在A(yíng)股持續震蕩的背景下，主動(dòng)權益基金短期業(yè)績(jì)表現乏力，而境內投資者對境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置需求與日俱增，公募基金瞄準境外市場(chǎng)投資機會(huì )，加快布局QDII（合格境內機構投資者）業(yè)務(wù)。
與此同時(shí)，今年以來(lái)投資于海外資產(chǎn)的QDII基金業(yè)績(jì)一騎絕塵，多只產(chǎn)品在一眾基金中逆市上漲，年內最高收益率已超46%。具體來(lái)看，多只跟蹤納斯達克100指數的QDII基金業(yè)績(jì)最為搶眼；而部分醫藥主題QDII基金、互聯(lián)網(wǎng)科技主題QDII基金的業(yè)績(jì)則表現不佳。
業(yè)績(jì)排名前50中
40只為QDII基金
今年以來(lái)全市場(chǎng)中創(chuàng )下正收益率的基金數量不足一半，而不少QDII基金異軍突起，在基金業(yè)績(jì)榜單中名列前茅。
東方財富Choice數據顯示，截至9月20日，今年以來(lái)全市場(chǎng)基金業(yè)績(jì)排名（不同類(lèi)型份額分開(kāi)計算，下同）前50名中，有40只為QDII基金。
單從QDII基金的業(yè)績(jì)來(lái)看，在市場(chǎng)全部434只QDII基金中，今年以來(lái)收獲正收益率的有248只，其中業(yè)績(jì)排名靠前的QDII基金主要為跟蹤信息技術(shù)、醫療保健等板塊的納斯達克100指數產(chǎn)品。這些基金今年以來(lái)最高收益率超過(guò)45%，遠遠跑贏(yíng)今年以來(lái)股票型基金、混合型基金的平均收益率。
年內收益率最高的QDII基金為廣發(fā)全球精選股票型證券投資基金，其人民幣份額及美元現匯份額今年以來(lái)的收益率均超過(guò)46.4%。從投資配置策略來(lái)看，該基金在今年一季度將人工智能作為重點(diǎn)投資方向，重點(diǎn)配置了算力芯片、云計算、垂直軟件應用、網(wǎng)絡(luò )安全等方向，在二季度減持了半導體設備和部分芯片公司，因看好工具型SaaS（軟件運營(yíng)服務(wù)）和基礎設施軟件在使用人工智能技術(shù)后的提價(jià)機會(huì )，增加了相關(guān)標的的配置。
緊隨其后的是華夏納斯達克100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（QDII），今年以來(lái)收益率達到45.63%。除此之外，國泰納斯達克100指數證券投資基金、華安納斯達克100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金、廣發(fā)納斯達克100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金等QDII基金今年以來(lái)的收益率均超過(guò)40%。
相較之下，部分醫藥主題QDII基金、互聯(lián)網(wǎng)科技主題QDII基金今年以來(lái)的業(yè)績(jì)表現不佳，部分醫藥主題QDII今年以來(lái)凈值跌超20%，還有相當一部分科技主題QDII凈值跌超20%。
投資者需關(guān)注
匯率等風(fēng)險
相較于市場(chǎng)熟悉的主動(dòng)權益基金，QDII基金是較為特殊的一類(lèi)基金，其主要投資于境外資產(chǎn)，國內投資者需關(guān)注這類(lèi)基金投資標的的資產(chǎn)波動(dòng)風(fēng)險、特定的匯率風(fēng)險等。在具體操作層面，投資者還需注意QDII基金的凈值更新、交易時(shí)間等問(wèn)題。
而隨著(zhù)國內投資者對境外市場(chǎng)配置需求的提升，公募基金的QDII業(yè)務(wù)也駛入發(fā)展的“快車(chē)道”。
根據中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )最新數據顯示，截至2023年7月末，全市場(chǎng)共有255只QDII基金，資產(chǎn)凈值合計為4013.02億元，較2022年年底的3267.81億元增長(cháng)22.8%，規模再創(chuàng )歷史新高。
展望后市，國金證券分析師楊舒表示，現階段考慮到美股估值相對偏高，建議待科技板塊調整后逢低布局，優(yōu)選聚焦美股科技的QDII基金，最大程度享受海外人工智能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值快速釋放的紅利，并規避其他板塊動(dòng)能不足的風(fēng)險。
在非港股QDII基金投資策略方面，楊舒分析稱(chēng)，建議以長(cháng)期視角逢低布局美股科技板塊，同時(shí)把握美債品種的配置窗口期。
在美股QDII基金產(chǎn)品方面，機構人士近期較為推薦納斯達克100指數基金，債券QDII基金中，可關(guān)注重倉外資美元金融債和美國國債比例較高的債券QDII基金。
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（文章來(lái)源：證券日報）
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