誰(shuí)信他會(huì )金盆洗手 www.6park.com
1944年的一天，猶太人索羅斯一家藏在布達佩斯的地窖之中，以躲避納粹的搜索。14歲的索羅斯在生死危難中學(xué)會(huì )了生存的技巧，這其中的兩條經(jīng)驗對他此后的投機生涯大有幫助，第一是不要害怕冒險，第二是冒險時(shí)不要押上全部家當。 www.6park.com
索羅斯聲名鵲起于1992年9月。當時(shí)，英格蘭銀行大量買(mǎi)進(jìn)企圖硬撐英磅，以索羅斯為代表的投機力量大量拋出英鎊。較量的結果是，英鎊跳水，被迫退出歐洲貨幣機制，索羅斯則賺得近20億美元，創(chuàng )下世界記錄，要知道他最初投資于外匯市場(chǎng)的資金只有1000美元。從此，索羅斯被國際金融界稱(chēng)為“擊敗英格蘭銀行的人”。 www.6park.com
5年后，他故伎重施，這次的目標是有著(zhù)“亞洲第五小虎”之稱(chēng)的泰國。索羅斯大獲全勝，泰銖一瀉千里。索羅斯颶風(fēng)很快又掃蕩了印度尼西亞、菲律賓、緬甸、馬來(lái)西亞等國家。印尼盾、菲律賓比索、緬元、馬來(lái)西亞林吉特紛紛大幅貶值，導致工廠(chǎng)倒閉，銀行破產(chǎn)，物價(jià)上漲，經(jīng)濟景象慘不忍睹。整個(gè)東南亞財富縮水數百億美元，使這些國家幾十年的經(jīng)濟增長(cháng)化為烏有。當時(shí)的馬來(lái)西亞總理馬哈蒂爾咬牙切齒地指責他是“縱火犯”。 www.6park.com
面對叫罵，索羅斯發(fā)表了一句名言：“蒼蠅不叮無(wú)縫的蛋。”一旦經(jīng)濟實(shí)體衰退，貨幣基礎動(dòng)搖，狙擊者便有機可乘???無(wú)論是英鎊，還是東南亞貨幣。 www.6park.com
多年來(lái)，索羅斯在國際金融界建立了自己投資大師的地位，與沃倫?巴菲特、吉姆?羅杰斯并列為全球投資者景仰的泰山北斗。然而，花不常開(kāi)，樹(shù)難常青，索羅斯近年投資屢屢失誤，量子基金從220億美元的峰值跌到100多億美元，幾乎折掉一半身價(jià)。2002年11月在巴黎，他因為14年前的一起有關(guān)法國興業(yè)銀行內部金融交易活動(dòng)而接受法庭的審訊。值得一提的是，他的投機生涯雖然倍受詬病，但在法律上倒還堪稱(chēng)“潔凈”，這回可謂晚節不保。 www.6park.com
一次，在接受英國廣播公司記者采訪(fǎng)時(shí)，他顯得意興闌珊，他說(shuō)：“我已經(jīng)不想再刷新記錄，而是變得更有興趣保障以前累積下來(lái)的資本不縮水。我老了，得保守一點(diǎn)才是。我就像一個(gè)上了年紀的拳擊手，不該再回到拳擊場(chǎng)中。” www.6park.com
盡管索羅斯低調姿態(tài)，但沒(méi)有人真正相信他會(huì )從此金盆洗手。 www.6park.com
如同一只正在假寐的老狼，索羅斯依然在悄悄尋覓著(zhù)國際市場(chǎng)的機會(huì )。有消息說(shuō)，目前索羅斯正考慮再次投資曾經(jīng)導致他遭受重大損失的俄羅斯。他認為，俄羅斯網(wǎng)絡(luò )業(yè)仍處于萌芽狀態(tài)，具有極大的潛力。最新消息顯示，索羅斯將與美國媒體大亨特納聯(lián)手，注資俄羅斯負債累累的NTV電視臺。對于俄羅斯尚不放過(guò)，可以預見(jiàn)索羅斯更加不會(huì )讓中國機會(huì )從手里溜走。 www.6park.com
“鱷魚(yú)不止一條” www.6park.com
索羅斯對中國的關(guān)注由來(lái)已久。有據可查的信息可以追溯到1986年初，他代表美國“中國改革與開(kāi)放基金會(huì )”向中國經(jīng)濟體制改革研究所表示，他愿意仿照在匈牙利搞基金會(huì )的模式，每年出資不少于100萬(wàn)美元，資助中國改革和開(kāi)放的研究活動(dòng)。到1989年5月基金會(huì )主動(dòng)撤離中國的時(shí)候，他一共匯來(lái)250萬(wàn)美元。 www.6park.com
在掀起東南亞金融風(fēng)暴兩年前的1995年，索羅斯的手悄悄伸向中國，以25％的持股比例成為海南航空第一大股東。經(jīng)過(guò)多年演變，美國航空在海南航空中的持股比例降為14．8％，仍居第一位。海航對索羅斯的回報十分可觀(guān)。據測算，如果索羅斯在今年1月底將所持股票賣(mài)出，再加上近幾年的分紅，索羅斯可獲現金6700多萬(wàn)美元，投資收益率高達168％，年平均收益率達21％。 www.6park.com
不過(guò)，這顯然不能滿(mǎn)足他的胃口，于是在1997年，乘東南亞金融風(fēng)暴之勢，他和一些國際金融大鱷集團于7月中旬發(fā)起了對港幣的狙擊，使港幣匯率一度跌至1美元兌7．7500港幣的心理關(guān)口附近；另外，恒生指數也被打到當年的最低點(diǎn)6000多點(diǎn)，這意味著(zhù)香港股市市值損失了接近2/3。 www.6park.com
但他似乎忘了考慮香港背后的中國內陸，香港和中國大陸的外匯儲備達2000多億美元，加上臺灣和澳門(mén)，外匯儲備不少于3740億美元，如此強大的實(shí)力，絕非東南亞諸國可比擬。人們也可以認為，他錯誤地分析了中國政府支持香港的堅決立場(chǎng)和形勢，所以沒(méi)有選擇最弱的日本市場(chǎng)而選擇了香港開(kāi)戰。香港重要領(lǐng)導人出面到深圳求助，中國政府毫不猶豫拿出三四百億元將香港股市托起來(lái)，索羅斯損失慘重，不得不迅速撤離香港，宣告失敗。 www.6park.com
1989到2001年間，他沒(méi)有拜訪(fǎng)中國。 www.6park.com
2004年，索羅斯來(lái)中國看望一位老友的時(shí)候，有人問(wèn)，如果他發(fā)現中國的金融體系有漏洞，并且他也有機會(huì )發(fā)動(dòng)襲擊時(shí)，會(huì )不會(huì )出于與老朋友的交情而手下留情？他坦然而干脆地回答：“不會(huì )，但我會(huì )事先提出警告！你們要知道，池子里的鱷魚(yú)并不止一條啊。” www.6park.com
老索評中國 www.6park.com
對于在香港遭遇滑鐵盧一事，索羅斯自有看法。2001年9月，中國入世前夕，他出席在北京舉行的一個(gè)國際論壇時(shí)指出,中國金融體系中壞賬問(wèn)題嚴重,但中國之所以逃出1997年金融危機的困局,很大程度上是因為其金融體系仍是封閉的。他進(jìn)一步指出，中國需要學(xué)習別國的經(jīng)驗,中國的金融體系比日本及韓國的問(wèn)題更大。只要體系封閉,問(wèn)題能夠得以控制,但問(wèn)題不解決,壞賬會(huì )愈來(lái)愈多，這是不能無(wú)限期拖下去的。 www.6park.com
到了2005年1月，索羅斯認識到，中國資本市場(chǎng)有著(zhù)嚴格的控制，國際投機資金不可能通過(guò)炒作和投機迫使人民幣升值。他表示，中國經(jīng)濟目前增長(cháng)迅速，發(fā)展勢頭良好，西方國家不應在人民幣匯率上對中國政府施加過(guò)多的壓力。 www.6park.com
對于中國經(jīng)濟的其他側面，索羅斯也有著(zhù)獨到而準確的看法，證明其寶刀未老。2004年初，他預測美元將持續走貶，而中國的資產(chǎn)泡沫也已出現初期跡象???這些均被他言中。他認為中國經(jīng)濟可能過(guò)熱，資產(chǎn)已出現泡沫，因此不容易找到投資工具，中國企業(yè)的IPO令人想起華爾街上世紀90年代末期的景象???這或許能解釋他近來(lái)為何表現“很乖”。 www.6park.com
對于中國股市，他也給出了自己的建議。他指出，中國還必須發(fā)展內部的金融市場(chǎng)。他發(fā)現，中國股市投資者大都屬于散戶(hù)，以賭博的方式來(lái)操作股票，因此需要制度化的投資公司，如成立共同基金、設立退休金基金。另外還必須建立金融市場(chǎng)法規。所以他認為中國還有很多需要努力的地方。 www.6park.com
另外，索羅斯先生也頗有自知之明，因為他發(fā)現中國人都管他叫“大鱷魚(yú)”。這意味著(zhù)中國對他時(shí)刻懷著(zhù)警惕之心，在未來(lái)的日子里，他會(huì )怎樣在中國這塊“原始地”上發(fā)揮投機的天性，又會(huì )與我國監管當局進(jìn)行怎樣的交鋒？這些充滿(mǎn)懸念的問(wèn)題隱隱勾勒出一幅緊張萬(wàn)分而又精彩絕侖的畫(huà)面。 www.6park.com
相關(guān)報道 www.6park.com
索羅斯可能以2500萬(wàn)美元增持海航 www.6park.com
在原則上不參與股改、不獲得對價(jià)的現實(shí)情況下，諸多B股股東為保持相對控股地位目前正積極尋找對策。而對于海南航空(600221.SH)的第一大股東、國際金融大鱷索羅斯來(lái)說(shuō)，途徑可能更為簡(jiǎn)單??增持。 www.6park.com
據昨日彭博社報道，索羅斯可能將向海南航空增加投資2500萬(wàn)美元，作為重組該家中國第四大航空公司方案的一部分，資金將用于購買(mǎi)公司股票或對公司進(jìn)行其他投資。而公司三位不愿透露姓名的高管指出，索羅斯可能在本周末訪(fǎng)問(wèn)海南航空時(shí)簽訂投資協(xié)議。 www.6park.com
對此，海航集團宣傳室主任孫金偉向《第一財經(jīng)日報》證實(shí)了索羅斯將來(lái)公司商討增加投資的信息，但對2500萬(wàn)美元的具體投資金額并沒(méi)有確認。他表示：“目前公司正在開(kāi)會(huì )商討這一事情，而對于投資金額以及買(mǎi)入股票類(lèi)型等細節，我們將會(huì )在正式協(xié)議簽訂完之后向所有投資者進(jìn)行公告。”而據一位內部人士透露，索羅斯來(lái)華的時(shí)間可能就在15日。 www.6park.com
索羅斯基金管理公司(SorosFundManagementLlc)對外交流主管MichaelVachon則對該消息不予置評。而海航集團執行總裁李先華、副總裁胡杰等公司其他高管昨日手機均處于關(guān)機狀態(tài)。 www.6park.com
公司股價(jià)上也有所反映，海航B(900945.SH)12日曾封上漲停至0.252美元，昨天也一度上揚3.2%。 www.6park.com
“看來(lái)這是一個(gè)謹慎的舉動(dòng)，并非大舉擴張，因為索羅斯這些投資還不夠買(mǎi)一架空客飛機。”法國咨詢(xún)公司ArranAerospace的執行董事DougMcVitie表示，“這項投資對一些擁有良好金融聲譽(yù)的人來(lái)說(shuō)，表明其對一家航空公司投了信心票。索羅斯把投資海南航空看做一項機遇。” www.6park.com
索羅斯去年曾公開(kāi)稱(chēng)海南航空是個(gè)“不錯的公司”，其10年內的投資增加近一倍。 www.6park.com
目前，索羅斯旗下的AmericanAviationLtd.持有海航B股10804.32萬(wàn)股，占公司總股本14.80%，位列第一大股東，而第二大股東海航集團持有11.85%緊逼其后。 www.6park.com
“除了看好海南航空之外，索羅斯此次急切增持，更重要的因素可能還與股改有關(guān)。”神光金融研究所資深航空行業(yè)研究員劉海杰指出。 www.6park.com
劉海杰表示，目前股改的大方向是B股股東不參與股改，不獲得對價(jià)，而索羅斯目前只持有不到15%的股權，這樣一旦公司股改完成、A股全流通之后，大股東的地位很容易遭到挑戰。“而且在公司股改前夕，如果能買(mǎi)進(jìn)A股的話(huà)，還能夠獲得對價(jià)，增持的時(shí)點(diǎn)上也很有利。” www.6park.com
雖然目前公司人員對于索羅斯此次增持的是A股還是B股還三緘其口，但按照目前的數據來(lái)看，似乎增持種類(lèi)中會(huì )包含A股可以肯定。 www.6park.com
海航B股的總股本約1.8億股，除了索羅斯持有的1億股以外，約還剩8000萬(wàn)股左右。而目前的海航B的股價(jià)是0.25美元左右，如果2500萬(wàn)美元這一擬增持金額是準確的，那么即使把剩余的B股全部買(mǎi)進(jìn)也還會(huì )剩下500萬(wàn)美元來(lái)購買(mǎi)A股。 www.6park.com
“目前B股股價(jià)與10年前索羅斯第一次介入的成本驚人的相同，從這點(diǎn)上來(lái)看，似乎也印證了此次先買(mǎi)B股，剩余來(lái)買(mǎi)A股的可能性。”劉海杰認為。 www.6park.com
昨天，海航B沖高回落以0.251美元報收，微挫0.40%；而A股收至2.42元，下跌2.02%。(李晶第一財經(jīng)日報) www.6park.com
背景一 www.6park.com
金融大鱷們的擴張之路 www.6park.com
喬治?索羅斯 www.6park.com
喬治?索羅斯號稱(chēng)“金融天才”，他的業(yè)績(jì)保持著(zhù)平均每年35％的綜合成長(cháng)率，從1969年建立“量子基金”至今，他創(chuàng )下了令人難以置信的業(yè)績(jì)。1979年索羅斯在紐約將1973年與人合作成立的“索羅斯基金”更名為“量子基金”。建立了他的第一個(gè)基金會(huì )，開(kāi)放社會(huì )基金。 www.6park.com
1992年9月，索羅斯趁英鎊危機，抓住時(shí)機，成功地狙擊英鎊。短短一個(gè)月內賺取了創(chuàng )記錄的15億美元，索羅斯這一石破天驚之舉，使得慣于隱于幕后的他突然聚焦于世界公眾面前，成為世界聞名的投資大師。 www.6park.com
當人們驚嘆索羅斯的天才頭腦時(shí)，他又深深鎖定了下一個(gè)目標???東南亞。1997年7月，索羅斯在泰國大量拋售泰銖，泰國政府被國際投機家一下子卷走了40億美元，許多泰國人的腰包也被掏個(gè)精光。此舉被認為是世人矚目的東南亞金融風(fēng)暴的導火索。索羅斯颶風(fēng)很快就掃蕩到了印度尼西亞、菲律賓、緬甸、馬來(lái)西亞等國家。這場(chǎng)掃蕩東南亞的索羅斯颶風(fēng)一舉刮去了百億美元之巨的財富，使這些國家幾十年的經(jīng)濟增長(cháng)化為灰燼。 www.6park.com
沃倫?巴菲特 www.6park.com
沃倫?巴菲特被喻為“當代最成功的投資者”。在歷史上偉大的投資家中，巴菲特以他敏銳的業(yè)務(wù)評估技術(shù)引人注目。巴菲特是個(gè)純粹的投資商，他從零開(kāi)始，僅僅從事股票和企業(yè)投資，成為20世紀世界大富豪之一。 www.6park.com
1985年，巴菲特創(chuàng )造了電視網(wǎng)行業(yè)歷史上最大宗的交易，也是傳媒業(yè)最大的合并???大都會(huì )公司與美國廣播公司的合并。巴菲特在這次合并中以每股172美元的價(jià)格買(mǎi)下了大都會(huì )發(fā)行的300萬(wàn)股普通股，為大都會(huì )兼并美國廣播公司注入了5億美元的資金，并因此而進(jìn)入了合并后的大都會(huì )美國廣播公司的董事會(huì )。 www.6park.com
可口可樂(lè )一直是巴菲特事業(yè)的閃亮點(diǎn)，1989年，巴菲特公開(kāi)承認，他已持有可口可樂(lè )公司63％的股份。盡管1987年10月份股票市場(chǎng)發(fā)生了災難性的大跌，可口可樂(lè )股票的市價(jià)仍以19．3％的速度遞增。公司每1美元留存收益產(chǎn)生了4．66美元的回報。 www.6park.com
從1965-1994年，巴菲特的股票平均每年增值26.77%，高出道?瓊斯指數近17個(gè)百分點(diǎn)。如果誰(shuí)在30年前選擇了巴菲特，誰(shuí)就坐上了發(fā)財的火箭。 www.6park.com
吉姆?羅杰斯 www.6park.com
吉姆?羅杰斯???國際著(zhù)名的投資家和金融學(xué)教授。他具有傳奇般的投資經(jīng)歷。從他與金融大鱷索羅斯創(chuàng )立的量子基金到神氣十足的羅杰斯國際商品指數(RICI)，從兩次環(huán)球投資旅行到準確的投資判斷，羅杰斯的每一步都讓人贊嘆。 www.6park.com
1968年，他揣著(zhù)600美元初入市場(chǎng)，到1980年退出時(shí)已擁有了1400萬(wàn)美元。1998年創(chuàng )立羅杰斯國際商品指數，到2003年11月該指數已達119.73%的升幅，超過(guò)同期主要指數。1999年羅杰斯投資上海B股，獲得巨大成功，時(shí)代稱(chēng)其為金融界的印地安那?瓊斯。 www.6park.com
羅杰斯成功的關(guān)鍵在于他那新奇的投資方法。他的投資是以整個(gè)國家為賭注。羅杰斯的整個(gè)一生，從耶魯到哈佛再到華爾街，先后學(xué)習了地理、政治、經(jīng)濟、歷史等學(xué)科，他把所學(xué)到的知識都用到了全球證券市場(chǎng)的投資上。他一直在等待時(shí)機，密切注意著(zhù)一些國家及其投資市場(chǎng)，隨時(shí)準備行動(dòng)，尋求那些可以把他的投資翻兩番、三番、四番的地方。(國際金融報趙巍) www.6park.com
背景二 www.6park.com
索羅斯妙語(yǔ) www.6park.com
“我生來(lái)一貧如洗。但決不能死時(shí)仍舊貧困潦倒。”???掛在辦公室的墻壁上。 www.6park.com
“如果你經(jīng)營(yíng)狀況欠佳，那么，第一步你要減少投入，但不要收回資金。當你重新投入的時(shí)候，一開(kāi)始投入數量要小。” www.6park.com
“要想獲得成功，必須要有充足的自由時(shí)間。” www.6park.com
“在股票市場(chǎng)上，尋求別人還沒(méi)有意識到的突變。” www.6park.com
“股市通常是不可信賴(lài)的，因而，如果在華東街地區你跟著(zhù)別人趕時(shí)髦，那么，你的股票經(jīng)營(yíng)注定是十分慘淡的。” www.6park.com
“身在市場(chǎng)，你就得準備忍受痛苦。” www.6park.com
“人們認為我不會(huì )出錯，這完全是一種誤解。我坦率地說(shuō)，對任何事情，我和其他人犯同樣多的錯誤。不過(guò)，我的超人之處在于我能認識自己的錯誤。這便是成功的秘密。我的洞察力關(guān)鍵是在于，認識到了人類(lèi)思想內在的錯誤。” www.6park.com
“柏榮，你的問(wèn)題就在于：你每天都去上班，并且你認為，既然我來(lái)上班了，就應該做點(diǎn)事情。我并不是每天去上班。我只有感覺(jué)到必要的時(shí)候才去上班……并且這一天我真的要做一些事情。而你去上班并且每天都做一些事情，這樣你就意識不到有什么特別的一天。”索羅斯尋找那些具有哲學(xué)敏感性的人，而對那些僅僅賺了許多錢(qián)卻沒(méi)有思想的人不屑一顧，他認為他沒(méi)有必要在辦公室里做這些事情。 www.6park.com
“我不愿意花很多時(shí)間和股票市場(chǎng)的人們在一起，我覺(jué)得他們討厭，和知識分子在一起比和商人在一起感覺(jué)要舒服得多。”???索羅斯對新聞?dòng)浾咛?多說(shuō)。 www.6park.com
“很多年我都拒絕把它(投資)作為我的職業(yè)。它是達到目的的手段?，F在，我很樂(lè )意去接受???事實(shí)上，這就是我一輩子的事業(yè)。” www.6park.com
“我已經(jīng)和公司打成一片。它以我為生，我也和它生活在一起，日夜形影不離……它是我的情人。我害怕失去它也擔心失敗，并盡量避免失誤。這是一種悲慘的生活。” www.6park.com
“我認為我不是一名商人，我投資別人經(jīng)營(yíng)的商業(yè)，因此我是一位名符其實(shí)的評論家，在某種程度上你們可稱(chēng)我是世界上薪水最高的評論家。” www.6park.com
“我必須改變人們對我的看法，因為我不想僅僅是一名富翁，我有東西要說(shuō)，我想讓政府聽(tīng)到我的聲音。” www.6park.com
“我的基金已變得如此龐大，以致于如果我不花些錢(qián)的話(huà)，它就沒(méi)什么意義了。而且似乎掙錢(qián)比花錢(qián)還容易點(diǎn)，我看起來(lái)在掙錢(qián)方面而不是在作出正確的用錢(qián)決定方面更具才華。
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