國際水電協(xié)會(huì )（IHA）發(fā)布《2020水電現狀報告——行業(yè)趨勢與見(jiàn)解 》。該報告發(fā)布之際，正值全球疫情肆虐、世界形勢撲朔迷離。相較于石油和天然氣市場(chǎng)，新冠肺炎疫情對水電行業(yè)的影響相對較弱。
報告導讀
《2020水電現狀報告——行業(yè)趨勢與見(jiàn)解 》主要結論如下：
全球疫情期間，水電行業(yè)展現出強勁韌性，保障了清潔、穩定、平價(jià)的能源供應。
水電行業(yè)是支撐綠色復蘇計劃的重要部分，需要政策引導和大量投資。
2019年，50個(gè)國家和地區開(kāi)展完成了水電項目的新建和升級改造，全球水電總裝機達1308GW。水電裝機增容15.6GW，較2018年的裝機增容21.8GW有所下降。共有總裝機容量為15.6GW的項目投入運行，較2018年增量也有所下降。
2019年，水電供應的清潔發(fā)電量達4,306TWh，創(chuàng )下歷史新高，在可再生能源發(fā)電中占比最大，是有史以來(lái)可再生能源的最大貢獻。
五十個(gè)國家的水電裝機容量有所增加。裝機容量增幅最大的國家為巴西（4.92GW）、中國（4.17GW）和老撾（1.89GW）。印度超過(guò)日本成為了世界第五大水電國家，裝機容量超過(guò)50GW。
2019年，水電裝機增長(cháng)最快的區域為亞太地區，其次為南美地區、南亞和中亞地區。
2019年，巴西11,233MW美麗山水電站項目全面投入運營(yíng)，其他重大項目包括老撾1,285MW沙耶武里項目，以及中國990MW烏弄龍水電站項目和920MW大華橋水電站項目。
由于中國的項目延期，2019年抽水蓄能水電裝機容量的增長(cháng)出現下降。但世界各地對新建抽水蓄能項目的興趣日益濃厚。
重點(diǎn)地區解讀
東亞和太平洋地區
概述
東亞和太平洋地區擁有世界30%的人口，是一個(gè)充滿(mǎn)活力的地區，近年來(lái)經(jīng)濟快速增長(cháng)，能源需求激增。盡管中國是該地區最大的經(jīng)濟體，但自2000年以來(lái)，東盟（ASEAN）國家的年用電量增長(cháng)了近6%，是世界平均水平的兩倍。國際能源署（IEA）估計，截至2040年，東南亞收入的增加和空調需求的增加將使該地區的電力消耗翻倍。
盡管該地區各國政府一直在擴大電力行業(yè)以滿(mǎn)足這一需求，但發(fā)電增長(cháng)一直以化石燃料為主。2019年，中國和東盟國家的火力發(fā)電比例分別占近70%和80%，在這些國家，除了全球變暖以外，空氣污染已成為主要的公共健康風(fēng)險。太平洋島嶼國家非常關(guān)注需求增加，這些國家依賴(lài)進(jìn)口燃料發(fā)電，極易受到能源價(jià)格波動(dòng)的影響。
然而，決策者正在擴大可再生能源的開(kāi)發(fā)力度。在過(guò)去的五年里，該地區在風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機容量方面一直處于世界領(lǐng)先地位。自2000年以來(lái)，東南亞的水力發(fā)電翻了兩番。2019年，混合可再生能源項目勢頭強勁，因為政府鼓勵在水力發(fā)電設施中部署浮動(dòng)太陽(yáng)能光伏發(fā)電，因此促使水力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電相結合，同時(shí)充分利用現有基礎設施。
進(jìn)一步跨境互聯(lián)計劃也有助于將更多可再生能源納入電力系統。
亞太地區將日益成為遏制全球變暖的主要地區。然而，與此同時(shí)，作為低碳經(jīng)濟發(fā)展的一部分，確?！叭巳讼碛胸摀闷?、可靠、可持續的現代能源”仍然是一項艱巨的挑戰。
發(fā)展情況
盡管近年來(lái)新增裝機容量增速放緩，但中國仍是該地區水電開(kāi)發(fā)的領(lǐng)導者。2019年，中國投產(chǎn)的水電裝機容量約為4.17GW。
2019年抽水蓄能增加了300MW，新建抽水蓄能項目已暫停。這是由于電力市場(chǎng)改革止步不前，影響了蓄能項目的投資回報，以及降低消費者電價(jià)的壓力。
由于2019冠狀病毒的流行，恢復了抽水蓄能和電網(wǎng)基礎設施項目以刺激經(jīng)濟復蘇。仍然需進(jìn)一步進(jìn)行市場(chǎng)改革和輔助市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。
在建的主要項目包括10,200MW的烏東德項目和16,000MW的白鶴灘項目，預計分別于2021年和2022年投產(chǎn)。然而，原計劃于去年開(kāi)工建設的白鶴灘的輸電線(xiàn)路至今尚未獲批。
老撾新增裝機容量總計為1.89GW，在該地區新增裝機中排名第二。包括兩個(gè)主要項目；1295MW沙耶武里徑流式電站和270MW南椰1水電站。這些電站生產(chǎn)電力供當地使用，并出口到泰國。此外，新建的260MW東薩宏水電站項目將向柬埔寨出口電力。老撾政府將繼續推進(jìn)可持續水電項目的建設，以減少能源進(jìn)口，同時(shí)降低電價(jià)。
在印度尼西亞，雅加達的46.6MW Rajamandala項目于去年投產(chǎn)，供印尼國有電力公司PT Perusahaan Listrik Negara（PLN）使用。政府已宣布計劃于2020年在北加里曼丹建造該國最大的水利項目——1350MW Mentarang電廠(chǎng)，總造價(jià)為20億美元。PLN還就西爪哇145 MW Cirata浮動(dòng)光伏項目簽署了電力購買(mǎi)協(xié)議。
在越南，亞洲開(kāi)發(fā)銀行（ADB）向越南電力集團（EVN）的一個(gè)部門(mén)——Da Mi水電股份公司提供了3700萬(wàn)美元的貸款。用于改造其水力發(fā)電廠(chǎng)的47MW浮動(dòng)太陽(yáng)能電池板。越南工貿部（MOIT）也將于2020年舉辦兩次水力發(fā)電廠(chǎng)50-300GW浮動(dòng)光伏發(fā)電試點(diǎn)拍賣(mài)活動(dòng)。
泰國國家電力局（EGAT）的目標是，到2037年在其9個(gè)水電站水庫開(kāi)發(fā)16個(gè)總裝機容量超過(guò)2.7GW的浮動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)。泰國也在不斷發(fā)展其輸電網(wǎng)絡(luò )，并已達成協(xié)議，從老撾采購水電，出口到馬來(lái)西亞、柬埔寨和緬甸。
柬埔寨礦產(chǎn)能源部最近宣布，其不會(huì )在湄公河干流上大力開(kāi)發(fā)新水電項目。然而，政府仍在研究河流支流上新水電項目的開(kāi)發(fā)潛力，如上丁省色貢河上190GW項目。
澳大利亞塔斯馬尼亞州宣布了2040年可再生能源發(fā)電量增長(cháng)200%的目標，并計劃成為澳大利亞其他地區可再生能源的凈出口方。由于水力發(fā)電，到2022年塔斯馬尼亞的可再生能源發(fā)電量已接近100%。該國政府還證實(shí)，其新的“Battery of the Nation”抽水蓄能項目和Marinus Link互聯(lián)項目將對該州在2019新型冠狀病毒后的經(jīng)濟復蘇中發(fā)揮主導作用。
最后，2019年，太平洋島國的水電項目獲得了國際金融機構的資助。所羅門(mén)群島的15GW Tina河水電項目獲得了一個(gè)開(kāi)發(fā)機構聯(lián)合體提供的2.4億美元。該項目將于2020年初開(kāi)始建設，其可減少?lài)覍?0%進(jìn)口柴油的依賴(lài)。瓦努阿圖利用亞行提供的貸款，為一度被放棄的400kW Brenwe徑流式水電項目授予了EPC合同。
2019年亞太地區裝機容量增加排名前5的國家
2019年裝機容量增量前五名的國家分別為中國、老撾、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、越南。
非洲地區
概述
國家能源需求增速為國家平均增速的兩倍，非洲有望成為首個(gè)利用高效的可再生能源進(jìn)行經(jīng)濟發(fā)展的大陸區域。雖然擁有世界17%的人口，但是該地區僅擁有全球4%的電力。2018年時(shí)，54%的人口可享用電力供應，但是撒哈拉沙漠以南地區僅45%的人口可使用電力。
預計2020年至2050年間，世界人口增長(cháng)的主力區域在非洲。預計全球人口增長(cháng)為12億至19億。特別是西非聯(lián)合電力系統（WAPP）區域人口數量在2070年前占據大陸總人口的1/3，即擁有超過(guò)15億人口。
水力發(fā)電仍然是非洲的主要可再生資源，裝機容量超過(guò)37GW。水力發(fā)電在該地區占據著(zhù)15%的總電力份額。預計該占比在2040年前將超過(guò)23%，接著(zhù)將轉換為全部采用水力發(fā)電并且逐漸朝低碳能源轉換。
在剛果、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克和贊比亞，水力發(fā)電占比已超過(guò)75%。裝機容量最大的國家有埃塞俄比亞、南非、安哥拉、埃及、剛果民主共和國、贊比亞、莫桑比克和尼日利亞，這些國家的裝機容量均已超過(guò)2GW。莫桑比克、贊比亞、埃塞俄比亞、埃及、剛果民主共和國和安哥拉等國的發(fā)電量在2019年已分別超過(guò)9 TWh。
非洲水電擁有世界上最大的未開(kāi)發(fā)水力發(fā)電潛力，目前僅開(kāi)發(fā)了11%。2019年，整個(gè)非洲大陸有906GW的水電裝機容量投入運行。
自2015年以來(lái)，非洲主要致力于提高社會(huì )經(jīng)濟地位和能源地位。非洲聯(lián)盟的2063年議程；關(guān)于2015年后發(fā)展議程的非洲共同立場(chǎng)；非洲開(kāi)發(fā)銀行優(yōu)先“點(diǎn)亮非洲”的項目；非洲聯(lián)盟委員會(huì )承諾遵守巴黎氣候協(xié)定，保證在加速新能源發(fā)展的同時(shí)提供經(jīng)濟轉型結構。
盡管非洲能源相關(guān)二氧化碳排放量在全球占比僅為2%，但該地區對氣候的影響卻非常大。因此，這就凸顯了多種發(fā)電模式和區域互聯(lián)的重要性。
發(fā)展情況
在過(guò)去十年中，水電裝機容量以年均4.4%的速度增長(cháng)，其中2016年和2017年增長(cháng)速度最快。然而，就發(fā)電量而言，年均增長(cháng)率僅為2.4%。氣候變化影響和水電機組的老化（60%以上的裝機容量已超過(guò)20年）是導致產(chǎn)能下降的兩個(gè)主要因素。
2019年，安哥拉Lauca項目又投產(chǎn)了一臺水輪機，使其成為該國最大的水電站，裝機容量為1670MW。剩余的401GW預計將于2020年投產(chǎn)。一旦Lauca（2070MW）和Caculo Caba?a（2172MW）全面投運，其將占國家目標（即到2025年實(shí)現9.9GW裝機容量）的近三分之一。這是2019年啟動(dòng)的《2025年安哥拉能源計劃》的一部分，旨在滿(mǎn)足60%人口的電力供應，其中70%的電力來(lái)自可再生能源。
埃塞俄比亞目前的電氣化率為45%，其目標是到2025年實(shí)現100%電氣化，到2030年增加25GW的裝機容量，其中22GW來(lái)自水力發(fā)電。2020年初，埃塞俄比亞電力公司宣布投產(chǎn)總裝機容量為254.1MW的enale Dawa三期項目。政府的《增長(cháng)和轉型計劃》（GTP）概述了一項15年戰略，該戰略分三個(gè)五年階段，旨在到2025年將埃塞俄比亞從發(fā)展中國家轉變?yōu)橐粋€(gè)中等收入國家。
烏干達的兩個(gè)蓄能水電項目于2019年正式投產(chǎn)，分別為Isimba（183.2MW）和Achwa二期（42GW）。此外，根據全球上網(wǎng)電價(jià)補貼（GET FiT）方案，2019年總共增加了35.25MW的額外裝機容量：Sindila （5.25MW）、Ndugutu（5.9MW）、Kyambura（7.6MW）和錫蒂二期（16.5MW）。增加的總裝機容量超過(guò)260GW時(shí)，大部分消費者的電價(jià)可能會(huì )下降，因為預計Isimba的價(jià)格低于Bujagali。
喀麥隆于2019年4月投產(chǎn)的曼維萊項目已完成了45MW的產(chǎn)能（其總計產(chǎn)能200MW），并將于2020年底全面投運。
此外，盧旺達的Rubagabaga （0.28MW）和Mukungwa二期（1.1MW）水力發(fā)電項目；贊比亞的卡桑吉庫（0.64MW）；布基納法索的Samendeni （2.6MW）；和馬拉維的Mulanje （8.2MW）于2019年投產(chǎn)。
電力需求預計到2040年將增長(cháng)兩倍，非洲地區的當務(wù)之急是改善和增加輸電和配電設施。連接肯尼亞和埃塞俄比亞的輸電線(xiàn)路是非洲東部和中部最長(cháng)的輸電線(xiàn)，其建設已接近完工，裝機容量為2000GW。其他正在開(kāi)發(fā)的項目有連接尼日利亞-貝寧-多哥-加納-科特迪瓦的輸電干線(xiàn)、埃及-蘇丹、莫桑比克-馬拉維、肯尼亞-坦桑尼亞和莫桑比克-津巴布韋-南非間的輸電線(xiàn)路。
2020年至2025年間，水力裝機容量年均增長(cháng)率預計將翻一番，達到9.7%。目前有50多個(gè)水電項目正在建設中，預計到2025年投產(chǎn)的裝機容量將超過(guò)15GW。
埃塞俄比亞復興大壩（GERD）裝機容量預計將達到6350MW，到2019年底完成了70%。此外，喀麥隆420MW的Nachtigal項目（撒哈拉以南非洲地區最大的獨立水電項目）于2019年開(kāi)工，預計可提供該國三分之一的能源需求。
安哥拉Caculo Caba?a的第一臺水輪機（2172MW）預計將于2024年投運。坦桑尼亞的斯蒂格勒峽（2100MW）項目于2019年年中開(kāi)工，以及烏干達最大的水電項目卡魯瑪（600MW）預計將于2020年11月投產(chǎn)。
2019年非洲地區裝機容量增加排名前5的國家
2019年裝機容量增量前五名的國家分別為安哥拉、烏干達、埃塞俄比亞、喀麥隆、馬拉維。
主要數據
來(lái)源：ERR能研微訊
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