框
(5)要移動(dòng)某條引用的話(huà)，只需要光標選中文中citation，拖放到新位置，其文末reference及序號都將隨之自動(dòng)發(fā)生變化。
(6)刪除某條引用，與普通文本操作完全一樣，文末reference及序號同樣自動(dòng)更新。
(7)一些論文中插入的Note，可以通過(guò)工具-->EndNote 9-->Insert Note或EndNote工具欄第二欄第二個(gè)按鈕插入。這些插入的Note也將出現在文末reference中。
(8)論文完成后，確認全部引用無(wú)誤，通過(guò)工具-->EndNote 9-->Remove Field Codes或EndNote工具欄第二欄第五個(gè)按鈕，將所有citation的格式宏移去并另存為一個(gè)doc文檔，再進(jìn)行相應的格式修飾，即可完成Reference的編輯。
八、中文文獻的導入導出
EndNote的中文支持功能比較薄弱，比如我們常用的中文期刊網(wǎng)、萬(wàn)方數據庫和維普資訊網(wǎng)上的資源就缺少相應的Filter和Style文件。隨著(zhù)EndNote中文用戶(hù)的增多，許多人開(kāi)始為這些數據庫制作相應的Filter和Style，以支持中文文摘的導入和導出。這些工作為EndNote的中文文獻管理提供了技術(shù)基礎。在這些工作中，哈爾濱工業(yè)大學(xué)開(kāi)發(fā)的CvtCNKI.exe轉換軟件可以同時(shí)支持中文期刊網(wǎng)、萬(wàn)方數據庫、維普資訊網(wǎng)甚至超星圖書(shū)館與EndNote Library的轉換。因此下面將以CvtCNKI.exe轉換插件為基礎，分別以中文期刊網(wǎng)、萬(wàn)方數據庫和維普資訊網(wǎng)為例，介紹如何將中文文獻導入到EndNote。
圖8-1 CvtCNKI界面
(一)中文期刊網(wǎng)
打開(kāi)中國知網(wǎng)（CNKI）檢索界面，鍵入檢索詞或復合檢索式，搜索出結果后，勾選中意的文摘，在檢索結果頁(yè)面的導航欄上點(diǎn)擊“存盤(pán)”按鈕。彈出菜單中輸出格式選擇“自定義”，“自定義”復合框中點(diǎn)選全部選項，再點(diǎn)擊“預覽”。在預覽窗口中全選輸出結果，復制到一個(gè)文本文檔（如CNKI.txt文件）中，然后保存。
打開(kāi)CvtCNKI.exe（目前已開(kāi)發(fā)到v2.0.2.B2版），點(diǎn)“文件”按鈕，選擇保存有導出結果的文本文檔，“選項”框架中“文獻類(lèi)型”相應地選擇“期刊文章”或“學(xué)位論文”，“輸出格式”選擇“EndNote”。點(diǎn)擊“轉換”按鈕，即生成同名的enw文件。點(diǎn)“察看轉換結果”，即自動(dòng)啟動(dòng)EndNote，在彈出對話(huà)框中隨便選擇一個(gè)既有enl文件，或新建一個(gè)enl圖書(shū)館文件，CvtCNKI即可自動(dòng)將轉換后的enw文件中的內容導入打開(kāi)的enl圖書(shū)館。
(二)萬(wàn)方數據庫
以學(xué)位論文庫為例。打開(kāi)萬(wàn)方檢索界面，鍵入檢索詞或復合檢索式，搜索出結果后，點(diǎn)擊中意文摘后的“詳細摘要信息”。在打開(kāi)的詳細摘要信息頁(yè)面中，最頂上有“輸出模式”下拉菜單，選擇“詳細輸出格式.txt”，彈出菜單詢(xún)問(wèn)“是否保存”，點(diǎn)確定，保存為一個(gè)文本文檔。注意：如果出現亂碼，將文本文檔另存一次，保存格式由“UTF-8”改為“ANSI”。如果仍然顯示為亂碼或者不能正確導入，將文本文檔中的“■”全部改為回車(chē)。
接下來(lái)用CvtCNKI進(jìn)行導入，步驟同(1)。
(三)維普資訊網(wǎng)（中文科技期刊數據庫）
打開(kāi)維普資訊的檢索頁(yè)面，鍵入檢索詞或復合檢索式，搜索出結果后，勾選中意文摘，點(diǎn)擊導航欄上的“打印”，在彈出對話(huà)框中選擇“全記錄顯示”。把新頁(yè)面中顯示的記錄全選復制到一個(gè)文本文檔中。
接下來(lái)用CvtCNKI導入，步驟同(1)。
新版本的CvtCNKI可以對許多個(gè)中文數據庫的檢索結果進(jìn)行轉換，并且EndNote、RiS等文獻管理工具的不同格式文件也可以進(jìn)行相互轉換。盡管這個(gè)工具仍有這樣那樣的bug，作者的更新速度依然基本可以確保它的轉換效率。利用這款工具，EndNote的中文支持功能就能夠大大增強。
如果要實(shí)現EndNote與RevMan的文獻共享，需要在EndNote的Style和Filters中安裝有RevMan的相應插件。EndNote XI已經(jīng)安裝了相應的插件，也可以自己加裝。
1. EndNote導入RevMan
(1)EndNote導出，導出對話(huà)框中style選擇RevMan4或者RevMan Ris Export（EndNote默認）。導出為txt
(2)RevMan導入此txt，File==>Import==>Reference==>Ris格式，即可導入
2.RevMan導入EndNote
(1)RevMan導出references，導出為txt
(2)EndNote導入，導入Filters選擇RevMan4或RevMan Ris（默認），即可導入
最新版的EndNote為X2版。這版較前幾版有較大改進(jìn)，最吸引人的地方是自動(dòng)下載文獻全文。雖然不能做到每篇都載到，但如果文后有可用全文鏈接，EN還是可以自動(dòng)偵測并進(jìn)行下載。
校內用戶(hù)請每次都小批量進(jìn)行，不要一口氣制作太大的自動(dòng)下載隊列。壞處有2：（1）命中率偏低；（2）大流量下載全文會(huì )加重服務(wù)器負荷，甚至導致癱瘓；（3）一次性大流量下載會(huì )觸怒文獻供應商，可能導致懲罰性封禁全校網(wǎng)段。具體請自行摸索。
ENDNOTE這個(gè)工具從網(wǎng)上介紹來(lái)看還是不錯的，我也下過(guò)一個(gè)美國某大學(xué)的算是OEM版，試用了一下感覺(jué)還可以，單機應有的功能基本都全了，但這類(lèi)文獻管理工具一旦用過(guò)就會(huì )發(fā)現，這種工具如果單是利用單機版的功能很多時(shí)候還是不夠方便的，所以說(shuō)選擇此類(lèi)工具的時(shí)候一定要與自己學(xué)校的圖書(shū)館支持聯(lián)系起來(lái)。
一般國內高校圖書(shū)館中支持ENDNOTE的我感覺(jué)還是比較少，至少我所在學(xué)校是用NOTEEXPRESS，這種情況下用ENDNOTE顯然不是首選了
用學(xué)校圖書(shū)館的定制版最大的好處就是可以連到網(wǎng)上數據庫中自動(dòng)下載題錄及論文相關(guān)信息，當然要是有下論文的功能就更好了。這樣可以得到自己所收藏論文的詳細信息，日后整理起來(lái)很方便
對于NOTEEXPRESS的應用，我也只是用在了下載題錄，建個(gè)人數據庫管理論文和管理論文相應筆記這三個(gè)方面，感覺(jué)操作還是很簡(jiǎn)單，而且關(guān)鍵是有中文版存在，所以說(shuō)詳細的教程對于基本功能是沒(méi)有太大必要了。
至于一些更為高級的功能，目前還沒(méi)用到，隨用隨學(xué)吧.....
SCOPUS文獻導入endnote的方法
在SCOPUS網(wǎng)站上輸出選擇的文獻到文獻管理軟件時(shí)，有個(gè)output選項：
請不要選擇complete format
選擇complete format就會(huì )導致無(wú)法正確將文獻導入到endnote,因為在scopus里有個(gè)
references選項,而endnote里沒(méi)有對應的項,就會(huì )導致導出有錯誤.
所以大家在從網(wǎng)站輸出數據時(shí),output的地方可以選擇:
specify fields to be exported
在選擇下面需要輸出的內容時(shí)只要不選擇references就可以了，保存為ris文件。
在endnote里import,
選擇原文件
import option：reference manager (RIS)
另兩個(gè)用默認設置即可。
enjoy it！
engnote公司的回復：
Hello,
You can directly export data from Scopus into EndNote as follows:
1. From the Results screen, click on Export.
2. On the Export screen:
a) In the Export Format box, select RIS Format.
b) In the Content Format box, select either 揷itations only?or more detailed records.
3. Select your library, and the imported references will display on the screen.
For your reference, these instructions are also available on this page of our website:
http://www.endnote.com/endnote_export.asp
Please contact us if you have further questions.
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Kayte Stasny
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