熱點(diǎn)追蹤：鐵路基建行業(yè)景氣提升，關(guān)注受益產(chǎn)業(yè)鏈板塊
國元財富管理 | 2018-08-08 09:37 查看原文
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◇大盤(pán)性質(zhì)——反彈整固
◇熱點(diǎn)板塊——科技股、大消費、績(jì)優(yōu)白馬股、醫藥、MSCI概念股、大金融等。
★熱點(diǎn)追蹤：◇鐵路基建：鐵路投資額重返8000億元、鐵路裝備成增長(cháng)主力。在鐵路機車(chē)車(chē)輛投資增長(cháng)和基建潮加速推進(jìn)的雙重刺激下，2018年鐵路固定資產(chǎn)投資額將重返8000億元以上。2018年全國鐵路固定資產(chǎn)投資原計劃安排7320億元，其中國家鐵路7020億元，這是自2014年以來(lái)計劃投資額最低的一年?？的釞C電為軌交門(mén)系統龍頭，內門(mén)系統市占率約70%，在首批復興號動(dòng)車(chē)組上，公司外門(mén)市占率也高達80%。明泰鋁業(yè)與中車(chē)合作進(jìn)入軌道交通(地鐵到高鐵)領(lǐng)域，今年預計累計將交付約40列地鐵合計240節車(chē)廂。
◇新零售：阿里欲整合餓了么口碑與盒馬生鮮、打造O2O市場(chǎng)霸主。阿里巴巴集團旗下的餓了么與口碑，正在為中國蓬勃發(fā)展的O2O市場(chǎng)的霸主地位與美團點(diǎn)評展開(kāi)激戰。新華都阿里持有公司10%的股權，公司還與阿里澤泰設立合資公司作為合作平臺。此前，公司與阿里簽訂《O2O戰略合作框架協(xié)議書(shū)》，阿里為公司以及公司下屬機構提供企業(yè)O2O業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品。雙方不定期開(kāi)展線(xiàn)下活動(dòng)，共同打造O2O商業(yè)模式和消費者心智。圓通速遞與餓了么合作物流運輸。
◇臉部識別：東京奧運將首次引進(jìn)臉部識別系統、市場(chǎng)規模逾千億。將在2020年?yáng)|京奧運會(huì )和殘奧會(huì )上首次引進(jìn)臉部識別系統，利用人工智能（AI）技術(shù)自動(dòng)核對入場(chǎng)者臉部和事先登記在ID卡上的照片。該系統將配備在40個(gè)以上的會(huì )場(chǎng)。運動(dòng)員和奧運相關(guān)人士約30萬(wàn)人將成為對象。神思電子人臉識別技術(shù)水平國內領(lǐng)先，并已成功應用于金融、公安、通信、人社、醫療等行業(yè)領(lǐng)域。佳都科技首款商用人臉識別終端一體機已經(jīng)實(shí)現量產(chǎn)，在公安、交通、能源等領(lǐng)域的項目中開(kāi)始交付使用。公司還參股人臉識別“國家隊”云從科技。
◇漲價(jià)主題：水泥熟料頻現停窯限產(chǎn)、機構看好后續旺季行情。山東水泥協(xié)會(huì )8月7日發(fā)布《關(guān)于抓好秋季停窯限產(chǎn)的通知》，要求從8月17日零時(shí)起至9月5日24時(shí)，全省所有熟料生產(chǎn)線(xiàn)全面實(shí)施停窯限產(chǎn)。8月6日起，河北多地廠(chǎng)家陸續推漲42.5級水泥價(jià)格30元/噸，華東地區的熟料和水泥價(jià)格也有提前啟動(dòng)跡象。隨著(zhù)產(chǎn)能控制、原材料控制和環(huán)保的不斷趨嚴，全國水泥行業(yè)呈現"淡季不淡"，未來(lái)有望"旺季更旺"。華東和中南地區水泥市場(chǎng)，相關(guān)公司包括海螺水泥、華新水泥?；ㄑa短板的政策指引有望提升西北地區基建投資，相關(guān)公司包括寧夏建材、祁連山。
◇跨境物流：第三批跨境電商綜試區獲批、跨境物流業(yè)迎機遇?？缇澄锪髋c進(jìn)出口貿易和跨境電商發(fā)展密切相關(guān)，因此從事跨境物流相關(guān)業(yè)務(wù)的公司有望從中受益。嘉友國際是跨境綜合物流解決方案提供商；華貿物流提供以國際貨代為核心的跨境一站式綜合物流及供應鏈貿易服務(wù)。
◇煤炭：動(dòng)力煤價(jià)格持續反彈。7日CCI指數5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格上漲5元/噸，報收603元/噸，這也是CCI指數自7月10日開(kāi)啟下跌以來(lái)連續第二日上漲。煤價(jià)有望上漲至四季度，主要原因包括進(jìn)口煤后期有望得到控制、旺季來(lái)臨等。動(dòng)力煤行業(yè)公司包括山煤國際、陜西煤業(yè)、兗州煤業(yè)等。
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