《證券日報》基金周刊根據數據整理顯示，截至8月5日中午，在已披露中期報告的309家上市公司中，有29家凈利潤超出預告范圍。其中，向上超預期個(gè)股22只，向下超預期個(gè)股7只。
令人欣慰的是，22只向上超預期個(gè)股中，有10只被28家基金公司旗下的50只基金選為二季末的前十大重倉股 ，占45.45%，更有中海消費主題等3只股基新進(jìn)獨門(mén)重倉持有其中的3只股票。而7只中期向下超預期個(gè)股，均成功被基金避開(kāi)。
值得一提的是，10只基金重倉的向上超預期個(gè)股，7月份以來(lái)，股價(jià)平均上漲10.04%，領(lǐng)先同期大盤(pán)14.2個(gè)百分點(diǎn) 。其中，股價(jià)漲勢最猛的是二季末被建信雙利等4只股基共同重倉持有的紅日藥業(yè) ，期間，該股股價(jià)逆市上漲41.55%，二季末時(shí)被建信雙利策略主題、民生加銀精選、民生加銀內需增長(cháng)和博時(shí)回報配置等4只股基持倉302.6萬(wàn)股。若上述4只股基至今持股數量與二季末相比未發(fā)生變動(dòng)，則賬面累計浮盈3020.08萬(wàn)元。
50只股基
選中10只超預期個(gè)股
截至8月5日中午，已有309家上市公司發(fā)布了2012年中期報告，這些公司在今年上半年的表現也得以盡覽。與其中期業(yè)績(jì)預告對比發(fā)現，有些公司中期實(shí)際凈利潤并不在預計范圍內。一時(shí)間，上市公司業(yè)績(jì)預告到底靠不靠譜成為投資者議論的焦點(diǎn)。
《證券日報》基金周刊根據數據，將已公布中期報告上市公司的已實(shí)現凈利潤與其業(yè)績(jì)預告中對凈利潤的預期范圍進(jìn)行對比，將中期實(shí)際凈利潤超過(guò)預計利潤范圍、預計負收益實(shí)則正盈利的上市公司定義為向上超預期；而將實(shí)際凈利潤不及預計利潤最低限、預計正收益實(shí)則凈利潤為負的上市公司定義為向下超預期。數據顯示，共有29家上市公司出現在上述兩方陣中，其中，向上超預期個(gè)股22只，向下超預期個(gè)股7只。
值得欣慰的是，上述22只向上超預期個(gè)股中，有10只在今年二季度末時(shí)，被28家基金公司旗下的50只基金選為前十大重倉股，占45.45%。而7只中期向下超預期個(gè)股，均被基金避開(kāi)。
中銀收益獨中
業(yè)績(jì)翻盤(pán)股輝煌科技
具體看來(lái)，10只被基金重倉持有的業(yè)績(jì)向上超預期個(gè)股中，輝煌科技的實(shí)際凈利潤與預測相差最大。該公司在2012年中期業(yè)績(jì)預告中預測，預計2012年中期凈利潤約在-500萬(wàn)元至-400萬(wàn)元之間，而其中報數據則顯示，該上市公司今年中期，不僅沒(méi)有虧損，反而實(shí)現凈利潤256.7萬(wàn)元。
二季末時(shí)，輝煌科技被中銀基金公司旗下的中銀收益基金獨門(mén)重倉持有468.22萬(wàn)股，持股市值為9387.74萬(wàn)元，持股占流通股8.73%。數據顯示，中銀收益基金7月份以來(lái)以及年內回報率分別為0.05%和15.71%，均躋身可比基金同期業(yè)績(jì)前十強陣營(yíng)。
同樣，二季末被新華系2股基和華商領(lǐng)先企業(yè)共同重倉的金馬股份也表現突出。該公司2012年中期業(yè)績(jì)預告中預測，預計2012年中期凈利潤約在43000萬(wàn)元至44000萬(wàn)元之間，而其中報數據則顯示，中期實(shí)際實(shí)現凈利潤62157.31萬(wàn)元，比預期上限提升41.27%。
基金二季報數據顯示，二季度末，新華優(yōu)選成長(cháng)、新華泛資源優(yōu)勢和華商領(lǐng)先企業(yè)等3只股基共計持倉金馬股份3049.24萬(wàn)股，其中，華商領(lǐng)先企業(yè)獨自持倉達2100萬(wàn)股，持股占流通盤(pán)20.11%，占基金凈值 7.55%。數據顯示，該基金7月份以來(lái)以及年內回報率分別為-1.6%和7.07%，均躋身可比基金同期業(yè)績(jì)前1/3陣營(yíng)。
中海消費等3股基
獨門(mén)新進(jìn)3只超預期股
《證券日報》基金周刊注意到，在10只基金選中的業(yè)績(jì)向上超預期個(gè)股中，有4只為基金二季度新進(jìn)重倉股，其中的3只被主動(dòng)管理偏股型基金持倉。
具體看來(lái)，分別是紫光古漢 、瑞普生物和北陸藥業(yè) ，上述3只個(gè)股中期實(shí)際凈利潤分別為5006.75萬(wàn)元、7341.5萬(wàn)元和3007.55萬(wàn)元，與預計凈利潤額的上限相比，分別提升了4.31%、7.35%和0.25%。
而二季度末新進(jìn)將上述3只中期業(yè)績(jì)向上超預期個(gè)股選進(jìn)重倉陣營(yíng)的股基分別是中海消費 、光大保德信精選和申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)等3只基金，7月份以來(lái)回報率分別為1.45%、-4.34%和-3.18%，僅光大保德信精選同期排名落至可比基金后1/3陣營(yíng)。
紅日藥業(yè)逆市漲41.55%
4只重倉股基浮盈3020萬(wàn)元
《證券日報》基金周刊根據數據整理顯示，10只凈利潤向上超預期的基金重倉股 ，7月份以來(lái)，股價(jià)平均上漲10.04%，領(lǐng)先同期大盤(pán)14.2個(gè)百分點(diǎn)。
其中，7月份以來(lái)股價(jià)漲勢最勁的是二季末被建信雙利策略等4只股基共同重倉持有的紅日藥業(yè)，7月以來(lái)的25個(gè)交易日里，該股股價(jià)逆市上漲41.55%。該公司中期業(yè)績(jì)預告稱(chēng)，預計今年中期凈利潤在9921.78萬(wàn)元至11215.92萬(wàn)元之間，而中報數據顯示，該股實(shí)際實(shí)現凈利潤12673.3萬(wàn)元，相比預計凈利潤上線(xiàn)，向上浮動(dòng)12.99%。
數據顯示，今年二季度末，該股被建信雙利策略主題、民生加銀精選、民生加銀內需增長(cháng)和博時(shí)回報靈活配置等4只股基持倉302.6萬(wàn)股，其中，建信雙利策略主題獨自攬入160.28萬(wàn)股。
編者按：隨著(zhù)上市公司半年報披露正酣，基金隱形重倉股逐步浮出水面，在大盤(pán)寬幅震蕩的背景下，基金公司五巨頭最新調倉后誰(shuí)最得意，誰(shuí)又最“杯具”？不少上市公司半年報實(shí)際業(yè)績(jì)與此前預報有明顯出入，《證券日報》基金周刊也重點(diǎn)聚焦這些公司，考察重倉基金擇股能力有何改善？或許，7月以來(lái)的交易時(shí)間太短，尚不能判斷基金調倉的得與失，但隨著(zhù)時(shí)間的累積，其調倉的真正意圖會(huì )逐一呈現在大家面前。
華夏、嘉實(shí)、易方達、南方、廣發(fā)
基金公司五巨頭隱形重倉股現身華夏調倉最失水準
華夏優(yōu)勢三只隱形重倉股煙臺冰輪 、海翔藥業(yè)和海信電器 7月以來(lái)跌幅逾20%，該基金7月以來(lái)回報率為-5.66%，排名同類(lèi)基金業(yè)績(jì)榜單倒數18名
上市公司中報已進(jìn)入了集中披露期，截至8月5日，兩市累計309家上市公司公布半年報，前十大股東中有基金現身的193家。
證券市場(chǎng)上最為關(guān)注的莫過(guò)于巨象基金，《證券日報》基金周刊根據數據統計了華夏、嘉實(shí)、易方達、南方和廣發(fā)五大基金公司偏股基金截至二季度末的持倉動(dòng)向。
從目前已掌握的數據顯示，廣發(fā)系基金重倉最為成功。17只個(gè)股顯示其二季末前十大流通股股東中均有廣發(fā)系基金出沒(méi)，三季度以來(lái)它們平均上漲3.19%，遠遠跑贏(yíng)大盤(pán)。
基金現身193股“前十大”
扎堆股逆市上漲
《證券日報》基金周刊記者根據數據統計顯示，截至8月5日，兩市累計309家上市公司公布中報。前十大股東中有基金現身的193家。
309只個(gè)股7月以來(lái)平均下跌3.91%，有基金參與的193只個(gè)股同期卻有1.93%的漲幅。其中7月以來(lái)漲幅最大的百潤股份同期實(shí)現上漲63.91%，該公司二季末前十大流通股名單中也現身偏股基金民生加銀精選，若持有百潤股份數量不變，該基金7月以來(lái)累計實(shí)現浮盈458萬(wàn)元。
值得注意的是，27只基金扎堆的個(gè)股7月以來(lái)平均漲幅為2.76%，同期大盤(pán)跌幅為4.16 %。27只個(gè)股中，漲幅最高的為紅日藥業(yè) ，同期累計漲幅41.55%其中報顯示，基金持有紅日藥業(yè)0.26億股，持股比例31.87%，若持有該股數量不變，截至8月3日收盤(pán)，基金累計浮盈2.55億元。
和紅日藥業(yè)相反，基金持股26.59%的凱美特氣 7月以來(lái)下跌29.21%，若持有該股數量不變，截至8月3日收盤(pán)，基金累計浮虧5484萬(wàn)元。數據顯示，去年上市的凱美特氣今年以來(lái)的表現一直不佳，累計跌幅已有36.07 %，基金持續減持，截至去年四季末，基金持股比例為45.35%，今年一季末為30.5%。最新的上市公司中報顯示，凱美特氣的前三大流通股股東為寶盈系基金，分別為寶盈鴻陽(yáng)、寶盈泛沿海以及寶盈資源 .
華夏優(yōu)勢
三只隱形股走勢衰
309家公布年報的公司中有44家透露了華夏系基金持倉行蹤。數據顯示，44只個(gè)股7月以來(lái)平均下跌1.67%。
值得注意的是，截至二季度末，華夏紅利和華夏優(yōu)勢為華夏系偏股基金中資產(chǎn)凈值最大的2只偏股基金，分別為180.5億元和148.54億元。其中鞏懷志執掌的華夏紅利進(jìn)入了14只個(gè)股的前十大，它們7月以來(lái)平均下跌2.42%；華夏優(yōu)勢則進(jìn)入了13只個(gè)股前十大，13只個(gè)股同期跌幅有5.64%。其中煙臺冰輪、海翔藥業(yè)和海信電器三只個(gè)股僅7月以來(lái)跌幅就超過(guò)了20%。
數據顯示，華夏優(yōu)勢7月以來(lái)回報率為-5.66%，排名同類(lèi)基金的倒數18名。華夏紅利的跌幅也有4.81%，排名同類(lèi)基金的倒數13名。
劉天君執掌的嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)和嘉實(shí)成長(cháng)截至二季度末資產(chǎn)凈值分別為81億元和50億元，為嘉實(shí)系規模排名前十的基金。數據顯示，2只基金現身華策影視和歌爾聲學(xué)前十大，7月以來(lái)2只個(gè)股分別上漲18.75%和3.26%。
華策影視中報顯示，該公司2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤1.06億元，較上年同期增長(cháng)32.41%。其前十大流通股股東中，嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)和嘉實(shí)成長(cháng)分別持有556.12萬(wàn)股和227.81萬(wàn)股，為該股的第六大和第十大股東。若持股數量未發(fā)生改變，2只基金7月以來(lái)分別浮盈1312.44萬(wàn)元和537.63萬(wàn)元。值得注意的是，2只基金7月以來(lái)回報率分別為-1.34%和-1.28%，均排名同類(lèi)基金前1/3.
南方績(jì)優(yōu)成長(cháng)
大華股份成其獲利秘器
南方基金旗下資產(chǎn)規模排名前二的基金分別為南方成分精選和南方績(jì)優(yōu) ，南方成分精選至今未現身任何個(gè)股的前十大，南方績(jì)優(yōu)成長(cháng)的持股動(dòng)向卻已有暴露，大華股份、碧水源和青龍管業(yè)三只個(gè)股的前十大流通股股東現身南方績(jì)優(yōu)。其中大華股份和碧水源7月以來(lái)分別上漲17.92%和6.29%，青龍管業(yè)同期下跌2.31%。
大華股份中報顯示，2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤2.29億元，較上年同期增長(cháng)75.17%。其前十大流通股股東中，現身5只基金，其中南方績(jì)優(yōu)為最大的基金股東，截至二季度末，該基金持有1188.62萬(wàn)股，若持股數量未變，7月以來(lái)南方績(jì)優(yōu)浮盈5954.99萬(wàn)元。同期，南方績(jì)優(yōu)回報率為-0.37%，排名同類(lèi)基金前1/5.
作為易方達旗下最大的偏股基金易方達價(jià)值成長(cháng)截至二季度末資產(chǎn)凈值達175.15億元，從已經(jīng)公布的上市公司中報來(lái)看，該基金現身了6只個(gè)股的前十大。
幸運的是，易方達價(jià)值進(jìn)入了開(kāi)元投資的前十大，成為該公司最大的基金股東，數據顯示，2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤0.93億元，較上年同期增長(cháng)6.05%。該股也不負眾望，7月以來(lái)實(shí)現漲幅8.74%。
可惜的是，易方達價(jià)值現身了另外4只個(gè)股均在7月份順勢下跌，其中，西山煤電下跌8.85%，該公司歸屬上市公司母公司凈利潤16.56億元，較上年同期下降11.16%。該基金同樣為該公司的第一大基金股東。
潘峰領(lǐng)銜的易方達價(jià)值成長(cháng)7月以來(lái)下跌3.1%，排名同類(lèi)基金的后1/2.
重倉兩牛股
廣發(fā)聚豐7月來(lái)浮盈9000萬(wàn)
和上述4家基金公司均不同的是。從已披露的上市公司年報來(lái)看，廣發(fā)系基金進(jìn)入了17只個(gè)股的前十大，17只個(gè)股7月以來(lái)實(shí)現了正收益，漲幅為3.19%，遠遠跑贏(yíng)大盤(pán)。
易陽(yáng)方執掌的廣發(fā)聚豐作為廣發(fā)旗下最大的偏股基金截至二季度末資產(chǎn)凈值接近200億元，7月以來(lái)回報率為0.44%，排名同類(lèi)基金的前1/10。數據顯示，其現身了4只個(gè)股的前十大，它們7月以來(lái)平均上漲3.36%。
眾生藥業(yè)中報顯示，2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤0.84億元，較上年同期增長(cháng)10.55%。該股并未出現在廣發(fā)聚豐前十大重倉股名單中，但該股前十大股東名單顯示，廣發(fā)聚豐持有171.61萬(wàn)股，若持股數量不變，7月以來(lái)該基金浮盈363.81萬(wàn)元。
此外，蘭花科創(chuàng ) 2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤10.96億元，較上年同期增長(cháng)46.43%，廣發(fā)聚豐為最大的基金股東，持有該公司流通股4429.53萬(wàn)股，若持股數量不變，該基金7月以來(lái)浮盈8371.8萬(wàn)元。(證券日報)
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