預見(jiàn)2011到2012－－世界經(jīng)濟動(dòng)蕩中的巨大機遇
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作者：明鏡是非臺發(fā)表日期：2010-11-12 15:35:00
全球金融危機陰霾并未遠去，二次探底即將到來(lái)，全球貨幣體系面臨巨大挑戰，2011年世界經(jīng)濟又將是多事之秋，巨大動(dòng)蕩中同樣蘊藏著(zhù)巨大機遇，也許我們能從中一夜暴富，不過(guò)更多的人將更加貧窮。
當聽(tīng)到美國又推出量化寬松政策的時(shí)候我知道這一天必將到來(lái)，表面上美聯(lián)儲說(shuō)要通過(guò)寬松政策刺激美國經(jīng)濟，實(shí)際目的真是如此嗎？項莊舞劍，意在沛公！美國在下一盤(pán)很大的棋，世界經(jīng)濟將進(jìn)入動(dòng)蕩期。美國將如何下呢？
美國棋路如下：
首先美國會(huì )將全球熱錢(qián)逼出美國流向經(jīng)濟回暖較好的國家，特別是新興國家（這些國家外匯儲備，抗風(fēng)險能力弱），吹大當地泡沫；同時(shí)貶值美元，造成大宗商品價(jià)格飛漲，造成經(jīng)濟虛假繁榮，同時(shí)帶動(dòng)美國國內經(jīng)濟向好發(fā)展。當美國經(jīng)濟真正恢復時(shí)，再通過(guò)提高利率等手段收回流動(dòng)性，讓新興國家泡沫破裂，美元重回升值通道，美元地位更加穩固。
美國收獲如下：
初期熱錢(qián)橫掃金融市場(chǎng)，通過(guò)熱炒大宗商品和新興國家快速升值的貨幣或金融資產(chǎn)賺錢(qián)（如中國）。中期通過(guò)金融市場(chǎng)做空各國貨幣和金融資產(chǎn)進(jìn)行第二輪獲利。晚期通過(guò)國際援助或金融機構（如國際貨幣基金組織）再打掃各國戰場(chǎng)，購買(mǎi)廉價(jià)資產(chǎn)或實(shí)現政治目的。如此一來(lái)，美國經(jīng)濟霸主地位更無(wú)可動(dòng)搖，各金融大鱷也樂(lè )于沖鋒賺個(gè)盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。
所以未來(lái)兩年的世界經(jīng)濟狀況將會(huì )呈現如下走勢：
未來(lái)的2011-2012年，世界經(jīng)濟將呈現過(guò)山車(chē)格局。具體運行路線(xiàn)圖如下：
1.從今年下半年到2011年，美元將貶值，美國利率將在低位運行，大宗商品價(jià)格將暴漲，新興國家（中國、印度、巴西等）將會(huì )產(chǎn)生新的泡沫。不要問(wèn)我具體泡沫破滅的時(shí)間點(diǎn)，沒(méi)有人能夠說(shuō)的清楚，時(shí)間點(diǎn)取決于以下因素：
美國國內是否出現較大通貨膨脹？如果出現，拐點(diǎn)出現。美元寬松的極限是美國國內通貨膨脹的極限，與其他因素關(guān)聯(lián)不大（當然如果美國經(jīng)濟全面向好的話(huà)美元寬松政策也將取消）。美國的量化寬松政策是美國最妙的一步棋，量化寬松不但給世界一個(gè)美元貶值的明確預期，貶值多少還牢牢掌握在美聯(lián)儲手中。注意：量化寬松政策（回購國債）并不是直接增發(fā)6000億美元，這和中國直接印鈔票是完全不同的，美聯(lián)儲可以用現金購買(mǎi)，也可以出售資產(chǎn)購買(mǎi)或者增發(fā)貨幣購買(mǎi)，具體如何操作由美聯(lián)儲決定，這就意味著(zhù)美國完全可以根據當時(shí)市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行適當的美元注水（所以我個(gè)人認為伯南科是非常有水平的，別人說(shuō)他愚蠢只是沒(méi)有看懂他走這步的真實(shí)目的）。美元貶值預期和低利率與各國加息升值相比必將造成一個(gè)后果，大量熱錢(qián)涌入新興市場(chǎng)，造成各國貨幣和資產(chǎn)升值，而美國自己的通貨膨脹卻微乎其微。
所以回過(guò)頭來(lái)看中國，幸虧中國政府正在進(jìn)行房地產(chǎn)調控，否則未來(lái)后果更加不堪設想，但是也造成了另一局面，中國股市必將上漲！所以身在中國的第一個(gè)機會(huì )就在股市，今年下半年到明年上半年市場(chǎng)行情都是不錯的，特別是資源類(lèi)股票。這輪牛市（是牛市，非反彈）的起點(diǎn)是2319，終點(diǎn)不確定，但是終點(diǎn)的時(shí)點(diǎn)可以確定，就是在2011年美國經(jīng)濟向好收緊銀根(當然也可能在這之前出現，如果確認美國要收集銀根，堅決拋掉所有股票)。第二個(gè)機會(huì )在期貨市場(chǎng)，大宗商品到明年上半年都會(huì )震蕩上行，把握好的話(huà)將會(huì )大賺一筆。不幸的是新興市場(chǎng)國家將面臨巨大的通貨膨脹風(fēng)險，中國現下正是如此，這種情況至少持續到明年上半年。
2.從2011年下半年到2012年，美國經(jīng)濟將隨著(zhù)世界各國經(jīng)濟的虛假繁榮逐步恢復，同時(shí)低利率的長(cháng)期運行必將使美國國內通貨膨脹逐步出現，所以美國會(huì )采取加息和其他緊縮政策，引導熱錢(qián)回流美國。如無(wú)意外，各個(gè)經(jīng)濟專(zhuān)家必將適時(shí)唱衰新興市場(chǎng)經(jīng)濟，金融大鱷將會(huì )適時(shí)狙擊各國貨幣或金融市場(chǎng)，加速美元回流，美元回流使美國經(jīng)濟更加健康，美元逐步走入上升通道，大宗商品急轉直下。
這中間蘊藏的第二次機會(huì )是大宗商品暴跌，美元升值，針對國內來(lái)看就是股市暴跌，這段時(shí)間只要做空大宗商品，做空股指和做多美元即可。
3.2012年后新興國家經(jīng)濟觸底(這是真正的底部,而不是2008年)，各項經(jīng)濟刺激政策會(huì )出來(lái)。此時(shí)再購買(mǎi)房地產(chǎn)和股票吧，這是這輪經(jīng)濟周期的最后一次賺錢(qián)機會(huì )。
也許我們可以預見(jiàn)短期的未來(lái)，但是所能做的也僅是能夠使看到此帖的人在未來(lái)兩年經(jīng)濟動(dòng)蕩和通貨膨脹的環(huán)境中盡量避免損失，增加收入，更多的普通中國人將陷入更加貧窮。這就是現實(shí)，希望大家在這次經(jīng)濟動(dòng)蕩中能有好的收獲。
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